حجم سوق البروتين في أفريقيا
 | فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
 | حجم السوق (2024) | 2.21 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | 2.8 مليار دولار أمريكي |
 | أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | طعام و مشروبات |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.48 % |
 | أكبر حصة حسب البلد | نيجيريا |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين | ||
 | ||
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق البروتين في أفريقيا
يقدر حجم سوق البروتين الأفريقي بـ 2.12 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.48٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تعمل مصادر البروتين البديلة المستدامة على تعزيز الطلب في السوق مع تطبيقها في الغالب من خلال قطاع الأغذية والمشروبات
- وشكلت البروتينات النباتية أعلى حصة من تطبيقات المستخدم النهائي (84.72%) في سوق البروتين الأفريقي. يتزايد وعي المستهلك بالقضايا العالمية مثل تغير المناخ وعدم استدامة تربية الحيوانات. علاوة على ذلك، فإن تأثير العديد من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي يجعل الأنظمة الغذائية النباتية شائعة بين عامة الناس. على سبيل المثال، كانت كينيا ونيجيريا من بين البلدان العشرة الأولى في العالم من حيث نمو سكانها النباتيين بين عامي 2016 و 2017. وبما أن المستهلكين يختارون بنشاط الأطعمة والمشروبات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين البقالة والأدوية، فإن الكمية الغذائية من البروتين في المنتجات يتزايد. وتتزايد مبيعات بدائل اللحوم وبدائل الحليب بالتوازي.
- يمثل قطاع الأعلاف الحيوانية أعلى حصة بنسبة 51.29% في تطبيقات البروتين النباتي في السوق التي تمت دراستها. يستخدم هذا القطاع بشكل كبير البروتين النباتي، وخاصة بروتينات الصويا والقمح، نظرًا لانخفاض تكلفة الاستخدام، وقابلية الهضم الممتازة، والنكهة المحايدة. يمكن لحيوان الإنتاج أن يعمل بأعلى مستوى له في تربية الحيوانات بسبب استخدام مصادر البروتين النباتي الجديدة، مثل البروتينات النباتية المهدرجة. شهد قطاع العناية الشخصية ومستحضرات التجميل أعلى نمو خلال فترة الدراسة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 7.12% من حيث الحجم. بروتين البازلاء هو المساهم الرئيسي في هذا النمو لأنه يقلل من TEWL ويزيد من محتوى الماء في الجلد.
- يتبع البروتين النباتي تطبيق البروتين الحيواني. من حيث التطبيق، كان قطاع الأغذية والمشروبات هو قطاع الاستخدام النهائي الرائد للبروتين الحيواني في المنطقة في عام 2022. واستحوذت القطاعات الفرعية للمخابز والوجبات الخفيفة على أعلى الحصص في قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 27.14% و23.58% على التوالي في عام 2022..
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقريرتحميل PDF
ومع تزايد شعبية البروتينات النباتية بين النيجيريين، شهدت البلاد ثاني أكبر مساهمة سوقية في سوق البروتين الأفريقي
- وعلى مستوى البلدان، سجلت نيجيريا هيمنتها على سوق البروتين الأفريقي، تليها جنوب أفريقيا، في عام 2022، بسبب ارتفاع النزعة النباتية بين السكان النيجيريين. تحظى البروتينات النباتية بشعبية كبيرة في نيجيريا، وخاصة بروتين الصويا، الذي يتميز بتكلفة منخفضة ومحتوى عالي من البروتين. ومن ثم، مع تزايد القبول، من المتوقع أن يسجل السوق النيجيري معدل النمو السنوي المركب الأسرع بنسبة 6.34٪، من حيث القيمة، خلال الفترة المتوقعة (2023-2029). كما أثر ارتفاع الدخل المتاح للسكان، والذي ارتفع إلى 45.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بشكل إيجابي على نمو هذا القطاع منذ عام 2016 ومن المتوقع أن يستمر في القيام بذلك حتى عام 2029.
