儿童疫苗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 40.24 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 53.21 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.75% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence儿童疫苗市场分析
儿童疫苗市场在2025年价值402.4亿美元，预测到2030年将达到532.1亿美元，在此期间以稳定的5.75%复合年增长率增长。强有力的政府资金支持、对多价制剂日益增长的偏好以及mRNA和其他下一代平台的快速扩展正在维持这一增长势头。扩大的公共免疫预算，以美国儿童疫苗计划和50亿美元NextGen项目对先进COVID-19预防的投资为例，继续支撑销量并刺激创新。与此同时，数字化供应链自动化和基于区块链的可追溯性解决方案旨在遏制仍影响全球疫苗分销的三分之一浪费率，从而每年保护高达300亿美元的价值。随着母体RSV免疫进入常规使用，以及制造商将更高价型结合疫苗和重组候选疫苗推向商业化规模，市场机会也在扩大。
报告要点
- 按疫苗价型，多价产品在2024年以62.43%的收入份额领先，而单价疫苗预计到2030年将实现最快的6.66%复合年增长率。
- 按技术平台，结合疫苗占2024年收入的36.24%；重组部分预计到2030年将以6.59%的复合年增长率扩展。
- 按适应症，肺炎球菌制剂在2024年占收入的33.45%，而流感疫苗到2030年显示出最高的6.54%复合年增长率前景。
- 按销售渠道，公共部门在2024年占据全球销售的66.78%；随着覆盖范围扩大，私人渠道预计将以6.51%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，北美在2024年占收入的39.12%，而亚太地区到2030年有望实现领先的6.78%复合年增长率。
全球儿童疫苗市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 疫苗可预防疾病负担增加及免疫意识增长 | +1.2% | 全球，亚太地区和撒哈拉以南非洲地区较高 | 中期（2-4年） |
| 政府和非政府组织对儿童疫苗研发和采购资金的升级 | +1.0% | 北美和欧洲用于研发；低中等收入国家用于采购 | 长期（≥4年） |
| 快速采用高价型/联合疫苗以减少注射负担 | +0.8% | 北美和欧盟领先；亚太地区跟随 | 短期（≤2年） |
| 下一代平台（mRNA、VLP、病毒载体）向儿童适应症的扩展 | +0.9% | 北美和欧盟核心；发达亚太地区溢出 | 长期（≥4年） |
| 母体及新生儿RSV免疫作为新重磅细分市场的出现 | +0.7% | 高收入市场早期采用 | 中期（2-4年） |
| 诊所级数字化供应链自动化改善儿童疫苗接种 | +0.4% | 全球数字化成熟市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
疫苗可预防疾病负担增加及免疫意识增长
麻疹疫情突出了日益扩大的免疫差距，越南在2025年记录了81,691例疑似病例，这是自2020年以来的最高水平[1]世界卫生组织，《麻疹 - 全球形势更新》，who.int 。撒哈拉以南非洲部分地区百日咳和水痘的类似激增正在促成紧急补种活动，推动短期采购激增和长期承诺以加强常规时间表。儿童流感死亡率同样是政策焦点，促使国家机构加强季节性疫苗接种信息传播，并转向高免疫原性佐剂或细胞培养制剂。这些流行病学压力正在刺激对冷链升级以及实时跟踪个体剂次完成情况并标记脱落者的护理点数字注册系统的投资。总体而言，这些措施扩大了对便利导向的联合产品的需求，并鼓励对新型抗原的加速批准。
政府和非政府组织对儿童疫苗研发和采购资金的升级
NextGen项目向准备进行儿童评估的粘膜和泛冠状病毒候选疫苗投入50亿美元，标志着联邦对变革性预防的长期承诺。与此同时，Gavi的2026-2030战略寻求至少90亿美元的新捐助者承诺，并向非洲疫苗制造加速器分配12亿美元以实现本地化生产。在获取端，美国儿童疫苗计划可靠地消除自付费用，稳定基线销量并使制造商免受需求冲击。这种多层资金框架降低创新风险，缩短回报期限，并有助于维持针对未满足儿童需求的多样化后期阶段管线。
快速采用高价型/联合疫苗以减少注射负担
