大豆衍生物市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 275.87 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 343.01 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.45% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence大豆衍生物市场分析
大豆衍生物市场规模在2025年达到2,758.7亿美元，预计到2030年将达到3,430.1亿美元，复合年增长率为4.45%。市场增长反映了对不断变化的需求模式的适应，特别是在可再生柴油生产方面，这改变了传统的豆油分配[1]来源：USDA，《美国可再生柴油产量增长极大影响全球原料贸易》fas.usda.gov。食品、饲料和功能应用继续扩展。亚太地区保持最大的市场份额，受畜牧业生产增加和蛋白质消费推动，而中东和非洲地区由于家禽生产扩张和食品安全举措显示出最高的增长潜力。豆粕由于持续的畜牧业需求仍然是主要衍生物，而大豆蛋白销售随着植物性食品消费增长而增加。液态大豆制剂在寻求营养成分的饮料制造商中获得关注。虽然美国、巴西和阿根廷的生产能力增加确保了充足的原材料供应，但市场面临价格波动、森林砍伐法规和可持续原料来源竞争的挑战。
主要报告要点
- 按产品类型，豆粕在2024年以63.13%的收入份额领先，而大豆蛋白预计到2030年将以6.05%的复合年增长率扩张。
- 按性质，常规品种在2024年占大豆衍生物市场份额的83.15%；有机品种预计将以7.75%的复合年增长率增长。
- 按形态，固体衍生物占2024年大豆衍生物市场规模的66.45%，而液体形态预计到2030年将录得7.25%的复合年增长率。
- 按应用，动物饲料占2024年大豆衍生物市场规模的60.15%；生物燃料用途以8.11%的复合年增长率增长最快。
- 按地理位置，亚太地区占2024年收入的42.65%，而中东和非洲地区预计到2030年将实现6.82%的复合年增长率。
全球大豆衍生物市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 对植物性蛋白质需求上升 | +0.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期 (2-4年) |
| 动物饲料中大豆成分采用增长 | +1.2% | 亚太核心，扩散到中东非洲 | 长期 (≥ 4年) |
| 生物柴油行业需求增加 | +1.5% | 北美和欧盟，扩展到巴西 | 短期 (≤ 2年) |
| 原材料易得且充足 | +0.6% | 全球，南美具有优势 | 长期 (≥ 4年) |
| 食品强化应用增加 | +0.4% | 全球，发达市场早期获益 | 中期 (2-4年) |
| 个人护理和化妆品行业应用扩展 | +0.3% | 北美和欧盟，扩展到亚太 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对植物性蛋白质需求上升
消费者对植物性食品偏好的增长正在增加大豆蛋白在食品饮料产品中的使用。这种转变在发达市场尤其明显，健康意识和环境关切推动消费模式。大豆蛋白应用现在已扩展到肉类替代品之外，包括功能性饮料和代餐，利用大豆的完整氨基酸组成。研究表明，结合维生素E、钙和大豆分离蛋白的纳米颗粒可改善饮料中的营养吸收。这一发展有利于液态大豆产品，因为公司为注重健康的消费者创造方便、营养丰富的选择。这些制剂中营养素生物利用度的提高满足了消费者对更有效营养解决方案的需求。FDA对植物性奶类替代品的修订指导方针加强了大豆的市场地位，因为它仍然是膳食指南乳制品类别中唯一被认可的植物性饮料[2]来源：FDA，《植物性奶类和动物食品替代品》，fda.gov。这种监管认可为制造商提供了开发既满足营养要求又符合消费者偏好的创新大豆产品的额外机会。
动物饲料中大豆成分采用增长
发展中市场畜牧业的扩张推动了对优质蛋白质来源的需求，豆粕因其全面的氨基酸组成成为动物营养中的关键成分。在沙特阿拉伯，配合饲料采用的增加展示了这一趋势，农民利用豆粕提高畜牧生产力和饲料转化率，并满足其动物种群不断增长的蛋白质需求。双发酵豆粕的开发显著减少了抗营养因子，同时增强了肉鸡的消化率和氨基酸吸收，在动物饲料市场创造了新的优质产品细分。根据美国农业部数据，美国豆粕出口预计在2024-2025市场年度达到1,730万短吨，反映了全球需求增加，特别是在集约化畜牧生产持续增长的亚太市场，尽管来自南美生产商的激烈竞争。包括发酵技术和酶处理在内的加工进步正将豆粕从基础商品提升为专业营养产品，推动各种畜牧应用的持续需求。
生物柴油行业需求增加
美国可再生柴油行业大幅增加了豆油消费，生产能力预计将快速增长。美国能源信息署报告，2022年通胀削减法案将生物质柴油税收抵免延长至2024年，支持行业扩张。联邦可再生燃料标准要求和州生物柴油混合要求创造了稳定需求，推动可再生柴油生产中豆油使用量增加。这一发展改变了全球贸易动态。美国大豆压榨增加以生产更多油脂，得到了产生强劲压榨利润的高豆油价格支持。虽然国内需求增加，但由于巴西供应扩大和全球进口需求增长放缓，美国大豆出口下降。根据美国农业部数据，美国豆油价格大幅上涨至高于全球植物油价格，导致出口急剧下降，使美国在2023年成为豆油净进口国。废弃食用油和玉米油凭借其优越的碳强度评分，减少了豆油在生物质柴油生产中的比例。向生产商税收抵免的转变将影响原料经济学，可能影响豆油的增长轨迹，同时保持其在满足可再生燃料要求中的作用。
原材料易得且充足
根据美国农业部数据，2024-2025市场年度全球大豆产量预计将达到42,078万公吨。巴西以1.69亿公吨领先生产，其次是美国的1.1884亿公吨和阿根廷的4,900万公吨。南美扩张为衍生物加工提供了大量原料，尽管存在地区供应链变化和物流挑战。美国通过其物流基础设施和接近加工设施保持竞争力，新的压榨工厂每天增加30万蒲式耳的产能以满足市场需求。气候适应策略正在提高各生产地区的产量稳定性，ERS研究模型表明尽管面临环境压力仍具有持续生产能力。然而，巴西面临影响生产和基础设施投资的融资约束。贸易政策变化带来可能影响原材料可获得性和定价的供应链风险。这些因素影响全球市场的衍生物定价和加工利润优化，需要风险管理策略。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 原材料价格波动 | -0.7% | 全球，商品依赖地区波动性最高 | 短期 (≤ 2年) |
| 消费者对替代品偏好增长 | -0.5% | 北美和欧盟，扩散到亚太城市地区 | 中期 (2-4年) |
| 转基因大豆严格政府法规 | -0.4% | 欧盟核心，扩展到其他发达市场 | 长期 (≥ 4年) |
| 与大豆过敏相关的健康关切 | -0.3% | 全球，发达市场监管重点 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
原材料价格波动
根据美国农业部数据，2024/25年美国大豆季度平均农场价格预计为每蒲式耳11.20美元，低于2023/24市场年度的每蒲式耳12.55美元。豆粕价格预计降至每短吨330.00美元，豆油价格预计降至每磅0.42美元。这些大幅价格波动在整个衍生物价值链中造成了相当大的利润压力，迫使加工商实施更复杂和动态的定价策略以保持盈利能力。由于巴拿马运河干旱相关延误和红海航线安全问题升级，运输成本大幅增加，迫使商家寻求替代航运路线，导致更高的运营费用和物流复杂性。在巴西，投入成本的急剧上升有效地使运营费用翻倍，导致生产商显著减少化学品施用。这种农业投入的减少随后影响了作物产量一致性、整体生产质量和潜在的长期土壤健康，引发了对未来收成结果和市场稳定性的担忧。
转基因大豆严格政府法规
政府对转基因(GM)大豆的法规通过增加合规成本、限制市场准入和消费者转向非转基因替代品来限制大豆衍生物市场。这些法规包括全面的安全评估、详细的标签要求以及对种植和进口的具体限制，增加了公司的生产和分销成本。监管框架要求广泛的文档、测试协议和认证过程，影响运营效率。虽然2024年6月中国新的转基因玉米和大豆品种登记清单表明对生物技术接受度的增长，但各市场不同的法规影响全球供应链并创造额外的运营复杂性。FDA的生物工程食品披露标准通过强制性报告、文档和验证过程创造额外的合规要求，同时在对转基因敏感的市场中实现消费者选择。这些标准需要投资跟踪系统、标签修改和定期审计以保持合规。
细分分析
按产品类型：粕类主导地位面临蛋白创新
豆粕在2024年占大豆衍生物市场的63.13%，受其在动物饲料生产中的重要作用推动。亚太和中东、非洲地区不断增长的家禽和水产养殖业维持了对豆粕产品的需求。改进的发酵技术增强了豆粕的消化率，使制造商能够提高肉鸡饲料配方的价格。增强的消化率使豆粕成为动物营养中的主要蛋白质来源，特别是在饲料效率至关重要的商业家禽经营中。
大豆蛋白市场预计到2030年将以6.05%的复合年增长率增长，受组织植物蛋白、营养棒和乳制品替代品产量增加推动，为弹性素食者服务。增强的液态制剂通过纳米封装技术从便利性和改善的生物利用度中受益。豆油市场越来越受到可再生柴油需求的影响，根据美国农业部数据，用于生物燃料的美国豆油份额从2001/02年的不到1%上升到2022/23年的46%。虽然豆浆在亚洲保持稳定需求，北美和欧洲的新强化饮料上市为市场增长做出贡献。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按性质：供应约束中的有机溢价
常规大豆在2024年占83.15%的市场份额，而有机品种以7.75%的复合年增长率增长。常规生产受益于技术进步，包括转基因种子和精准农业，播种率优化提高了产量效率和成本竞争力。实施这些技术的农民报告提高了生产力并降低了每公顷投入成本。有机细分面临挑战，包括有限的除草剂选择和复杂的害虫管理要求。
有机生产商必须依靠轮作、生物防治和机械除草管理策略来维持作物健康。然而，对非转基因产品消费者需求的增加支持其增长，尽管存在供应约束。有机大豆的溢价定价通常抵消了较低产量和较高生产成本。合同生产主导有机细分，为生产者和买家提供价格稳定性和质量保证。这些合同通常包括具体的生产协议和交付时间表，确保一致的供应链管理。
按形态：液态应用推动创新
固体衍生物在2024年保持66.45%的市场份额，受向饲料和加工食品行业的散装粕类和蛋白质运输推动。这些产品提供增强的货架稳定性，这对运输到亚洲市场的延长期至关重要。固体衍生物的主导地位进一步得到其易于处理、存储效率和与液体替代品相比更低的运输成本的加强。液体衍生物预计到2030年将以每年7.25%的速度增长，受功能饮料推出和临床营养应用支持。
研究表明维生素E、钙和大豆蛋白纳米颗粒组合改善饮料中的矿物质吸收，创造潜在的治疗应用。液体衍生物的多功能性扩展到饮料之外的药物制剂和专业膳食补充剂。在非食品细分中，液体大豆磷脂在天然化妆品中用作乳化剂，符合清洁标签要求。它们在个人护理产品中的增加采用受到消费者对植物性成分和可持续制造过程偏好的推动。
按应用：生物燃料打破传统模式
动物饲料在2024年占大豆收入的60.15%，受亚洲对高蛋白饲料需求增加推动。这种需求源于该地区不断增长的畜牧业和肉类消费增加。在中东，沙特阿拉伯和阿曼配合饲料使用的增加展示了各国追求家禽自给自足时豆粕更广泛采用。这些国家正在开发国内家禽生产设施并实施现代喂养实践以减少对肉类进口的依赖。
生物燃料细分以8.11%的复合年增长率增长，成为增长最快的应用。美国经历了可再生柴油产能翻倍，而巴西和加拿大的新项目表明需求增加。可持续航空燃料行业为豆油提供额外机会，受碳强度要求约束。食品饮料制造商继续扩大大豆在植物性肉类、烘焙食品和强化零食中的应用，而个人护理产品融入大豆卵磷脂和甾醇以满足天然成分要求。
地理分析
亚太地区在2024年占市场收入的42.65%，主要由于中国广泛的饲料行业。该地区的主导地位进一步由其强大的农业基础设施和不断增长的牲畜数量加强。地区加工商正在越南、泰国和印度尼西亚增加产能以优化供应链并提高压榨利润。这些扩张旨在满足当地市场不断增长的需求并减少对进口的依赖。南亚以印度为首，家禽生产经历两位数增长，推动对豆粕的需求。印度的增长得到消费者对富含蛋白质饮食偏好增加和政府促进农业发展倡议的支持。
中东和非洲地区显示最高的复合年增长率6.82%，受家禽行业投资支持。沙特阿拉伯增加配合饲料使用以提高肉鸡重量。2025年2月，Almunajem的Balady家禽贸易公司计划在沙特阿拉伯投资3.04亿美元扩大家禽经营。欧洲正在准备2025年实施森林砍伐法规，这将影响向零森林砍伐认证供应商的采购模式。南美生产商增加种植面积，但面临更高利率和物流约束的挑战，限制了其市场优势。
北美综合的从农场到燃料供应链重塑了国内大豆分配。可再生柴油需求增长迫使贸易商平衡国内油脂需求与出口粕类承诺，导致美国在2023年成为豆油进口国。这种转变反映了该地区对可持续燃料替代品和环境法规的日益关注。这一转变创造了新的市场动态，影响国内生产模式和国际贸易关系。加工商正在调整其运营以适应这些变化，同时保持供应链效率。
竞争格局
大豆衍生物行业保持中等集中度，嘉吉、ADM和邦吉拥有显著的压榨产能，影响进入壁垒和竞争动态。加工商正积极与可再生柴油合作伙伴确保低碳原料合同。市场正在经历加工产能扩张，如南达科他州大豆加工商有限责任公司(SDSP)2025年2月宣布在南达科他州米切尔附近建设多种子加工工厂所示。该设施将每年加工3,500万蒲式耳大豆，相当于100万吨高油料作物。
可追溯性投资正成为市场的关键差异化因素。邦吉在巴西重点地区实现了间接供应商的全覆盖监控，满足欧盟和英国尽职调查要求。行业参与者正在实施卫星成像、区块链和质量平衡审计以验证无森林砍伐合规性并在风险意识市场中获得溢价。
产品多样化正在重塑市场动态。加工商正在开发优质发酵粕、有机和非转基因蛋白质以及化妆品级卵磷脂以应对压榨利润下降。对植物性肉类生产的大豆分离蛋白和营养保健品富甾醇组分的战略投资在不利商品周期中提供改善的盈利能力。
大豆衍生物行业领导者
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阿彻丹尼尔斯米德兰公司
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邦吉有限公司
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CHS公司
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嘉吉公司
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路易达孚公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：邦吉在IFFA贸易展上推出大豆浓缩蛋白，干基含有约70%蛋白质和17%纤维含量。浓缩蛋白有常规和非转基因格式，提供粉末和组织形式，用于零食、烘焙食品、植物性肉类和饮料应用。
- 2024年11月：Beck's宣布计划在密苏里州新马德里建立大豆加工设施。这个占地105.5英亩的60,000平方英尺设施在2026年秋季全面运营时将每年加工300万单位大豆。
- 2024年7月：ADM通过北美倡议向欧洲推出完全可追溯的豆粕和豆油产品。该项目为欧洲市场提供符合欧盟森林砍伐法规的验证大豆产品。
- 2023年11月：嘉吉完成其位于俄亥俄州悉尼的综合大豆压榨和精炼油脂设施的扩建和现代化项目。该项目将设施之前的压榨产能翻倍，通过增强大豆需求和改善豆粕和豆壳获取为当地农民和饲料客户增加市场机会。
全球大豆衍生物市场报告范围
大豆衍生物是通过压榨、干燥或其他加工方法从大豆中获得的成分。大豆衍生物市场按类型和应用进行细分。食品饮料细分进一步分为烘焙、早餐谷物、面食和面条、肉类和肉制品、饮料以及其他食品饮料细分。该研究分析了全球新兴和成熟地区的大豆衍生物市场，包括北美、欧洲、亚太、南美和中东非洲。报告提供所有上述细分中大豆衍生物的价值(百万美元)市场规模和预测。
| 豆粕 |
| 豆油 |
| 大豆蛋白 |
| 豆浆 |
| 其他 |
| 常规 |
| 有机 |
| 固体 |
| 液体 |
| 动物饲料 | |
| 食品饮料 | 烘焙和糖果 |
| 饮料 | |
| 其他食品饮料 | |
| 生物燃料 | |
| 个人护理和化妆品 | |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 豆粕 | |
| 豆油 | ||
| 大豆蛋白 | ||
| 豆浆 | ||
| 其他 | ||
| 按性质 | 常规 | |
| 有机 | ||
| 按形态 | 固体 | |
| 液体 | ||
| 按应用 | 动物饲料 | |
| 食品饮料 | 烘焙和糖果 | |
| 饮料 | ||
| 其他食品饮料 | ||
| 生物燃料 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当今大豆衍生物市场有多大？
大豆衍生物市场规模在2025年为2,758.7亿美元，预计到2030年将达到3,430.1亿美元。
什么推动大豆蛋白快速增长？
对植物性食品、强化饮料和肉类类似物的需求推动大豆蛋白销售到2030年以6.05%的复合年增长率增长，得到其完整氨基酸组成和FDA在乳制品组内的认可支持。
大豆衍生物市场中增长最快的地区是哪个？
中东和非洲以6.82%的复合年增长率领先，受家禽行业扩张和新地区豆粕工厂推动。
哪个地区在大豆衍生物市场中占有最大份额？
2025年，亚太地区在大豆衍生物市场中占有最大市场份额。
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