حجم وحصة السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري

السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري من قبل مردور إنتليجنس

وصل سوق اعتلال الشبكية السكري إلى 10.08 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يتوسع إلى 13.71 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 6.35%. ينبع النمو من تزايد عبء السكري العالمي، والانتشار السريع للفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والخيارات العلاجية الأوسع التي تشمل الآن البيولوجيات ممتدة المفعول والعلاجات الجينية في خط الأنابيب. تضخم الشيخوخة السكانية الطلب، مع ما يقرب من 10 ملايين مريض في الولايات المتحدة وأكثر من 100 مليون في جميع أنحاء العالم يعيشون مع شكل من أشكال اعتلال الشبكية السكري. تحتفظ أمريكا الشمالية بالقيادة بقوة الأنظمة الصحية المتقدمة، بينما تظهر آسيا والمحيط الهادئ أسرع المكاسب مع توسع برامج طب العيون عن بُعد عبر السكان السكريين الكبار. ارتفعت شدة المنافسة بحدة في عام 2024 عندما دخلت خمسة بدائل حيوية للأفليبيرسبت الولايات المتحدة، مما أثار منافسة الأسعار ووسع وصول المرضى.

الاستنتاجات الرئيسية للتقرير

  • حسب مرحلة المرض، احتلت اعتلال الشبكية غير التكاثري 63.25% من حصة سوق اعتلال الشبكية السكري في عام 2024، في حين أن المرض التكاثري متوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.38% حتى عام 2030.
  • حسب نهج الإدارة، هيمنت العوامل المضادة لـ VEGF على 56.25% من حصة حجم سوق اعتلال الشبكية السكري في عام 2024؛ ومن المتوقع أن يتقدم استئصال الجسم الزجاجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.14% بين عامي 2025 و2030.
  • حسب المستخدم النهائي، تصدرت المستشفيات بحصة إيرادات قدرها 51.40% في عام 2024، بينما من المقرر أن تتوسع عيادات طب العيون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.75% حتى عام 2030.
  • حسب الجغرافيا، استحوذت أمريكا الشمالية على 43.35% من سوق اعتلال الشبكية السكري في عام 2024؛ ومن المتوقع أن تسجل آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب إقليمي قدره 8.25% خلال الفترة 2025-2030.

تحليل القطاعات

حسب النوع: هيمنة غير التكاثري تدفع التدخل المبكر

شكل المرض غير التكاثري 63.25% من حصة سوق اعتلال الشبكية السكري في عام 2024، مما يؤكد تأثير الفحص الذي يلتقط الآن المرض مبكراً. تدفع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكتشف تمدد الأوعية الدموية الدقيقة الدقيقة المزيد من المرضى إلى مسارات الرعاية الوقائية بدلاً من الجراحة في المرحلة المتأخرة. الحالات التكاثرية، رغم كونها أصغر، ستنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.38% مع تغذية الشيخوخة ومدة المرض للمرض المتقدم، موسعة الطلب للجراحة والعلاجات التجديدية.

الإدارة السريرية تختلف بحدة. يستفيد المرضى غير التكاثريون من العوامل الجهازية مثل فينوفيبرات، التي قللت التقدم بنسبة 27% في التجارب. يتضمن المرض التكاثري بشكل متزايد استئصال الجسم الزجاجي، الوسيلة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.14%. تظهر بيانات العلاج الجيني المبكرة تحسن DRSS بخطوتين في 20% من المرضى غير التكاثريين المعالجين، مما يشير لنظم مستقبلية خاصة بمرحلة المرض. حجم سوق اعتلال الشبكية السكري للتدخلات التكاثرية متوقع أن يتفوق على النمو العام رغم القاعدة الأصغر الحالية للقطاع.

السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري: الحصة السوقية حسب النوع
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب نهج الإدارة: قيادة مضادات VEGF تواجه اضطراب الإطلاق المستدام

احتلت العقاقير المضادة لـ VEGF 56.25% من حجم سوق اعتلال الشبكية السكري في عام 2024 على ألفة الطبيب الراسخة ودعم الإرشادات واسع النطاق [3]إدارة الأغذية والأدوية، "موافقات إدارة الأغذية والأدوية على البدائل الحيوية للأفليبيرسبت،" fda.gov . يتحول القطاع نحو المتانة. يتطلب خزان سوسفيمو إعادة تعبئتين سنوياً، وفابيسمو يقدم تثبيط مسار مزدوج، كلاهما ينحت حصة من الحقن الشهرية.

