حجم سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا
| فترة الدراسة | 2017 - 2029 | |
| حجم السوق (2024) | 3.92 مليار دولار أمريكي | |
| حجم السوق (2029) | 4.94 مليار دولار أمريكي | |
| أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | طعام و مشروبات | |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.41 % | |
| أكبر حصة حسب البلد | روسيا | |
| تركيز السوق | قليل | |
اللاعبين الرئيسيين | ||
![]() | ||
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |

تحليل سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا
يقدر حجم سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا بـ 3.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.41٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن زيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك اللحوم وزيادة توافر بدائل البروتين النباتي يقود سوق قطاع الأغذية والمشروبات في أوروبا.
- يقود قطاع الأغذية والمشروبات سوق المستخدم النهائي للبروتين النباتي في أوروبا. كان قطاع الأغذية والمشروبات مدفوعًا بالقطاع الفرعي للحوم / الدواجن / المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة، والذي سجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.13٪ من حيث الحجم خلال فترة المراجعة. ويرتبط نمو المبيعات بزيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك اللحوم وزيادة توافر بدائل البروتين النباتي في معظم مراكز التوزيع في جميع أنحاء أوروبا.
- يرجع الطلب على البروتين النباتي في المقام الأول إلى المعرفة المتزايدة حول وظائفه والوعي المتزايد بالأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين النباتي. في عام 2022، احتل القطاع الفرعي للحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة الحجم الأكبر من السوق، يليه القطاع الفرعي لمنتجات الألبان ومنتجات الألبان البديلة. من المتوقع أن يسجل القطاع الفرعي للحوم وبدائلها معدل نمو سنوي مركب قدره 3.71٪ من حيث الحجم خلال الفترة المتوقعة.
- من المتوقع أن يسجل قطاع المكملات الغذائية، بقيادة القطاع الفرعي للرياضة والتغذية، أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.72٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. إن الشعبية المتزايدة لبناء الأجسام وتشكيل العضلات والوعي المتزايد بالمزايا الصحية للبروتين النباتي قد عززت صناعة البروتين. ويُزعم أيضًا أنه يمكن تكرار فوائد بروتين مصل اللبن للياقة البدنية عن طريق تكميله بجرعات أعلى من البروتين النباتي (40 جم / يوم أو أكثر). بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تحويل استهلاكهم من البروتين إلى مصادر نباتية، أصبح من الأسهل الآن تزيين هذه الأنماط الغذائية حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون بالابتكار على أساس الملامح الحسية لمنتجاتهم لجعل البروتينات النباتية مقبولة قدر الإمكان.
أدى الطلب على البروتين النباتي المدعوم من قبل السكان ذوي الدخل المرتفع إلى زيادة سوق مكونات البروتين النباتي في روسيا
- وظلت روسيا أكبر دولة مستهلكة للبروتين النباتي في المنطقة حيث أن السوق موجه بشكل رئيسي للأطعمة والمشروبات. وفي عام 2021، كان حوالي 10% من الروس يتناولون بالفعل بدائل نباتية، وكان 54% منهم على استعداد لإدراج الأطعمة النباتية في نظامهم الغذائي. وكان الطلب على البروتين النباتي يأتي بشكل رئيسي من الروس ذوي الدخل المرتفع. بلغ نصيب الفرد من دخل الأسرة السنوي في روسيا 6523 دولارًا أمريكيًا في عام 2021. ولا تزال المخاوف البيئية والأخلاقية من أكثر المواضيع التي لا تحظى بشعبية بين المستهلكين الروس. ومع ذلك، فإن الاختلاف في التصور الإيجابي المتزايد بشكل ملحوظ للعلامة النباتية يُعزى إلى حد كبير إلى نمو السوق.
