全球汽车物流市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

汽车物流市场按服务(运输、仓储、配送和库存管理及其他服务)、类型(成品车、汽车零部件和其他类型)和地理(亚太、北美、欧洲、拉丁美国、中东和非洲)。

市场快照

 Automotive Logistics Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >6 %
 automotive logistics companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

  • 预计全球汽车物流市场在预测期内的增长率将超过 6%。随着汽车行业的不断发展,物流变得越来越复杂。汽车公司正在寻求供应链战略,以开拓新的市场机会、降低成本并保持竞争优势。

 

  • 此外,预计电动汽车的推出也将对全球汽车物流市场产生重大推动作用。物流行业的参与者还为原始设备制造商以及一级和二级零部件制造商提供仓储和库存管理服务。对这些服务的需求取决于车辆生产。

 

  • 因此,汽车生产较多的地区可能在汽车仓储领域占有很大份额。除了仓储和配送,物流服务提供商 (LSP) 还为 OEM 提供组装服务。 

 

  • 全球汽车制造商正在通过创新的运输解决方案颠覆传统的供应链。例如,2019 年 1 月,雷诺宣布计划在俄罗斯为通过其在线展厅销售的车辆提供送货上门服务。推广在线展厅是雷诺在俄罗斯的销售发展战略的一部分。它已经通过该网站销售了 27,000 辆整车,主要是雷诺 Kaptur 和雷诺 Duster 单元。

 

  • 虽然滚装/滚装 (ro-ro) 是运输成品车辆的传统方法,但随着汽车行业分散并引入更多电动汽车,集装箱化正变得越来越可行。中国和东南亚的增长为航运和物流公司提供了良好的机会。

 

  • 此外,在中国以外的发展路线上也正在采用集装箱,特别是在中国和欧洲之间的铁路上。 
    东南亚被认为是使集装箱化可行的有利地区之一,因为该地区见证了汽车销量的增长以及对物流服务的需求。

 

  • 随着东盟市场签署自由贸易协定,包括菲律宾、马来西亚、泰国、越南和柬埔寨,整车贸易有所增长。车辆运输服务提供商 CFR Rinkens 赢得了一份将 BMW 用集装箱从欧洲运送到越南的合同。 

报告范围

全球汽车物流市场的完整背景分析,包括对该行业的经济评估和贡献、市场概况、关键领域的市场规模估计、关键国家和市场领域的新兴趋势、市场动态和关键部件流报告中涵盖了统计数据。

By Service
Transportation
Warehousing, Distribution, and Inventory Management
Other Services
By Type
Finished Vehicle
Auto Components
Other Types
Geography
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
United Kingdom
Germany
Italy
Russia
France
Rest of Europe
Latin America
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East & Africa
South Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

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主要市场趋势

汽车销售和生产的积极前景需要高效的物流服务

尽管存在一些不利因素,但全球汽车行业看起来一片光明。美国轻型车销量在 2016 年达到顶峰,销量为 1746 万辆,2018 年连续第四年销量超过 1700 万辆。据业内人士透露,全球轻型车生产单位销售业绩显着并持续增长。预计亚太地区的产量增长率最高,其次是北美。此外,电动汽车的生产和销售正以创纪录的速度增长,这需要专门的物流。 

 Automotive Logistics Industry

亚太地区主导市场

  • 根据行业分析,预计亚太地区将占据所研究市场的主要市场份额。这主要是因为中国和印度等新兴经济体的存在。许多因素,如原材料的容易获得、该地区对车辆的需求增加、人口增长以及低工资工人的可用性,预计将推动该地区的汽车物流市场。

 

  • 亚太地区是一些主要汽车 OEM 公司的所在地,例如丰田、Maruti Suzuki、现代和上汽集团等。随着生产和贸易活动的增加,物流公司需要管理原始设备制造商的采购、运输和存储活动,以更有效地优化后者的供应链。

 

  • 全球物流公司越来越多地进入亚太地区,以挖掘与市场相关的增长。例如,2019 年 6 月,法国物流供应商捷富凯在重庆(中国)设立了专门的子公司,专门从事欧洲、俄罗斯和中国之间的铁路车辆进出口业务。此外,它正在发展集团在华中地区的其他物流活动。

 

  • 除了目前在中国汽车行业的入境和售后服务外,捷富凯还计划通过整车行业的活动来推动中国的 OEM 供应链。其中包括整套建筑的门到门服务、前期运输、汽车运输、仓储、复合设计、运营管理和国内经销商配送。此外,该集团还预计,中国“一带一路”基础设施主导倡议对新一代汽车物流和其他发展机会的需求将增加。  

 

  • “一带一路”延伸到该地区大多数具有重大发展计划的国家。由于几个国家的环境和可持续发展目标,电动汽车销售将在该地区出现显着增长。有能力处理电动汽车及其零部件的物流公司可以从这种情况中受益。

 

  • 有趣的是,捷富凯与中国生产商宁德时代签订了一份为期五年的合同,该合同于 2019 年 2 月开始。该公司为领先的 OEM 和供应商从中国运输电池到欧洲,并在不同市场提供电动专用复合服务。此外,捷富凯及其合资伙伴还与比亚迪等中国电动汽车品牌合作。
 Automotive Logistics Market Size

竞争格局

  • 汽车物流市场本质上是分散的,既有大型的全球参与者,也有中小型的本地参与者,而占据市场份额的参与者很少。大多数全球物流公司都有汽车物流部门来满足市场需求。此外,本地企业在库存处理、服务提供、产品处理和技术方面的能力越来越强。

 

  • 市场上的第三方物流 (3PL) 服务提供商基于可靠性和供应链能力展开激烈竞争。通过提供增值服务,公司将区分他们的服务产品。不断增长的电子商务销售为物流公司创造了机会,同时也为物流公司在速度、交付等方面带来了挑战。

 

  • 拥有高资产和资本的全球公司可以投资于先进的技术和配送中心,并可以从上述场景中受益。另一方面,区域和本地参与者正在提出更好的行业解决方案,以支持制造商、零售商和经销商的需求。

竞争格局

  • 汽车物流市场本质上是分散的,既有大型的全球参与者,也有中小型的本地参与者,而占据市场份额的参与者很少。大多数全球物流公司都有汽车物流部门来满足市场需求。此外,本地企业在库存处理、服务提供、产品处理和技术方面的能力越来越强。

 

  • 市场上的第三方物流 (3PL) 服务提供商基于可靠性和供应链能力展开激烈竞争。通过提供增值服务,公司将区分他们的服务产品。不断增长的电子商务销售为物流公司创造了机会,同时也为物流公司在速度、交付等方面带来了挑战。

 

  • 拥有高资产和资本的全球公司可以投资于先进的技术和配送中心,并可以从上述场景中受益。另一方面,区域和本地参与者正在提出更好的行业解决方案,以支持制造商、零售商和经销商的需求。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, etc.)

    7. 4.7 Focus on the Global Automotive Industry (Overview, Development and Trends, Statistics, etc.)

    8. 4.8 Spotlight - Effect of E-commerce on Traditional Automotive Logistics Supply Chain

    9. 4.9 Review and Commentary on Reverse Logistics (Overview, Challenges in Comparison with Forwards Logistics, etc.)

    10. 4.10 Insights on Automotive Aftermarket and its Logistics Activities

    11. 4.11 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics*

      1. 4.11.1 Impact of COVID 19 on Automotive Logistics Market

    12. 4.12 *List not Exhaustive

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management

      3. 5.1.3 Other Services

    2. 5.2 By Type

      1. 5.2.1 Finished Vehicle

      2. 5.2.2 Auto Components

      3. 5.2.3 Other Types

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 Japan

        3. 5.3.1.3 India

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 United Kingdom

        2. 5.3.3.2 Germany

        3. 5.3.3.3 Italy

        4. 5.3.3.4 Russia

        5. 5.3.3.5 France

        6. 5.3.3.6 Rest of Europe

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

        1. 5.3.5.1 South Africa

        2. 5.3.5.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.5.3 Saudi Arabia

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

      2. 6.2.2 APL Logistics Ltd

      3. 6.2.3 BLG Logistics Group AG & Co. KG

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 DB Schenker

      6. 6.2.6 DHL Group

      7. 6.2.7 GEFCO SA

      8. 6.2.8 Kerry Logistics Network Ltd

      9. 6.2.9 Kuehne + Nagel International AG

      10. 6.2.10 Penske Logistics Inc.

      11. 6.2.11 Ryder System Inc.

      12. 6.2.12 DSV Panalpina AS

      13. 6.2.13 Expeditors

      14. 6.2.14 Panalpina

      15. 6.2.15 XPO Logistics Inc.

      16. 6.2.16 Tiba Group

      17. 6.2.17 Bollore Logistics

      18. 6.2.18 CFR Rinkens*

      19. 6.2.19 *List not Exhaustive

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution (by Activity - Key Countries)

    2. 8.2 Insights on Capital Flows - Key Countries

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy (Key Countries)

    4. 8.4 Global Automotive Industry Statistics*

    5. 8.5 *List not Exhaustive

  9. 9. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Global Automotive Logistics Market market is studied from 2016 - 2026.

The Global Automotive Logistics Market is growing at a CAGR of >6% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, APL Logistics Ltd, BLG Logistics Group AG & Co. KG, CEVA Logistics, DB Schenker are the major companies operating in Global Automotive Logistics Market.

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