سيتوسع حجم استئصال الجسم الزجاجي بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.14% مع علاج الجراحين لانفصال الشبكية الجرية المعقدة في المرض التكاثري، مع تبليغ اليابان نجاح جراحة واحدة بنسبة 97.3%. تملأ زراعات الستيرويد مكانة للوذمة المدفوعة بالالتهاب، مقللة تكرار الحقن من 4.7 إلى 1.4 سنوياً. يبقى العلاج بالليزر مفيداً في بروتوكولات المجموعة؛ تظهر التحليلات الوصفية أن رانيبيزوماب مع الليزر يعطي رؤية أفضل من العلاج الواحد في حالات مختارة. عموماً، يستمر سوق اعتلال الشبكية السكري في التحول من الحقن المتكررة نحو البيولوجيات طويلة الأمد والجراحة وأخيراً العلاج الجيني لمرة واحدة.

حسب المستخدم النهائي: هيمنة المستشفيات تتحول نحو نمو العيادات المتخصصة

هيمنت المستشفيات على 51.40% من حصة سوق اعتلال الشبكية السكري في عام 2024 بفضل وصول غرفة العمليات لاستئصال الجسم الزجاجي والإدارة متعددة التخصصات للأمراض المصاحبة. تؤكد الحالات التكاثرية الثقيلة الإجراءات قوة المستشفيات، ومع ذلك تشجع ضغوط التكلفة الهجرة للإعدادات الخارجية.

ستنمو عيادات طب العيون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.75%، مدفوعة بالدمج الذي ينشئ شبكات رعاية شبكية وطنية، مثل شراء سنكورا بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي لاستشاريي الشبكية الأمريكيين. تكتسب المراكز الجراحية المتنقلة زخماً مع إمكانية زرع الأجهزة مستدامة الإطلاق مثل سوسفيمو في أجنحة الإجراءات الصغيرة. يبدأ فحص الذكاء الاصطناعي الآن في مكاتب الرعاية الأولية، موجهاً الحالات الإيجابية لأخصائيي الشبكية المبنيين في العيادات، موسعاً قمع الإحالة. تنتج هذه التحولات نموذج رعاية أكثر توزعاً مع الحفاظ على هيمنة المستشفيات للجراحات الأكثر تعقيداً.

السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري: الحصة السوقية حسب المستخدم النهائي
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

تحليل الجغرافيا

استحوذت أمريكا الشمالية على 43.35% من حصة سوق اعتلال الشبكية السكري في عام 2024، مدعومة بالاعتماد المبكر لأجهزة الذكاء الاصطناعي المرخصة من إدارة الأغذية والأدوية، والانتشار السريع للبدائل الحيوية، والتغطية السخية للدافعين. تستضيف المنطقة 71.15% من منشورات البحث العالمية في أمراض العيون السكرية من 2012-2021، معززة قيادتها في الابتكار. النقص الوشيك بنسبة 30% في توريد أطباء العيون بحلول عام 2035 يخفف النمو، خاصة في المناطق الريفية، ويغذي الطلب على حلول الشبكية عن بُعد.

من المتوقع أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.25% حتى عام 2030، الأعلى بين جميع المناطق، مدفوعة بحدوث السكري وقواعد السكان الكبيرة. يؤكد انتشار اعتلال الشبكية السكري في الصين حتى 43.1% بين مرضى السكري الحاجة غير الملباة في المنطقة. تبرز خطة الهند لفحص مليار عين بكاميرات محمولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي اعتماد الصحة الرقمية واسع النطاق. يحفز توسع السداد الحكومي وتزايد السياحة الطبية النمو أكثر.

