飞行导航系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 22.98 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 31.68 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.63% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报飞行导航系统市场分析
飞行导航系统市场在2025年价值229.8亿美元，预计到2030年将达到316.8亿美元的市场规模，复合年增长率为6.63%。当前的增长势头反映了飞机交付量的增加、强制性NextGen和SESAR升级，以及AI驱动的传感器融合在飞行甲板上的快速采用。需求还受益于不断扩大的城市空中交通走廊，其中厘米级定位和低延迟数据链路至关重要。同时，结合基于卫星的增强、惯性传感器和地面辅助设备的多层冗余架构降低了燃油消耗并增加了空域容量。这些优势有助于抵消伴随更高系统复杂性而来的日益严重的网络安全和频谱干扰风险。
关键报告要点
- 按通信技术分，无线电通信在2024年占据39.45%的收入份额，而混合GNSS-SBAS解决方案预计以8.95%的复合年增长率增长至2030年。
- 按平台分，民航和商业航空在2024年占据41.25%的飞行导航系统市场份额，而军事航空正以9.23%的复合年增长率推进至2030年。
- 按飞行仪表分，自动驾驶仪系统在2024年占据29.21%的飞行导航系统市场份额，陀螺仪仪表以10.12%的复合年增长率增长最快。
- 按系统类型分，雷达系统在2024年贡献了31.51%的份额，而碰撞避免系统录得最高的6.53%复合年增长率至2030年。
- 按组件分，硬件在2024年以39.41%的份额占主导地位，但软件解决方案随着云原生架构获得牵引力，正录得7.27%的复合年增长率。
- 按地理位置分，北美在2024年保持35.65%的份额，而亚太地区预计以8.12%的复合年增长率增长，反映了中国和印度的机队扩张。
全球飞行导航系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 基于卫星的增强系统（SBAS）和NextGen/SESAR强制要求 | +1.2% | 北美和欧洲，扩展至亚太 | 中期（2-4年） |
| 全球商业飞机机队增长 | +1.8% | 全球，亚太领导增长 | 长期（≥4年） |
| 向基于性能的导航（PBN）标准转变 | +1.5% | 全球，国际民航组织成员国 | 中期（2-4年） |
| 对无人机和远程无人航空系统导航可靠性需求增长 | +0.9% | 北美和欧洲，在亚太新兴 | 短期（≤2年） |
| 城市空中交通走廊整合需求 | +0.8% | 全球主要都市区 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的传感器融合冗余用于零故障驾驶舱 | +0.6% | 先进航空市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
基于卫星的增强系统推动基础设施转型
EGNOS获得了5100万欧元（6001万美元）的延期至2028年，使欧洲机场能够支持精密进近而无需安装新的地面信标。[1]泰雷兹阿莱尼亚航天，"EUSPA签署延长EGNOS服务寿命合同，"thalesaleniaspace.com韩国和撒哈拉以南非洲的类似项目反映了这一成功，推动航空公司淘汰旧接收器，转而使用SBAS就绪硬件。NextGen和SESAR内的强制兼容性条款加速了设备更换周期并促进了全球互操作性，这降低了飞行员培训时间和航班计划开销。航空公司欢迎较低的地面站维护成本，因为卫星信号为所需导航性能操作提供了所需的精度。这些综合因素放大了每个机队细分市场的升级需求。
商业机队扩张推动导航系统需求
空客和波音的订单册在2024年恢复到疫情前水平，促使泰雷兹等原始设备制造商报告64亿欧元（75.4亿美元）的飞行管理和导航套件航空电子设备订单。[2]泰雷兹集团，"泰雷兹2024年全年业绩，"thalesgroup.com航空公司优先考虑连续下降和动态航路软件，这些软件可减少燃油消耗和碳排放罚款。同时，更多电动飞机架构引入了集成计算平台，将导航、通信和飞行控制任务整合以节省重量。软件定义导航实现了空中功能更新，在长服务寿命期间保护资产价值。
基于性能的导航标准重塑运营要求
