北美乳制品配料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 15.91 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 17.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.33% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence北美乳制品配料市场分析
北美乳制品配料市场规模在2025年价值159.1亿美元。预计将稳步增长，到2030年达到178.6亿美元，复合年增长率为2.33%。这一增长反映了市场在适应不断变化的消费者偏好和行业趋势的同时，保持稳定和成熟的需求基础的能力。该地区的制造商积极应对各种应用领域对乳制品配料日益增长的需求，包括婴儿配方奶粉、运动营养和功能性食品。这些领域依靠乳制品配料的高营养价值、功能多样性以及增强产品配方的能力。例如，婴儿配方奶粉制造商加入乳制品配料来复制母乳的营养成分，确保婴儿的最佳生长和发育。同样，运动营养领域利用这些配料创造富含蛋白质的产品，支持肌肉恢复和性能提升。功能性食品生产商也利用乳制品配料来满足消费者对健康导向和强化食品产品日益增长的需求。
主要报告要点
- 按类型分，奶粉在2024年占北美乳制品配料市场份额的32.0%，而乳清配料预计到2030年将以3.70%的复合年增长率扩张。
- 按应用分，乳制品在2024年以46.2%的收入份额领先；运动和临床营养以3.80%的复合年增长率增长最快，到2030年。
- 按性质分，常规格式在2024年以92.1%的份额占主导地位，但有机类别正以3.0%的复合年增长率推进。
- 按畜牧来源分，奶牛在2024年以92.1%的份额占主导地位，但山羊到2030年将以3.0%的复合年增长率增长。
- 按地理位置分，美国在2024年占北美乳制品配料市场规模的65.91%，而墨西哥预计到2030年将实现3.23%的复合年增长率。
北美乳制品配料市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对富含蛋白质食品的需求增长 | +0.6% | 北美，波及墨西哥 | 中期（2-4年） |
| 在运动营养产品中采用度增加 | +0.4% | 美国和加拿大核心市场 | 短期（≤ 2年） |
| 婴儿配方奶粉市场的扩张 | +0.3% | 北美，在城市地区更强 | 长期（≥ 4年） |
| 功能性食品饮料领域的采用增长 | +0.5% | 北美，城市中心的早期收益 | 中期（2-4年） |
| 烘焙和糖果行业使用量激增 | +0.2% | 区域性，集中在加工中心 | 短期（≤ 2年） |
| 清洁标签和有机乳制品配料需求 | +0.3% | 美国和加拿大高端市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对富含蛋白质食品的需求增长
消费者正在积极寻求超越基本营养的蛋白质来源，优先考虑功能性益处，如肌肉恢复、饱腹感和整体健康。这种日益增长的意识推动制造商开发具有更高蛋白质浓度和改善生物利用度的配料。FDA正在通过要求提供高蛋白酸奶制造实践信息来应对这一趋势，表明其可能建立新身份标准的意图[1]United States Food and Drug Administration, "FDA Issues Request for Information on High-Protein Yogurt", www.fda.gov。这些标准可能为具有浓缩蛋白质成分的乳制品配料创造获得监管和市场优势的机会。在运动营养市场，制造商正在扩大其产品范围，超越传统的乳清蛋白分离物。他们越来越多地加入基于酪蛋白的配方，提供持续释放的氨基酸。这种方法满足了对支持恢复并作为有效代餐产品的日益增长的需求。
在运动营养产品中采用度增加
运动营养产品采用度的增加是北美乳制品配料市场的关键驱动因素。这一增长由消费者对健康和健身意识的提高推动，特别是在美国和加拿大。根据疾病控制和预防中心（CDC）的数据，成年人每周需要150分钟的中等强度体力活动。这也可以是75分钟的高强度或中等强度和高强度体力活动的等效组合[2]Centers for Disease Control and Prevention, "Adult Activity: An Overview", www.cdc.gov，这导致了对支持积极生活方式产品的需求增长。此外，加拿大政府促进健康饮食和体力活动的倡议进一步促进了这一趋势。例如，《加拿大食品指南》强调富含蛋白质食品的重要性，包括乳制品，这些产品经常用于运动营养配方。体育和健身活动参与度的增加，加上蛋白质补充的日益流行，预计将在预测期内推动乳制品配料的需求。