تُظهر أوروبا نمواً ثابتاً بقوة الأنظمة الصحية الشاملة القوية والتكامل السريع للبدائل الحيوية. تستفيد أمريكا اللاتينية من طب العيون عن بُعد، مثالاً على شبكة تشيلي التي تكتشف اعتلال الشبكية في 22% من مرضى السكري المفحوصين مع تقليل الإحالات غير الضرورية. يبقى الشرق الأوسط وأفريقيا ناشئين لكن جذابين بسبب انتشار السكري المرتفع في دول الخليج والاستثمار المتزايد في البنية التحتية للرعاية المتخصصة.

معدل النمو السنوي المركب للسوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري (%)، معدل النمو حسب المنطقة
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
احصل على تحليلات حول الأسواق الجغرافية المهمة
تحميل PDF

المشهد التنافسي

يظهر سوق اعتلال الشبكية السكري دمجاً معتدلاً. أهم المشاركين يشملون جينينتك (سوسفيمو، البدائل الحيوية لرانيبيزوماب)، ريجينيرون (إيليا، إيليا HD)، روش (فابيسمو)، نوفارتيس (بيوفو)، باير، أببفي/REGENXBIO (RGX-314)، ومطوري البدائل الحيوية الناشئين. خمسة بدائل حيوية للأفليبيرسبت موافق عليها في عام 2024-يسافيلي، أوبوفيز، إنزيفو، بافبلو، وواحد غير مسمى-تطبق ضغط الأسعار ومع ذلك توسع الوصول.

يتمركز التمييز الآن حول المتانة. نظام توصيل المنفذ لسوسفيمو وفترات إيليا HD الممتدة تضع توقعات علاج جديدة. استفاد فابيسمو من روش من التثبيط المزدوج ليصل إلى 847 مليون فرنك سويسري في مبيعات الربع الأول من عام 2024، مثبتاً الاعتماد السريع للأطباء.

عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات تعيد تشكيل تقديم الخدمة. يبني استحواذ سنكورا على استشاريي الشبكية الأمريكيين منصة عيادة وطنية، بينما تقترن AEYE Health مع أوبتومد لتسويق كاميرات محمولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمثل العلاج الجيني الحدود التنافسية التالية؛ يهدف برنامج المرحلة الثالثة لـ RGX-314 لإنشاء علاج لمرة واحدة يمكن أن يحول ديناميكيات الحصة المستقبلية.

قادة صناعة اعتلال الشبكية السكري العالمية

  1. ريجينيرون فارماسيوتيكالز، المحدودة

  2. أليميرا ساينسز

  3. أوكسوريون إن في

  4. أببفي المحدودة

  5. إف. هوفمان-لا روش المحدودة

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركز سوق اعتلال الشبكية السكري
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الحديثة

  • مايو 2025: وافقت إدارة الأغذية والأدوية على سوسفيمو من جينينتك لاعتلال الشبكية السكري، أول علاج توصيل مستمر يتطلب إعادة تعبئة واحدة كل تسعة أشهر بعد نتائج دراسة بافيليون الإيجابية.
  • أبريل 2025: جرعت فانتيج أول موضوع في تجربة المرحلة الثانية لاعتلال الشبكية السكري تستكشف مرشح علاجي مبتكر.
  • يناير 2025: أعلنت أببفي وREGENXBIO عن خطط لبدء تجارب المرحلة الثالثة للعلاج الجيني RGX-314 باستخدام نظام حاقن SCS الدقيق للعلاج لمرة واحدة.
  • مايو 2024: حصلت AEYE Health وأوبتومد على تصريح إدارة الأغذية والأدوية لكاميرا قاع العين المحمولة أورورا من أوبتومد مع الذكاء الاصطناعي المدمج للفحص المستقل.