国际民航组织最新的附件11修订要求成员国监控卫星完整性并保护空地数据链路免受网络威胁。采用基于性能的导航的航空公司飞行更短的航迹和优化的垂直路径，提高了拥挤枢纽的容量。分层的所需导航性能水平奖励投资于最精确接收器但与旧机队保持向后兼容的承运商。飞行管理计算机内的实时天气叠加帮助调度员调整轨迹和避开湍流，而不偏离空域限制。
无人机导航可靠性推动技术创新
国际民航组织的远程驾驶飞机框架要求超视距飞行的精确导航性能，为与AI诊断融合的弹性惯性传感器创造需求 icao.int。正在开发的量子增强陀螺仪承诺在没有GPS的情况下实现四小时精度，正如波音在2025年3月试验中所证明的那样。同样的技术对于必须在干扰情况下运行的远程军用无人航空系统也很有吸引力，促使供应商强化系统以抵御电子攻击。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高昂的升级和认证成本 | -0.8% | 全球，小型运营商受影响最大 | 短期（≤2年） |
| 网络干扰和欺骗漏洞 | -1.1% | 全球，冲突地区更为严重 | 短期（≤2年） |
| 5G频谱重新分配拥挤导航频段 | -0.7% | 北美和欧洲，全球扩张 | 中期（2-4年） |
| MEMS陀螺仪稀土磁铁短缺 | -0.5% | 全球供应链 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
网络安全威胁暴露导航漏洞
确认的GPS欺骗事件在2024年急剧上升，扰乱了冲突区域的商业航班，迫使运营商配备多源定位备份。这种冗余增加了成本和认证工作量。制造商现在嵌入量子级惯性传感器以在停电期间保持精度，而航空公司投资于实时监控以标记异常卫星数据。政府以频谱监控网络回应，但全面部署仍需数年时间。
5G频谱干扰挑战雷达高度计操作
FAA继续评估C波段5G对雷达高度计的干扰，在几个机场的能见度较差期间实施临时进近限制。[3]联邦航空管理局，"FAA 5G C波段指导，"faa.gov航空公司必须为滤波器改装或新高度计编制预算，特别是在具有不同频谱规则的多个地区运营的宽体机队上。这种计划外支出对小型承运商造成压力，并减慢了其他先进航空电子设备的采用。
细分分析
按通信技术：混合架构获得动力
无线电链路由于根深蒂固的VHF基础设施和全球监管强制要求，在2024年保持了39.45%的收入。然而，混合GNSS-SBAS解决方案将以8.95%的复合年增长率超越所有其他技术，说明了行业向精密进近和海洋覆盖而不依赖地面辅助设备的转变。混合解决方案的飞行导航系统市场规模预计增长速度超过任何其他通信类别，得到卫星运营商发射专用ADS-B星座的支持，这些星座向机组人员提供实时交通数据。
卫星通信在极地和跨洋航线上获得相关性，而软件定义无线电允许动态频率选择以减轻干扰。基于空间的接收器和地面网络的组合为航空公司提供弹性链路，支撑未来的四维轨迹管理演习。泰雷兹的100颗卫星ADS-B项目典型地表明了向集成监视和通信的迁移，通过通用航空电子模块减少硬件数量和认证成本。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按平台：军事现代化加速订单
民用和商业机队在2024年控制了41.25%的飞行导航系统市场份额，由于更换老化的窄体飞机和乘客需求的反弹而得到加强。军方以9.23%的复合年增长率推动最高的支出速度，因为各国追求免受外国GNSS信号影响的主权导航能力。这些项目经常在同一驾驶舱服务器中捆绑电子战滤波器、冗余惯性传感器和AI辅助任务规划，以减少布线和重量。
全球战斗航空计划的第六代战斗机概念表明，传感器融合和自适应导航将支撑未来的制空平台。[4]陆军识别，"全球战斗航空计划推进第六代战斗机，"armyrecognition.com同时，归类于城市空中交通的eVTOL空中出租车开始指定为低空走廊设计的认证天线和多频接收器。这种多样性需求维持了平台无关航空电子套件的积压订单，这些套件可以在战斗机、货机和飞行出租车之间重新包装，只需最少的重新认证。
按飞行仪表：陀螺仪引领下一波创新
自动驾驶仪计算机在2024年以29.21%的份额占据最大仪表份额，反映了它们在管理长途工作负载中不可或缺的作用。陀螺仪仪表以10.12%的复合年增长率至2030年记录最急剧的攀升，因为MEMS细化和量子传感解锁了厘米级漂移特性。由此产生的性能允许零故障驾驶舱在延长的GNSS中断期间维持导航精度，这是军用和跨极地飞行的关键功能。
