垂直升降模块(VLM)市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.78 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.83 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.72% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence垂直升降模块(VLM)市场分析
垂直升降模块市场规模在2025年为17.8亿美元，预计到2030年将达到28.3亿美元，复合年增长率为9.72%。随着电商企业用货到人系统替代笨重的托盘货架，将履行周期从数天压缩至数小时，需求加速增长。汽车制造商增加自动化缓冲存储以维持准时化生产节奏，而生命科学洁净室采用封闭式模块来满足可追溯性和污染控制要求。冷链运营商将节能双驱动电机视为在不到24个月内实现投资回报率的途径，而预测性维护软件包为设备制造商开辟了售后收入流。
关键报告要点
- 按类型划分，单层配送系统在2024年占据垂直升降模块市场57%的份额，而双层配送预计将以11.9%的复合年增长率增长至2030年。
- 按载重能力划分，20-50吨单位在2024年占垂直升降模块市场规模的43%；50吨以上单位有望在2030年前以12.6%的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，存储和缓冲在2024年贡献了48%的部署，而订单拣选和组套正以13.4%的复合年增长率推进至2030年。
- 按终端用户划分，汽车业务在2024年占收入份额的24%；电商履约是增长最快的终端用户细分市场，复合年增长率为14.7%。
- 按地区划分，欧洲在2024年占据垂直升降模块市场36%的份额；亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为12.3%至2030年。
全球垂直升降模块(VLM)市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(%) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电商主导的微履约扩张 | 2.10% | 全球，集中在北美和欧盟城市中心 | 中期(2-4年) |
| 城市仓库中VLM采用加速 | 1.80% | 亚太核心区域，溢出至中东非洲 | 短期(≤2年) |
| 欧洲汽车行业OEM推动全自动封闭式备件存储 | 1.40% | 欧洲；扩展至北美 | 中期(2-4年) |
| 美国生命科学洁净室合规驱动的可追溯性需求 | 1.20% | 北美；欧盟法规采纳 | 长期(≥4年) |
| 东南亚劳动成本差异上升推动AS/RS改造 | 0.90% | 亚太，特别是东南亚 | 短期(≤2年) |
| 冷储设施中节能双驱动电机实现不到24个月的投资回报率 | 0.80% | 全球；北美早期采用 | 中期(2-4年) |
| VLM OEM的AI支持预测性维护套件提升售后收入 | 0.60% | 全球；发达市场引领 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电商主导的微履约扩张
零售商正从区域配送中心转向位于现有门店内部或附近的自动化微履约节点。预计到2030年，全球将有超过7300个自动化微履约中心投入运营，其中近一半位于美国，为能够适应10000平方英尺足迹的紧凑型高密度模块创造持续需求。VLM与机器人拣选器集成，实现99.99%的订单准确率，同时将劳动需求减少高达66%。尽管供应链限制拖慢了一些零售商的推广，但早期采用者通过压缩最后一公里配送周期展现了快速回报。
城市仓库中VLM采用加速
亚洲主要首都的工业租金超过地区平均水平，迫使运营商回收垂直空间。能够达到98英尺天花板高度的VLM可将存储密度提高四倍，同时将工作从移动转向拣选，这在劳动力稀缺且昂贵的地区至关重要。大福在印度的新制造工厂投产以满足这种城市自动化需求激增。房地产限制和工资通胀因此协同作用，将VLM投资推向管理层优先级列表的更高位置。
欧洲汽车行业OEM推动全自动封闭式备件存储
汽车OEM在零件中心嵌入VLM以维持生产节奏并减少库存。Emil Frey Logistik在实施基于AutoStore的解决方案后，存储容量提升300%，正常运行时间达到99.76%。Stellantis目标通过自动化到2030年削减40%的制造成本，凸显了管理层对数字化物流的承诺。封闭式可追溯性还支持质量审计和保修管理。
美国生命科学洁净室合规驱动的可追溯性需求
模块提供密封环境，集成空气颗粒监测，并维持符合FDA 21 CFR Part 11的审计追踪。贝克曼库尔特的MET ONE 3400+计数器直接连接到存储系统，实现批次文档自动化。ASYS集团交付符合GMP的处理单元，与制造运营平台同步，增强了垂直升降模块市场在受监管空间中的吸引力。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(%) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧洲棕地站点的设施屋顶高度限制 | -1.30% | 欧洲；工业遗留站点 | 短期(≤2年) |
| 亚太二线城市高前期投资vs多穿梭替代方案 | -1.10% | 亚太二线城市；新兴市场 | 中期(2-4年) |
| 新兴非洲物流枢纽的电能质量变化 | -0.70% | 撒哈拉以南非洲；特定中东非洲市场 | 长期(≥4年) |
| 中小企业细分市场中有限的改造就绪ERP/WMS接口 | -0.90% | 全球中小企业市场；发展中地区 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧洲棕地站点的设施屋顶高度限制
许多1990年前建造的欧洲工厂缺乏释放VLM峰值效率所需的25英尺净空高度。改造涉及地板加固和结构检查，会推高项目成本；在某些地区，遗产规则禁止垂直改造。AutoStore估计其65%的欧洲安装发生在此类改造场景中，突显了机遇与约束并存。
亚太二线城市高前期投资vs多穿梭替代方案
亚洲二级都市的运营商往往青睐可逐步扩展的穿梭式系统。预算不确定性源于电商渗透率的波动和同步设施升级的需求。有限的回报可见性因此延迟了一些垂直升降模块市场部署，尽管具有长期吞吐量优势。
细分市场分析
按类型：单层配送主导传统应用
单层系统占2024年收入的57%，反映了其与现有建筑高度的兼容性和直接操作。典型吞吐量平均每小时250件，足以应对中等速度环境。然而，双层变体在2030年前实现11.9%的复合年增长率。它们通过允许同时提取和展示托盘达到每小时350件，使其成为棕地站点具有足够垂直间隙时的首选。Kardex已升级控制器固件，以在同一WMS内协调任一配置，使运营商在订单配置文件演变时具备混合系统类型的灵活性。随着设施追求更高的每平方英尺拣选数，垂直升降模块市场持续向双层投资倾斜。
模块化设计框架降低工程成本并加速安装。OEM现在提供即插即用的输送机对接和机器人接口，允许单层模块作为相邻高吞吐量区域的缓冲器，而双层单元处理快速移动货物。这种混合策略确保在季节性高峰期间的连续性，而无需为平均需求过度配置设备，强化了垂直升降模块市场在平衡资本支出规划方面的价值主张。
按载重能力：中档系统平衡多功能性和性能
额定20-50吨的单元在2024年占据43%的市场份额，反映了其对箱装汽车零件、托特处理的电商库存和每托盘很少超过1000磅的药品货物的适用性。这些系统构成多行业部署的骨干，因为它们不需要特殊地板或起重机辅助。50吨以上模块录得12.6%的复合年增长率，受航空航天和重型机械供应商将超大组件整合到单一存储点的推动。相反，20吨以下机器在电子和医疗设备装配线中占据利基角色，在这些领域清洁度和精确度胜过重量指标。
胜斐迩的LOGIMAT说明了这一趋势，提供每托盘最高1吨的容量，配备ERP连接器，可将集成时间缩短30%。随着工业4.0的传播，设施根据数字孪生模拟而非通用经验法则选择载荷等级。因此，采购周期延长至包括数据建模，但采用势头持续，因为垂直升降模块市场规模与可量化的生产力提升密切相关。
按应用：存储转向动态履约
存储和缓冲仍占部署的48%，这是早期替换传统货架项目的遗留。然而，订单拣选和组套显示出到2030年13.4%的复合年增长率，因为全渠道零售商优先考虑吞吐量。归因于履约功能的垂直升降模块市场规模从集成拣选至灯光、人体工学升降台和AMR交接中受益，这些将劳动移动距离削减至零。备件处理保持稳定，得到汽车和工业OEM服务网络的支撑，这些网络要求序列化可追溯性以进行保修审计。
模块现在配备嵌入式API，将拣选器数据链接到面向客户的仪表板，缩短承诺的交货时间。Flaschenpost的自动化饮料履约中心通过将VLM存储与穿梭机器人配对，每小时实现超过2000次机器人移动。结果表明应用演进如何将垂直升降模块市场转向实时、订单驱动的逻辑，而非静态备货。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按终端用户行业：汽车领导地位面临电商挑战
汽车工厂在2024年占据24%的份额，利用模块进行套件排序线和保修零件中心。该细分市场的垂直升降模块市场份额反映了严格的正常运行时间目标和成熟的MES接口。然而，以电商为中心的零售商录得最快扩张，复合年增长率为14.7%至2030年。他们将VLM视为将城市配送窗口削减至同小时基准的微履约引擎。生命科学洁净室、电气组装和食品物流随着行业特定变体获得GMP或ISO 14644等认证保持一致吸收。
Interstate Cold Storage在集成VFD配备的提升电机后记录了35%的节能，证明了对温控货物的相关性。随着气候控制物流的扩散，终端用户多元化有助于保护垂直升降模块行业免受任何单一行业周期性冲击。
地理分析
欧洲以2024年36%的收入份额领先，以德国、西班牙和法国的汽车制造走廊为支撑。棕地改造占主导地位，因为许多设施早于现代天花板高度规范。OEM对可追溯性和能源足迹减少的要求，加上严格的工人安全法规，即使在新建项目放缓时也保持区域垂直升降模块市场增长。德国的一级供应商集成基于AI的电机诊断以防止非计划停线，这一功能现在嵌入大多数欧洲采购规范。
亚太地区实现最快的12.3%复合年增长率至2030年。中国在绿地智能工厂部署VLM，其中基于单元的制造需要紧凑的使用点存储。印度的物流自动化支出正在攀升，因为新的工业走廊获得公共资金用于集成供应链园区，强化了区域对高密度垂直存储的需求。日本和韩国应用模块来缓解人口老龄化造成的劳动力短缺。该地区的规模和绿地性质意味着供应商销售完整生态系统--VLM硬件、WMS和AMR车队--在一个交钥匙包中，在整个十年中提升垂直升降模块市场规模。
北美保持稳定的扩张轨道。零售商用微履约节点改造郊区门店，美国东北部的生命科学集群采用符合GMP的生物制剂模块。美国中西部和加拿大的冷储运营商欣赏双驱动提升效率，在峰值电价期间削减公用事业账单。拉丁美洲和中东非洲正在兴起但不均衡。巴西的合约物流公司探索租赁模式以绕过资本支出障碍，而南非分销商面临需要电压调节附加组件的电能质量问题，这一因素抑制了近期垂直升降模块市场渗透。
竞争格局
市场保持适度分散。Kardex、Hänel和Modula保持传统品牌权益，然而AutoStore和SSI SCHAEFER等跨细分市场进入者通过将立体存储或穿梭系统与VLM产品捆绑来挑战现有企业。产品差异化现在集中在软件上。Kardex与Berkshire Grey的合作整合机器人拣选，无需示教期间即可实现99.99%的准确率，突显向AI支持工作流程的转变。[1]Kardex, "Berkshire Grey Announces Formal Partnership with Kardex; Powering Robotic Picking and AutoStore," kardex.com同样，SPARETECH的零件识别平台利用1000万件商品数据库来削减备件库存成本，将价值延伸至物理设备之外。[2]SPARETECH, "Spare Parts on Demand - Transparency & Availability Instead of High Inventories," sparetech.io
节能驱动器和预测性诊断是额外的战场。Modula的下一代控制器采用载荷自适应加速曲线，将电力使用削减15%，解决ESG记分卡压力。AutoStore的泰国机器人工厂将生产能力翻倍，将交货时间缩短至20周，为公司提供竞争对手所缺乏的供应链韧性。[3]"AutoStore Debuts New Modular Robot Factory to Support Global Market Expansion," autostoresystem.com区域制造足迹也影响总着陆成本，这一因素有利于拥有多元化装配地点的供应商，如大福和SSI SCHAEFER。定价策略各异：一些供应商以折扣价捆绑长期服务协议以锁定年金收入，而其他供应商提供针对中小企业预算的模块化服务层级。
垂直升降模块(VLM)行业领导者
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Kardex集团
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Hänel存储系统
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Ferretto集团股份有限公司
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Modula公司(System Logistics)
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AutoCrib公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：SPARETECH推出基于超过1000万SKU的自动化备件平台SPARETECH。
- 2025年2月：Infosys与Kardex开始全球SAP S/4HANA项目，涵盖30多个国家Infosys。
- 2025年1月：AutoStore在泰国罗勇府开设新的模块化机器人工厂，18个月内将机器人产能翻倍至15000台AutoStore。
- 2025年1月：Bertel O. Steen在实施AutoStore自动化后存储容量增长四倍，实现99.7%正常运行时间AutoStore。
全球垂直升降模块(VLM)市场报告范围
垂直升降模块(VLM)是一个封闭系统，中间有一个插入器和一个提取器。这使得存储的托盘很容易被找到并自动取出。当存储物品被带到操作员处时，搜索时间大大减少，生产力提高了66%。
所研究的市场根据终端用户行业（如汽车、食品饮料和零售）将VLM分组，并提供特定用例和应用领域的详细分析。此外，地理分析涵盖北美、欧洲和亚太地区的主要国家。
市场规模和预测以价值（百万美元）形式提供给所有上述细分市场。
| 单层配送 |
| 双层配送 |
| 最高20吨 |
| 20-50吨 |
| 50吨以上 |
| 存储和缓冲 |
| 订单拣选和组套 |
| 备件处理 |
| 汽车 |
| 金属和机械 |
| 电气和电子 |
| 零售/分销和电商 |
| 生命科学（制药医疗器械） |
| 食品饮料 |
| 其他行业 |
| 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 土耳其 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 阿联酋 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 单层配送 | |
| 双层配送 | ||
| 按载重能力 | 最高20吨 | |
| 20-50吨 | ||
| 50吨以上 | ||
| 按应用 | 存储和缓冲 | |
| 订单拣选和组套 | ||
| 备件处理 | ||
| 按终端用户行业 | 汽车 | |
| 金属和机械 | ||
| 电气和电子 | ||
| 零售/分销和电商 | ||
| 生命科学（制药医疗器械） | ||
| 食品饮料 | ||
| 其他行业 | ||
| 按地理位置 | 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 土耳其 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 阿联酋 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
垂直升降模块市场目前的规模是多少？
垂直升降模块市场规模在2025年价值17.8亿美元，预计到2030年将以9.72%的复合年增长率达到28.3亿美元。
哪个细分市场占据最大的垂直升降模块市场份额？
单层配送系统占据最大份额，为2024年收入的57%。
哪个应用领域增长最快？
随着零售商推动快速履约，订单拣选和组套应用以13.4%的复合年增长率扩张至2030年。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
强劲的电商增长和绿地智能工厂投资推动亚太地区12.3%的复合年增长率至2030年。
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