北美非乳制牛奶市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 5.68 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 10.16 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.64 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美非乳制牛奶市场分析
北美非乳制牛奶市场规模估计为 51.5 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 89.3 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 11.64% 的复合年增长率增长。
51.5亿
2024年的市场规模（美元）
89.3亿
2029年的市场规模（美元）
7.81 %
复合年增长率（2017-2023）
11.64 %
复合年增长率（2024-2029）
按产品类型划分的最大市场
53.11 %
价值份额，杏仁奶，2023 年, 杏仁奶,
对虐待动物的认识不断提高和对素食主义的高度接受度促使消费者选择杏仁奶等纯素食品，从而吸引细分市场的增长
按分销渠道划分的最大市场
92.91 %
价值份额， 场外交易， 2023, 场外交易,
该国细分市场的增长很大程度上是由一个吸引顾客购物的地方所推动的，因为他们不断被吸引进行大额购买。
按产品类型划分的增长最快的市场
14.12 %
预计复合年增长率，大麻奶，2024-2029 年, 麻奶,
大麻奶消费的健康益处的改善以及该地区消费者健康意识的提高在很大程度上推动了该细分市场的增长。
按分销渠道划分的增长最快的市场
11.85 %
预计复合年增长率，非贸易，2024-2029 年, 场外交易,
消费者越来越多地采用电子商务平台，以及北美在线零售商的日益增长，预计将推动非贸易领域。
领先的市场参与者
24.21 %
市场份额：达能公司，2022 年, 达能 SA,
该行业的产品多样性使植物性饮料适合该地区广泛的消费者，这使其在所研究的市场中占据了市场份额。
包括大卖场和在线商店在内的现代杂货零售业的兴起推动了非贸易渠道的销售
- 大卖场和超市主要推动了非贸易渠道的高市场份额。超市和大卖场在植物奶市场销售方面一直保持着强劲的领先优势。这些渠道的邻近因素，特别是在大城市和发达城市，提供了一个额外的优势，可以影响消费者在市场上种类繁多的产品中购买的决定。在美国，2022 年超市和大卖场占植物奶销售额的 73.97%。
- 便利店是仅次于超市和大卖场的第二大最受欢迎的非贸易分销渠道，用于购买植物奶。就销量而言，该部门在 2022 年获得了 12.19% 的市场份额。自有品牌的覆盖面更广，更容易获得自有品牌，这促使消费者更喜欢传统杂货店，而不是其他零售渠道。
- 北美的在线渠道预计将成为植物奶增长最快的分销渠道。从 2017 年到 2022 年，该细分市场的价值增长了 81.93%。在加拿大，植物奶的在线销售预计在预测期内的复合年增长率为 15.09%，到 2029 年底将达到 2378 万美元的市场价值。
- 在线市场的增长归因于现代杂货店对在线交付基础设施的投资增加，以应对加拿大消费者不断变化的购买行为。2021 年，近 22% 的加拿大人定期在线购买杂货。所研究的市场上著名的在线零售商包括 Instacart、Amazon Fresh、Walmart、Kroger、Shipt、Thrive Market、Whole Foods 和 FreshDirect。
理解塑造这个市场的主要趋势
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美国消费者采用纯素生活方式推动了植物奶的消费
- 由于素食作为健康生活方式的一部分的重要性日益增加，植物性牛奶在美国人口中越来越受欢迎。大约68%的美国成年人尝试过乳制品替代品或植物性肉类。调查还报告说，大约 34% 的受访者有兴趣采用纯素生活方式以减少对环境的影响.因此，美国被确定为该地区的主要市场，2017-2022 年的消费量增长了 32.57%。
- 预计加拿大植物奶市场在 2023 年至 2029 年期间的复合年增长率为 9.76%，到 2023 年底将达到 292,898.79 吨。市场的增长主要归因于素食人口的增加。2021 年，加拿大植物性即食食品的零售额占免费即食食品总销售额的 17%。越来越多的专门从事纯素食品分销的零售合作伙伴是推动加拿大市场增长的另一个关键因素。一些零售商包括 Compass Foods、Instacart、Well.ca、Avron、Walmart 和 Amazon。Well.ca 提供不同品牌的乳制品替代品，例如 Califia、Chobani、Blue Diamond 和 Earth's Own。
- 随着消费者转向无糖或减糖的健康变体，预计在预测期内对不加糖植物奶的需求将增加。例如，每 10 个美国成年人中就有 8 个有意避免或减少饮食中的糖分，16% 的人表示这是他们试图减少的最重要的事情。专门从事不加糖植物奶的主要品牌是 Silk、Califia、Planet Oat、Orgain 和 Elmhurst。
北美非乳制牛奶市场趋势
植物奶制品的有益因素，以及具有环保意识的消费者的更大影响，推动了北美的消费。
- 植物奶在北美市场越来越受到关注，因为该地区对植物奶益处的认识和证据正在上升。在所有可用的植物奶中，杏仁奶是 2021 年美国主要的牛奶替代品。当年，杏仁奶的价值约为3.44亿美元。相当比例的消费者愿意转向更好的产品来保护他们的身体、环境和动物福利，并转向植物性来源来满足他们的饮食需求。现在，非乳制牛奶在美国主要杂货和咖啡连锁店的货架上作为合适的替代品。
- 在美国，67%的成年人尝试过非乳制牛奶，大约三分之一的人每周至少喝一次。此外，82%的食用替代牛奶的人是因为他们喜欢这种味道，而56%的人具有环保意识。豆奶和燕麦奶等产品现在在美国家庭中的普及程度几乎与某些品种的传统牛奶一样普遍，这是在非乳制品饮料开始在北美市场缓慢而稳定地激增近十年之后。
- 随着包括植物基和传统牛奶制造商在内的市场参与者开始强调即将到来的各种选择，对冰箱空间的竞争已经加剧。这些解决方案包括为具有环保意识的客户提供服务的食品技术行业的公司。2020年，该地区全球植物奶零售额近32亿美元。随着营养密度、肠道健康、毒性降低（来自杀虫剂）、动物福利和消化率等因素，预计未来几年市场将产生积极影响。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 大豆产量的增加正在推动这一细分市场。
北美非乳制品行业概况
北美非乳制品市场适度整合，前五大公司占据44.06%。该市场的主要参与者是 Blue Diamond Growers、Califia Farms LLC、Campbell Soup Company、Danone SA 和 Oatly Group AB（按字母顺序排序）。
北美非乳制牛奶市场领导者
