小麦谷蛋白市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 11.31 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 16.77 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
睿智情报小麦谷蛋白市场分析
小麦谷蛋白市场规模在2025年达到113.1亿美元，预计到2030年将达到167.7亿美元，复合年增长率为8.21%。对植物性蛋白质需求的增长、烘焙消费的持续增长以及清洁标签重新配方正在扩大可寻址客户群体并提高平均售价。肉类替代品牌正在扩大全球发布规模，利用小麦谷蛋白的粘弹性来模拟动物蛋白质地。液体配方在自动化生产线中获得关注，而有机变体在天然食品渠道中获得货架溢价。小麦谷蛋白在运动营养产品和蛋白质补充剂中的应用日益增加进一步加强了市场增长。食品制造商对成本有效、可持续蛋白质替代品的关注持续推动小麦谷蛋白在各种应用中的消费。在供应端，蛋白质提取技术升级以及FDA[1]来源：FDA，"GRAS通知清单，" fda.govGRAS地位提高了加工产量和监管确定性。适度的分散化使跨国公司和配料专家都能通过功能定制、可持续发展资质和区域采购策略进行竞争。
主要报告要点
- 按形态分，粉末在2024年占小麦谷蛋白市场份额的68.23%，液体预计到2030年将以9.90%的复合年增长率扩张。
- 按性质分，传统产品在2024年保持89.54%的小麦谷蛋白市场规模，而有机产品预计将以10.47%的复合年增长率增长。
- 按应用分，烘焙和糖果在2024年占小麦谷蛋白市场规模的41.05%；肉类替代品将以最快的10.35%复合年增长率增长。
- 按地理位置分，北美在2024年以34.50%的小麦谷蛋白市场份额领先，而亚太地区预计到2030年将录得9.90%的复合年增长率。
全球小麦谷蛋白市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 烘焙和糖果对面团强度和质地的需求增长 | +1.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 在多样化食品应用中的优异功能特性 | +1.5% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 对植物性和高蛋白食品的需求增加 | +2.1% | 北美、欧洲、亚太地区城市中心 | 短期（≤2年） |
| 包装食品和饮料中蛋白质强化趋势 | +1.3% | 全球，发达市场领先 | 中期（2-4年） |
| 清洁标签和天然成分趋势的扩展 | +1.0% | 主要是北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 对小麦谷蛋白作为经济有效蛋白质来源认识的提高 | +0.9% | 亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
烘焙和糖果对面团强度和质地的需求增长
商业面包房依赖小麦谷蛋白的粘弹性能来在不同面粉质量和加工条件下保持一致的面团性能。手工和特色面包产品市场的增长增加了需求，因为面包师旨在保持传统发酵特性同时优化生产效率。该行业对清洁标签配方的关注增加了小麦谷蛋白的使用，特别是在硬红春小麦面粉混合物中，与合成添加剂相比，它提供更好的面团强化。这使制造商能够使用可识别的成分同时保持产品质量。高端烘焙部门受益于这一趋势，因为独特的质地带来更高的利润率，为具有特定功能特性的小麦蛋白分离物创造了持续需求。新兴市场工业面包房的扩张加剧了对标准化小麦谷蛋白产品的需求，以确保统一的产品质量。此外，寻求富含蛋白质烘焙食品的健康意识消费者的增加进一步巩固了小麦谷蛋白作为天然蛋白质来源的市场地位。
在多样化食品应用中的优异功能特性
小麦谷蛋白独特的蛋白质组成，主要由醇溶蛋白和谷蛋白亚基组成，提供了无与伦比的弹性和水结合能力，从传统应用扩展到新兴食品类别。该成分形成内聚蛋白质网络的能力使其在肉类替代品生产中不可或缺，在那里它提供了面筋和其他植物性蛋白质特有的韧性质地。先进的加工技术通过蛋白质改性解锁新功能，柠檬酸和酶处理增强泡沫稳定性和机械性能，用于专门应用，包括可生物降解包装材料。蛋白质的热稳定性和成膜特性使其成为需要特定质地属性的加工食品中的多功能成分，从面条强化到酱汁增稠。MGP Ingredients的Arise蛋白分离物系列展示了有针对性的改性如何优化小麦蛋白用于特定面团系统，实现传统小麦面粉无法提供的增强的吸水性和混合耐性。