جدول المحتويات لتقرير صناعة اعتلال الشبكية السكري العالمية

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 محركات السوق
    • 4.2.1 تزايد انتشار السكري العالمي والفحص المبكر
    • 4.2.2 تزايد السكان المسنين مما يزيد حالات تهديد الرؤية
    • 4.2.3 توسع المؤشرات والسداد للبيولوجيات المضادة لـ VEGF طويلة المفعول
    • 4.2.4 اعتماد فحص الشبكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عيادات الرعاية الأولية
    • 4.2.5 نمو برامج طب العيون عن بُعد في المناطق محدودة الموارد
    • 4.2.6 التمويل الاستثماري في العلاجات التجديدية الخلوية والجينية لاعتلال الشبكية السكري
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 نقص أخصائيي الشبكية في الأسواق الناشئة
    • 4.3.2 عبء العلاج المرتفع وضعف الالتزام بنظم الحقن
    • 4.3.3 مسارات تنظيمية متأخرة للبدائل الحيوية الأولى من نوعها
    • 4.3.4 دليل محدود من العالم الحقيقي للعلاجات المدمجة الجديدة
  • 4.4 تحليل القيمة / سلسلة التوريد
  • 4.5 النظرة التكنولوجية
  • 4.6 المشهد التنظيمي
  • 4.7 قوى بورتر الخمس
    • 4.7.1 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين/المستهلكين
    • 4.7.3 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.7.5 شدة التنافس التنافسي

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة، مليون دولار أمريكي)

  • 5.1 حسب النوع
    • 5.1.1 اعتلال الشبكية السكري التكاثري
    • 5.1.2 اعتلال الشبكية غير التكاثري
  • 5.2 حسب نهج الإدارة
    • 5.2.1 العقار المضاد لـ VEGF
    • 5.2.2 حقن الستيرويد داخل العين
    • 5.2.3 جراحة الليزر
    • 5.2.4 استئصال الجسم الزجاجي
  • 5.3 حسب المستخدم النهائي
    • 5.3.1 المستشفيات
    • 5.3.2 عيادات طب العيون
    • 5.3.3 المراكز الجراحية المتنقلة
    • 5.3.4 أخرى
  • 5.4 حسب الجغرافيا
    • 5.4.1 أمريكا الشمالية
    • 5.4.1.1 الولايات المتحدة
    • 5.4.1.2 كندا
    • 5.4.1.3 المكسيك
    • 5.4.2 أوروبا
    • 5.4.2.1 ألمانيا
    • 5.4.2.2 المملكة المتحدة
    • 5.4.2.3 فرنسا
    • 5.4.2.4 إيطاليا
    • 5.4.2.5 إسبانيا
    • 5.4.2.6 باقي أوروبا
    • 5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.4.3.1 الصين
    • 5.4.3.2 اليابان
    • 5.4.3.3 الهند
    • 5.4.3.4 أستراليا
    • 5.4.3.5 كوريا الجنوبية
    • 5.4.3.6 باقي آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.4.4 الشرق الأوسط وأفريقيا
    • 5.4.4.1 دول مجلس التعاون الخليجي
    • 5.4.4.2 جنوب أفريقيا
    • 5.4.4.3 باقي الشرق الأوسط وأفريقيا
    • 5.4.5 أمريكا الجنوبية
    • 5.4.5.1 البرازيل
    • 5.4.5.2 الأرجنتين
    • 5.4.5.3 باقي أمريكا الجنوبية

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 ملفات الشركة (تشمل النظرة العامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، والقطاعات الأساسية، والماليات كما هو متاح، والمعلومات الاستراتيجية، وترتيب/حصة السوق للشركات الرئيسية، والمنتجات والخدمات، والتطورات الحديثة)
    • 6.2.1 أببفي المحدودة (أليرجان)
    • 6.2.2 أليميرا ساينسز
    • 6.2.3 BCN Peptides
    • 6.2.4 شركة باوش + لومب
    • 6.2.5 كارل زايس ميديتك إيه جي
    • 6.2.6 إف. هوفمان-لا روش المحدودة (جينينتك)
    • 6.2.7 Glycadia Pharmaceuticals
    • 6.2.8 جونسون آند جونسون فيجن
    • 6.2.9 نوفارتيس إيه جي
    • 6.2.10 Ocuphire Pharma
    • 6.2.11 أوكسوريون إن في
    • 6.2.12 ريجينيرون فارماسيوتيكالز المحدودة
    • 6.2.13 سامسونغ بايوإبيس
    • 6.2.14 فياتريس المحدودة
    • 6.2.15 باير إيه جي
    • 6.2.16 أدفيروم بايوتكنولوجيز
    • 6.2.17 كودياك ساينسز المحدودة
    • 6.2.18 أنيكسون بايوساينسز
    • 6.2.19 كوبوتا فيجن المحدودة
    • 6.2.20 كليرسايد بايوميديكال
    • 6.2.21 أيري فارماسيوتيكالز
    • 6.2.22 أوكولار ثيرابيوتيكس المحدودة
    • 6.2.23 ريجينإكسبايو المحدودة
    • 6.2.24 تشنغدو كانغهونغ فارماسيوتيكالز