婴儿配方奶粉市场的扩张
婴儿配方奶粉行业为应对2022年的供应中断，加快了其配料多样化和供应商资质认证流程。这种转变为专业乳制品蛋白供应商开辟了机会，特别是那些擅长导航监管环境的供应商。FDA的长期国家战略旨在增强市场韧性，突出供应链冗余和污染防控的重要性[3].United States Food and Drug Administration, "FDA Announces Release of Long-Term National Strategy to Increase the Resiliency of the U.S. Infant Formula Market", www.fda.gov这一重点可能有利于拥有先进质量体系和强大可追溯性协议的供应商。对营养需求的持续审查可能导致蛋白质规格的修订和新功能性配料的引入，特别是那些增强婴儿认知功能和免疫系统发育的配料。从2024年6月开始，WIC计划更新的食品包装将继续支持婴儿配方奶粉，但也将为较大儿童推出植物性选择，暗示潜在的市场细分[4]Federal Register, "Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC): Revisions in the WIC Food Packages", www.federalregister.gov。新的制造通知规则现在要求在生产故障前5天通知，为拥有灵活生产和精明库存管理的供应商提供优势。该行业向高端配方的转变，强调乳铁蛋白和免疫球蛋白等专业蛋白质，正在推动对先进分离技术的需求激增。这些技术在不影响营养价值的情况下分离生物活性成分至关重要。
功能性食品饮料领域的采用增长
功能性食品应用正在推动对具有超越基本营养的经证实健康益处的乳制品配料的需求，为具有临床研究能力和生物活性化合物专业知识的供应商创造机会。FDA更新的"健康"食品定义将于2025年2月生效，为添加糖、饱和脂肪和钠建立了特定参数，这可能有利于重新配方策略中的乳制品配料。Kerry Group对可持续营养和功能性益处的战略重点使公司能够通过基于乳制品的解决方案应对减少钠和糖的挑战，同时增强营养成分。乳铁蛋白的应用正从婴儿配方奶粉扩展到针对免疫健康的成人营养产品，特别是针对老年消费者和免疫系统受损个体的产品增长显著。清洁标签运动正推动从合成添加剂向提供相似性能特征和改善消费者接受度的乳制品衍生功能性配料的重新配方。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 乳糖不耐受和乳制品过敏 | -0.4% | 北美，集中在城市地区 | 中期（2-4年） |
| 植物性替代品日益流行 | -0.6% | 美国和加拿大高端市场 | 长期（≥ 4年） |
| 原料奶价格波动 | -0.3% | 北美，墨西哥敏感性 | 短期（≤ 2年） |
| 严格的食品安全和标签法规 | -0.2% | 美国监管管辖区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
乳糖不耐受和乳制品过敏
乳糖不耐受和乳制品过敏在北美乳制品配料市场中构成重大限制。越来越多的消费者被诊断出乳糖不耐受，这是一种身体缺乏足够乳糖酶来消化乳糖（牛奶和乳制品中的糖）的疾病。这导致消费者偏好转向无乳糖和植物性替代品，减少了对传统乳制品配料的需求。此外，乳制品过敏涉及对酪蛋白和乳清等牛奶蛋白的免疫反应，进一步限制了受影响个体对乳制品的消费。这些因素共同对市场增长构成挑战，迫使制造商创新并多样化其产品供应以满足不断变化的消费者需求。对这些疾病认识的增加以及对替代产品需求的上升正在重塑该地区乳制品配料市场的动态。
植物性替代品日益流行
植物性替代品的日益流行正成为北美乳制品配料市场的重大限制因素。由于健康担忧、饮食偏好和环境可持续性，消费者越来越多地转向植物性产品。这一趋势由乳糖不耐受、素食主义认识的提高以及植物性饮食感知健康益处所驱动。此外，植物性产品配方的进步改善了口感、质地和营养成分，使其对更广泛的受众更具吸引力。各种植物性替代品的可获得性，如杏仁奶、豆奶、燕麦奶和椰子奶，进一步加剧了与传统乳制品配料的竞争。此外，植物性产品经常被宣传为环保产品，符合消费者对可持续和道德食品选择的日益增长的需求。植物性产品制造商在研发方面的投资增加导致了创新产品的推出，如植物性奶酪、酸奶和蛋白粉，这些产品直接与传统乳制品配料竞争。