- استحوذت هولندا وبلجيكا على حصة صغيرة من حيث الحجم والقيمة في عام 2022. وتمكنتا من تحقيق المبيعات بشكل رئيسي من قطاعات الأغذية والمشروبات والأعلاف الحيوانية. وفي عام 2020، كان لدى هولندا أكثر من 60 شركة ومؤسسة بحثية تركز على البروتين النباتي. في الآونة الأخيرة، أصبح البروتين النباتي أكثر شيوعًا في محلات البقالة ويظهر في قوائم مطاعم الوجبات السريعة في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2022، سيطر بروتين الصويا على الاستهلاك في البلاد بحصة قيمة بلغت 36%.
- من المتوقع أن تكون فرنسا واحدة من أسرع الدول نموًا من خلال تسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.17٪ خلال الفترة المتوقعة. واستثمرت العديد من الشركات، مثل ADM، وCargill، وRoquette، في البروتينات النباتية في فرنسا لتحقيق هوامش ربح أعلى، مما ساعدها على تخفيف تأثير أسعار السلع الأساسية والحروب التجارية. يتم استيراد معظم البروتين النباتي المستخدم في علف الحيوانات، بما في ذلك فول الصويا من الولايات المتحدة والبرازيل. وفي عام 2021، استوردت فرنسا فول الصويا بقيمة 5.8 دولار أمريكي من الولايات المتحدة. ومع ذلك، تهدف البلاد إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف والتغذية البشرية، وبالتالي تعزيز السيادة الغذائية الزراعية واستدامتها.
اتجاهات سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا
- إن نضج السوق وانخفاض معدلات المواليد هما المسؤولان عن معدل النمو البطيء
- إن السيطرة القوية على قطاع التجزئة تدعم نمو السوق
- الاتجاهات الصحية في المشروبات التي تؤثر على نمو السوق
- اتجاهات التغليف المستدامة والمبتكرة للتأثير على سوق حبوب الإفطار
- وتتحول تفضيلات المستهلكين إلى التوابل والصلصات الممتازة، بعيداً عن الحساء المعبأ
- الابتكار في الشوكولاتة يقود المبيعات
- بدائل الألبان تشهد معدل نمو كبير
- قد يؤدي الطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية الخاصة بالتغذية إلى زيادة الطلب في السوق
- الابتكار في تركيبات المنتجات له نطاق أكبر في السوق
- الأسر ذات الرأس الواحد تقود سوق RTE/RTC
- من المرجح أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة الصحية إلى تحفيز السوق
- قد تفيد قاعدة المستهلكين المتوسعة سوق المكملات الرياضية
- زيادة إنتاج اللحوم لدفع نمو السوق
- المنتجات الطبيعية والعضوية تسيطر على السوق
نظرة عامة على صناعة مكونات البروتين النباتي في أوروبا
سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 32.76%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة آرتشر دانييلز ميدلاند، وإنجريديون إنكوربوريتد، وشركة النكهات والعطور الدولية، ومجموعة كيري بي إل سي، وسودزوكر إيه جي (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا
Archer Daniels Midland Company
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Cargill Incorporated, Emsland Group, Lantmännen, Roquette Frère.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا
- يونيو 2022 أصدرت شركة Roquette، وهي شركة مصنعة للبروتين النباتي، اثنين من بروتينات الأرز الجديدة لتلبية طلب السوق على تطبيقات بدائل اللحوم. يشتمل خط بروتين الأرز Nutralys الجديد على بروتين الأرز المعزول ومركز بروتين الأرز.
- مايو 2022 أبرمت شركة BENEO، وهي شركة تابعة لشركة Südzucker، اتفاقية شراء للاستحواذ على شركة Meatless BV، وهي شركة منتجة للمكونات الوظيفية. تعمل BENEO على توسيع عروض منتجاتها الحالية من خلال عملية الاستحواذ لتقديم نطاق أوسع من حلول التركيب لبدائل اللحوم والأسماك.
