汽车软件市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 19.28 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 30.28 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.45% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence汽车软件市场分析
汽车软件市场规模在2025年为192.8亿美元，预计到2030年将达到302.8亿美元，以9.45%的复合年增长率增长。增长反映了从以硬件为中心的车辆向软件定义平台的稳步转变，其中从电池优化到自动驾驶等关键功能都依赖于代码而非机械部件。区域电子/电气架构的日益采用正在将线束重量减少多达30%，并释放计算能力用于新功能。全球汽车制造商正在加快推进空中升级（OTA）更新能力，以符合欧盟WP.29网络安全和软件更新规则，而基于订阅的"按需功能"服务开始释放高利润、售后收入流。半导体供应商、超大规模云服务商和一级软件公司的兴趣日益浓厚，竞争日趋激烈，促使收购激增以获得操作系统、中间件和安全堆栈资产。这些举措和政府电气化激励政策持续推动资本流入电池管理软件、边缘云连接和AI驱动的代码生成工具。
报告要点
- 按软件层分，应用软件在2024年以48.53%的份额领先汽车软件市场；操作系统预计到2030年将实现9.71%的复合年增长率。
- 按应用分，ADAS和安全系统在2024年占汽车软件市场33.76%的份额，而动力系统和电池管理预计到2030年将以13.25%的复合年增长率增长。
- 按车辆类型分，乘用车在2024年占汽车软件市场74.91%的份额；轻型商用车预计到2030年将录得最高9.66%的复合年增长率。
- 按动力系统分，内燃机车辆在2024年占汽车软件市场66.47%的份额，而纯电动汽车预计到2030年将以18.73%的复合年增长率攀升。
- 按部署方式分，嵌入式软件在2024年占汽车软件市场份额的92.84%；车外服务预计到2030年将以17.25%的复合年增长率增长。
- 按地理区域分，亚太地区在2024年占汽车软件市场39.04%的份额，预计到2030年将以11.66%的复合年增长率扩张。
全球汽车软件市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| L2+自动驾驶发布 | +5.1% | 亚洲，对全球竞争格局有影响 | 短期（≤2年） |
| 集中式区域电子/电气架构 | +4.2% | 全球，北美和欧洲早期采用 | 中期（2-4年） |
| 欧盟WP.29 OTA更新 | +3.8% | 欧洲，溢出至全球市场 | 中期（2-4年） |
| '按需功能'模式 | +3.5% | 北美，欧洲和亚洲逐步采用 | 中期（2-4年） |
| 美国IRA电动车激励 | +2.7% | 北美 | 短期（≤2年） |
| 5G-V2X网络推出 | +2.1% | 亚洲，韩国为中心 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中国OEM的L2+自动驾驶发布推动亚洲ADAS代码量增长
敏捷开发框架使比亚迪、小鹏和极氪等品牌能够将功能发布周期缩短多达60%，推动ADAS代码行数激增，加速西方竞争对手的竞争追赶。感知、传感器融合和路径规划算法的快速迭代推动了对冗余计算的需求，促使芯片制造商设计集成在中国制造的集中式ECU中的特定域加速器。行业观察者指出，合规的OTA管道对于保持这些车队的最新状态是必需的，使安全DevOps成为持续市场领导地位的先决条件。
OEM向集中式区域电子/电气架构转变推动全球中间件支出增长
用四到六个区域控制器替代数十个域ECU显著简化了布线，如特斯拉Model 3等车型所示，减轻了重量并降低了功率损耗。然而，去中心化布局将复杂性转移到必须抽象异构传感器、管理确定性通信并执行功能安全分区的软件层。中间件供应商报告项目积压，因为OEM竞相协调AUTOSAR Classic和Adaptive堆栈、实时POSIX内核和云API。恩智浦以6.25亿美元收购TTTech Auto突显了可跨车辆系列扩展的认证中间件的溢价[1]"恩智浦加速向软件定义车辆转型，" TTTech Auto, tttech-auto.com。
欧盟WP.29 OTA更新强制要求加速欧洲安全软件堆栈发展
对2024年7月后注册车辆的强制性软件更新管理系统（SUMS）迫使OEM将审计跟踪、加密和版本控制流程嵌入到代码的每一层。欧洲豪华品牌通过广告宣传安全认证的OTA管道，将合规支出转化为竞争优势，使车辆无需维修店访问即可保持"常青"。因此，容器化更新框架供应商的订单簿激增，因为区域架构将多个域功能汇集到需要严密网络防护的单一中央计算节点中。投资者注意到，经过验证的OTA能力也降低了终身保修成本，使监管压力成为快速行动者的净利润杠杆。
基于订阅的'按需功能'模式在北美扩大售后软件收入
北美OEM率先推出按使用付费的加热座椅和自动泊车套餐，建立了现在正在蔓延到欧洲和亚洲部分地区的模板。Stellantis报告自2021年以来软件营业额增长2.5倍，由9400万次OTA更新在联网车辆上推动[2]Fernão SILVEIRA, Nathalie ROUSSEL, "Stellantis推出多款软件驱动的世界首发产品，服务B2C和B2B客户", Stellantis, stellantis.com。预期这些服务将扩大毛利率，因为一旦架构到位，增量代码的边际成本接近零。获得客户同意和澄清功能生命周期成为新兴优先事项，因为监管机构审查数据使用和订阅透明度。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 分散的中间件标准 | -2.3% | 全球，欧洲影响最大 | 中期（2-4年） |
| AUTOSAR Classic开发者短缺 | -1.8% | 欧洲，全球连锁反应 | 短期（≤2年） |
| 网络认证测试成本 | -1.5% | 欧洲，对出口商有全球影响 | 短期（≤2年） |
| 传统CAN架构 | -1.2% | 亚洲（除中国、日本、韩国）、南美、非洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
分散的中间件标准阻碍跨OEM重用
缺乏统一的API迫使一级供应商将相同功能移植到多个专有堆栈，提高验证费用并减缓创新。AUTOSAR和SOAFEE等联盟提出了协调的面向服务框架，但分歧的品牌策略阻碍了融合，特别是在具有根深蒂固定制层的欧洲OEM中。因此，中间件公司构建可配置适配器，为了可移植性而牺牲性能，这种妥协增加了运行时开销并使安全认证复杂化。
欧洲AUTOSAR Classic和Adaptive开发者短缺推高成本
对精通Classic和Adaptive AUTOSAR的工程师的需求超过供给，特别是在德国和法国，那里的合规工作量达到峰值。丰田软件学院开设约100门专门针对人工智能、数据安全和编程语言的培训课程，表明OEM愿意发展内部能力[3]"丰田集团五家公司加速人工智能和软件技能开发和创新", 丰田汽车公司, global.toyota。在培训管道成熟之前，高级架构师的承包费率仍然偏高，延长了项目时间表，稀释了电气化车型的投资回报率。
细分分析
按软件层：操作系统支撑集成
应用软件仍然提供最高收入，占2024年汽车软件市场的48.53%，反映了客户对ADAS、信息娱乐和个性化空中升级的需求。操作系统平台是增长最快的部分，随着OEM采用为功能安全强化的基于Linux的发行版，以9.71%的复合年增长率前进。随着整合计算释放更快的功能推出，应用层代码的市场规模预计将稳步攀升。中间件的战略价值同步攀升，作为POSIX内核和高级应用程序之间的安全认证桥梁；Aptiv称其为区域交通的"协调器"。
对开源组件日益增长的依赖重塑了供应商议价能力。硅供应商捆绑参考映像以加速客户进入，而软件集成商则通过长期维护、网络强化和变体管理实现货币化。随着汽车软件市场向共享代码库演进，利益相关者通过合规性、集成工具和实时确定性进行差异化。以恩智浦中间件收购为例的整合表明，平台广度将决定即将推出的电动和自动驾驶车辆发布的合同胜出。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场份额
按应用：ADAS获得监管推动力
ADAS和安全系统在2024年占汽车软件市场收入的33.76%，得益于欧盟通用安全法规下强制性智能限速辅助、车道保持和AEB。该集群受益于高配套率和频繁的功能升级，使ADAS软件处于5G数据管道的核心。随着OEM竞相延长BEV续航、保护锂离子电池并协调双向充电，动力系统和电池管理应用预计将以13.25%的复合年增长率超越所有其他应用。
信息娱乐和远程信息处理平台吸收5G带宽，集成流媒体合作伙伴，并收集车辆使用数据用于预测性维护，推动经常性收入野心。车身控制模块迁移到中央计算节点，共享硅片削减了物料清单成本，但放大了对强大隔离的需求。不断增加的跨域协调模糊了历史边界，但监管压力使安全逻辑锚定在确定性核心中，而非关键软件转向容器化微服务。
按车辆类型：商业车队数字化运营