细分分析
按产品类型：奶粉保持领导地位，乳清获得动力
2024年，奶粉占据了北美乳制品配料市场32.0%的份额，突显了其在烘焙混合物、糖果馅料和复原乳制品饮料中的多样性。其长保质期和平衡的蛋白质与乳糖比例满足了配方师的功能和经济需求。高端巧克力品牌正转向全脂奶粉，因其追求的脂肪驱动口感增强了其产品的感官吸引力，而脱脂奶粉作为工业酱料中经济实惠的蛋白质受到青睐，在不影响质量的情况下提供经济高效的解决方案。尽管北美乳制品配料行业的奶粉市场规模预计将保持稳定，但价格敏感性正推动效率提升，这是由喷雾干燥和能源回收系统创新驱动的。这些进步旨在降低生产成本同时保持产品质量，确保在价格敏感市场中的竞争力。
乳清配料预计到2030年将以3.70%的复合年增长率扩张，这是由即饮运动饮料中高纯度乳清蛋白分离物需求激增推动的。这一增长由消费者对健身和富含蛋白质饮食的日益关注驱动。水解乳清在医疗营养中开辟了一个利基市场，特别是对面临消化问题的患者，因为它提供更容易吸收和更快恢复的益处。曾被视为低利润副产品的乳清渗透物现在被认为是零食调料中的宝贵矿物质来源，有助于风味增强和营养价值。这一演变突显了持续的工艺创新，如先进的过滤和分离技术，如何扩大乳清产品在北美乳制品配料市场中的应用和利润率。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按性质：有机类别作为高端利基市场增长
2024年，常规格式主导了北美乳制品配料市场，占据了92.1%的可观份额。这一主导地位很大程度上是由于该地区容易获得原奶，保证了一致的生产投入供应。原奶的可获得性不仅确保了不间断的生产，还支持规模经济，降低了制造商的整体成本。此外，常规乳制品配料的既定成本结构使其成为制造商的首选，促进了竞争定价和在各种应用中的广泛采用。从常规乳制品配料衍生的产品，如奶粉、乳清蛋白和酪蛋白，在从烘焙和糖果到婴儿营养等行业中发挥关键作用。这些配料对各种终端产品的配方至关重要，提供诸如改善质地、延长保质期和营养价值等功能性益处，进一步推动了对它们的需求。
相反，有机乳制品配料正在上升，预计到2030年复合年增长率为3.0%。这一激增很大程度上是由消费者对清洁标签和可持续来源产品的日益倾向推动的。因此，有机乳制品配料越来越多地出现在高端配方中，吸引注重健康和环保意识的消费者。在严格法规下生产，这些配料不含合成添加剂、激素和杀虫剂，使其对利基但不断扩大的消费者群体具有吸引力。有机乳制品配料的生产过程通常涉及更高的成本，这是由于严格的合规要求和有限的原材料可获得性，这有助于其在市场中的高端定位。虽然它们市场份额较小，但有机乳制品配料正在高价值产品中占据一席之地，包括有机婴儿配方奶粉、营养补充剂和特色乳制品产品。这些产品迎合愿意为质量、安全和可持续性支付溢价的消费者，进一步推动了该细分市场的增长。
按畜牧来源：牛奶主导地位面临利基竞争对手
2024年，牛奶在畜牧来源细分市场中占据主导地位92.1%的份额。这一主导地位很大程度上是由于对牛源乳制品配料的需求激增，这些配料是牛奶、奶酪、黄油和酸奶等产品的重要组成部分。牛奶的广泛可获得性，加上其营养优势和加工多样性，巩固了其作为该地区主要乳制品配料来源的地位。牛奶富含钙、蛋白质和维生素等必需营养素，这有助于其在消费者中的受欢迎程度。此外，随着奶牛养殖的进步和现代技术的采用，牛奶生产在效率和生产力方面得到了提升，强化了其市场主导地位。这些进步包括改进的育种技术、更好的饲料质量和自动化挤奶系统，这些共同提升了牛奶的整体产量和质量。
与此同时，山羊奶尽管市场份额较小，但预计到2030年将以3.0%的复合年增长率扩张。山羊衍生的乳制品配料由于其独特的营养益处而越来越受欢迎，如相比牛奶具有更强的消化性和更少的过敏性。这些特质使山羊奶及其产品成为注重健康的消费者和有特殊饮食要求者的最爱。山羊奶含有更高水平的某些营养素，如中链脂肪酸和生物活性化合物，这有助于其健康益处。此外，随着对山羊奶优势认识的提高，以及其在特色奶酪和婴儿配方奶粉等利基市场中日益增长的存在，其在北美乳制品配料市场的增长轨迹看起来很有前景。零售渠道中山羊奶产品可获得性的增加以及对可持续和小规模农业实践的日益关注预计将进一步支持这一增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：运动营养设定增长步伐
2024年，乳制品在市场中占据了显著的46.2%份额，突显了对奶粉、乳糖和乳蛋白等关键配料的持续需求。这些配料在生产奶酪、酸奶和液态奶等区域主要产品中至关重要。消费者对高端乳制品日益倾向，加上加工技术进步，放大了对这些配料的需求。此外，乳制品在包括烘焙和糖果在内的各种食品应用中的使用增加正在推动市场扩张。例如，乳糖和乳蛋白在烘焙产品中被广泛使用以增强质地和风味，而乳制品粉末因其乳化特性在糖果中是不可或缺的。制造商为应对对清洁标签和天然配料日益增长的重视，正在创新和扩大其产品范围以符合不断变化的消费者需求。这包括开发有机和最少加工的乳制品配料，以迎合注重健康的消费者。
北美的运动和临床营养领域正处于上升轨道，预计复合年增长率为3.8%。这一增长很大程度上归因于各人群对积极生活和追求健康老龄化的兴趣增加。随着对富含蛋白质饮食和功能性食品优势认识的增长，对该领域乳制品衍生配料的需求增加。乳清蛋白、酪蛋白和乳蛋白浓缩物等乳制品成分正进入运动饮料、蛋白棒和膳食补充剂。例如，乳清蛋白因其快速吸收和肌肉恢复益处而广受认可，使其成为运动员的首选，而酪蛋白因其缓慢消化特性而被重视，支持持续的肌肉修复。此外，老龄化人群对肌肉健康和整体健康的承诺正在推动临床营养产品的增长。这些产品越来越多地被配方以解决特定健康问题，如肌肉减少症和骨密度损失，这些在老年人中很普遍。市场进一步受到针对特定饮食偏好的创新产品配方的推动，包括无乳糖选择和注入乳制品蛋白的植物性替代品，确保对有饮食限制或偏好的消费者的包容性。
地理分析
2024年，美国在北美乳制品配料市场中占据主导地位65.91%的份额，这得益于其先进的加工基础设施、完善的供应链以及靠近放大配料需求的主要食品制造中心。例如，美国是乳清蛋白浓缩物和分离物的主要生产商，这些产品广泛用于运动营养和功能性食品产品。此外，美国乳农合作社、Land O'Lakes和Leprino Foods等主要乳制品公司的存在进一步强化了其市场地位。该国还受益于研发方面的重大投资，使乳制品配料配方创新成为可能，如无乳糖和植物乳制品混合产品，以满足不断变化的消费者偏好。
墨西哥作为该地区增长最快的地区脱颖而出，预计到2030年复合年增长率为3.23%，这是由人均奶酪消费量上升推动的。传统墨西哥奶酪如瓦哈卡奶酪、Cotija奶酪和Queso Fresco日益流行，以及快餐连锁店和即食餐中加工奶酪采用度的增加，正在推动该国对乳制品配料的需求。此外，政府支持乳制品行业的倡议，如对小规模农民的补贴和对冷链基础设施的投资，正在促进市场增长。例如，墨西哥政府的"畜牧业促进计划"在提高牛奶生产效率方面发挥了重要作用，这间接支持了乳制品配料市场。
加拿大正专注于高蛋白乳制品配料，如乳蛋白分离物，与优先考虑功能优势而非单纯商品定价的高端市场策略保持一致。例如，加拿大制造商专注于生产高质量的酪蛋白和乳清蛋白产品，以满足对蛋白质强化饮料、零食和婴儿营养产品日益增长的需求。萨普托和Agropur合作社等公司处于这一趋势的前沿，利用加拿大在严格质量标准和可持续生产实践方面的声誉。此外，植物性乳制品替代品在加拿大的日益流行促使制造商探索结合乳制品和植物蛋白的混合产品，进一步多样化了市场。
竞争格局
北美乳制品配料市场显示出适度的集中度。这表明一个分散的竞争环境，众多参与者在运营，从区域专家到全球巨头。区域参与者通常专注于满足本地需求和偏好，利用其与客户的接近性和对区域趋势的理解来获得竞争优势。例如，美国和加拿大的小型乳制品合作社强调有机和本地采购的配料，以吸引注重健康的消费者。
另一方面，全球公司为市场带来广泛的资源、先进的技术和强大的品牌认知度。他们通常通过创新来区分自己，提供各种专业产品，包括乳清蛋白分离物、乳蛋白浓缩物和无乳糖配料。例如，Arla Foods、恒天然合作社和Agropur合作社通过持续扩展其产品组合并投资研发以满足不断变化的消费者需求，确立了自己作为关键参与者的地位。
此外，竞争格局由战略合作伙伴关系、合并和收购塑造，这些使公司能够强化其市场地位。区域专家经常与大型公司合作以增强其市场存在感并获得先进的加工技术。例如，本地乳制品合作社与跨国公司之间的合作伙伴关系使较小的参与者能够扩大其运营规模，同时保持其区域身份。合并和收购，如Lactalis集团收购卡夫亨氏的天然奶酪业务，也在整合市场方面发挥了重要作用。区域和全球参与者之间的这种动态互动，加上持续的创新和战略联盟，继续定义着北美乳制品配料市场的竞争结构。
北美乳制品配料行业领导者
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Arla Foods amba
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美国乳农合作社
