菲律宾零售行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 41.23 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 60.08 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.80% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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菲律宾零售行业市场分析 由Mordor Intelligence提供
菲律宾零售市场在2025年达到412.3亿美元，预计到2030年将增长至600.8亿美元，反映出强劲的7.8%复合年增长率。数字化转型、不断增长的中等收入群体以及稳定的汇款流入支撑了这一发展轨迹。随着可支配收入攀升，家庭支出从2024年的5.0%上升至2025年的5.3%，鼓励零售商扩大产品种类并升级店铺形式。同时，零售业在国民产出中的份额正从2022年的18.6%向2024年末的20%迈进，凸显了该行业日益增长的宏观经济地位。快速的电子商务普及率现已达到52.8%的交易份额，推动零售商整合移动钱包和社交购物，而大规模公私基础设施项目降低了物流障碍，开辟了省级增长走廊。
主要报告要点
• 按产品类别，食品饮料在2024年占据菲律宾零售市场46.52%的份额；化妆品和个人护理预计到2030年将以10.2%的复合年增长率增长。
• 按分销渠道，超市/大卖场在2024年占据菲律宾零售市场38.56%的份额，而在线渠道有望以9.56%的复合年增长率扩张至2030年。
• 按零售形式，传统贸易在2024年占据菲律宾零售市场规模的56.69%，而全渠道和暗店在预测期内将以8.88%的复合年增长率上升。
• 按价格细分，大众/价值在2024年占据菲律宾零售市场规模的72.21%；奢侈品预计到2030年将录得12.21%的复合年增长率。
• 按地区，吕宋岛在2024年占据菲律宾零售市场63.32%的份额，而棉兰老岛预计到2030年将录得最快的10.45%复合年增长率。
• 五大领先集团--SM投资、罗宾逊零售、纯金价格俱乐部、地铁零售和SSI--共同持有菲律宾零售市场相当大但非主导性的份额。
菲律宾零售行业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响(~%) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 可支配收入增长及中产阶级 扩张 | +2.1% | 全国范围，马尼拉大都会、宿务、达沃 率先获益 | 中期 (2-4 年) |
| 电子商务普及加速及 数字支付 | +1.8% | 全球性，通过移动普及 向农村地区扩展 | 短期 (≤ 2 年) |
| 便利导向食品饮料零售 增长 | +1.2% | 城市中心，向郊区市场 扩展 | 中期 (2-4 年) |
| 政府物流基础设施 改善 | +0.9% | 吕宋经济走廊、米沙鄢群岛、 棉兰老岛连通性 | 长期 (≥ 4 年) |
| 海外汇款推动 非必需消费 | +0.8% | 全国范围，集中在 汇款接收省份 | 短期 (≤ 2 年) |
| 微履约"暗店" 兴起 | +0.4% | 马尼拉大都会、宿务，向二线 城市扩展 | 中期 (2-4 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
可支配收入增长和中产阶级扩张
人均收入预计将从2025年的3,541美元几乎翻番至2030年的6,500美元。这扩大了消费阶层，提升了对高端品牌以及现代购物环境的需求。因此奢侈品类以12.21%的增长率增长--远超菲律宾零售市场平均水平。零售商通过更广泛的自有品牌产品组合、翻新的店铺布局和强调质量与体验的忠诚度计划来应对。策划全球品牌的百货商店和专业连锁店正在吸引有抱负的购物者的客流，而杂货店主利用数字供应中心来储存更高利润的商品。
电子商务普及加速和数字支付
数字支付已占零售交易的52.8%，比政府50%的目标提前两年超标。月度电子转账现已接近26.2亿笔，价值1,100亿美元，移动钱包普及率超过3,000万活跃用户。零售商因此在各渠道嵌入点击取货柜台、直播销售和单购物车结账。社交商务蓬勃发展，85%的购物者预期直播销售将增长，激励中小微企业扩展全国影响力。广泛的支付选择和无摩擦退货减少了购物车放弃率，并在首次在线购买者中建立信任。
便利导向食品饮料零售增长