7. فرص السوق والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والحاجة غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري

وفقاً لنطاق التقرير، يشير اعتلال الشبكية السكري إلى مضاعفة السكري التي تؤثر على العيون، ينتج اعتلال الشبكية السكري في ضرر لأوعية الدم للنسيج الحساس للضوء في الجزء الخلفي من العين (الشبكية). في البداية، قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أعراضاً أو فقط مشاكل رؤية خفيفة. لكن في النهاية، يمكن أن يسبب العمى. يتم تقسيم سوق اعتلال الشبكية السكري حسب النوع (اعتلال الشبكية السكري التكاثري، اعتلال الشبكية غير التكاثري)، نهج الإدارة (العقار المضاد لـ VEGF، حقن الستيرويد داخل العين، جراحة الليزر، واستئصال الجسم الزجاجي) والجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا - المحيط الهادئ، الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية). يغطي تقرير السوق أيضاً أحجام السوق والاتجاهات المقدرة لـ 17 دولة عبر المناطق الرئيسية عالمياً. يقدم التقرير القيمة (بالمليون دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.

حسب النوع
اعتلال الشبكية السكري التكاثري
اعتلال الشبكية غير التكاثري
حسب نهج الإدارة
العقار المضاد لـ VEGF
حقن الستيرويد داخل العين
جراحة الليزر
استئصال الجسم الزجاجي
حسب المستخدم النهائي
المستشفيات
عيادات طب العيون
المراكز الجراحية المتنقلة
أخرى
حسب الجغرافيا
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
إسبانيا
باقي أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
اليابان
الهند
أستراليا
كوريا الجنوبية
باقي آسيا والمحيط الهادئ
الشرق الأوسط وأفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي
جنوب أفريقيا
باقي الشرق الأوسط وأفريقيا
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
باقي أمريكا الجنوبية
حسب النوع اعتلال الشبكية السكري التكاثري
اعتلال الشبكية غير التكاثري
حسب نهج الإدارة العقار المضاد لـ VEGF
حقن الستيرويد داخل العين
جراحة الليزر
استئصال الجسم الزجاجي
حسب المستخدم النهائي المستشفيات
عيادات طب العيون
المراكز الجراحية المتنقلة
أخرى
حسب الجغرافيا أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
إسبانيا
باقي أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
اليابان
الهند
أستراليا
كوريا الجنوبية
باقي آسيا والمحيط الهادئ
الشرق الأوسط وأفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي
جنوب أفريقيا
باقي الشرق الأوسط وأفريقيا
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
باقي أمريكا الجنوبية
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير

ما هو الحجم الحالي للسوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري؟

كان حجم سوق اعتلال الشبكية السكري 10.08 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 13.71 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

مَن هم اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري؟

ريجينيرون فارماسيوتيكالز المحدودة، أليميرا ساينسز، أوكسوريون إن في، أببفي المحدودة وإف. هوفمان-لا روش المحدودة هي الشركات الرئيسية العاملة في السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري؟

من المقدر أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقع (2025-2030).

ما هي المنطقة التي تملك أكبر حصة في السوق العالمي لاعتلال الشبكية السكري؟

احتلت أمريكا الشمالية 43.35% من الإيرادات العالمية في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية المتقدمة للرعاية والاعتماد السريع للفحص المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كيف تُغير البيولوجيات الجديدة سوق اعتلال الشبكية السكري؟

تقلل المنصات طويلة المفعول مثل سوسفيمو من جينينتك وإيليا HD من ريجينيرون تكرار الحقن، محسنة الالتزام ومعززة موقعها التنافسي.

آخر تحديث للصفحة في: