管式包装市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 26.03 十亿单位 |
| 市场容量 (2033) | 33.96 十亿单位 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.47% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿德智能管式包装市场分析
管式包装市场规模在2025年为260.3亿支，预计到2030年将达到339.6亿支，以5.47%的复合年增长率增长。要求到2030年实现可回收性的监管法规，结合消费者对可持续解决方案日益增长的需求，正促使制造商投资于单一材料和回收含量格式。纸板和生物基管材以8.53%的复合年增长率实现最快增长，而塑料格式因已建立的加工基础设施而保持数量领先地位。终端用途向即食食品和非处方药的多元化扩展了收入流，因为品牌优先考虑便利性和精确剂量。以安姆科84亿美元与贝里全球合并为主导的持续并购活动正在重塑竞争格局，并加速屏障技术的创新，从而限制对多层塑料的依赖。
关键报告要点
- 按产品类型，塑料管在2024年以68.14%的收入份额领先；预计纸板和生物基格式到2030年将以8.53%的复合年增长率扩张。
- 按包装类型，挤压和可折叠格式在2024年占管式包装市场份额的65.34%，预计相同格式到2030年将实现7.43%的复合年增长率。
- 按终端用途行业，化妆品和个人护理在2024年占管式包装市场规模的62.48%；预计食品应用在2025年至2030年间将以8.21%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道，直销在2024年占管式包装市场规模的57.43%份额，而间接销售预计将以6.32%的复合年增长率上升。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占38.43%的数量，预计该地区到2030年将以9.21%的复合年增长率增长。
全球管式包装市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 个人护理和化妆品需求增长 | +1.2% | 全球，集中在亚太地区和北美 | 中期（2-4年） |
| 消费者对可持续包装偏好的增长 | +1.8% | 欧盟和北美为核心，扩展到亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 可回收性法规推动单一材料管 | +0.9% | 欧盟为主，北美为辅 | 短期（≤2年） |
| 对便利性和多功能性需求的增长 | +0.7% | 全球，特别是发达市场 | 中期（2-4年） |
| 全球快消品资本支出推进混合屏障技术 | +0.6% | 全球，由跨国快消品公司领导 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
| 来源: 驱动因素影响分析 | |||
个人护理和化妆品需求增长
美容品牌继续将产品线高端化，这有利于能保护敏感配方并允许控制分配的管材。雅彪已缩短概念到上市的周期，同时整合回收含量，追求2030年46%的碳减排目标。[1]来源：Formes de Luxe，「雅彪的François Tassart：'在高度波动的美容市场中提高我们的敏捷性是关键'，」formesdeluxe.com 高露洁的带有EveryDrop涂层的透明PET Elixir管改善了产品排空性，突出了加强品牌忠诚度的用户体验收益。对材料来源和碳足迹的可见性也在改善，支持与环保意识消费者产生共鸣的营销叙述。
消费者对可持续包装偏好的增长
知名口腔护理品牌已从复合层压材料转向完全可回收的高密度聚乙烯格式，这些格式可以进入英国主流路边回收流。Neopac成为首家获得RecyClass EN 15343认证的欧洲制管商，验证了可追溯的回收含量并加强了其竞争优势。[2]来源：霍夫曼Neopac AG，「Neopac The Tube - 新闻与活动」，neopac.com 这些里程碑将可持续性合规转化为市场差异化，推动管式包装市场走向更高价值的创新。
可回收性法规推动单一材料管
欧盟包装和包装废物法规要求所有消费品包装到2030年必须可回收，并在同年设定30%的回收塑料阈值。[3]来源：NSF，「新欧盟包装和包装废物法规2025/40」，nsf.org 包括DNP集团和埃克森美孚在内的供应商已商业化了富含聚乙烯的结构，这些结构维持氧气屏障性能，证明单一材料管可以替代多层层压材料而不影响保质期。因此，投资分配正转向为循环性设计的聚合物。
对便利性和多功能性需求的增长
热封和超声波密封选项使塑料、层压材料和金属实现定制屏障性能，支持产品安全性和易用性。可调节的管径和帽组件帮助品牌根据粘度定制剂量，使管材对制药、调味品和工业膏体具有吸引力。这些功能升级鼓励重复购买，维持管式包装市场的增长势头。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 替代品的可得性 | -0.8% | 全球，特别是在成熟市场 | 中期（2-4年） |
| 原材料短缺和成本波动 | -1.1% | 全球，在制造中心影响严重 | 短期（≤2年） |
| 有限的产品兼容性限制市场渗透 | -0.5% | 全球，特别是在专业应用中 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
替代品的可得性
立式袋结合了轻重量、易开启和减少材料使用，预计到2029年将达到470亿美元，吸引酱料和调味品品牌远离管材。万事达食品的可回收纸质单剂量包装进一步说明了替代格式如何满足可持续性和分量控制的优先级。这些创新给管材生产商带来压力，需要突出功能优势，如精确剂量和高氧气屏障，以防止数量流失。
原材料短缺和成本波动
原料波动使塑料、铝和涂料的预算规划复杂化。由于地缘政治动荡和生产商运行率削减，全球PET供应已收紧，尽管大宗树脂价格在2025年初趋于平稳至下降。欧洲的铝冶炼厂正在应对高电力成本，推动转换商重新设计具有更薄壁厚的管材或集成回收金属以抵消价格波动。
细分市场分析
按产品类型：塑料主导地位面临可持续发展干扰
塑料格式在2024年占管式包装市场份额的68.14%，得到成本效益挤出生产线和普遍品牌熟悉度的支持。在塑料中，高密度聚乙烯和聚丙烯适应不同粘度，从乳霜到凝胶，确保跨行业多功能性。堆叠聚合物和铝层的层压材料继续保护口腔护理配方，其中香味保持至关重要。铝管虽然细分，但保存挥发性药物活性成分和氧敏感食品，加强高价位立足点。
然而，纸板和生物基解决方案以8.53%的复合年增长率超越更广泛的管式包装市场，因为PPWR加速向可再生基材的转变。芬欧汇川的OmniLock Ultra屏障纸提供类似铝的保护，同时保持路边可回收性。安姆科的专利AmFiber性能纸同样针对食品和医疗保健细分市场，证明纤维基结构可以满足严格的湿度限制。随着采用扩大，塑料的数量领先地位预计在绝对数量上会缩小，即使它保持规模优势。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按包装类型：挤压技术驱动市场领导地位
挤压和可折叠管代表2024年装运量的65.34%，预计以7.43%的复合年增长率增长，反映了消费者对单手分配的强烈偏好。冲击挤出铝版本确保皮肤病乳霜零空气进入，而共挤出塑料变体降低重量并增强图形吸引力。层压挤压管由于香味屏障熟练程度而保持口腔护理标准。
扭转和精密涂抹器设计在处方皮肤病学和奢侈化妆品中填补专业角色，其中剂量准确性至关重要。模内标签聚丙烯管等创新将装饰和结构合并在一个步骤中，提高生产线效率和可回收性。密封和装饰选项的广度使挤压格式保持适应性，巩固其在管式包装市场的领先地位。
按终端用途行业：化妆品领导地位受到食品增长挑战
化妆品和个人护理在2024年占数量的62.48%，利用管材提供血清、磨砂膏和防晒霜的受控、卫生剂量的能力。透明PET结构突出配方美学，而柔软触感封闭提升感知价值。制药紧随其后，由需要防伪证据和屏障完整性的外用抗生素乳霜推动。
食品应用虽然起点较小，但预计以8.21%的复合年增长率增长，是管式包装市场中增长最快的。香蒜酱、蜂蜜和番茄酱的无菌灌装减少防腐剂，延长保质期，并支持美食定位。纸质单剂量包装和可回收层压材料吸引寻求分量控制和最少废物的外出消费者和快速服务运营商。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按分销渠道：直销主导地位面临间接增长
与联合利华和高露洁等跨国公司的直接协议产生了2024年装运量的57.43%，确保可预测的订单量和联合创新路线图。EPL国际等大型转换商为旗舰客户运行专用生产线，从四个全球工厂每年供应约10亿支层压管。
预计以6.32%复合年增长率增长的间接渠道正在吸引优先考虑敏捷性而非数量折扣的新兴品牌。专业分销商储存较小的生产运行，并为进入天然化妆品或功能食品的初创企业提供设计服务。双轨结构允许管式包装市场在不影响服务水平的情况下适应不同的客户规模。
地理分析
亚太地区在2024年以38.43%的数量份额领导管式包装市场，预计到2030年将以9.21%的复合年增长率发展。中国和印度强劲的快消品扩张、更高的可支配收入和城市生活方式支撑了对便携式个人护理产品和单份调味品的需求。越南的纸类细分市场预计到2026年收入达35亿美元，说明了该地区向纤维基包装的发展势头。
北美和欧洲虽然成熟，但正在应对更严格的回收目标，这些目标重塑采购策略和资本配置。欧盟PPWR迫使转换商改造生产线以实现单一材料输出，有利于能够资助多年改造的集成巨头。在美国和加拿大，品牌对碳减排的承诺推动试点项目，在区域零售商测试高回收含量管材。
拉丁美洲和中东是新兴机会区域，因为中产阶级人口的增长推动了包装食品增长。巴西的包装食品市场到2028年可能达到1686亿美元，刺激对分量控制酱料和调味膏体的需求。同时，ALPLA在泰国、非洲和海湾合作委员会的设施推出突出了在进口关税和物流增加成本层次的市场中本地供应的战略重要性。
竞争格局
中度分散化特征管式包装市场，因为领导者追求规模以资助可持续性投资。安姆科-贝里全球合并创建了一个到2028年预计年度自由现金流超过30亿美元的实体，同时目标是6.5亿美元的协同节约。Novolex和Pactiv Evergreen的67亿美元合并遵循类似逻辑，在食品服务和特种包装中建立关键质量。
创新领导力是另一个战场。Neopac的认证回收含量可追溯性将其定位为寻求可信环境声明的欧洲品牌的首选供应商。雅达的N-Sorb技术被美国FDA新兴技术计划接受，展示了包装如何减轻制药中亚硝胺形成，加强公司在监管细分市场的价值主张。
区域扩张也在加速。安姆科收购古吉拉特邦的Phoenix Flexibles增加了在高增长印度市场的可扩展软包装平台，增强了与制药和医疗客户的邻近性。这些举措表明供应链韧性和本地生产能力将继续是关键差异化因素。
管式包装行业领导者
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安姆科公司
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EPL Limited
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雅彪集团
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霍夫曼Neopac AG
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CCL工业公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：安姆科完成与贝里全球的全股票合并，创建全球消费者和医疗保健包装解决方案领导者
- 2025年2月：欧盟实施包装和包装废物法规，要求到2030年实现可回收性和最低回收塑料阈值
- 2025年1月：芬欧汇川任命Ralf K. Wunderrich为总裁兼首席执行官，表明对可持续纤维基解决方案的重新战略关注
- 2024年12月：Novolex和Pactiv Evergreen宣布67亿美元合并，以加强食品和特种包装创新
- 2025年3月：雅彪宣布在其欧洲工厂集成人工智能驱动的视觉系统，将缺陷率降低22%并改善准时交付指标。
- 2024年11月：万事达食品推出澳大利亚首个可回收纸质单剂量番茄酱包装，推进可持续调味品包装
- 2024年10月：Neopac在其匈牙利工厂获得RecyClass EN 15343认证并推出Polyfoil单一材料管
- 2024年8月：Constantia Flexibles在FACHPACK 2024展示新管解决方案
- 2024年7月：史密特卡帕和WestRock完成112亿美元合并，加强纸基包装能力
- 2024年6月：高露洁在北美推出其透明可回收PET Elixir牙膏管
全球管式包装市场报告范围
管式包装是指使用圆柱形或管状容器来盛装和保护产品的一种包装类型。这种包装形式通常用于化妆品、个人护理用品、制药和食品等产品。管材通常由塑料、铝或纸等材料制成，可配有各种封闭方式，如螺纹盖、翻盖或喷嘴分配器。市场从消费角度进行跟踪，包装公司与客户集成以获得收入。本报告基于普遍的基础情况、关键主题和应用相关需求周期分析原材料、驱动因素和挑战对所研究市场的影响等因素。
管式包装市场按包装类型（挤压、扭转和其他包装类型）、材料（塑料、纸板和铝）、应用（化妆品和洗护用品、医疗保健和制药、食品、家庭护理和其他应用）和地理位置（北美（美国和加拿大）、欧洲（英国、德国、法国、意大利和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、印度和亚太其他地区）、拉丁美洲（巴西、阿根廷、墨西哥和拉丁美洲其他地区）和中东非洲（阿联酋、沙特阿拉伯和中东非洲其他地区））进行细分。报告提供上述所有细分市场的价值（美元）市场预测和规模。
| 塑料管 | 聚乙烯（PE）管 |
| 聚丙烯（PP）管 | |
| 其他塑料管 | |
| 铝管 | |
| 层压管 | |
| 纸板/生物基管 |
| 挤压和可折叠 |
| 扭转 |
| 化妆品和个人护理 |
| 制药 |
| 食品 |
| 其他终端用途行业 |
| 直销 |
| 间接销售 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按产品类型 | 塑料管 | 聚乙烯（PE）管 | |
| 聚丙烯（PP）管 | |||
| 其他塑料管 | |||
| 铝管 | |||
| 层压管 | |||
| 纸板/生物基管 | |||
| 按包装类型 | 挤压和可折叠 | ||
| 扭转 | |||
| 按终端用途行业 | 化妆品和个人护理 | ||
| 制药 | |||
| 食品 | |||
| 其他终端用途行业 | |||
| 按分销渠道 | 直销 | ||
| 间接销售 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
管式包装市场目前的规模是多少？
管式包装市场规模在2025年为260.3亿支，预计到2030年将达到339.6亿支。
哪种材料在管式包装市场领先？
塑料管占2024年数量的68.14%，尽管纸板和生物基格式以8.53%的复合年增长率增长最快。
哪个终端用途细分市场增长最快？
食品应用显示最高增长，基于对调味品和即食产品格式的需求，以8.21%的复合年增长率增长。
为什么单一材料管获得关注？
欧盟法规要求所有包装到2030年必须可回收，单一材料结构简化回收同时保持屏障性能。
亚太地区在管式包装市场的地位如何？
亚太地区占全球数量的38.43%，预计以9.21%的复合年增长率增长，由快消品扩张和消费支出增长推动。
合并对市场动态有什么影响？
大型合并，如安姆科与贝里全球，提供规模以资助可持续创新并巩固市场力量，加强中度集中。
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