- ومن ناحية أخرى، شهدت البروتينات الحيوانية أيضًا طلبًا في السوق الأفريقية. في عام 2021، تشير التقديرات إلى أن حوالي 18-20٪ من الإنفاق الاستهلاكي للمستهلك الإثيوبي العادي تم تخصيصه للأغذية ذات المصدر الحيواني. تعد جنوب أفريقيا سوقًا رائدًا آخر يتمتع بصناعة أعلاف حيوانية أكبر نسبيًا، حيث تمثل حصة تبلغ 33.04% من قطاع الأعلاف الحيوانية الأفريقي. تعمل هذه العوامل على تعزيز نمو قطاع جنوب إفريقيا من سوق البروتين الإفريقي.
- ومع ذلك، حسب نوع البروتين، سيطرت البروتينات النباتية على السوق بحصة قدرها 63.6% من حيث الحجم في عام 2022 ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب أعلى بنسبة 4.30% من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة، بسبب ارتفاع عدد النباتيين. في المنطقة. صرح حوالي 66% من سكان جنوب إفريقيا أنهم مهتمون باللحوم النباتية في عام 2021، مما أدى إلى نمو هذا القطاع. وقد جرب حوالي 81% من المستهلكين الحليب النباتي، و48% جربوا بدائل الألبان الأخرى، و44% جربوا بدائل اللحوم النباتية في عام 2021.
اتجاهات سوق البروتين في أفريقيا
- اللاعبين الرئيسيين للتركيز أكثر على السوق الأفريقية
- إن زيادة توظيف النساء مما أدى إلى فرص نمو هائلة قادت هذا القطاع
- المشروبات الوظيفية لدعم نمو السوق
- يشكل المحتوى العالي من السكر في حبوب الإفطار تهديدًا كبيرًا لنمو القطاع
- عدم توفر الصلصة الشعبية قد يعيق نمو الصناعة
- ارتفاع استهلاك منتجات الحلويات في المنزل لتعزيز السوق
- بدائل الألبان تؤثر على الطلب
- تزايد عدد كبار السن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والإعاقات التي تقود السوق
- التكيف التكنولوجي يقود هذه الصناعة
- تزدهر الصناعة بسبب زيادة الأنشطة الترويجية
- لقد كان تزايد تناول الوجبات الخفيفة الصحية بمثابة دفعة قوية لهذا القطاع
- قد تفيد قاعدة المستهلكين المتوسعة سوق المكملات الرياضية
- تعتبر أعلاف الحيوانات من الأعمال المتخلفة ذات إمكانات النمو العالية
- ويتم تعزيز الطلب من خلال زيادة الدخل المتاح والتوسع الحضري
- استهلاك البروتين النباتي ينمو بمعدل نمو ثابت
- يساهم إنتاج فول الصويا والقمح والبازلاء بشكل رئيسي كمواد خام لمصنعي مكونات البروتين النباتي
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقريرتحميل PDF
نظرة عامة على صناعة البروتين في أفريقيا
سوق البروتين في أفريقيا مجزأ، حيث تستحوذ الشركات الخمس الكبرى على 6.39%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة Cargill Incorporated، وFonterra Co-operative Group Limited، وHilmar Cheese Company Inc.، وInternational Flavours Fragrances, Inc.، وKerry Group plc (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق البروتين في أفريقيا
Cargill Incorporated
Fonterra Co-operative Group Limited
Hilmar Cheese Company Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Amesi Group, Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟تحميل PDF
أخبار سوق البروتين في أفريقيا
- فبراير 2021 أعلنت شركة DuPont's Nutrition Biosciences وشركة المكونات IFF عن اندماجهما في عام 2021. وستواصل الشركة المندمجة العمل تحت اسم IFF. تمنح المحافظ التكميلية للشركة مناصب قيادية ضمن مجموعة من المكونات، بما في ذلك بروتين الصويا.
- يونيو 2020 قامت شركة Kerry Group بتوسيع مجموعتها من مكونات البروتين النباتي. تشتمل المجموعة على منتجات عضوية ونباتية وخالية من مسببات الحساسية والتي تستخدم على نطاق واسع في مختلف تطبيقات الأغذية والمشروبات. في المجمل، تم تطوير 13 مكونًا جديدًا من البروتين النباتي لمجموعتي ProDiem وHypro.
- يناير 2019 في ليزن، أنشأت منشأة لاكتوبروت الألمانية أول مصنع لتبخير أملاح الحليب في العالم وزادت قدرة مصنع الكازين إلى 27000 لتر/ساعة.
تقرير سوق البروتين في أفريقيا – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 3.1 حجم سوق المستخدم النهائي
- 3.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 3.1.2 مخبز
- 3.1.3 المشروبات
- 3.1.4 حبوب الإفطار
- 3.1.5 التوابل / الصلصات
- 3.1.6 الحلويات
- 3.1.7 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 3.1.8 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 3.1.9 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 3.1.10 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 3.1.11 وجبات خفيفة
- 3.1.12 تغذية الرياضة/الأداء
- 3.1.13 الأعلاف الحيوانية
- 3.1.14 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 3.2 اتجاهات استهلاك البروتين
- 3.2.1 حيوان
- 3.2.2 نبات
- 3.3 اتجاهات الإنتاج
- 3.3.1 حيوان
- 3.3.2 نبات
- 3.4 الإطار التنظيمي
- 3.4.1 جنوب أفريقيا
- 3.5 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
- 4.1 مصدر
- 4.1.1 حيوان
- 4.1.1.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.1.1.1 الكازين والكازينات
- 4.1.1.1.2 الكولاجين
- 4.1.1.1.3 بروتين البيض
- 4.1.1.1.4 الجيلاتين
- 4.1.1.1.5 بروتين الحشرات
- 4.1.1.1.6 بروتين الحليب
- 4.1.1.1.7 بروتين مصل اللبن
- 4.1.1.1.8 بروتينات حيوانية أخرى
- 4.1.2 ميكروبية
- 4.1.2.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.2.1.1 بروتين الطحالب
- 4.1.2.1.2 البروتين الفطري
- 4.1.3 نبات
- 4.1.3.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.3.1.1 بروتين القنب
- 4.1.3.1.2 بروتين البازلاء
- 4.1.3.1.3 بروتين البطاطس
- 4.1.3.1.4 بروتين الأرز
- 4.1.3.1.5 أنا بروتين
- 4.1.3.1.6 بروتين القمح
- 4.1.3.1.7 بروتينات نباتية أخرى
- 4.2 المستخدم النهائي
- 4.2.1 الأعلاف الحيوانية
- 4.2.2 طعام و مشروبات
- 4.2.2.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.2.1.1 مخبز
- 4.2.2.1.2 المشروبات
- 4.2.2.1.3 حبوب الإفطار
- 4.2.2.1.4 التوابل / الصلصات
- 4.2.2.1.5 الحلويات
- 4.2.2.1.6 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 4.2.2.1.7 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 4.2.2.1.8 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 وجبات خفيفة
- 4.2.3 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 4.2.4 المكملات
- 4.2.4.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.4.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 4.2.4.1.2 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 4.2.4.1.3 تغذية الرياضة/الأداء
- 4.3 دولة
- 4.3.1 نيجيريا
- 4.3.2 جنوب أفريقيا
- 4.3.3 بقية أفريقيا
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
- 5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 5.4.1 Amesi Group
- 5.4.2 Cargill Incorporated
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group plc
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Prolactal
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة مكونات البروتين
7. زائدة
- 7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة البروتين في أفريقيا
تتم تغطية الحيوانات والميكروبات والنباتات كقطاعات حسب المصدر. تتم تغطية أعلاف الحيوانات والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي. يتم تغطية نيجيريا وجنوب أفريقيا كقطاعات حسب الدولة.
- وشكلت البروتينات النباتية أعلى حصة من تطبيقات المستخدم النهائي (84.72%) في سوق البروتين الأفريقي. يتزايد وعي المستهلك بالقضايا العالمية مثل تغير المناخ وعدم استدامة تربية الحيوانات. علاوة على ذلك، فإن تأثير العديد من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي يجعل الأنظمة الغذائية النباتية شائعة بين عامة الناس. على سبيل المثال، كانت كينيا ونيجيريا من بين البلدان العشرة الأولى في العالم من حيث نمو سكانها النباتيين بين عامي 2016 و 2017. وبما أن المستهلكين يختارون بنشاط الأطعمة والمشروبات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين البقالة والأدوية، فإن الكمية الغذائية من البروتين في المنتجات يتزايد. وتتزايد مبيعات بدائل اللحوم وبدائل الحليب بالتوازي.
