新生儿和产前设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 8.36 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 11.49 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.58% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence新生儿和产前设备市场分析
新生儿和产前设备市场规模估计在2025年为83.6亿美元，预计到2030年将达到114.9亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为6.58%。
需求韧性来自护理复杂性的增加而非出生量的扩大，因为美国早产率保持在10.4%，而新生儿28天前死亡率下降了43%。AI赋能超声、便携式培养箱和远程监测的日益普及扩大了治疗可及性并降低了成本，这在医院权衡容量投资与报销不确定性的时期显得尤为重要。竞争活动加速，领先品牌与软件公司合作以保卫份额，低成本创新者追求服务不足的农村和新兴市场细分。支持分布式护理的报销改革最终为基于家庭的新生儿监测提供了商业牵引力，重塑了新生儿和产前设备市场的增长轨迹。
关键报告要点
- 按产品类型，产前和胎儿设备在2024年以63.62%的收入份额领先；新生儿设备预计将以9.93%的复合年增长率扩展到2030年。
- 按技术，非侵入性监测在2024年占据新生儿和产前设备市场规模的52.16%，并以7.60%的复合年增长率推进到2030年。
- 按终端用户，医院在2024年占据新生儿和产前设备市场份额的57.34%，而家庭和远程护理环境录得最快的预计复合年增长率8.72%至2030年。
- 按地理位置，北美占2024年收入的37.26%，但亚太地区预计将发布最高的区域复合年增长率9.08%至2030年。
全球新生儿和产前设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 早产发生率上升 | +1.2% | 全球，在北美和撒哈拉以南非洲影响最大 | 中期（2-4年） |
| 高危妊娠和产前筛查量增长 | +0.8% | 发达经济体，扩展到新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 新兴市场新生儿重症监护病房产能扩张 | +1.5% | 亚太核心地区，溢出到中东和非洲以及拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 政府支持的全民胎儿监测项目 | +0.9% | 欧盟和特定亚太国家 | 中期（2-4年） |
| AI赋能的家庭环境远程新生儿监测采用 | +1.1% | 北美和欧盟，城市亚太地区早期采用 | 短期（≤2年） |
| 为离网诊所开发低成本便携式培养箱 | +0.7% | 撒哈拉以南非洲、印度农村和拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
早产发生率上升
持续高的早产分娩率使新生儿和产前设备市场承受结构性需求压力。美国数据显示2023年有373,902例早产，黑人婴儿的比率最高，为14.7%，美洲原住民或阿拉斯加原住民婴儿为12.4%。多胎妊娠比单胎妊娠早产的可能性高七倍，随着生育治疗的增加，这放大了设备需求。因此，医院加速投资先进的培养箱、呼吸机和预测分析，这些设备能够比人工观察更早地标记败血症或坏死性小肠结肠炎。这些因素共同转化为生命支持设备的稳定需求量，即使发达经济体的总出生数趋于平稳。
高危妊娠和产前筛查量增长
在大多数高收入国家，母亲年龄正在上升，提升了被归类为高危的妊娠比例，并推动了对复杂产前成像的需求。40岁及以上女性在2023年经历了14.6%的早产率，远高于全国平均水平。基于AI的超声现在可检测95%的神经管缺陷，而机器学习分类算法在测试数据集中达到71.5%的诊断准确性。[1]Frontiers in Pediatrics, "Machine Learning in Neonatal Imaging," frontiersin.org临床采用加速，因为远程超声审查允许专家为社区诊所服务，缩小了2023年早期产前护理覆盖率下降至76.1%所造成的差距。可穿戴母体监测器结合心率、血氧和活动传感器，实时管理吸烟和妊娠糖尿病风险。数字护理路径在不影响结果的情况下减少不必要的面对面访问，降低系统成本，并鼓励付费方报销联网产前设备。
新兴市场新生儿重症监护病房产能扩张
亚太地区政府继续进行多年投资计划以扩大新生儿重症监护产能。中国的CARE-Preterm队列现在跟踪超过10,000名在60个新生儿重症监护病房治疗的极早产儿，标志着大规模培训和技术采用。中国妇幼保健机构的人员配置水平每年攀升，到2026年有利好预测。本地制造商还扩大对欧洲和美国的出口，重塑竞争动态并对传统跨国公司保持价格压力。这些举措，加上印度、印度尼西亚和越南的基础设施支出，支撑了新生儿和产前设备市场最快的区域增长前景。
AI赋能的家庭环境远程新生儿监测采用
针对有喂养困难的婴儿的早期出院项目现在捆绑FDA批准的远程监测套件，从家中跟踪体重趋势、呼吸和血氧饱和度，每位患者平均住院时间减少两天。[2]Nature, "Remote Monitoring Cuts NICU Stay," nature.com SNOO智能睡眠器成为首个被授权维持婴儿仰卧睡眠姿势的设备，在试验中98.7%的监测时间内保持婴儿安全对齐。[3]Happiest Baby, "SNOO Smart Sleeper Clinical Data," happiestbaby.com Masimo向March of Dimes捐赠了价值10万美元的Stork智能家庭婴儿监测系统以支持医院到家庭的转换，每个系统与公司的SET脉搏血氧测定算法无缝连接。表皮电子传感器现在可在无胶带情况下粘附并传输连续心率和温度数据，降低皮肤损伤风险并提高父母信心。在危地马拉农村的现场测试显示，由边缘AI驱动的基于智能手机的决策支持可以指导助产士进行胎儿评估，尽管宽带接入有限。
约束条件影响分析
| 约束条件 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 发达经济体出生率下降 | -1.8% | 北美、欧盟、发达亚太国家 | 长期（≥4年） |
| 高资本成本和报销障碍 | -1.1% | 全球，在新兴市场急性影响 | 中期（2-4年） |
| 农村医院熟练新生儿护理人员有限 | -0.9% | 全球农村地区，集中在北美和撒哈拉以南非洲 | 中期（2-4年） |
| 关键电子元件供应链中断 | -0.7% | 全球，在进口依赖地区影响最大 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
发达经济体出生率下降
全球生育率预计到2050年将滑落至1.83，到2100年为1.59，远低于更替率，削减了最富裕国家新生儿和产前设备市场可解决的基础量。美国在2023年报告了2%的出生下降和3%的总生育率下降。产科病房关闭加剧了可及性问题；超过200家农村医院关闭了分娩服务，使230万女性处于"产科护理荒漠"中。社会经济因素--推迟结婚、高等教育和育儿费用--继续抑制出生数量，法国、韩国和新加坡的政策激励措施仅显示出适度成功。较低的绝对出生数意味着供应商必须转向更高敏锐度设备和辅助家庭监测服务，以维持发达地区的收入增长。
高资本成本和报销障碍
设备制造商面临漫长的监管时间表和不透明的支付规则，这些拖慢了采用速度，从基线复合年增长率中削减了1.1个百分点。价值1560亿美元的美国医疗设备市场要求在FDA批准之外进行单独的编码和覆盖确定，延长了新生儿解决方案的投资回收期。超过25%的农村医院在2022财年处于亏损状态，许多医院取消了产科服务，因为报销无法抵消全天候人员配置需求。COVID-19暴露了脆弱的电子供应链，持续的芯片短缺提高了监测器和成像平台的资本支出。2025年的FDA用户费用增加了进一步的成本，尽管对小企业的折扣部分缓解了负担。总的来说，这些压力推动提供商转向租赁、订阅和按扫描付费模式，改变了新生儿和产前设备市场货币化技术的方式。
细分分析
按产品类型：新生儿设备增长超越产前设备
新生儿设备收入预计将以9.93%的复合年增长率增长至2030年，超过产前和胎儿类别，尽管产前设备在2024年占据新生儿和产前设备市场的63.62%。与培养箱相关的新生儿和产前设备市场规模增长最快，因为医院升级到便携式、电池供电的单元，成本仅为传统型号的一小部分，但仍符合ISO温度稳定性标准。孟加拉国的低资源设施面临2万台的缺口，价格约250英镑的紧凑型系统降低了采购门槛并刺激政府招标。光疗系统采用更持久的LED，可削减60%的功耗，鼓励离网诊所采用。通气平台整合预测算法，比传统警报提前几分钟标记呼吸窘迫，帮助护理人员在血氧饱和度降至危险阈值前进行干预。
产前和胎儿设备，虽然仍是新生儿和产前设备市场收入的最大贡献者，但发展步伐较慢，因为在三级护理中心的渗透率已经很高。以GE HealthCare的Voluson Signature系列为代表的AI增强超声，在不影响诊断准确性的情况下将扫描到报告时间减少多达40%。当超声结果不确定时，胎儿MRI在中枢神经系统异常检测中扩大其作用，创造了一个较小但价值更高的子细分市场。远程胎儿脉搏血氧仪连接到远程医疗门户，以便产科医生可以远程观察高危妊娠，这在2.3%的母亲没有接受产前护理的地区很有价值。然而，市场成熟度和医院预算紧缩相对于新生儿学重点设备抑制了增长，推动供应商将研发资源集中在产后应用上。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按技术：非侵入性监测通过创新占据主导地位
非侵入性平台在2024年占据新生儿和产前设备市场收入的52.16%，预计年增长7.60%，反映了付费方和临床医生对较低感染风险解决方案的偏好。基于摄像头的光电容积描记术无需皮肤接触即可测量脉搏波速度，而雷达传感器通过毯子监测呼吸，防止极低出生体重婴儿的电极相关皮肤外伤。芬兰产科病房在引入同步母体脉搏和胎心率评估后，新生儿脑病发病率下降了41%，突出了支持报销的安全收益。近红外脑光谱学在FDA II类分类启用简化清关路径后从研究迁移到床边，扩大了实时脑氧监测。
侵入性技术对需要动脉血气测量的最重病新生儿仍然至关重要，但由于感染控制协议和护士工作量，增长滞后。根据敏锐度在非侵入性和侵入性模式之间切换的混合系统允许临床医生最小化导管停留时间，将安全性与数据深度结合。无线模块简化线路管理并减少警报疲劳，因为AI算法根据患者趋势数据调整警报阈值。这些发展加强了向智能监测而非孤立设备类别的结构性转变，这一演变将定义新生儿和产前设备行业的溢价价值。
按终端用户：家庭护理颠覆医院主导地位
医院仍占2024年全球销售额的57.34%，但家庭和远程护理环境显示出最强劲的前进势头，复合年增长率为8.72%，确认了新生儿和产前设备市场的逐步分散化。使用连接秤、睡眠舱和脉搏血氧仪的临床项目将平均新生儿重症监护病房住院时间缩短了两天，每例婴儿在病房成本上节省4,500美元。来自Masimo的Stork平台，利用医院级SET算法，展示了当内置FDA许可时，消费级包装如何提供医疗级性能。
产科诊所和门诊中心部署重量不到6公斤的便携式超声控制台，将图像流式传输到云PACS供专家审查，减少患者出行并释放医院放射科时段。门诊手术中心扩大其范围，包括使用微型化导管的新生儿手术，如动脉导管闭合，允许当日出院。政府工具包，如美国卫生与公众服务部新生儿供应包，显示政策制定者通过直接向家庭提供必需品来支持分布式护理。这种方法达到了97%的满意度并缓解了产后焦虑。随着付费方最终确定远程监测报销框架，供应商将把营销资金转向家庭渠道，特别是在具有按人头付费系统的国家，这些系统倾向于较低的总护理成本。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
地理分析
北美在2024年占据全球收入的37.26%，得益于大型新生儿重症监护病房足迹、强劲的私人保险覆盖和有利于持续创新的监管环境。然而，结构性阻力来自每年2%的出生下降，超过200家农村医院关闭了产科病房，限制了大都市中心以外的可及性。加拿大的单一付费方模式继续购买高端设备，但受限预算延长了更换周期。墨西哥的社会保障医院在平衡成本和不断增加的敏锐度时采用中档监测器。
亚太地区预计将以9.08%的复合年增长率扩展至2030年，使其成为新生儿和产前设备市场内增长最快的地区。仅中国就承诺数十亿元人民币用于新生儿基础设施，而印度的生产关联激励计划将设备组装转移到岸内，降低了到岸成本。日本和韩国医院追求AI成像以管理老龄化的临床workforce，确保高端细分市场尽管出生量停滞仍继续增长。包括印度尼西亚和越南在内的东南亚国家在公私合作伙伴关系模式下开设新的妇幼医院，进口平衡功能集与价格的中档培养箱和监测器。
欧洲以更稳定的速度前进，因为医疗器械法规截止日期优先考虑合规支出而非绿地扩张，尽管统一规则简化了AI驱动软件的泛欧推出。中东和非洲以及南美仍处于初期但具有战略重要性，因为移动优先基础设施使跨越到云连接设备成为可能，无需有线网络的传统成本。便携式培养箱和太阳能监测器在这些地区获得最高牵引力，验证了节俭创新的全球相关性。
竞争格局
所研究的市场是一个整合市场，由于存在各种大小市场参与者。现有供应商保持适度控制，产生了一个最好描述为规模领导者和广泛专家领域之间平衡的新生儿和产前设备市场集中度。GE HealthCare部署多管齐下的策略，结合无机增长，如5100万美元的Intelligent Ultrasound收购，以及使用AWS生成式AI服务自动化图像解释的云合作伙伴关系。Masimo在2024年医疗收入达13.95亿美元，将其强大的新生儿脉搏血氧测定特许经营扩展到家庭细分市场，并与March of Dimes等倡导组织合作以加强临床可信度。飞利浦、三星Medison和Getinge将AI模块集成到现有硬件中以锁定客户生态系统，如Getinge的FDA 510(k)对Talis临床决策支持平台的批准所见。
初创企业通过定向发明追求未满足的需求。Novocuff筹集了2600万美元来开发一种机械支持宫颈以防止早产的设备，解决30周妊娠以下的干预缺口。由Springhood Ventures支持的NeoPrediX将预测分析应用于新生儿生命体征，实现高胆红素血症和低血糖症的早期检测。MOM充气培养箱的发明者因其250英镑的设计成本比传统系统低99%而获得全球媒体关注，为政府提供设备短缺的可扩展答案。
供应链风险推动回岸策略。美国立法激励国内半导体制造，几家设备巨头已宣布在德克萨斯州和亚利桑那州的装配线以缓冲组件可用性。欧洲参与者将印刷电路板采购多元化到波兰和捷克共和国，减少对亚洲的依赖。中国制造商在沿海和内陆省份投资冗余工具以缓解运输延误。这些产能调整影响价格和交货时间表的议价能力，最终影响全球医院采购决策。
新生儿和产前设备行业领导者
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Atom Medical Corporation
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通用电气医疗
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Getinge AB
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皇家飞利浦公司
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Natus Medical Incorporated
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：GE HealthCare与Raydiant Oximetry合作推进胎儿监测技术，专注于通过增强的血氧测定能力改善产前护理监测设备的准确性和有效性。
- 2025年3月：GE HealthCare和NVIDIA宣布合作开发自主X射线和超声技术，利用AI赋能软件解决医疗人员短缺问题并在高流量设置中自动化重复成像任务。
- 2025年1月：GE HealthCare推出了具有FDA 510(k)许可的增强Voluson Expert系列超声系统，具有AI驱动工具，包括用于自动化测量的SonoLyst套件，专注于高危妊娠的早期检测。
- 2024年9月：FDA批准了用于体重至少1.5公斤的新生儿、婴儿和儿童的Minima支架系统，旨在重新开放狭窄的肺动脉或主动脉，在42名患者中41名成功实现血管扩张，无支架破裂。
全球新生儿和产前设备市场报告范围
根据本报告的范围，胎儿监测设备是在妇科和产科干预中常规使用的重要工具，用于在分娩和生产过程中检查胎儿健康。新生儿设备在新生儿重症监护病房(NICUs)中广泛使用，其中复杂的机器和监测设备是为微小婴儿的独特需求而设计的。新生儿和产前设备市场按产品类型（产前和胎儿设备、新生儿设备）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖了全球17个不同国家主要地区的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 产前和胎儿设备 | 超声和超声成像设备 |
| 胎儿多普勒 | |
| 胎儿MRI | |
| 胎儿心率监测器 | |
| 胎儿脉搏血氧仪 | |
| 其他产前和胎儿设备 | |
| 新生儿设备 | 培养箱 |
| 新生儿监测设备 | |
| 光疗设备 | |
| 呼吸辅助和监测设备 | |
| 其他新生儿护理设备 |
| 侵入性监测 |
| 非侵入性监测 |
| 医院 |
| 妇产科和专科诊所 |
| 家庭和远程护理环境 |
| 门诊手术中心 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 产前和胎儿设备 | 超声和超声成像设备 |
| 胎儿多普勒 | ||
| 胎儿MRI | ||
| 胎儿心率监测器 | ||
| 胎儿脉搏血氧仪 | ||
| 其他产前和胎儿设备 | ||
| 新生儿设备 | 培养箱 | |
| 新生儿监测设备 | ||
| 光疗设备 | ||
| 呼吸辅助和监测设备 | ||
| 其他新生儿护理设备 | ||
| 按技术 | 侵入性监测 | |
| 非侵入性监测 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 妇产科和专科诊所 | ||
| 家庭和远程护理环境 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
新生儿和产前设备市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值83.6亿美元，预计到2030年将达到114.9亿美元。
哪个产品细分市场增长最快？
新生儿设备由于便携式培养箱和AI驱动的呼吸监测器正以9.93%的复合年增长率扩展。
非侵入性监测在这个市场中有多重要？
非侵入性平台占据2024年收入的52.16%，预计每年增长7.60%，因为医院优先考虑无感染数据捕获。
为什么亚太地区被视为关键增长地区？
中国和印度的大规模新生儿重症监护病房投资加上支持性制造激励措施推动该地区实现9.08%的复合年增长率至2030年。
基于家庭的设备如何影响市场动态？
远程监测减少医院住院时间，预计将发布最快的终端用户复合年增长率8.72%，将收入转向面向消费者的平台。
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