乘用车在2024年占汽车软件市场74.91%的份额，受到量产和消费者对先进座舱需求的支撑。然而，车队运营商正在催化下一轮增长浪潮；随着远程信息处理套餐减少停机时间并优化载荷路线，轻型商用车预计将实现9.66%的复合年增长率。一旦韩国和日本的5G-V2X推出能够实现实时边缘分析，基于面包车的配送服务的汽车软件市场份额可能会扩大。
尽管在单位方面较小，重型卡车采用自适应巡航控制和车道居中以减轻跨欧洲走廊的驾驶员疲劳。基于订阅的导航和预测性维护套餐将资本支出转化为运营支出，与运输商的每公里成本指标保持一致，加速软件在职业细分市场的渗透。
按动力系统：纯电动汽车加速软件价值
内燃机平台仍然主导销量，在2024年占汽车软件市场66.47%的份额。然而，BEV以18.73%的复合年增长率发展，因为软件对热管理、电池平衡和充电器仲裁变得至关重要。制造商将BMS代码视为战略资产，因为可用容量增加1%就等于电池包（EV中最大的物料清单项目）的显著成本节约。
随着碳化硅逆变器需要更细粒度的开关法则，与功率电子控制相关的汽车软件市场规模稳步扩大。混合动力汽车需要双路径协调，将内燃机校准与再生制动能量回收相结合。本田计划到2030年交付220万辆HEV，支撑了对模块化、动力系统无关软件堆栈的需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场份额
按部署方式：边缘云连续体成形
嵌入式代码在2024年仍占汽车软件市场的92.84%，负责转向、制动和故障运行冗余的毫秒级延迟。然而，随着OEM将计算密集型AI训练、地图融合和数据货币化管道迁移到云端，车外部署以17.25%的复合年增长率增长。因此，汽车软件市场正在分化为车载低延迟、安全关键逻辑和车外数据丰富分析。
韩国的5G切片和V2X中性框架实现了边缘云协调，将高分辨率传感器数据流式传输到GPU集群中进行实时场景扩展。混合模型提供两全其美，即本地确定性加云可扩展性，为下一代软件定义车辆设定了方向。
地理分析
亚洲在2024年占汽车软件市场最大的区域份额，为39.04%，预计将以11.66%的复合年增长率增长，受到中国软件定义车辆的快速部署和政府自主导航模块激励政策的推动。敏捷发布周期使中国OEM能够以比传统竞争对手快60%的速度集成L2+功能，催化了国内中间件和感知堆栈生态系统。韩国早期推出的5G-V2X能够实现边缘云分析，而日本则通过AI模型验证实验室专注于功能安全领导地位。区域电池供应链加速软件增强的能源管理系统，确保亚洲仍然是汽车软件市场的重心。
北美位居第二，利用通胀减少法案信贷激增对电池管理软件和家庭充电优化器的需求。订阅驱动功能激增，使汽车制造商能够在销售点后很久还能将驾驶员辅助升级和信息娱乐应用货币化。硅谷初创公司注入缩短代码发布周期的AI工具，底特律现有企业采用模仿消费电子产品节奏的DevOps管道。这些因素共同维持高每车软件含量，巩固该地区作为汽车软件市场收入生成模型试验床的地位。
欧洲凭借联合国WP.29下严格的网络安全和OTA强制要求保持强大地位，推动认证软件更新管理系统的采用。以瑞典为首的北欧地区，在电动车普及率和数字服务准备的支撑下，预计复合年增长率为11%。然而，开发者短缺，特别是AUTOSAR认证人才，造成工资通胀并有进度滑点风险。对专门培训学院的投资反映了向本土能力的战略转向，突显了欧洲在扩大软件产出的同时保护质量的决心。
竞争格局
竞争舞台包括现有一级供应商、半导体巨头、云超大规模服务商和纯软件集成商争夺平台控制权。整合步伐正在加快：英飞凌于2025年4月收购了Marvell的汽车以太网业务，以获得对区域架构至关重要的高带宽连接IP。此类交易突显了连接实时交通在安全域和云分析之间的技术战略溢价。
OEM越来越多地寻求能够在统一合同下提供操作系统、中间件和空中升级服务的"全栈"合作伙伴。大众的2035年路线图将集团定位为"全球汽车技术驱动者"，表明重新平衡从供应商到车辆制造商的权力的内包推进。相反，通用汽车、麦格纳和Wipro开设了SDVerse，一个嵌入式汽车软件市场，允许利基专家接触全球买家。
安全DevOps工具、AI辅助代码生成和减少跨芯片组移植开销的符合标准中间件等领域存在空白机会。Auto-ISAC等合作联盟发布了软件物料清单指南以加强供应链透明度，反映了行业向共享网络安全基准的转变。由于平台广度决定合同胜出，预计市场参与者将继续垂直和水平整合以控制软件堆栈的更大部分。
汽车软件行业领导者
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黑莓有限公司
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罗伯特·博世有限公司
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大陆集团
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恩智浦半导体公司
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英伟达公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：恩智浦完成6.25亿美元收购TTTech Auto，将MotionWise中间件添加到其CoreRide平台。
- 2025年5月：KPIT在瑞典设立技术中心，为欧洲OEM提供电气化和自动驾驶软件服务支持。
- 2025年5月：现代汽车集团创建ZER01NE Fund III，一个1250亿韩元的风险投资工具，用于AI、机器人和网络安全初创公司。
- 2025年4月：英飞凌以25亿美元收购Marvell的汽车以太网部门，旨在将高速网络与软件定义车辆的微控制器集成。
全球汽车软件市场报告范围
汽车软件指用于设计、制造、操作和维护汽车的计算机程序、应用程序和系统，包括用于开发和操作车辆组件和系统的软件。
汽车软件市场按应用、车辆类型和地理区域进行细分。按应用类型，市场按安全和防护、信息娱乐和仪表集群、车辆连接和其他应用（动力系统）进行细分。按车辆类型，市场按乘用车和商用车进行细分。按地理区域，市场按北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区进行细分。报告提供上述所有细分市场的市场预测和价值（美元）规模。
| 应用软件 |
| 中间件 |
| 操作系统 |
| 固件/基本输入输出软件 |
| ADAS和安全系统 |
| 信息娱乐和远程信息处理 |
| 动力系统和电池管理 |
| 车身控制和舒适性 |
| 联网车辆服务 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 重型商用车 |
| 内燃机车辆（ICE） |
| 纯电动汽车（BEV） |
| 混合动力汽车（HEV/PHEV） |
| 车载（嵌入式） |
| 车外（云/边缘） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按软件层 | 应用软件 | |
| 中间件 | ||
| 操作系统 | ||
| 固件/基本输入输出软件 | ||
| 按应用 | ADAS和安全系统 | |
| 信息娱乐和远程信息处理 | ||
| 动力系统和电池管理 | ||
| 车身控制和舒适性 | ||
| 联网车辆服务 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 重型商用车 | ||
| 按动力系统 | 内燃机车辆（ICE） | |
| 纯电动汽车（BEV） | ||
| 混合动力汽车（HEV/PHEV） | ||
| 按部署方式 | 车载（嵌入式） | |
| 车外（云/边缘） | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告回答的关键问题
汽车软件市场目前有多大？
汽车软件市场规模在2025年为192.8亿美元，预计到2030年将以9.45%的复合年增长率达到302.8亿美元。
是什么推动了汽车软件市场的快速增长？
持续向软件定义车辆迁移、OTA更新和网络安全的监管要求，以及基于订阅的按需功能的兴起是推动市场向2030年9.45%复合年增长率发展的主要催化剂。
哪个应用细分市场目前拥有最大的收入份额？
ADAS和安全系统在2024年以33.76%的收入领先，受到要求每辆新车都配备智能限速辅助、车道保持和紧急制动的欧盟规则推动。
为什么操作系统在车辆架构中获得关注？
集中式计算节点需要一个安全、标准化的操作系统层来管理混合关键性工作负载；这一要求解释了随着基于Linux的平台获得安全认证，该细分市场9.71%复合年增长率的原因。
订阅服务如何影响OEM收入模式？
售后软件激活将一次性车辆销售转换为经常性收入流。例如，Stellantis通过在500万辆车辆中提供9400万次OTA升级，自2021年以来软件收入增长了三倍。
哪个地理区域在汽车软件方面扩张最快？
亚太地区预计到2030年将实现11.66%的复合年增长率，受到高电动车渗透率和支持数字化监管框架的支撑。
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