- مايو 2021 استثمرت شركة Lantmännen Agroetanol، التابعة لشركة Lantmannen، مبلغ 800 مليون كرونة سويدية في مصفاة حيوية في نورشوبينغ. ومن شأنه أن يعزز مكانة Lantmännen في سوق المكونات الغذائية القائمة على الحبوب، وخاصة إنتاج الغلوتين. ومن المقرر أن يعمل خط الإنتاج الجديد بكامل طاقته خلال الربع الثاني من عام 2023.
تقرير سوق مكونات البروتين النباتي في أوروبا – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 3.1 حجم سوق المستخدم النهائي
- 3.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 3.1.2 مخبز
- 3.1.3 المشروبات
- 3.1.4 حبوب الإفطار
- 3.1.5 التوابل / الصلصات
- 3.1.6 الحلويات
- 3.1.7 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 3.1.8 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 3.1.9 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 3.1.10 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 3.1.11 وجبات خفيفة
- 3.1.12 تغذية الرياضة/الأداء
- 3.1.13 الأعلاف الحيوانية
- 3.1.14 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 3.2 اتجاهات استهلاك البروتين
- 3.2.1 نبات
- 3.3 اتجاهات الإنتاج
- 3.3.1 نبات
- 3.4 الإطار التنظيمي
- 3.4.1 فرنسا
- 3.4.2 ألمانيا
- 3.4.3 إيطاليا
- 3.4.4 المملكة المتحدة
- 3.5 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
- 4.1 نوع البروتين
- 4.1.1 بروتين القنب
- 4.1.2 بروتين البازلاء
- 4.1.3 بروتين البطاطس
- 4.1.4 بروتين الأرز
- 4.1.5 أنا بروتين
- 4.1.6 بروتين القمح
- 4.1.7 بروتينات نباتية أخرى
- 4.2 المستخدم النهائي
- 4.2.1 الأعلاف الحيوانية
- 4.2.2 طعام و مشروبات
- 4.2.2.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.2.1.1 مخبز
- 4.2.2.1.2 المشروبات
- 4.2.2.1.3 حبوب الإفطار
- 4.2.2.1.4 التوابل / الصلصات
- 4.2.2.1.5 الحلويات
- 4.2.2.1.6 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 4.2.2.1.7 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 4.2.2.1.8 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 وجبات خفيفة
- 4.2.3 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 4.2.4 المكملات
- 4.2.4.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.4.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 4.2.4.1.2 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 4.2.4.1.3 تغذية الرياضة/الأداء
- 4.3 دولة
- 4.3.1 بلجيكا
- 4.3.2 فرنسا
- 4.3.3 ألمانيا
- 4.3.4 إيطاليا
- 4.3.5 هولندا
- 4.3.6 روسيا
- 4.3.7 إسبانيا
- 4.3.8 ديك رومى
- 4.3.9 المملكة المتحدة
- 4.3.10 بقية أوروبا
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
- 5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Cargill Incorporated
- 5.4.4 Emsland Group
- 5.4.5 Ingredion Incorporated
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Lantmännen
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Südzucker AG
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة مكونات البروتين
7. زائدة
- 7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة مكونات البروتين النباتي في أوروبا
بروتين القنب، بروتين البازلاء، بروتين البطاطس، بروتين الأرز، بروتين الصويا، بروتين القمح يتم تغطيتها كشرائح حسب نوع البروتين. تتم تغطية أعلاف الحيوانات والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي. يتم تغطية بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة كقطاعات حسب البلد.
- يقود قطاع الأغذية والمشروبات سوق المستخدم النهائي للبروتين النباتي في أوروبا. كان قطاع الأغذية والمشروبات مدفوعًا بالقطاع الفرعي للحوم / الدواجن / المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة، والذي سجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.13٪ من حيث الحجم خلال فترة المراجعة. ويرتبط نمو المبيعات بزيادة الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك اللحوم وزيادة توافر بدائل البروتين النباتي في معظم مراكز التوزيع في جميع أنحاء أوروبا.
