波兰人寿和非人寿保险市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

波兰的人寿和非人寿保险市场。市场按分销渠道(直接、代理、银行和其他)按类型(人寿和非人寿)细分

市场快照

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

  • 在预测期内,波兰的人寿和非人寿保险市场预计将以约 4% 的复合年增长率增长。
  • 2018 年,波兰保险公司向受害方和客户支付了近 420 亿兹罗提(97 亿欧元),比上一年增加 4.7%。另一方面,毛保费从 2017 年下降至约 621.7 亿兹罗提(145 亿欧元),降幅为 -3.29%。人寿保险在前期也保持负增长,总保费下降约 11.6% 至 217 亿兹罗提。然而,支付给该业务部门客户的津贴和福利增加了约 5.5%,达到 214.8 亿兹罗提。
  • 为了扭转负面趋势,波兰保险公司部分押注 PPK(员工资本计划)长期储蓄产品提供的新机会。财产险类别在非寿险方面的趋势最为强劲,总保费同比增长 9.12% 至 68 亿兹罗提。汽车保险业务呈现积极态势,总承保保费增长约 4.5% 至 235 亿兹罗提。然而,值得一提的是,增长引擎是 Motor Hull 线,报告了比 MTPL 类更好的动态。然而,在工资索赔方面也出现了类似的增长率。汽车保险的支付额高于一年前。
  • 此外,2018 年最后一个季度表明,它们的增长速度越来越快。与此同时,我们看到强制性 MTPL 保费增长放缓。MTPL 市场收益率未达 3%,加上来自维修车间和保险公司的巨大压力提高付款,使市场波动。寿险公司 2018 年净利润为 24 亿兹罗提,比上年增长 7.6%。财产保险公司在 2018 年实现了 41 亿兹罗提的利润,增长了 18.5%(其中约三分之一的收益来自 PZU Zycie SA 给 PZU SA 的股息,已包含在去年的人寿保险净利润中)。波兰保险公司 2018 年的所得税为 13 亿兹罗提,资产税约为 7.2 亿兹罗提。

报告范围

本报告旨在提供对波兰人寿和非人寿保险市场的详细分析。它侧重于市场动态、细分市场和区域市场的新兴趋势,以及对各种产品和应用类型的见解。此外,它还分析了波兰人寿和非人寿保险市场的主要参与者和竞争格局。

By Insurance Type
Life Insurance
Individual
Group
Non-Life Insurance
Home
Motor
Others
By Channel of Distribution
Direct
Agency
Banks
Others

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主要市场趋势

波兰市场集中度:

人寿保险的需求高度集中,按总保费计算,排名前五的人寿保险公司占据了 65.5% 的市场份额。另有 29 家玩家共享市场的其余部分。PZU的人寿保险子公司以38.1%的市场份额仍然占据市场主导地位。然而,外国公司也被列入该部分。有 9 个实体拥有 2%-5% 的市场份额,因此人寿保险市场被认为更加分散。根据 2018 年的毛保费计算,非寿险市场的规模比寿险类别大约 50%。非寿险市场的增长源于关税周期和汽车行业平均保费的显着增长。非寿险业务比寿险行业更加集中,前五名公司控制了总保费总额的 70.9%。其他 29 家保险公司保留了剩余 29.1% 的市场份额。PZU 占总书面保费总额的 32.1%,也是非寿险类别的领先公司。不过,外国公司在这一领域也很受欢迎。这两个领域都有很多相对较小的保险公司,这意味着仍有整合空间。

Picture28

保险业并购活动:

从 2015 年到 2019 年 9 月,波兰保险市场上发生了 14 起与保险相关的交易。2019 年,维也纳保险集团股份有限公司的子公司 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna 以未披露的对价收购了 Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych (TUW) 的未披露多数股权。此次收购将有助于 InterRisk 巩固其在非寿险市场的地位。忠利金融有限公司 z oo 收购了 Bezpieczny.pl sp. 51% 的股份。z oo,一家波兰公司,从事保险产品的互联网销售,对价 1000 万欧元。此次收购将使 Generali 能够通过 Bezpieczny.pl 平台提高其销售额。这也将扩大忠利在电子商务领域的能力。

Picture29

竞争格局

该报告涵盖了波兰人寿和非人寿保险市场的主要参与者。市场是整合的,市场上排名前 5 的公司占据了大部分市场份额。最近的并购活动和保险深度相当低是市场参与者的机会,在预测期内有许多因素推动市场。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porters 5 Force Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Insurance Type

      1. 5.1.1 Life Insurance

        1. 5.1.1.1 Individual

        2. 5.1.1.2 Group

      2. 5.1.2 Non-Life Insurance

        1. 5.1.2.1 Home

        2. 5.1.2.2 Motor

        3. 5.1.2.3 Others

    2. 5.2 By Channel of Distribution

      1. 5.2.1 Direct

      2. 5.2.2 Agency

      3. 5.2.3 Banks

      4. 5.2.4 Others

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Mergers & Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S A

      2. 6.3.2 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN ERGO HESTIA S A

      3. 6.3.3 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA S A

      4. 6.3.4 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A

      5. 6.3.5 GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A

      6. 6.3.6 LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A

      7. 6.3.7 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A VIENNA INSURANCE GROUP

      8. 6.3.8 INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A VIENNA INSURANCE GROUP

      9. 6.3.9 AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE S A

      10. 6.3.10 WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A VIENNA INSURANCE GROUP

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Life and Non-Life Insurance Market market is studied from 2016 - 2026.

The Life and Non-Life Insurance Market is growing at a CAGR of <4% over the next 5 years.

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S A, SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN ERGO HESTIA S A, TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA S A, UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A, GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S A are the major companies operating in Life and Non-Life Insurance Market.

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