便利连锁店计划在2025年新开超过700家门店，由7-Eleven的500店管道和SM集团的200家Alfamart启动引领。时间紧张的消费者更喜欢频繁的补货行程购买新鲜餐食和零食，帮助食品饮料保持46.52%的品类份额。忍者快递等物流专家部署微履约"忍者补货"路线，让社区杂货店每周多次补货，保护新鲜度并限制缺货。化妆品和个人护理虽然规模较小，但通过同样的快速商务模式间接受益，在日常购物篮中展示试用装美容产品。
政府物流基础设施改善
价值6,000亿美元的吕宋经济走廊通过铁路和高速公路连接苏比克、克拉克、马尼拉和八打雁，配合苏比克-克拉克铁路和克拉克国家食品中心[1]Source: International Trade Administration, "Philippines - Logistics Infrastructure Projects," trade.gov. 。通过降低目前占GDP 25.5%的物流成本，这一改造让零售商能够将次日送达服务扩展到米沙鄢群岛和棉兰老岛。包含169个PPP项目的"建设更好更多"计划增强了海港、机场和光纤线路，缩短交付周期并吸引外国品牌进入省级购物中心。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响(~%) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性交通拥堵及 最后一公里效率低下 | -1.4% | 马尼拉大都会、宿务、达沃城市中心 | 短期 (≤ 2 年) |
| 现代业态公用事业和 运营成本上升 | -1.1% | 全国范围，特别是能源密集型 业态 | 中期 (2-4 年) |
| 非正规杂货店 主导地位 | -0.8% | 全国农村和郊区市场 | 长期 (≥ 4 年) |
| 外国电子商务平台 增值税均等化 | -0.3% | 全国范围，影响在线零售 竞争 | 短期 (≤ 2 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性交通拥堵和最后一公里效率低下
马尼拉大都会的交通堵塞使货运成本比高效城市高出20%。零售商必须在城市仓库过度投资并扩大易腐品的交付窗口，侵蚀利润率。政府货运路线映射和"无卡车禁令"政策旨在减少延误，但实施滞后，企业仍采用AI路由工具和摩托车车队来绕过瓶颈。
现代业态公用事业和运营成本上升
更高的电费和全球燃料波动压缩大型业态商店。地铁零售2.3亿比索的太阳能推广仅覆盖15%的消费，表明回收期很长。通胀也促使50%的消费者转换品牌寻求更好的价值，迫使连锁店更积极地打折。虽然自动化和可再生能源长期降低单位成本，但较小的运营商缺乏跟进资本，扩大了竞争差距。
细分分析
按产品类别：食品饮料巩固日常稳定性
食品饮料在2024年占据菲律宾零售市场46.52%的份额，支撑日常客流并缓解该行业对周期性冲击的影响。菲律宾零售市场在该类别的规模受益于强劲的旅游业、酒店开业以及与美国的强大农业联系[2]Source: USDA Foreign Agricultural Service, "Philippines Retail Foods Annual Report," usda.gov. 。叠加在主食基础上，化妆品和个人护理以10.2%的复合年增长率扩张，受到健康意识增强和可支配收入增长的推动。服装、电子产品和家具录得与城市化和住房升级相关的稳定个位数增长，而糖果和冰淇淋因休闲支出增加而录得8%的年增长。
中等收入钱包的扩张让高端美食杂货商能够开拓细分市场，但大众市场杂货核心仍然至关重要。进口美食和植物性产品与本地大米和罐装鱼类并存，说明购物篮的两极分化。跨国品牌与杂货店主合作进行农村渗透，而购物中心的超市强调体验式面包角和用餐柜台来延长停留时间。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按分销渠道：现代商店扩张，在线快速增长
超市和大卖场合计在2024年贡献了菲律宾零售市场38.56%的份额，得到罗宾逊、SM大卖场和Savemore密集门店网络的支持。他们的捆绑促销和忠诚度计划培育重复客流，但随着消费者探索更快的履约选择，客流正在分散。在线杂货细分在2023年超过10亿美元，并可能以15%的复合年增长率超过菲律宾零售市场标题增长，根植于移动钱包习惯化。
便利连锁店继续在二线城市播种，在工作时间后接触通勤者和学生。百货和专业商店重新聚焦策划，利用美容咨询和宠物护理服务来捍卫利润率。暗店平台在马尼拉大都会测试15分钟送达，显示菲律宾零售市场规模的下一个增量美元可能出现在哪里。
按零售形式：传统遇见全渠道