Anello Photonics的光学陀螺仪在野外试验中在100公里范围内实现了0.1%的误差，突出了改进的速度。传感器融合算法的进步通过在通用卡尔曼滤波器内混合陀螺仪、加速度计、空气数据和天体线索进一步减少位置不确定性，增强对欺骗攻击的弹性。这些发展通过实现适合小型无人机和eVTOL的低成本惯性参考单元推动飞行导航系统市场。
按系统类型：监视和安全汇聚
雷达系统在2024年保持31.51%的份额，因为民用和国防运营商依赖它们进行天气和地形意识。然而，碰撞避免套件以6.53%的复合年增长率增长，因为国际民航组织实施了由基于空间的ADS-B广播支持的增强监视强制要求。碰撞避免硬件和软件的飞行导航系统市场规模预计将稳步扩大，因为自主飞机需要机器速度冲突解决。
同时，惯性导航对于在GPS拒绝区域飞行的运营商仍然是核心能力。与此同时，仪表着陆系统（ILS）由于监管坚持在低能见度进近期间的双路径冗余而得以生存。因此，供应商将天气雷达、交通碰撞避免和精密着陆模块捆绑到集成机架中，以减少生命周期开销。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：软件转变价值创造
硬件在2024年占收入的39.41%，由驾驶舱显示单元、天线和惯性传感器支撑。软件代表快速移动的前沿，在云原生飞行计划、预测性维护仪表板和AI副驾驶的推动下以7.27%的复合年增长率上升。飞行导航系统行业日益将空中更新视为生命周期经济的关键；佳明的SmartCharts和FlightPath3D的"Luci"例证了推动订阅收入的用户界面创新。
边缘云同步允许机组人员在飞行中接收实时天气层和优化路由，而地面工程师监控从每个线路可更换单元流式传输的健康指标。这种架构减少了计划外维护并支持次要功能版本的更快认证，加强了供应商的后市场联系。
地理分析
北美以35.65%的份额在2024年保持领导地位，得到稳定的NextGen资金、强劲的商务飞机生产和FAA对动力升力飞机的积极规则制定的支撑。诸如Q-143和T-467等区域导航航线的增加表明，即使乘客数量反弹，航路效率升级仍在持续。该地区广泛采用空中软件更新使其成为基于云的导航分析的试验场，这些分析直接反馈到调度中心算法中。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.12%。中国和印度主导窄体喷气机订单册，而地区政府向基于卫星的增强和无人交通管理框架分配资本。泰雷兹在德里国家首都区的新MRO设施及其与泰国当局的UTM路线图协议说明了供应商向本地工程中心的转移，这些中心可以为本土承运商缩短认证时间。这些举措加速了混合GNSS-SBAS接收器在新单通道机队中的采用。
欧洲录得稳固增长，因为SESAR驱动的PBN程序激增，欧盟航空安全局最终确定了为城市空中交通设定导航性能基线的综合VTOL法规。EGNOS服务寿命延长至2028年保护了400多个机场的低能见度操作，维持了对SBAS能力飞行管理计算机和精密进近显示器的需求。[5]欧盟航空安全局，"VTOL类飞机特殊条件，"easa.europa.eu可持续性优先事项推动航空公司采用轨迹预测工具，实现连续下降到达，加强预测分析在驾驶舱服务器内的作用。
竞争格局
飞行导航系统市场适度集中。航空航天巨头利用深厚的认证专业知识和长期客户关系来保护已安装基础，同时有选择地剥离非核心资产。波音将杰普逊和ForeFlight以105.5亿美元出售给Thoma Bravo重新聚焦于硬件，同时为快速订阅增长创建了纯数字航空平台。竞争投标者如霍尼韦尔、通用电气和RTX公司强调了飞行计划数据库在下一代驾驶舱中的战略重要性。
新进入者通过量子传感、光学陀螺仪和AI副驾驶员进行差异化。VIAVI Solutions以5000万美元收购Inertial Labs扩展其惯性传感器阵容，用于有人和无人平台，反映了向垂直集成运动传感组合的趋势。同时，泰雷兹集团、佳明和霍尼韦尔竞相为eVTOL开发商提供多频天线和开放架构飞行甲板，预期城市交通认证将在十年内实现。
竞争强度也体现在协作式基于空间的监视合资企业中。泰雷兹、Spire Global和ESSP正在建设一个100颗卫星的ADS-B服务，承诺到2027年实现全球范围的交通覆盖。获得这些数据源改善了碰撞避免算法并创建了高级航空公司分析服务。将硬件、数据订阅和预测性维护仪表板配对的供应商准备在现在平均20多年服务期的机队中获得更大的终身价值。
飞行导航系统行业领导者
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霍尼韦尔国际公司
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RTX公司