- يرجع الطلب على البروتين النباتي في المقام الأول إلى المعرفة المتزايدة حول وظائفه والوعي المتزايد بالأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين النباتي. في عام 2022، احتل القطاع الفرعي للحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة الحجم الأكبر من السوق، يليه القطاع الفرعي لمنتجات الألبان ومنتجات الألبان البديلة. من المتوقع أن يسجل القطاع الفرعي للحوم وبدائلها معدل نمو سنوي مركب قدره 3.71٪ من حيث الحجم خلال الفترة المتوقعة.
- من المتوقع أن يسجل قطاع المكملات الغذائية، بقيادة القطاع الفرعي للرياضة والتغذية، أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.72٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. إن الشعبية المتزايدة لبناء الأجسام وتشكيل العضلات والوعي المتزايد بالمزايا الصحية للبروتين النباتي قد عززت صناعة البروتين. ويُزعم أيضًا أنه يمكن تكرار فوائد بروتين مصل اللبن للياقة البدنية عن طريق تكميله بجرعات أعلى من البروتين النباتي (40 جم / يوم أو أكثر). بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تحويل استهلاكهم من البروتين إلى مصادر نباتية، أصبح من الأسهل الآن تزيين هذه الأنماط الغذائية حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون بالابتكار على أساس الملامح الحسية لمنتجاتهم لجعل البروتينات النباتية مقبولة قدر الإمكان.
| بروتين القنب |
| بروتين البازلاء |
| بروتين البطاطس |
| بروتين الأرز |
| أنا بروتين |
| بروتين القمح |
| بروتينات نباتية أخرى |
| الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز |
| المشروبات | ||
| حبوب الإفطار | ||
| التوابل / الصلصات | ||
| الحلويات | ||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | ||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | ||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | ||
| وجبات خفيفة | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | ||
| تغذية الرياضة/الأداء | ||
| بلجيكا |
| فرنسا |
| ألمانيا |
| إيطاليا |
| هولندا |
| روسيا |
| إسبانيا |
| ديك رومى |
| المملكة المتحدة |
| بقية أوروبا |
| نوع البروتين | بروتين القنب | ||
| بروتين البازلاء | |||
| بروتين البطاطس | |||
| بروتين الأرز | |||
| أنا بروتين | |||
| بروتين القمح | |||
| بروتينات نباتية أخرى | |||
| المستخدم النهائي | الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز | |
| المشروبات | |||
| حبوب الإفطار | |||
| التوابل / الصلصات | |||
| الحلويات | |||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | |||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | |||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | |||
| وجبات خفيفة | |||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع | |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | |||
| تغذية الرياضة/الأداء | |||
| دولة | بلجيكا | ||
| فرنسا | |||
| ألمانيا | |||
| إيطاليا | |||
| هولندا | |||
| روسيا | |||
| إسبانيا | |||
| ديك رومى | |||
| المملكة المتحدة | |||
| بقية أوروبا | |||
تعريف السوق
- المستخدم النهائي - يعمل سوق مكونات البروتين على أساس B2B. يعتبر مصنعو الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والأعلاف الحيوانية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل من المستهلكين النهائيين في السوق الذي تمت دراسته. يستثني النطاق الشركات المصنعة التي تشتري مصل اللبن السائل/الجاف لاستخدامه في التطبيق كعامل ربط أو مكثف أو تطبيقات أخرى غير بروتينية.
- معدل الاختراق - يتم تعريف معدل الاختراق على أنه النسبة المئوية لحجم سوق المستخدم النهائي المدعم بالبروتين من إجمالي حجم سوق المستخدم النهائي.
- متوسط محتوى البروتين - متوسط محتوى البروتين هو متوسط محتوى البروتين الموجود لكل 100 جرام من المنتج الذي تصنعه جميع شركات المستخدم النهائي التي تدخل ضمن نطاق هذا التقرير.
- حجم سوق المستخدم النهائي - حجم سوق المستخدم النهائي هو الحجم الموحد لجميع أنواع وأشكال منتجات المستخدم النهائي في البلد أو المنطقة.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.