传统贸易仍占菲律宾零售市场规模的56.69%，证明微店在街区仍然不可或缺。数字化项目将175,000个杂货店连接到供应链仪表板，减少缺货并与附近超市对齐价格。与此同时，全渠道和暗店录得8.88%的复合年增长率，作为纯电子商务和快速商务运营商的物理骨干。
现代贸易的购物中心锚定超市和百货商店转向较小的社区概念，以跟上住宅扩张的步伐。仓储俱乐部和折扣杂货商借助生活成本担忧，而交通枢纽内的快闪店在精益资本支出模式下测试冲动类别。
按价格细分：大众主导，高端上升
大众/价值在2024年保持菲律宾零售市场规模72.21%的主导份额，因为预算敏感性持续存在。零售商推广自有品牌和小包装，在不牺牲质量感知的情况下延伸比索。与此平行，奢侈品凭借高收入城市居民和归国海外专业人士以12.21%的复合年增长率攀升。高端时装、葡萄酒和特色咖啡的旗舰精品店在Greenbelt和博尼法西奥全球城开业，房东为体验吸引力重新招租购物中心。
价格阶梯正在扩大：中层购物者每月犒赏自己购买进口护肤品，而富裕消费者转向投资手袋和精美珠宝。通过"先买后付"应用的分期融资弥合了可承受性差距并扩大了购物篮深度。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按店铺规模：小业态主导接入点房地产
400平方米以下的小型和微型商店在2024年贡献了65.55%的销售额，并将在2030年前以11.10%的复合年增长率增长，显示邻近零售如何捕获频繁任务购物。非接触式充值、电子货币现金存入和包裹取货将这些空间转变为社区中心。400至2,500平方米的中型业态在郊区容纳更广泛的产品组合，而大型超市集中在区域中心，作为设有电影院、诊所和共同工作休息室的全日目的地。
分散的地理环境鼓励交叉转运：批发商在中央仓库分解散货，并通过摩托车车队转运到岛屿门店。AI库存预测最小化牛奶和零食等高周转SKU的损耗，这是电力成本攀升时的关键指标。
地理分析
吕宋岛在菲律宾零售市场的超大作用不仅来自人口密度，还来自其运输资产的集中，这些资产降低了入境货运成本，并使60%的家庭能够实现当日送达。新收费公路、自动化港口和冷链设施创造了一个良性循环，吸引国际租户并释放高端购物中心租金。因此零售足迹扩展到马尼拉大都会之外的邦板牙、布拉干和拉乌尼翁，那里的住宅庄园与综合用途中心相配合。
米沙鄢群岛遵循机会主义模式，建立在旅游业、海外菲律宾工人汇款流和更紧密的社区纽带基础上。地铁零售在萨马和西内格罗斯的合作伙伴关系将超市足迹带到现代贸易渗透率曾徘徊在20%以下的集水区。杂货店数字化在西米沙鄢特别活跃，在Packworks平台上录得62%的用户增长。新鲜商品公共市场和包装物品空调社区商店的混合生态系统突出了对便利性和社交性的本地偏好。
棉兰老岛的消费者故事建立在农业收入和采矿特许使用费基础上，这些收入使消费力多样化。"建设更好更多"计划下的基础设施补助，包括达沃和桑托斯将军的机场扩建，缩短了旅行时间并给品牌进入的信心。零售商部署中心辐射分销，在达沃暂存非易腐品，每周转发到卫星分支机构。当地企业家，通常是家族集团，将超市与五金仓库和药房共同选址，创建一站式零售集群，减少了长途城市旅行的需要。
竞争格局
五大领先集团--SM投资、罗宾逊零售、纯金价格俱乐部、地铁零售和SSI--共同持有菲律宾零售市场相当大但非主导性的份额。仅SM投资就为2025年资本支出指定了1,000亿比索，覆盖三个新购物中心、酒店塔楼和可再生项目，将其店铺总数推至4,470家以上[3]Source: SM Prime Holdings Investor Relations, "Investor Presentation 2025," SM Prime Holdings, smprime.com. 。SM Prime Holdings, smprime.com。罗宾逊零售专注于宠物护理和药店等高利润业态，同时扩大自有品牌以保护毛利润。地铁零售转向公私合作在新城市化城镇锚定杂货综合体，突出省级雄心。
纯金在伊洛伊洛和达沃加速仓储式纯金价格俱乐部建设，将价值主张与通胀敏感家庭对齐。SSI利用全球品牌关系，收购Rustan Marketing并巩固与JD Sports和Alo Yoga的合资企业，主导高端生活方式细分市场。竞争重点在于全渠道技术、可再生能源采用和农村网络推广。Packworks和Growsari等新兴技术公司将微履约算法集成到130万杂货店中，为老牌连锁店提供一站式最后一公里网格。日通和大利等外国进入者注入新鲜概念业态，进一步提升竞争强度。
战略手册现在将忠诚度超级应用与履约节点配对以确保消费者粘性。返现钱包、杂货订阅和应用内融资让价值寻求者保持参与，而奢侈品柜台举办个人造型师和沉浸式VR展示。在实体和点击之间协调库存透明度，并将能源组合倾向于太阳能的零售商有望压缩服务成本并资助扩张。
菲律宾零售行业领导者
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SM投资集团(SM零售)
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罗宾逊零售控股有限公司
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纯金价格俱乐部有限公司
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地铁零售商店集团有限公司
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SSI集团菲律宾
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：SSI集团以2.32亿比索完成对Rustan Marketing Corp. 99.44%的收购，在为2025年增加七个新奢侈品牌的同时扩大对1,300个批发门店的访问。
- 2025年2月：菲律宾七公司拨出50亿比索开设400+家新7-Eleven商店，瞄准吕宋岛、米沙鄢群岛和棉兰老岛的空白区域。
- 2025年2月：SM Prime Holdings Incorporated在2025年投资1000亿比索，约五分之一的资本支出用于今年开业的三个新购物中心和一些现有购物中心空间的翻新。
菲律宾零售行业报告范围
零售涉及向个人消费者直接销售产品和服务。
菲律宾零售行业按产品和分销渠道细分。按产品，市场细分为食品饮料、个人和家庭护理、服装、鞋类和配饰、家具、玩具和爱好、电子和家用电器以及其他产品，按分销渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、百货商店、专业商店、在线和其他分销渠道。报告为上述所有细分市场提供菲律宾零售行业的价值(美元)市场规模和预测。
| 食品饮料 |
| 个人和家庭护理 |
| 服装 |
| 鞋类和配饰 |
| 家具 |
| 玩具和爱好 |
| 电子和家用电器 |
| 其他产品 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店 |
| 百货商店 |
| 专业商店 |
| 在线 |
| 其他渠道 |
| 现代贸易 |
| 传统贸易 |
| 折扣店和仓储俱乐部 |
| 全渠道和暗店 |
| 大众/价值 |
| 高端 |
| 奢侈品 |
| 大型业态(大于2,500平方米) |
| 中型业态(400-2,500平方米) |
| 小型/微型(小于400平方米) |
| 吕宋岛 |
| 米沙鄢群岛 |
| 棉兰老岛 |
| 按产品类别 | 食品饮料 |
| 个人和家庭护理 | |
| 服装 | |
| 鞋类和配饰 | |
| 家具 | |
| 玩具和爱好 | |
| 电子和家用电器 | |
| 其他产品 | |
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 |
| 便利店 | |
| 百货商店 | |
| 专业商店 | |
| 在线 | |
| 其他渠道 | |
| 按零售形式 | 现代贸易 |
| 传统贸易 | |
| 折扣店和仓储俱乐部 | |
| 全渠道和暗店 | |
| 按价格细分 | 大众/价值 |
| 高端 | |
| 奢侈品 | |
| 按店铺规模 | 大型业态(大于2,500平方米) |
| 中型业态(400-2,500平方米) | |
| 小型/微型(小于400平方米) | |
| 按地区 | 吕宋岛 |
| 米沙鄢群岛 | |
| 棉兰老岛 |
报告中回答的关键问题
菲律宾零售市场的当前规模是多少？
菲律宾零售市场规模在2025年达到412.3亿美元，预计到2030年将以7.8%的复合年增长率攀升至600.8亿美元。
哪个产品类别领导菲律宾零售销售？
食品饮料凭借日常必需品地位和强劲的旅游相关消费以46.52%的市场份额领先。
电子商务相对于实体店的增长速度如何？
在线零售以9.56%的复合年增长率推进--快于整体7.8%的市场增长率--因为数字支付现在占交易的一半以上。
为什么杂货店仍然相关？
约130万个杂货店保持深厚的社区联系、灵活信贷和邻近便利性，使传统贸易保持56.69%的市场销售份额。
哪个地区到2030年将实现最强劲的零售增长？
棉兰老岛预计将录得10.45%的复合年增长率，利用改善连通性和刺激本地支出的新铁路、机场和道路项目。
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