中国零售市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.10 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.11 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.17% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智库中国零售市场分析
中国零售市场在2025年价值2.1万亿美元，预计到2030年将达到3.1万亿美元，期间复合年增长率为8.2%。这种持续扩张反映了家庭需求的韧性、可支配收入的稳步上升以及鼓励国内消费的深思熟虑的公共政策举措，包括将2024年指定为"消费促进年"以及在主要城市推出大规模优惠券计划[1]商务部，"消费促进年通知"，english.mofcom.gov.cn。低线城市的直播商务、仓储式会员店扩张以及与旅游相关的免税消费增添了新的动力。政府数字人民币试点和"智慧零售"激励措施保持了全渠道投资的高水平，而银发经济繁荣提升了优质健康、保健和休闲类别。工作年龄人口缩减和更严格的数据隐私规则构成逆风，但转向质量、服务和技术的零售商仍能从关键城市集群的深厚消费力中受益。
关键报告要点
- 按产品类别，食品饮料在2024年以31%的收入份额领先；消费电子及家电类别预计在中国零售市场中以9.5%的复合年增长率增长至2030年。
- 按分销渠道，电商平台在2024年占据中国零售市场规模34.7%的份额，而折扣和会员制门店预计到2030年将以13.8%的复合年增长率增长。
- 按城市层级，二线城市在2024年占中国零售市场份额的36%；三线城市在2025年至2030年间以11.2%的复合年增长率推进。
- 按门店规模，小型门店在2024年占据中国零售市场份额的82%；仓储式会员店预计在预测期内以14.4%的复合年增长率上升。
- 阿里巴巴、京东、大润发、沃尔玛和永辉在2024年共同控制了超过一半的行业收入，凸显了物流和技术方面的规模优势。
中国零售市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 低线城市社交和直播商务的快速采用 | +1.8% | 三线及四线城市，向农村地区溢出 | 中期 (2-4年) |
| 会员制仓储式门店扩张提升平均购物篮规模 | +1.2% | 一线及二线城市，扩展至三线城市 | 短期 (≤ 2年) |
| 银发经济需求增长推动优质健康保健类别 | +1.5% | 全国，集中在城市中心 | 长期 (≥ 4年) |
| 政府推动"智慧零售"和数字人民币试点促进全渠道投资 | +0.9% | 26个试点城市，扩展至全国 | 中期 (2-4年) |
| 自主便利店和社区团购模式渗透率上升 | +0.6% | 城市中心，扩展至郊区 | 中期 (2-4年) |
| 体验式零售（免税和主题购物中心）通过旅游复苏政策反弹 | +0.8% | 海南，主要旅游目的地 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
低线城市社交和直播商务的快速采用
直播销售在2024年达到6945亿美元，互动形式弥合了小城市市场的信任差距。超过6亿购物者每日收看，推动了曾经依赖一线城市门店的品牌直接面向消费者的增长。稀缺性信息和实时聊天鼓励冲动购买，而较低的物流成本帮助零售商渗透广阔的县级地区。该模式民主化了对优质商品的获取，绕过了传统层级，通过增量需求提升了整个中国零售市场。
会员制仓储式门店扩张提升平均购物篮规模
仓储式会员店销售在2024年突破3000亿元人民币，仅山姆会员商店就在会员增长25%后新增了六家门店。高质量、低SKU的商品组合支持批量购买和可预测的收入流。精选的进口食品、智能家电和自有品牌推动客单价超过传统超市，强化了与城市中产阶级产生共鸣的物有所值理念。
银发经济需求增长推动优质健康保健类别
60岁及以上人群已占人口的18.7%，引导零售创新向营养、移动辅助和休闲服务发展。数字化熟练的老年人将直播视为可信渠道，促使品牌推出适老化界面和礼宾配送服务。对养老投资的政策支持加速了产品多样化，有助于缓解人口结构对中国零售市场的拖累。
政府推动"智慧零售"和数字人民币试点促进全渠道投资
数字人民币在26个城市的推出以及工信部要求80%的消费品企业到2025年采用电子商务工具的指令扩大了无现金接受度。京东在最近一个节庆期间处理了近20000笔数字人民币订单，证明了对无缝支付的需求。结合人工智能、物联网和区块链升级，这些试点降低了摩擦，整合了数据流，使零售商能够实时定制促销活动。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电商平台价格战加剧侵蚀零售商利润率 | -1.4% | 全国，集中在主要电商中心 | 短期 (≤ 2年) |
| 人口逆风：工作年龄人口萎缩 | -0.8% | 全国，在发达地区更为明显 | 长期 (≥ 4年) |
| 数据隐私和网红营销监管打击提高合规成本 | -0.6% | 全国，在一线城市执行更严格 | 中期 (2-4年) |
| 城乡物流差距限制生鲜杂货冷链覆盖 | -0.5% | 农村地区和小城市 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电商平台价格战加剧侵蚀零售商利润率
中国电商巨头之间价格竞争的升级创造了威胁长期市场可持续性的破坏性循环，618购物节经历了八年来的首次下降，2024年下降7%至1023亿美元。消费股1570亿美元的市值蒸发说明了投资者对盈利能力的担忧。主要平台现在转向质量和商家支持，但由于末端配送成本上升和消费者追逐优惠，利润率压缩依然存在。
人口逆风：工作年龄人口萎缩
工作年龄人口萎缩减少了许多零售类别的核心消费者基础，同时增加了抚养比，对家庭支出能力造成压力。央行顾问蔡昉强调需要政府立即行动来应对这些人口挑战，倡导发展银发经济以缓解消费需求与人口结构之间的冲突。人口结构转变在出生率下降更快的发达地区尤为明显，造成了消费模式和零售需求的地区差异。
细分分析
按产品类别：电子产品推动增长，尽管食品占主导
食品饮料在2024年占据中国零售市场份额的31%。消费电子及家电类别因智能家居升级补贴预计以9.5%的复合年增长率增长。该细分市场捕捉了对节能冰箱和AI语音控制设备日益增长的兴趣。个人及家庭护理用品受益于优质护肤品和卫生习惯，而运动用品因户外生活方式获得增长。家具和玩具享受居家需求，奢华宠物护理作为细分市场崛起。随着可支配收入从日常必需品转向功能升级，中国零售市场电子产品规模预计将扩大。服装和配饰在谨慎消费中滞后，但纯线上品牌利用直播来抵消客流下降。
质量胜过数量的心态推动了对耐用电器和健康食品的付费意愿。电动汽车周边产品如家用充电器推动了跨类别捆绑销售。零售商利用针对产品使用场景定制的AI促销，提升关联销售率。随着银发经济规模扩大，人体工学电器和营养食品强化忠诚度。食品安全监管改善了对优质食品杂货的信任，进一步巩固了食品饮料在中国零售市场的核心地位。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按分销渠道：会员店挑战电商主导地位
电商通过无摩擦支付和社交商务整合在2024年占据中国零售市场规模的34.7%。会员制门店通过精选进口商品、提供价值包装和增强店内品尝年增长13.8%。消费者接受年费以获得独家SKU和优质冷链可靠性。超市试验更小型、服务导向的设置。便利店受益于城市密集化和扩展虚拟货架空间的即时配送应用。百货商店将楼层空间合理化转向体验区。其他渠道如自动售货和社区团购在城郊地区多样化覆盖。
仓储式会员店繁荣推动全渠道现有企业开设提货柜并与会员店合作进行联合促销。会员店货架内的直播功能创造混合体验。电商纯玩家推出线下展厅以人性化互动。由此产生的渠道融合丰富了消费者选择，推动了整体中国零售市场增长。
按城市层级：低线城市加速零售现代化
二线城市在2024年控制了中国零售市场份额的36%，平衡了工资和可管理的租金。三线城市因交通连接改善和本地网红通过直播闪购推动需求而实现11.2%的复合年增长率。一线市场仍是创新实验室但面临饱和。四线及以下享受乡村振兴政策支持，推动生鲜电商。仓储式会员店进入成都和南京标志着沿海中心以外地区日益成熟。广域物流网络缩小配送差距，将库存分配到更接近县城的地方。这些转变将中国零售市场扩展到大城市范围之外。
迁移的毕业生和回乡创业者将新消费风格注入家乡。与短视频内容捆绑的支付应用教育首次购物者。零售商将SKU定制为地区口味偏好，从而最大化库存周转率。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按门店规模：仓储式会员店颠覆小型门店主导地位
3000平方米以下的小型门店因主食的高频购买在2024年占据中国零售市场份额的82%。10000平方米以上的仓储式会员店随着家庭整合杂货采购和寻求进口商品以14.4%的复合年增长率扩张。中型超市重新思考楼层分配，转向即食柜台和前置仓履约区。规模经济让大型会员店在不依赖持续闪购促销的情况下具有价格竞争力，减轻对促销的依赖。小型门店通过24小时自助结账亭和社区驱动的商品组合反击。随着汽车拥有量和郊区住房增长，中国零售市场大型门店规模上升。
房地产开发商争取仓储式运营商来锚定混合用途场所。会员店推出专有媒体工作室，直播烹饪教程以刺激店内购买。基于二维码的导航缩短了购物时间，尽管门店规模庞大，仍保持便利吸引力。
地理分析
华东地区凭借密集的城市集群、先进的物流和强劲的购买力保持最有价值的区域地位。上海吸引奢侈品牌，那里36%的便利店运营整合在线业务，为收入增加10%。长三角港口网络简化进口清关，维持各渠道充足的SKU品种。零售商在该地区试点AI库存工具，然后在全国推广。
华南地区因旅游反弹录得最高增长。海南免税成功，2024年销售额达61.3亿美元，凸显了政策驱动零售区的力量。靠近香港和澳门便利了跨境购买。广东的制造基地确保了快时尚和消费电子产品的快速补货，有助于同日配送承诺的客户满意度。
华北和华中地区在简化农业供应链的国家努力支持下实现稳定增长。冷链扩张将生鲜杂货渗透率提升到省会城市的65%以上。东北地区通过将商场重新定位为具有养老诊所和体育馆的社区中心来应对人口下降。西南地区受益于高速铁路连接，向重庆和昆明等风景城市开放国内游客。西北地区虽然较小，但随着电商平台建设保税仓库以缩短交付周期，呈现出未开发的潜力。这些多样化的轨迹展示了区域定制如何在广阔地理范围内最大化中国零售市场表现。
竞争格局
随着线上线下边界消失，竞争加剧。阿里巴巴、京东、大润发、沃尔玛和永辉共同控制了略超过一半的行业营业额，但必须抵御敏捷的新进入者。阿里巴巴将在2027年前投资3800亿元人民币于AI和云计算，以个性化营销和简化供应链[2]阿里巴巴集团，"阿里巴巴宣布3800亿元人民币AI和云投资计划"，alibabagroup.com。京东加倍投入自主配送舱，以降低末端配送成本。永辉依靠名创优品的设计专长来刷新门店布局和减少损耗。
社交商务明星如抖音从最低价定位转向质量定位，为商家提供更好的利润率。仓储式会员店快速扩张；山姆会员商店在2024年销售额突破800亿元人民币并计划六家新开店[3]沃尔玛中国，"山姆会员商店中国2024财年销售额超800亿元人民币"，corporate.walmart.com。外国杂货商试验合资企业以应对合规性和本地采购。腾讯元宝等AI聊天机器人支持购后互动，提升多个连锁店的忠诚度。
随着平台向共享仓库融合，社区团购出现整合。零售商与金融科技公司合作提供分期付款，扩大购物篮规模。品牌投资内部内容工作室，创建常开直播，缩短发现周期。尽管有标题风险，技术采用和形式创新为现有企业提供了保卫份额的工具，同时让颠覆者在中国零售市场中开辟自己的利基市场。
中国零售行业领导者
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阿里巴巴集团控股有限公司
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沃尔玛公司
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京东集团股份有限公司
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大润发零售集团有限公司
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永辉超市股份有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：阿里巴巴和腾讯投入3800亿元人民币于AI基础设施，推出消费者聊天机器人以提升购物推荐
- 2025年5月：阿里巴巴与小红书合作深化内容商务整合，应对激烈的社交商务竞争。
- 2025年5月：沃尔玛在中国北方最大的山姆会员商店破土动工，凸显了这家美国零售巨头对该国广阔消费市场的信心。
中国零售市场报告范围
零售是向消费者销售商品和服务，与批发形成对比，批发是向企业或机构客户销售。中国零售行业报告提供了市场的全面评估，分析了市场中的细分市场。此外，报告提供了主要参与者的驱动因素、制约因素和竞争概况。
中国零售市场按产品和分销渠道细分。按产品，市场进一步细分为食品和饮料、个人和家庭护理用品、服装、鞋类和配饰、家具、玩具和爱好、电子和家用电器以及其他产品。按分销渠道，市场进一步细分为超市/大卖场、便利店、百货商店、专业店、在线和其他分销渠道。报告以价值（美元）为所有上述细分市场提供市场规模和预测。
| 食品饮料 | 生鲜食品 |
| 包装食品 | |
| 酒精饮料 | |
| 非酒精饮料 | |
| 个人及家庭护理用品 | 美容及个人护理用品 |
| 家庭护理用品 | |
| 服装、鞋类及配饰 | 服装 |
| 鞋类 | |
| 配饰及奢侈品 | |
| 家具、玩具及爱好 | 家具及家居装饰 |
| 玩具及婴儿用品 | |
| 运动及休闲设备 | |
| 消费电子及家电 | 移动及IT设备 |
| 家用电器 | |
| 其他电子产品 | |
| 其他产品 |
| 超市及大卖场 |
| 便利店 |
| 百货商店 |
| 专业店 |
| 折扣及会员制门店 |
| 电子商务 在线市场 |
| 其他渠道（直销、自动售货、社区团购） |
| 二线城市 |
| 三线城市 |
| 四线及以下 |
| 大型门店 |
| 中型门店 |
| 小型门店 |
| 华东地区 |
| 华北地区 |
| 东北地区 |
| 华南地区 |
| 华中地区 |
| 西南地区 |
| 西北地区 |
| 按产品类别 | 食品饮料 | 生鲜食品 |
| 包装食品 | ||
| 酒精饮料 | ||
| 非酒精饮料 | ||
| 个人及家庭护理用品 | 美容及个人护理用品 | |
| 家庭护理用品 | ||
| 服装、鞋类及配饰 | 服装 | |
| 鞋类 | ||
| 配饰及奢侈品 | ||
| 家具、玩具及爱好 | 家具及家居装饰 | |
| 玩具及婴儿用品 | ||
| 运动及休闲设备 | ||
| 消费电子及家电 | 移动及IT设备 | |
| 家用电器 | ||
| 其他电子产品 | ||
| 其他产品 | ||
| 按分销渠道 | 超市及大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 百货商店 | ||
| 专业店 | ||
| 折扣及会员制门店 | ||
| 电子商务 在线市场 | ||
| 其他渠道（直销、自动售货、社区团购） | ||
| 按城市层级 一线城市 | 二线城市 | |
| 三线城市 | ||
| 四线及以下 | ||
| 按门店规模 | 大型门店 | |
| 中型门店 | ||
| 小型门店 | ||
| 按区域（中国） | 华东地区 | |
| 华北地区 | ||
| 东北地区 | ||
| 华南地区 | ||
| 华中地区 | ||
| 西南地区 | ||
| 西北地区 | ||
报告中回答的关键问题
中国零售市场目前规模有多大？
该行业在2025年价值2.1万亿美元，预计到2030年达到3.1万亿美元。
哪个产品类别增长最快？
消费电子及家电预计在2025年至2030年间实现9.5%的复合年增长率。
为什么仓储式会员店扩张如此迅速？
它们提供精选进口商品和批量价值，推动13.8%的年增长率和更高的平均购物篮规模。
数字人民币如何影响零售商？
在26个城市的试点减少支付摩擦并支持实时促销，提升全渠道效率。
哪些城市层级呈现最高增长机遇？
三线城市因城镇化、收入上升和直播商务渗透率以11.2%的复合年增长率领先。
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