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泰雷兹集团
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佳明有限公司
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诺斯罗普·格鲁曼公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：佳明发布G5000 PRIME集成飞行甲板，通过合成视景和预测滑行引导增强态势感知。
- 2025年5月：佳明推出SmartCharts，提供具有实时数据叠加的交互式图表，以减少飞行员工作负载。
- 2024年8月：泰雷兹成为Lilium eVTOL喷气机项目导航和通信天线的唯一供应商。
- 2024年6月：泰雷兹、Spire Global和ESSP开始建设卫星监视服务，将使用100颗卫星收集全球ADS-B消息。
全球飞行导航系统市场报告范围
飞行导航系统精确定位飞机的准确位置，帮助飞行员遵循指定航线。我们的市场研究深入探讨了军用、商用和通用航空中使用的各种飞行导航系统。它涵盖了导航和通信的所有关键航空电子组件和系统，确保飞机能够有效地向地面站和其他空中航行器传达其位置。
飞行导航系统市场按通信类型、应用、飞行仪表、系统和地理位置进行细分。按通信类型，市场细分为无线电和卫星。按应用，市场细分为民用和商业航空以及军事航空。按飞行仪表，市场细分为自动驾驶仪、高度计、陀螺仪、传感器和磁罗盘。按系统，市场细分为雷达、仪表着陆系统、惯性导航系统、碰撞避免系统、VOR/DME和全球导航卫星系统（GNSS）。报告还涵盖了不同地区主要国家飞行导航系统市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）形式提供。
| 无线电 |
| 卫星 |
| 混合（GNSS+SBAS） |
| 民用和商业航空 |
| 商务和通用航空 |
| 军事航空 |
| 无人机/eVTOL |
| 自动驾驶仪 |
| 高度计 |
| 陀螺仪 |
| 姿态航向参考系统（AHRS） |
| 传感器（IMU、空气数据等） |
| 磁罗盘 |
| 雷达 |
| 仪表着陆系统（ILS） |
| 惯性导航系统（INS） |
| 碰撞避免系统（CAS） |
| GNSS/VOR-DME |
| 其他系统 |
| 硬件 |
| 软件 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按通信技术 | 无线电 | ||
| 卫星 | |||
| 混合（GNSS+SBAS） | |||
| 按平台 | 民用和商业航空 | ||
| 商务和通用航空 | |||
| 军事航空 | |||
| 无人机/eVTOL | |||
| 按飞行仪表 | 自动驾驶仪 | ||
| 高度计 | |||
| 陀螺仪 | |||
| 姿态航向参考系统（AHRS） | |||
| 传感器（IMU、空气数据等） | |||
| 磁罗盘 | |||
| 按系统类型 | 雷达 | ||
| 仪表着陆系统（ILS） | |||
| 惯性导航系统（INS） | |||
| 碰撞避免系统（CAS） | |||
| GNSS/VOR-DME | |||
| 其他系统 | |||
| 按组件 | 硬件 | ||
| 软件 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
飞行导航系统市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值229.8亿美元。
飞行导航系统市场预计增长多快？
预计以6.63%的复合年增长率扩张，到2030年达到316.8亿美元。
哪种通信技术占据最大份额？
无线电通信以39.45%的份额领先，尽管混合GNSS-SBAS解决方案增长更快。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
中国和印度的机队扩张以及对空中交通现代化的重大投资推动该地区8.12%的复合年增长率。
5G网络将如何影响飞行导航？
C波段5G部署可能干扰雷达高度计，推动航空公司升级设备，监管机构发布运营约束。
哪种技术趋势对未来导航系统最具颠覆性？
量子增强陀螺仪和AI驱动的传感器融合承诺GPS独立精度和零故障驾驶舱架构。
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