对植物性和高蛋白食品的需求增加
植物性蛋白革命正在从根本上重塑小麦谷蛋白需求模式，肉类替代应用在所有市场细分中经历最高增长率。消费者对运动营养中小麦基蛋白质的接受度正在扩大，研究确定普通小麦（小麦）是运动营养产品中最常用的52种植物分类群之一，反映了对植物蛋白质性能优势的日益认识。亚太地区市场的监管框架正在加速采用，新加坡食品局和澳大利亚FSANZ为包括小麦基替代品在内的新型蛋白质应用建立了简化的审批程序。与其他植物蛋白质相比，该蛋白质的成本效益在价格敏感市场中创造了竞争优势，而其既定的GRAS地位消除了限制新蛋白质来源的监管障碍。支持替代蛋白质商业化的欧盟法规预计将推动小麦谷蛋白应用的进一步创新，特别是在结合多种植物蛋白质来源以增强营养特征的混合产品中。
包装食品和饮料中蛋白质强化趋势
食品制造商正越来越多地将小麦谷蛋白纳入主流包装产品中，以满足消费者对更高蛋白质含量的需求，而不影响味觉或质地特征。该成分的中性风味特征和优异的溶解性使其特别适合饮料强化，而其他植物蛋白质往往产生不良的感官特征。烘焙技术中的质构小麦面粉应用展示了蛋白质强化如何同时改善营养价值和产品功能性。这一趋势扩展到传统食品类别之外的零食和便利产品，在那里小麦谷蛋白的结合特性能够在不妥协结构的情况下进行蛋白质强化。通过FDA认可小麦谷蛋白作为营养补充剂的监管支持促进了在食品类别中的广泛采用，而相对于新蛋白质来源的制造可扩展性优势确保了大众市场产品的成本有效实施。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 乳糜泻和谷蛋白不耐受症患病率增加 | -1.4% | 全球，在发达市场影响更大 | 长期（≥4年） |
| 小麦价格波动和供应链中断 | -0.9% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 严格的监管限制和标签要求 | -0.6% | 主要是欧盟、北美 | 中期（2-4年） |
| 可行替代品的存在 | -0.8% | 全球，集中在高端细分市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
乳糜泻和谷蛋白不耐受症患病率增加
乳糜泻影响全球人口，在一级亲属和某些族裔群体中患病率较高，为小麦谷蛋白产品创造了重大且不断增长的市场排斥。根据卫生部的数据，截至2023年，意大利受乳糜泻影响的个人数量为：伦巴第-49,278，拉齐奥-26,854，坎帕尼亚-25,266，等等。该疾病的日益认识和诊断率，特别是在向小麦基饮食转变的地区，正在将无谷蛋白消费者群体扩展到医学诊断个人之外，包括那些感知性谷蛋白敏感的人。根据IfD Allensbach的数据，从2021年到2023年，德国在过去14天内购买无谷蛋白产品的人数从2021年的203万增加到2023年的216万。乳糜泻的经济负担，包括医疗费用和饮食限制，为直接与小麦谷蛋白应用竞争的无谷蛋白替代品创造了持续需求。
小麦价格波动和供应链中断
全球小麦市场面临由地缘政治紧张局势、气候变化和贸易政策不确定性推动的持续波动，直接影响小麦谷蛋白生产成本和可用性。美国农业部预测显示，2025-2026年小麦价格平均为每公吨265美元，根据世界银行数据[2]。来源：美国农业部，"世界农业供需预测"，usda.gov，这对小麦谷蛋白制造商的投入成本造成持续压力。供应链分析显示，小麦库存使用比虽然改善到2025-2026年的47%，相比历史平均水平，但仍然容易受到俄罗斯、乌克兰和澳大利亚等主要小麦产区生产冲击的影响，根据美国农业部数据[3]来源：美国农业部，"美国农业部预测2025/26销售年度小麦、玉米、高粱价格低于平均水平"，www.usda.gov。小麦谷蛋白生产在特定地理区域的集中放大了供应链风险，关键加工中心的中断可能影响全球可用性。农业商品因素，包括美元强势、地缘政治紧张局势和天气波动，为小麦谷蛋白采购策略创造了持续的不确定性，迫使食品制造商考虑具有更稳定供应链的替代蛋白质来源。
细分分析
按形态分：液体细分在市场粉末主导地位中获得动力