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Elmhurst Milked LLC, Laird Superfood LLC, The Hain Celestial Group Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美非乳制牛奶市场新闻
- 2022 年 5 月：达能加拿大公司以 Silk 品牌推出了 Nextmilk。这种饮料是一种非转基因产品，不含乳糖、麸质、卡拉胶、人工色素和香料。
- 2022 年 4 月：Califia Farms 推出了一款不加糖的燕麦奶，专为在家消费和在天然、专业和杂货零售商中购买而设计。
- 2022年1月：达能公司以Silk品牌推出植物奶产品Silk Nextmilk。该产品还不含乳糖，经过非转基因验证。
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北美非乳制牛奶市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
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4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 乳制品替代品 - 原材料生产
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4.3 监管框架
- 4.3.1 加拿大
- 4.3.2 墨西哥
- 4.3.3 美国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 产品类别
- 5.1.1 杏仁奶
- 5.1.2 腰果奶
- 5.1.3 椰奶
- 5.1.4 麻奶
- 5.1.5 燕麦奶
- 5.1.6 我是牛奶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 按分销渠道细分
- 5.2.1.1.1 便利店
- 5.2.1.1.2 网上零售
- 5.2.1.1.3 专业零售商
- 5.2.1.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
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5.3 国家
- 5.3.1 加拿大
- 5.3.2 墨西哥
- 5.3.3 美国
- 5.3.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Elmhurst Milked LLC
- 6.4.6 Laird Superfood LLC
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
7. 乳制品和乳制品替代品企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美非乳制品行业细分
杏仁奶、腰果奶、椰奶、大麻奶、燕麦奶、豆奶按产品类型细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 大卖场和超市主要推动了非贸易渠道的高市场份额。超市和大卖场在植物奶市场销售方面一直保持着强劲的领先优势。这些渠道的邻近因素，特别是在大城市和发达城市，提供了一个额外的优势，可以影响消费者在市场上种类繁多的产品中购买的决定。在美国，2022 年超市和大卖场占植物奶销售额的 73.97%。
- 便利店是仅次于超市和大卖场的第二大最受欢迎的非贸易分销渠道，用于购买植物奶。就销量而言，该部门在 2022 年获得了 12.19% 的市场份额。自有品牌的覆盖面更广，更容易获得自有品牌，这促使消费者更喜欢传统杂货店，而不是其他零售渠道。
- 北美的在线渠道预计将成为植物奶增长最快的分销渠道。从 2017 年到 2022 年，该细分市场的价值增长了 81.93%。在加拿大，植物奶的在线销售预计在预测期内的复合年增长率为 15.09%，到 2029 年底将达到 2378 万美元的市场价值。
- 在线市场的增长归因于现代杂货店对在线交付基础设施的投资增加，以应对加拿大消费者不断变化的购买行为。2021 年，近 22% 的加拿大人定期在线购买杂货。所研究的市场上著名的在线零售商包括 Instacart、Amazon Fresh、Walmart、Kroger、Shipt、Thrive Market、Whole Foods 和 FreshDirect。
产品类别
| 杏仁奶 |
| 腰果奶 |
| 椰奶 |
| 麻奶 |
| 燕麦奶 |
| 我是牛奶 |
分销渠道
| 非消费品 | 按分销渠道细分 | 便利店 |
| 网上零售 | ||
| 专业零售商 | ||
| 超市和大卖场 | ||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | ||
| 即饮 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 产品类别 | 杏仁奶 | ||
| 腰果奶 | |||
| 椰奶 | |||
| 麻奶 | |||
| 燕麦奶 | |||
| 我是牛奶 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 按分销渠道细分 | 便利店 |
| 网上零售 | |||
| 专业零售商 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |||
| 即饮 | |||
| 国家 | 加拿大 | ||
| 墨西哥 | |||
| 美国 | |||
| 北美其他地区 | |||
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市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是由植物性牛奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制牛奶替代品是全球功能性和特色饮料的新型食品开发类别中快速增长的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油是普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制冰淇淋 - 植物性冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物源性产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（如榛子、大麻籽）、种子（如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（如大豆）制成的牛奶替代品。几个世纪以来，豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东一直很受欢迎。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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