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恒天然合作集团有限公司
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Agropur合作社
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萨普托公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Hilmar奶酪公司在堪萨斯州道奇城启用了一座价值6亿美元的先进生产设施，专注于美式奶酪和乳清配料。该设施不仅标志着大量资本投资，还承诺在该地区创造就业机会。它将生产40磅块装美式奶酪用于批发配送，以及一系列面向全球市场的乳清蛋白产品。
- 2024年10月：Lactalis USA向其位于加利福尼亚州图莱尔的设施投资5500万美元进行扩建，这是由羊乳酪在美国日益流行推动的。扩建引入了一个新的38,000平方英尺制造线，专门用于增加Président羊乳酪的生产。
- 2024年9月：Arla Foods Ingredients推出了一项旨在激励乳制品制造商开发尖端高蛋白产品的活动。这项名为'Go High in Protein'的活动突出了Arla Foods Ingredients的Nutrilac® ProteinBoost系列，这是一系列专利微粒化乳清蛋白，富含必需氨基酸。
- 2024年7月：Leprino Foods与荷兰初创公司Fooditive Group达成全球许可协议，通过精密发酵技术生产无动物酪蛋白，旨在将产量扩大到数十万吨，同时保持传统乳制品运营。
北美乳制品配料市场报告范围
所研究的市场按类型、应用和地理位置细分。基于类型，市场细分为奶粉、乳蛋白浓缩物和乳蛋白分离物、乳清配料、乳糖和衍生物、酪蛋白和酪蛋白酸盐，以及其他类型。基于应用，市场细分为烘焙和糖果、乳制品、婴儿配方奶粉、运动和临床营养，以及其他应用。基于地理位置，市场细分为美国、加拿大、墨西哥和北美其他地区。
| 奶粉 | 脱脂奶粉 |
| 全脂奶粉 | |
| 其他 | |
| 乳蛋白浓缩物和分离物 | |
| 乳清配料 | 乳清蛋白浓缩物 |
| 乳清蛋白分离物 | |
| 水解乳清蛋白 | |
| 乳糖和衍生物 | |
| 酪蛋白和酪蛋白酸盐 | |
| 其他 |
| 常规 |
| 有机 |
| 奶牛 |
| 水牛 |
| 山羊和绵羊 |
| 烘焙和糖果 |
| 乳制品 |
| 婴儿配方奶粉 |
| 运动和临床营养 |
| 便利和即食食品 |
| 其他应用 |
| 美国 |
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 北美其他地区 |
| 按类型 | 奶粉 | 脱脂奶粉 |
| 全脂奶粉 | ||
| 其他 | ||
| 乳蛋白浓缩物和分离物 | ||
| 乳清配料 | 乳清蛋白浓缩物 | |
| 乳清蛋白分离物 | ||
| 水解乳清蛋白 | ||
| 乳糖和衍生物 | ||
| 酪蛋白和酪蛋白酸盐 | ||
| 其他 | ||
| 按性质 | 常规 | |
| 有机 | ||
| 按畜牧来源 | 奶牛 | |
| 水牛 | ||
| 山羊和绵羊 | ||
| 按应用 | 烘焙和糖果 | |
| 乳制品 | ||
| 婴儿配方奶粉 | ||
| 运动和临床营养 | ||
| 便利和即食食品 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理位置 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
北美乳制品配料市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值159亿美元，预计到2030年将达到178亿美元。
哪种配料类型在市场中领先？
奶粉在2024年以32.0%的收入份额领先，而乳清配料以3.70%的复合年增长率增长最快。
为什么运动营养对未来增长很重要？
运动和临床营养应用以3.8%的复合年增长率扩张，因为消费者寻求蛋白质强化饮料、能量棒和医疗配方，推动对高纯度乳清和酪蛋白组分的需求。
哪个国家具有最强的增长机会？
墨西哥是增长最快的地理区域，复合年增长率为3.23%，这是由奶酪消费量上升和有利的USMCA贸易条款推动的。
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