专业化食品加工要求正推动液体小麦谷蛋白以9.90%的复合年增长率到2030年被采用，尽管粉末形态在2024年保持68.23%的市场份额。液体细分的增长反映了对自动化食品生产系统中即用蛋白质解决方案需求的增加，其中粉末重构会造成加工效率低下和质量控制挑战。工业面包房特别青睐液体小麦谷蛋白用于连续混合操作，其中一致的蛋白质分散消除了与粉末水合相关的变异性并降低了劳动成本。液体小麦谷蛋白的采用进一步被寻求最小化生产停机时间并改善大规模操作中批次间一致性的制造商所加速。
粉末小麦谷蛋白继续通过与传统食品制造实践一致的成本优势和储存稳定性占主导地位，而液体配方由于专业化加工要求和较短的货架期而获得溢价定价。粉末细分受益于为散装配料处理优化的既定分销网络和包装基础设施，为液体细分在价格敏感应用中的扩张创造障碍。然而，即食产品和便利食品中的新兴应用青睐无需额外加工步骤即可无缝集成到现有生产线中的液体配方。随着食品制造商日益优先考虑运营效率而非原材料成本，市场动态正在转变，推动对液体小麦谷蛋白处理系统的投资。
按性质分：有机增长在清洁标签需求中加速
清洁标签定位推动有机小麦谷蛋白以10.47%的复合年增长率到2030年增长，而传统产品通过既定供应链和成本竞争力在2024年保持89.54%的市场份额。有机认证要求创造供应约束，限制市场扩张，但能够实现抵消数量限制的溢价定价策略。有机细分特别受益于欧洲和北美市场，其中监管框架支持有机声明，消费者愿意为认证成分支付溢价。这些地区对清洁标签和有机产品日益增长的消费者偏好继续推动制造商转向有机小麦谷蛋白采购，尽管存在供应限制。
传统小麦谷蛋白通过有机认证提供有限价值主张的工业规模应用保持主导地位，特别是在功能特性优于有机定位的动物饲料和技术应用中。供应链分析显示，有机小麦生产约束限制了成分可用性，为需要一致数量的大规模食品制造商创造了采购挑战。传统细分的既定加工基础设施和质量控制系统提供了有机供应商在可比规模下难以匹配的可靠性优势。传统小麦生产商的广泛全球网络确保了支持小麦谷蛋白日益增长的工业需求的稳定供应链。
按应用分：肉类替代品推动烘焙据点之外的创新
肉类替代应用成为增长最快的细分，到2030年复合年增长率为10.35%，挑战烘焙和糖果在2024年41.05%市场份额的主导地位。植物性蛋白质采用正在从根本上重塑应用优先级，面筋和混合肉类替代品需要专业化小麦蛋白质功能，相比传统烘焙应用获得溢价定价。该细分受益于亚太地区市场的监管支持，简化的替代蛋白质审批程序加速产品开发和市场准入。对清洁标签和可持续蛋白质来源日益增长的消费者偏好进一步巩固了小麦谷蛋白在植物性细分中的地位。
烘焙和糖果应用通过既定的消费模式和工业规模加工基础设施保持市场领导地位，这为替代成分创造了转换成本。其他应用，包括技术用途和可生物降解材料，代表了小麦谷蛋白独特特性相对于传统蛋白质来源创造差异化优势的新兴机会。小麦谷蛋白在改善质地、保湿性和货架期方面的多样性继续推动其在多样化食品应用中的采用。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
北美在2024年以34.50%的份额保持市场领导地位，得益于先进的食品加工基础设施和高人均烘焙消费，为多个应用中的小麦谷蛋白创造了持续需求。该地区受益于连接主要小麦产区和加工设施的既定供应链，而包括FDA小麦谷蛋白GRAS地位在内的监管框架促进了在食品类别中的广泛采用。北美工业面包房的整合为能够满足小型加工商无法匹配的大规模质量和一致性要求的专业化小麦蛋白供应商创造了机会。
亚太地区成为增长最快的地区，到2030年复合年增长率为9.90%，受蛋白质消费增长、中产阶级人口扩大以及中国、印度和东南亚市场西方饮食模式日益采用的推动，根据澳大利亚政府数据[4]来源：澳大利亚政府，"西方饮食模式"，www.austrade.gov.au。包括新加坡和澳大利亚在内的关键市场的监管框架正在为包括小麦基应用在内的替代蛋白质建立简化审批程序，降低创新产品市场准入壁垒。这些支持性监管环境鼓励制造商开发新的小麦谷蛋白基产品，特别是在肉类替代品和蛋白质强化食品细分中。
欧洲代表一个成熟市场，具有既定的有机和清洁标签偏好，支持高端小麦谷蛋白应用，而南美、中东和非洲显示出由扩展的食品加工业和增加的蛋白质消费推动的新兴增长潜力。区域贸易动态，包括英国脱欧影响和欧盟监管协调，继续塑造竞争定位，而拉丁美洲和非洲的新兴市场为小麦谷蛋白能够独特提供的成本有效蛋白质解决方案呈现增长机会。这些地区西方饮食模式的日益采用进一步加速了对各种食品应用中小麦谷蛋白的需求。
竞争格局