公共时间表现在优先考虑六价和五价注射，如Vaxelis、Pediarix和Pentacel，在不妥协覆盖率的情况下减少总注射次数[2]美国疾病控制与预防中心，《2025年儿童和青少年免疫时间表》，cdc.gov 。在中国，尽管城乡差距持续存在，DTaP-IPV/Hib的接种率从2019年的11.25%上升到2021年的18.74%。技术进步正在强化这一趋势：麻省理工学院研究人员创造了释放连续剂量的聚合物微粒，理论上可以将多次访问的疗程转换为单次给药。联合逻辑正在从经典的DTP-脊髓灰质炎-Hib组合转向呼吸道束；Moderna和赛诺菲都在推进可能简化季节性儿童活动的COVID-19/流感双重候选疫苗。
下一代平台（mRNA、VLP、病毒载体）向儿童适应症的扩展
Moderna的mRNA-1345获得RSV首创批准，验证了mRNA在COVID-19之外的多功能性。早期阶段多价mRNA-DTP构建物引起的Th1偏向反应与全细胞百日咳相当，可能解决无细胞制剂所见的耐久性问题[3]M. Allison Wolf，《多价mRNA-DTP疫苗具有免疫原性，并在小鼠中提供对百日咳博德特菌攻击的保护》，nature.com。当巴伐利亚北欧的Vimkunya基孔肯雅疫苗在21天内实现97.8%血清反应时，病毒样颗粒技术同样取得了突破。这些突破压缩了开发时间表，使模块化抗原交换成为可能，并支持对区域生产商有吸引力的更小、灵活的制造足迹。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 每个儿童完整免疫时间表的高成本 | -0.8% | 全球，在低中等收入国家和未保险群体中尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 低中等收入国家有限的医疗保健覆盖及基础设施 | -1.1% | 撒哈拉以南非洲、南亚、拉丁美洲农村 | 长期（≥4年） |
| 对儿童疫苗日益增长的疫苗犹豫和错误信息 | -0.9% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 新型模式（如mRNA）的超低温冷链及最后一公里物流差距 | -0.6% | 热带和偏远地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
每个儿童完整免疫时间表的高成本
美国疾病控制与预防中心现在建议2岁前接种36剂，18岁前接种超过70剂，根据同行评议的分析，这意味着公共部门成本约为1,452美元，私营部门支出为每个儿童2,012美元。最近脱离Gavi支持的中等收入经济体感受到的压力最为严重，因为标价超过国家购买力，但捐助者援助却在减少。联合疫苗缓解了一些支出，但mRNA等新平台由于复杂的生物处理和分销开销仍然带有溢价标签。因此，采购机构正在试点基于结果的合同和集合预付款协议，以在不突破预算上限的情况下保持覆盖水平。
低中等收入国家有限的医疗保健覆盖及基础设施
世界卫生组织估计，常规免疫在2023年避免了420万例死亡--低于460万例的目标--突出了几个地区的能力差距。来自尼泊尔的研究显示，防冻冷藏箱可以保护每批货物价值1,704美元的库存，但由于资本约束，扩大规模仍然缓慢。VaccineLedger等区块链试点旨在改善端到端可见性并减少当前三分之一的浪费水平。尽管如此，训练有素的疫苗接种人员短缺和零散的电子健康记录系统限制了这些技术修复转化为更高覆盖百分比的速度。
细分分析
按疫苗价型：多价主导推动合规性
多价制剂在2024年占儿童疫苗市场收入的62.43%，说明卫生系统在一次注射中提供多种抗原时实现的明显效率收益。该细分市场受益于简化的物流、减少的诊所访问和改善的护理者接受度，所有这些都降低了错过剂量的比率并有助于持续的群体免疫。
单价产品的需求仍然有韧性，到2030年以6.66%的复合年增长率增长，因为单抗原加强剂、快速疫情控制和免疫功能低下儿童免疫的利基应用出现。麻省理工学院的定时释放微粒技术等创新承诺通过将单独剂量包装成一次注射来模糊单抗原和多抗原方法之间的界限。随着国家时间表扩大到包括母体RSV和扩展的脑膜炎球菌保护，儿童疫苗市场将继续平衡便利驱动的多价接种与解决特定流行病学差距的有针对性单价干预之间的关系。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的细分份额
按技术平台：结合疫苗领导地位与重组加速
结合疫苗在2024年保持36.24%的收入领先地位，受到二十年来对有荚膜细菌临床表现的支撑以及它们几乎包含在所有第一年时间表中。这种主导地位不太可能很快消失；尽管如此，重组技术以6.59%的复合年增长率发展最快，因为制造商利用高产量表达系统和可扩展生物反应器来满足激增的全球需求。
一旦赛诺菲的PCV21等高价型构建物超越第三期并进入招标周期，重组候选疫苗的儿童疫苗市场规模预计将大幅扩展。同时，多价mRNA-DTP原型说明了重组和核酸平台如何合作解决百日咳免疫力减弱的问题。这种融合加速了产品组合刷新率，并为中级制造商提供了进入传统上由少数现任者控制的复杂抗原市场的成本效益途径。
按适应症：肺炎球菌主导与流感紧迫性对比
肺炎球菌产品在2024年占收入的33.45%，验证了尽管有长期的婴儿计划，侵袭性疾病的持续负担。Vaxcyte的31价结合疫苗VAX-31现在在成人第三期试验中，计划于2025年进行儿童试验，例证了将血清型覆盖范围扩大到当前15价和20价基准之外的军备竞赛。
流感疫苗预计到2030年将实现最高的6.54%复合年增长率，反映了向年度儿童剂量的政策转变以及可能大幅减少突破性感染的通用流感抗原的即将前景。在疾病控制与预防中心于2025年从建议中删除B/山形谱系后，三价产品在儿童疫苗市场的份额可能暂时上升。然而，正在开发的双重COVID-19/流感选择最终可能通过将呼吸道保护捆绑到单次季节性注射中来重新塑造这一适应症，改善依从性并减少诊所工作量。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的细分份额
按销售渠道：公共部门实力促进私人增长
公共采购维持了2024年全球收入的66.78%，以美国儿童疫苗等长期运行的项目和欧盟的大宗招标为支撑。这些渠道保证基线销量并培育价格稳定性，允许生产商在大型、可预测的订单中摊销资本支出。
随着保险公司扩大覆盖范围，父母越来越寻求同日疫苗接种或捆绑健康检查等便利服务，私人分销预计将以6.51%的复合年增长率上升。市场参与者正在用基于云的库存应用程序和区块链认证的剂量跟踪做出回应；UNICEF支持的VaccineLedger试点证明了同一平台如何为公共诊所和私人儿科医生提供服务。对Canid等软件提供商的投资流入凸显了投资者对精简工作流程工具将进一步扩大儿童疫苗市场准入的信心。
地理分析
北美在2024年控制了全球收入的39.12%，受到强健的报销系统、严格的入学强制要求以及FDA批准的连续流支撑，如GSK的5合1脑膜炎球菌疫苗和默克的VAXNEUVANCE儿科适应症。尽管如此，该地区仍要应对威胁覆盖门槛的犹豫口袋，促使新的数字提醒活动和药剂师管理的计划保持高接种率。北美的儿童疫苗市场规模进一步受到NextGen项目资金的支撑，该项目降低了开发多病原体候选疫苗的国内制造商的技术风险。
亚太地区预测到2030年将实现最高的6.78%复合年增长率。驱动因素包括大出生队列、可支配收入上升以及印度成功的肺炎球菌结合疫苗扩展等国家推广，到2023年达到83%的加强剂覆盖率。然而，基础设施差距和疾病复发仍然是紧迫挑战；越南和邻国的麻疹激增促使紧急疫苗储备和快速招标。APEC等区域机构已通过了一项十年计划，旨在为在COVID-19中断期间错过剂量的2300万儿童接种疫苗，标志着快速增长经济体中儿童疫苗市场的持续势头。
欧洲保持相当大的份额，受到欧盟委员会集中营销授权流程的支撑，该流程加速了统一准入。最近批准辉瑞的PREVENAR 20为婴儿和青少年提供了迄今为止最广泛的肺炎球菌血清型覆盖，巩固了成员国的结合疫苗接种。然而，几个经济体的预算上限锐化了对基于价值采购的关注，报销审议越来越与真实世界有效性数据相关联。
中东和非洲以及南美洲呈现混合图景。几个非洲联盟成员利用Gavi共同融资在非洲疫苗制造加速器下建设本土制造，而秘鲁和邻近市场努力恢复在大流行期间失去的常规儿童覆盖。总体而言，异质的资金和基础设施将保持低于全球平均水平的增长，但有针对性的捐助者倡议、技术转让协议和冷链现代化指向这些地区儿童疫苗市场的逐步改善。
竞争格局
全球供应仍然适度集中在GSK、辉瑞、赛诺菲和默克周围，它们的广泛产品组合和招标专业知识保护了在高容量儿童适应症中的现任地位。专利争议正在加剧，辉瑞对GSK三项RSV专利的挑战证明了知识产权围栏是平台融合模糊产品差异化时的关键防御。尽管如此，儿童疫苗市场欢迎利用无细胞合成、自扩增RNA和纳米颗粒设计来绕过血清型覆盖限制并削减制造成本的新兴创新者。
随着成熟参与者寻求数字和生物分析升级，技术主导的伙伴关系倍增。默克与Benchling的合作将云LIMS集成到疫苗质量工作流程中，以在扩大规模期间削减交付周期，而UNICEF和多个主权基金支持区块链可追溯性试点以提高供应链透明度。这些联盟为拥有分销专业知识但缺乏大分子研发能力的特定地区参与者降低了门槛。
区域制造商正在利用强制许可机制和技术转让窗口来获得份额。Bharat Biotech的轮状病毒成功和血清研究所不断增长的结合疫苗管线例证了如何在四大巨头轨道之外实现基于销量的定价权力。与此同时，Vaxcyte的31价结合疫苗雄心显示风险投资支持的生物技术公司如何通过用新化学方法跨越价型限制来获得关注。这些转变正在逐渐拉高儿童疫苗市场的竞争强度。
儿童疫苗行业领导者
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赛诺菲公司
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默克公司
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辉瑞公司
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科兴生物技术有限公司
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阿斯利康公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：默克获得FDA批准Enflonsia，一种用于婴儿的RSV单克隆抗体，可以不考虑体重进行剂量，使其能够在RSV季节之前的7月推出。
- 2025年3月：巴伐利亚北欧推出Vimkunya，首个用于≥12岁个体的病毒样颗粒基孔肯雅疫苗，在21天内显示97.8%的抗体反应。
- 2025年3月：欧盟委员会授权辉瑞的PREVENAR 20，覆盖20种肺炎球菌血清型，适用于6周至<18岁的儿童。
- 2025年2月：GSK获得FDA批准一种5合1脑膜炎球菌结合疫苗，保护儿科人群免受关键血清群感染。
全球儿童疫苗市场报告范围
根据报告范围，儿童疫苗是刺激人体免疫反应的疫苗，以预防儿童特定疾病。儿童疫苗市场按疫苗类型（单价和多价）、技术（减毒活疫苗、灭活疫苗、类毒素疫苗、结合疫苗和其他技术）、应用（肺炎球菌疾病、流感、麻疹腮腺炎风疹（MMR）和其他应用）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲）进行细分。市场报告还涵盖全球17个不同国家在主要地区的估计市场规模和趋势。报告为所有上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 单价 |
| 多价 |
| 减毒活疫苗 |
| 灭活疫苗 |
| 类毒素疫苗 |
| 结合疫苗 |
| 重组疫苗 |
| 其他 |
| 百白破（白喉-破伤风-百日咳） |
| 肺炎球菌疾病 |
| 流感 |
| 麻疹-腮腺炎-风疹（MMR） |
| 其他 |
| 公共 |
| 私人 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按疫苗价型 | 单价 | |
| 多价 | ||
| 按技术平台 | 减毒活疫苗 | |
| 灭活疫苗 | ||
| 类毒素疫苗 | ||
| 结合疫苗 | ||
| 重组疫苗 | ||
| 其他 | ||
| 按适应症 | 百白破（白喉-破伤风-百日咳） | |
| 肺炎球菌疾病 | ||
| 流感 | ||
| 麻疹-腮腺炎-风疹（MMR） | ||
| 其他 | ||
| 按销售渠道 | 公共 | |
| 私人 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前儿童疫苗市场规模是多少？
儿童疫苗市场规模在2025年为402.4亿美元，预计到2030年将达到532.1亿美元。
哪个细分市场占有最大的儿童疫苗市场份额？
多价疫苗在2024年占有最大的儿童疫苗市场份额，为62.43%。
哪个地区在儿童疫苗市场增长最快？
亚太地区预计到2030年将以6.78%的复合年增长率扩展，在所有地区中最快。
哪个技术平台发展最快？
重组平台预测将以6.59%的复合年增长率增长，反映强劲的管线势头。
为什么联合疫苗越来越受欢迎？
它们减少注射负担、改善依从性并降低物流成本，推动在常规时间表中的扩大采用。
数字技术如何减少疫苗浪费？
VaccineLedger等基于区块链的系统改善端到端可追溯性，有助于减少三分之一的浪费率并每年节省高达300亿美元。
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