- يمثل قطاع الأعلاف الحيوانية أعلى حصة بنسبة 51.29% في تطبيقات البروتين النباتي في السوق التي تمت دراستها. يستخدم هذا القطاع بشكل كبير البروتين النباتي، وخاصة بروتينات الصويا والقمح، نظرًا لانخفاض تكلفة الاستخدام، وقابلية الهضم الممتازة، والنكهة المحايدة. يمكن لحيوان الإنتاج أن يعمل بأعلى مستوى له في تربية الحيوانات بسبب استخدام مصادر البروتين النباتي الجديدة، مثل البروتينات النباتية المهدرجة. شهد قطاع العناية الشخصية ومستحضرات التجميل أعلى نمو خلال فترة الدراسة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 7.12% من حيث الحجم. بروتين البازلاء هو المساهم الرئيسي في هذا النمو لأنه يقلل من TEWL ويزيد من محتوى الماء في الجلد.
- يتبع البروتين النباتي تطبيق البروتين الحيواني. من حيث التطبيق، كان قطاع الأغذية والمشروبات هو قطاع الاستخدام النهائي الرائد للبروتين الحيواني في المنطقة في عام 2022. واستحوذت القطاعات الفرعية للمخابز والوجبات الخفيفة على أعلى الحصص في قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 27.14% و23.58% على التوالي في عام 2022..
مصدر
| حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | ||
| بروتين البيض | ||
| الجيلاتين | ||
| بروتين الحشرات | ||
| بروتين الحليب | ||
| بروتين مصل اللبن | ||
| بروتينات حيوانية أخرى | ||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب |
| البروتين الفطري | ||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب |
| بروتين البازلاء | ||
| بروتين البطاطس | ||
| بروتين الأرز | ||
| أنا بروتين | ||
| بروتين القمح | ||
| بروتينات نباتية أخرى |
المستخدم النهائي
| الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز |
| المشروبات | ||
| حبوب الإفطار | ||
| التوابل / الصلصات | ||
| الحلويات | ||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | ||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | ||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | ||
| وجبات خفيفة | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | ||
| تغذية الرياضة/الأداء | ||
دولة
| نيجيريا |
| جنوب أفريقيا |
| بقية أفريقيا |
| مصدر | حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | |||
| بروتين البيض | |||
| الجيلاتين | |||
| بروتين الحشرات | |||
| بروتين الحليب | |||
| بروتين مصل اللبن | |||
| بروتينات حيوانية أخرى | |||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب | |
| البروتين الفطري | |||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب | |
| بروتين البازلاء | |||
| بروتين البطاطس | |||
| بروتين الأرز | |||
| أنا بروتين | |||
| بروتين القمح | |||
| بروتينات نباتية أخرى | |||
| المستخدم النهائي | الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز | |
| المشروبات | |||
| حبوب الإفطار | |||
| التوابل / الصلصات | |||
| الحلويات | |||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | |||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | |||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | |||
| وجبات خفيفة | |||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع | |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | |||
| تغذية الرياضة/الأداء | |||
| دولة | نيجيريا | ||
| جنوب أفريقيا | |||
| بقية أفريقيا | |||
تعريف السوق
- المستخدم النهائي - يعمل سوق مكونات البروتين على أساس B2B. يعتبر مصنعو الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والأعلاف الحيوانية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل من المستهلكين النهائيين في السوق الذي تمت دراسته. يستثني النطاق الشركات المصنعة التي تشتري مصل اللبن السائل/الجاف لاستخدامه في التطبيق كعامل ربط أو مكثف أو تطبيقات أخرى غير بروتينية.
- معدل الاختراق - يتم تعريف معدل الاختراق على أنه النسبة المئوية لحجم سوق المستخدم النهائي المدعم بالبروتين من إجمالي حجم سوق المستخدم النهائي.
- متوسط محتوى البروتين - متوسط محتوى البروتين هو متوسط محتوى البروتين الموجود لكل 100 جرام من المنتج الذي تصنعه جميع شركات المستخدم النهائي التي تدخل ضمن نطاق هذا التقرير.
- حجم سوق المستخدم النهائي - حجم سوق المستخدم النهائي هو الحجم الموحد لجميع أنواع وأشكال منتجات المستخدم النهائي في البلد أو المنطقة.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.
الحصول على مزيد من التفاصيل حول منهجية البحثتحميل PDF
80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟
