南美运动饮料市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2025 - 2030年）

南美运动饮料市场趋势和见解

健身房参与者和健身爱好者对运动饮料的采用

南美运动饮料市场正在扩张，这是由于健身房会员数量不断增长以及对健身和健康的更强烈关注。例如，在巴西，根据Kerry集团2024年进行的调查，超过54%的消费者愿意消费更多饮料，如果它们更健康且由天然成分制成^{[1]来源：Kerry Group，《巴西不断演变的软饮料场景》，kerry.com}。这一趋势推动了对运动饮料的需求，特别是富含电解质的饮料，如等渗饮料。此外，健身连锁店正在扩展到巴西和阿根廷等国的小城市，将这些产品介绍给新的消费者群体。智利和哥伦比亚也出现了类似的模式，健身房会员数量也在上升。根据健身俱乐部管理，2025年，拉丁美洲主要城市78%的人预计每月会锻炼几次^{[2]来源：健身俱乐部管理，《新HFA研究识别拉丁美洲健身增长机会》，healthclubmanagement.co.uk}。为了利用这一增长趋势，运动饮料品牌正在与健身房运营商合作，确保在健身房内独家产品放置，确保消费者在锻炼期间能够轻松获得和看到他们的饮料。

全国耐力赛事的兴起

马拉松、铁人三项和自行车节等耐力赛事在南美的日益流行显著推动了运动饮料市场的增长。根据Ahotu，截至2025年至2026年，南美安排了16项自行车赛事。这些赛事现在是首都城市日历上的常规项目，产生了对富含碳水化合物和电解质的水合解决方案的可预测需求激增。在智利，政府主导的倡议如"Crecer en Movimiento"旨在增加全国的体育活动，间接推动运动饮料消费。当运动员参与长达数月的训练方案时，他们倾向于购买多包装格式，培养持续的重复购买而不是偶尔试用。品牌通过赞助比赛博览会和号码布收集活动来利用这一点，在以性能为导向的环境中分发样品以增强可信度。赛事的季节性集中使公司能够简化库存并在高能见度比赛路线周围推出有针对性的广告，有效地创建一个每季度刷新消费者兴趣的循环营销周期。 

体育名人代言推动需求

顶级运动员的代言在推动南美运动饮料市场增长方面发挥重要作用，特别是在足球占主导地位的地区。例如，在2024年，梅西推出了Más+，一款不含咖啡因和人工甜味剂的清洁标签运动饮料。这款产品在注重健康的消费者中获得了欢迎，他们重视饮料中的透明度和功能性益处。同样，可口可乐通过与CONMEBOL合作参加2024年美洲杯来增强其在市场中的地位，该合作于2024年5月宣布。这一合作在比赛期间突出展示了POWERADE，强化了其作为运动员信任的水合品牌形象。这些代言帮助将日常健身爱好者与专业运动联系起来，与品牌创建渴望的联系。在年轻消费者中，如Z世代和千禧一代，运动员主导的促销超越了传统广告。社交媒体活动和在比赛期间可见的产品使用使代言感觉更真实和值得信赖。

功能性饮料需求

对功能性饮料日益增长的需求正在推动南美运动饮料市场的增长，因为更多注重健康的消费者寻找提供除水合之外额外益处的饮料。包含电解质、维生素、氨基酸或天然成分的运动饮料变得越来越受欢迎，因为它们有助于提供能量、耐力和恢复。该地区改善的经济条件进一步支持了这一趋势。例如，国际货币基金组织（IMF）预测，到2025年，南美按当前价格计算的GDP（购买力平价）将达到9.93万亿国际美元，使更多消费者能够负担高端水合产品^{[3]来源：国际货币基金组织，《GDP，当前价格 - 购买力平价；十亿国际美元》，imf.org}。在智利和哥伦比亚等国，不断增长的中产阶级显示出对低糖、清洁标签和植物基选择的偏好，特别是在健身爱好者和上班族中。品牌正在推出创新产品，如椰子水基等渗饮料和注入支链氨基酸（BCAA）的饮料，将健康与性能相结合，以满足不断发展的消费者需求。

市场掺假和误标问题日益严重

对产品掺假和误标的担忧正在成为南美运动饮料市场的主要挑战。监管机构，如阿根廷的INAL（国家食品研究所），在发现营养标签不正确和未披露添加剂的案例后，已加强了监控工作。例如，阿根廷于2023年生效的第27.642号法律规定，超过糖、钠或饱和脂肪特定限制的产品必须在包装正面显示清晰的黑色八角形警告标签。这项法律旨在使消费者更透明地了解营养信息。因此，制造商现在面临更高的成本，因为实验室测试、成分跟踪和数字透明度措施的要求更严格。这些额外费用对较小或本地生产商特别具有挑战性。另一方面，较大的跨国公司受益于其既定的质量控制系统和认证，这帮助他们更容易地合规。 

对糖和人工成分的健康担忧

对糖含量和人工成分的担忧正在成为南美运动饮料市场的主要挑战。许多消费者现在对健康更加谨慎，正在减少含糖饮料的摄入。例如，在巴西，Kerry集团的一项调查显示，近一半的受访者（49%）计划减少含糖饮料，但如果味道好的话，愿意尝试更健康的替代品^{[4]来源：Kerry Group，《巴西不断演变的软饮料场景》，kerry.com}。这种不断增长的意识，加上在墨西哥、智利和巴西等国实施糖税的讨论，正在推动公司重新制定其产品。为了解决这些担忧，制造商正在转向甜菊糖和罗汉果等天然甜味剂，以及创建低卡路里运动饮料。然而，这些变化带来挑战，如保持所需的味道和确保产品稳定性，这增加了生产和研究成本。能够成功平衡美味和低糖含量的品牌随着政府引入更严格的法规和消费者更仔细关注成分标签，可能会表现得更好。

细分分析

按产品类型：等渗主导地位面临功能性干扰

2024年，等渗饮料占据了南美运动饮料市场84.29%的份额，强化了其作为水合领域领先和最受信任选择的地位。它们在补充电解质方面的功效吸引了多样化的受众，从休闲健身爱好者到精英运动员。等渗配方的既定益处培养了强大的品牌忠诚度和突出的零售地位，将它们定位为该类别中许多消费者的主要选择。

然而，增长最快的细分市场是高渗和低渗饮料，预计到2030年将以5.72%的复合年增长率激增。运动员正在倾向于这些专业选择，寻求更定制的水合解决方案。抓住这一势头，高端品牌正在推出富含功能性益处如植物提取物和氨基酸的高价值产品。这一策略不仅迎合特定的性能需求，还通过较小的高利润率产品提高收入。随着对清洁有效运动营养的日益重视，品牌正在扩展视野，超越传统等渗产品来多样化和提升其产品组合。

按包装类型：PET瓶在可持续性压力下领先

2024年，PET瓶获得了南美运动饮料市场76.44%的主导份额。它们的主导地位源于可负担性、高效生产和与冷链物流的无缝集成。500毫升PET格式因其便利性而广受欢迎，继续是零售领域的主力。然而，制造商面临着新的南方共同市场法规的挑战，这些法规推动更多回收材料的使用。这一转变需要创新来确保耐用性和安全性，特别是对于碳酸饮料，同时满足可持续性目标。

铝罐在2024年占有5.01%的市场份额，正在迅速上升为增长最快的包装细分市场。它们的吸引力在于完全可回收性、新鲜度保持和高端货架存在，与城市和环保意识消费者产生共鸣。随着对可持续、高质量包装的需求增长，罐装现在在单次服务和多包装供应中都受到青睐。适应不断变化的消费趋势，品牌正在扩展其包装视野，将罐装与PET结合，在多样化消费者偏好和对高端、环保品牌的承诺之间取得平衡。

按分销渠道：非现场贸易主导地位受到便利性演变的挑战

2024年，非现场贸易渠道主导了南美运动饮料市场，占收入的73.55%。超市、大型超市和便利店发挥关键作用，提供广泛可获得性、有吸引力的定价和大量促销，特别是在足球锦标赛等重大赛事期间。通过与零食等互补产品的交叉销售，这些零售商增强了能见度并刺激冲动购买。较大的PET瓶因其成本效率和便利性而在此渠道中占主导地位，使其成为家庭和批量购买者的首选。

另一方面，现场贸易细分市场，包括酒店、餐厅、咖啡馆和更广泛的餐饮服务部门，预计到2030年将以5.11%的复合年增长率扩张。这一增长受到城市化、外出就餐增加以及运动饮料在菜单上或作为咖啡馆和快餐服务餐厅的即取即走商品的高端放置推动。现场贸易场所迎合在社交外出、餐后或休闲活动期间寻求即时清爽的消费者。在这里，偏好倾向于冷藏罐装和时尚袋装，因其新鲜度、便携性和高端感受而备受推崇。此外，餐饮服务网点为品牌提供营销优势，如独家放置、口味采样和联合品牌，使该渠道对品牌资产和推出新产品至关重要。

地理分析

巴西在2024年保持29.37%的收入份额，受2.15亿强人口、根深蒂固的足球文化以及延伸到中等城市的现代零售足迹推动。体育部估计体育活动每年为国家GDP贡献352亿美元，强调了愿意为性能饮料付费的广泛消费者基础。健身连锁店向东北和中西部的扩张确保了传统里约和圣保罗核心之外的新销售点，扩大了品牌激活的漏斗。南美运动饮料市场在巴西网点发现其最高的SKU扩散，从主流等渗瓶到精品植物基电解质饮品。

阿根廷代表最快的发展弧线，预测到2030年复合年增长率为10.74%。2024年颁布的修订正面包装规则要求在高糖产品上加上黑色八角形封条，推动向罗汉果和甜菊糖替代品的重新配方。经济波动有利于本地灌装以减轻进口成本，促使跨国公司与国内灌装商合作包装。足球的文化主导地位提供了经常性的促销高峰，最近因梅西专有品牌的推出而得到放大。 

智利、哥伦比亚和秘鲁共同强调了第二层机会，城市化、可支配收入增加和健康计划在此汇聚。智利的"Crecer en Movimiento"倡议将公共资金引导到青少年体育运动中，培养早期品牌亲和力。哥伦比亚以自行车为中心的城市波哥大和麦德林举办大型体育赛事，推动与训练相关的饮料需求。秘鲁的旅游业推动的越野跑场景在安第斯地区提供了季节性销量提升。