小麦谷蛋白市场表现出适度的分散化，表明既定参与者和专业化供应商都有重大机会通过差异化产品供应和有针对性的应用重点获得市场份额。主要参与者，包括Manildra Group、嘉吉公司、阿彻丹尼尔斯米德兰公司、罗盖特兄弟公司和Tereos SCA，利用一体化供应链和加工规模保持成本领导地位，而MGP Ingredients等中等规模专家专注于获得溢价定价的高价值蛋白质分离物和定制配方。
竞争动态日益青睐在蛋白质改性和应用开发方面具有技术专长的公司，因为客户寻求超越商品小麦谷蛋白的专业化解决方案。战略模式显示对可持续发展倡议和清洁标签定位的日益重视，公司投资有机认证和透明供应链文档以满足不断变化的客户要求。制造商开发满足多样化应用中特定功能要求的定制小麦谷蛋白解决方案进一步加强了市场的增长轨迹。
技术采用专注于蛋白质功能增强和加工效率改善，公司开发创造知识产权壁垒和客户锁定效应的专有改性技术。在新兴应用中存在空白机会，包括可生物降解材料和专业化营养产品，其中小麦谷蛋白的独特特性相比传统食品应用可以获得溢价定价。先进加工技术的整合使制造商能够优化小麦谷蛋白的功能特性，产生满足特定行业需求的更高价值产品。
小麦谷蛋白行业领导者
-
Manildra Group
-
嘉吉公司
-
阿彻丹尼尔斯米德兰
-
罗盖特兄弟公司
-
Tereos SCA
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年4月：Tritica Biosciences推出小麦基蛋白质合成平台。Tritica Biosciences LLC与三个合作伙伴一起，与波士顿的Ginkgo Bioworks就与先进研究项目署健康局（ARPA-H）的2900万美元合同进行了合作。合同为期两年。
- 2025年4月：ACI Group推出高性能植物性蛋白质，帮助制造商应对变化的消费者饮食偏好。产品系列包括小麦蛋白脆片，服务多种应用，包括乳制品替代品、饮料、甜点和肉类替代品。蛋白质使制造商能够实现特定配方要求，包括中性风味特征、增加蛋白质含量、增强质地和清洁标签特性。
- 2023年11月：Amber Wave在Summit Agricultural Group投资下推出小麦蛋白设施。该设施配备全自动27,500-centum Sangati Berga磨机，来自Kice Industries的自动化技术和空气处理系统，来自Flottweg和VetterTec的谷蛋白提取和干燥设备，以及来自Premier Tech的包装设备。
- 2023年8月：Lantmännen Biorefineries在瑞典诺尔雪平开设了新的小麦蛋白（谷蛋白）提取设施，投资8亿瑞典克朗（7395万美元）。该设施增加了生产能力以应对不断增长的市场需求。
全球小麦谷蛋白市场报告范围
小麦谷蛋白主要由两种蛋白质组成，即谷蛋白和醇溶蛋白。小麦谷蛋白市场按形态细分为液体和粉末，按应用细分为烘焙和糖果、补充剂、动物饲料等。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲。对于每个细分，市场规模和预测都基于价值（百万美元）进行。
| 液体 |
| 粉末 |
| 传统 |
| 有机 |
| 烘焙和糖果 |
| 补充剂和运动营养 |
| 动物饲料和宠物食品 |
| 肉类替代品 |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 西班牙 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按形态 | 液体 | |
| 粉末 | ||
| 按性质 | 传统 | |
| 有机 | ||
| 按应用 | 烘焙和糖果 | |
| 补充剂和运动营养 | ||
| 动物饲料和宠物食品 | ||
| 肉类替代品 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 西班牙 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
小麦谷蛋白市场目前的规模是多少？
小麦谷蛋白市场在2025年达到113.1亿美元，预计到2030年将达到167.7亿美元。
哪个地区引领全球需求？
北美凭借根深蒂固的烘焙消费和强劲的加工基础设施占据2024年收入的34.50%。
为什么液体小麦谷蛋白越来越受欢迎？
液体格式简化了自动化生产线的计量，减少了劳动力，并支持连续混合，推动到2030年9.90%的复合年增长率。
肉类替代细分增长有多快？
使用小麦谷蛋白的肉类替代品预计在2025年至2030年间以10.35%的复合年增长率攀升，是应用中最快的。
页面最后更新于:
