欧洲奶制品 蛋白质市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.10 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.42 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.24% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor 智力欧洲奶制品 蛋白质市场分析
欧洲奶制品 蛋白质市场在2025年价值11.0亿美元，预计到2030年将达到14.2亿美元，在预测期（2025-2030年）内实现5.24%的复合年增长率。市场扩张得到不断增长的中产阶级人口和健康饮料及蛋白质饮食消费增加的支持。欧洲乳制品行业在满足消费者对清洁标签和生产便利性需求方面保持强势地位，同时通过结合奶制品 蛋白质和植物蛋白的混合配方适应可持续发展倡议。然而，市场面临植物基替代品日益流行和乳糖不耐受症状增加的挑战。行业对这些挑战的应对措施包括投资研发以改善蛋白质消化性和降低奶制品 蛋白质产品的过敏性。此外，制造商专注于创新加工技术以增强奶制品 蛋白质的功能特性，使其更适合各种食品应用。欧洲奶制品 蛋白质生产商还强调供应链透明度和实施可持续实践以维持消费者信任和市场竞争力。尽管面临挑战，预计市场将保持增长轨迹，这得益于持续创新、消费者健康意识增强以及制造商对不断变化的市场需求的适应性。
关键报告要点
- 按成分分，乳清蛋白浓缩物在2024年占欧洲奶制品 蛋白质市场份额的35.66%；牛奶蛋白分离物预计到2030年将以8.23%的复合年增长率扩张。
- 按形态分，粉末格式在2024年占欧洲奶制品 蛋白质市场规模的79%，而液体（rtd）产品正以10.40%的复合年增长率增长至2030年。
- 按性质分，常规细分市场在2024年占据93%的市场份额；而有机细分市场在2025-2030年间以11.26%的复合年增长率前进。
- 按应用分，食品和饮料在2024年占54.66%的份额，而运动和性能营养以9.13%的复合年增长率引领未来增长。
- 按地理区域分，德国在2024年以25%的份额领先欧洲奶制品 蛋白质市场，西班牙记录了到2030年最快的预期复合年增长率7.20%
欧洲奶制品 蛋白质市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧洲老龄人口中高蛋白饮食采用率上升 | +1.8% | 德国、英国、法国、意大利 | 中期（2-4年） |
| 婴幼儿和临床营养中的清洁标签需求 | +1.2% | 德国、法国、英国、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 推动蛋白质创新的混合（植物-奶制品 蛋白质）配方增长 | +0.9% | 德国、荷兰、英国、法国 | 长期（≥4年） |
| 功能性和运动营养需求上升 | +1.5% | 西班牙、英国、德国、意大利 | 短期（≤2年） |
| 蛋白质加工技术进步 | +1.1% | 德国、荷兰、丹麦、法国 | 中期（2-4年） |
| 支持市场增长的可持续生产实践 | +0.8% | 欧盟范围，在北欧和德国更强 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧洲老龄人口中高蛋白饮食采用率上升
欧洲的老龄化人口趋势是奶制品 蛋白质市场扩张的重要驱动因素。研究表明老年人对蛋白质的需求增加，欧洲食品安全局（EFSA）建立了每日每公斤体重0.83克蛋白质的人群参考摄入量（PRI）。由欧盟老年医学会支持的PROT-AGE研究小组建议更高的蛋白质消费：65岁以上个体每日每公斤1.0-1.2克，患有既存健康状况者每公斤1.2-1.5克。根据2024年1月欧盟统计局的最新数据，欧盟人口为4.493亿，其中超过五分之一为65岁或以上[1]来源：欧盟统计局，人口结构和老龄化，
ec.europa.eu。欧洲委员会已将久坐的老年人群确定为蛋白质缺乏的特别脆弱群体，为蛋白质强化乳制品创造了巨大机会。这一人口结构变化促使奶制品 蛋白质制造商开发针对老年消费者营养需求的专业产品线。人们对蛋白质在维持肌肉量和预防老年人肌肉减少症中作用的认识不断提高，进一步刺激了市场增长。
婴幼儿和临床营养中的清洁标签需求
清洁标签奶制品 蛋白质在欧洲市场需求日增，特别是在婴幼儿营养产品中。父母寻求含有简单、可识别成分的产品，促使制造商使用清洁标签奶制品 蛋白质重新配方。这一趋势也影响临床营养产品，医疗保健提供者和患者更偏好透明的成分声明和天然蛋白质成分。欧洲委员会关于婴儿配方奶粉成分的法规为成分和添加剂提供了具体指导。根据欧洲生育统计数据，2023年欧盟有367万婴儿出生，这一庞大的婴儿人口推动了对婴儿配方奶粉和婴幼儿营养产品中天然、最低限度加工奶制品 蛋白质成分的需求[2]来源：欧洲委员会，"生育统计"，ec.europa.eu。制造商通过投资研发来创造既满足监管要求又符合消费者对清洁标签产品偏好的创新奶制品 蛋白质配方来回应这一需求。此外，人们对奶制品 蛋白质营养益处认识的不断提高继续支持婴幼儿营养中清洁标签奶制品 蛋白质市场的扩张。
推动蛋白质创新的混合（植物-dairy protein）配方增长
结合奶制品 蛋白质和植物蛋白的混合配方使乳制品制造商能够在利用其既定生产能力的同时拥抱可持续发展趋势。Kerry 团体于2024年7月推出的Smug混合系列，具有降低饱和脂肪含量和二氧化碳排放的混合乳制品[3]来源：Kerry 团体，"Kerry 团体 2024年半年业绩"，kerrygroup.com。这些创新的混合产品吸引了注重健康的消费者，并解决了欧洲乳制品消费下降的趋势。这些产品使奶制品 蛋白质公司能够接触更年轻的人群，同时提供纯植物基替代品难以实现的功能益处和熟悉的口味特征。混合方法代表了一种战略中间地带，允许公司在适应不断变化的消费者偏好的同时保持其奶制品 蛋白质传统。
功能性和运动营养需求上升
消费者对功能性和运动营养产品关注的增加正在推动欧洲奶制品 蛋白质市场的显著增长。欧洲人健康意识的提高，加上健身文化的增长，导致富含蛋白质的补充剂和功能性食品消费量增加。运动员、健身爱好者和注重健康的个人正在将奶制品 蛋白质产品纳入其日常生活中，用于肌肉恢复和维护。寻求富含蛋白质营养的活跃老龄人口不断扩大，以及奶制品 蛋白质优越的消化性和完整氨基酸特征，进一步加强了市场。为响应这一市场需求，FrieslandCampina 原料于2025年3月推出了Nutri 乳清 ProHeat，专门设计以满足性能和活跃营养市场需求。这一趋势在德国、英国和法国等主要欧洲市场尤为明显，这些市场的体育参与和健身房会员数量持续上升。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 植物基和纯素替代蛋白质日益流行 | -1.3% | 德国、英国、荷兰、瑞典 | 长期（≥4年） |
| 乳糖不耐受和过敏症上升 | -0.8% | 南欧、英国、德国 | 中期（2-4年） |
| 价格波动和原材料波动性 | -0.7% | 欧盟范围，德国和法国更高 | 短期（≤2年） |
| 供应链中断影响欧洲奶制品 蛋白质市场 | -1.0% | 欧盟范围，特别是东欧 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
植物基和纯素替代蛋白质日益流行
转向植物基和纯素蛋白质替代品对奶制品 蛋白质市场构成重大挑战。消费者采用纯素和弹性素食饮食，特别是在年轻人群中，已减少了对传统奶制品 蛋白质的需求。这种转变由环境可持续性担忧、动物福利考虑和植物基选择的健康优势认知驱动。食品制造商通过开发来自大豆、豌豆和其他植物来源的蛋白质替代品来回应。植物蛋白加工技术的改进提高了这些替代品的口味和质地。植物基蛋白质零售可获得性增加和竞争性定价为欧洲市场的传统奶制品 蛋白质产品创造了额外压力。这一市场转变对奶制品 蛋白质制造商构成重大限制，要求他们调整策略以保持市场地位。
价格波动和原材料波动性
欧洲奶制品 蛋白质市场的价格波动持续升级，这是由乳清蛋白浓缩物和分离物供应短缺推动的。欧元升值削弱了欧洲乳制品生产商的利润率，影响了他们的全球市场地位。根据美国农业部数据，2024年法国、德国、荷兰和比利时出现了显著的奶牛群减少，主要由于投入成本升高、干旱条件和蓝舌病毒爆发。价格波动为面临不确定成本结构同时需要保持产品质量和履行交付义务的制造商创造了挑战。中国对欧盟乳制品出口的反补贴调查可能破坏既定贸易模式，使情况进一步复杂化。价格不稳定迫使制造商多样化采购策略并提高生产效率。此外，市场参与者增加了对长期合同谈判和风险管理方法的重视。
细分市场分析
按成分：乳清占主导地位，牛奶分离物激增
乳清蛋白浓缩物在2024年保持35.66%的最大市场份额。这种主导地位源于其在食品应用中的多功能性和与分离物相比的成本效益。该细分市场的地位通过与奶酪生产的整合得到加强，为乳制品加工商提供运营效率。牛奶蛋白分离物代表增长最快的细分市场，预计复合年增长率为8.23%（2025-2030年）。这种增长归因于其在高端应用中优越的氨基酸特征和功能特性。过滤和分离技术的改进提高了产品质量，同时降低了高纯度分离物的生产成本。
酪蛋白和酪蛋白酸盐细分市场保持显著的市场存在，特别是在奶酪类似物和加工食品中，尽管增长速度慢于乳清和牛奶蛋白细分市场。水解蛋白在各个类别中需求增加，特别是在临床营养和婴儿配方奶粉应用中，由于其增强的消化性和降低的过敏性。水解蛋白市场受益于消费者对蛋白质吸收率和消化健康意识的提高。制造商通过扩大其水解蛋白产品组合并投资研发改进生产工艺来回应这一趋势。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分市场的细分份额
按形态：粉末多功能性满足液体便利性
粉末格式在2024年占欧洲奶制品 蛋白质市场的79.00%。这种主导地位归因于其更长的保质期、高效运输和多样化应用。粉末细分市场通过成本效益的配方工艺和最终产品中准确的蛋白质浓度控制保持其市场领导地位。液体（rtd）细分市场预计在2025-2030年期间以10.40%的复合年增长率增长，成为增长最快的格式。这种增长由消费者对便利、即饮产品需求增加推动，特别是在运动营养和功能性饮料中。
制造商正在实施先进技术以克服液体格式中的蛋白质稳定性挑战。这些创新使得能够生产具有增强质地和在中性pH下降低粘度的即饮饮料。技术进步解决了即饮应用中的传统配方限制，支持液体细分市场的增长。随着技术持续发展，液体格式正在逐渐扩大其与传统粉末格式并存的市场存在。
按应用：食品和饮料基础支持运动营养增长
食品和饮料细分市场在2024年占54.66%的市场份额，领先欧洲奶制品 蛋白质市场。乳制品和甜点代表最大的子细分市场，奶制品 蛋白质在其中发挥功能性和营养性作用。烘焙和糖果行业整合奶制品 蛋白质以增强质地、延长保质期并增加营养价值。饮料类别，特别是蛋白质强化牛奶和酸奶饮品，显示出显著增长，因为制造商回应消费者对便利蛋白质输送格式的需求。
运动和性能营养预计在2025-2030年期间以9.13%的复合年增长率增长，这是由消费者对蛋白质在肌肉恢复和运动表现中作用认识增加推动的。该细分市场的增长反映了蛋白质质量和吸收效率的改进，制造商为运动营养产品开发专业奶制品 蛋白质成分。市场已从蛋白粉多样化到包括即饮选择和结合电解质与奶制品 蛋白质的蛋白质增强水合产品。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分市场的细分份额
按性质：有机增长超越常规基础
常规细分市场在2024年占欧洲奶制品 蛋白质市场的93.00%，得到既定供应链和成本效益传统奶制品 蛋白质生产方法的支持。该细分市场通过规模经济和确保以竞争价格提供一致质量的高效加工技术保持其地位。有机细分市场虽然较小，但以11.26%的复合年增长率（2025-2030年）增长，超过了市场的整体增长率。这种扩张源于消费者对环境可持续性、动物福利和有机产品健康优势的关注加强。
有机细分市场尽管面临更高价格和通胀压力对消费者购买力的挑战，仍保持强劲增长势头。研究表明，与常规牛奶相比，有机牛奶含有更高浓度的有益脂肪酸和抗氧化剂，支持有机奶制品 蛋白质的溢价定价。欧盟强有力的有机农业监管框架，结合这些记录的质量差异，为有机细分市场的持续扩张提供了强大基础。
地理分析
德国在2024年以25%的份额保持其作为欧洲最大奶制品 蛋白质市场的地位，利用其强大的乳制品加工基础设施和对蛋白质强化产品的强劲国内需求。该国的领导地位源于对加工技术的投资和连接生产商与国内及出口市场的既定分销网络。德国市场在临床营养和运动应用的专业蛋白质成分方面展现出高度创新，得到其食品技术研究能力的支持。
西班牙正成为增长最快的市场，预计复合年增长率为7.20%（2025-2030年），这是由消费者对蛋白质健康益处认识增加和运动营养细分市场扩张推动的。西班牙市场受益于健康意识上升和为体重管理和积极生活方式采用高蛋白饮食的增加。当地生产能力投资和专业蛋白质产品分销渠道扩展支持了这一增长。
英国和法国代表具有多样化应用特征的重要市场，英国专注于运动营养，法国专门从事婴儿配方奶粉和临床营养应用。意大利将奶制品 蛋白质整合到传统食品产品中，而荷兰和比利时作为欧洲市场的加工和分销枢纽。俄罗斯在常规奶制品 蛋白质方面显示增长潜力，尽管面临监管和地缘政治市场准入挑战。这些区域变化反映了欧洲不同的消费者偏好、监管环境和工业能力。
竞争格局
欧洲奶制品 蛋白质市场表现出适度分散，中型合作社和跨国公司如Agrial 团体、Arla 食物 Amba、Kerry 团体 Plc和Glanbia Plc占据重要市场地位。这些公司正在实施垂直整合策略以确保原材料供应，同时为高增长应用细分市场开发专业产品。
市场参与者正在投资专有加工技术以增强产品差异化，特别是在热稳定性、溶解性和感官属性方面。对技术进步的这种关注以FrieslandCampina 2024年3月宣布在其德国生产设施投资3000万欧元为例，旨在开发创新奶制品 蛋白质产品和实施可持续制造工艺。
市场在结合奶制品 蛋白质和植物来源的混合蛋白质配方以及临床营养细分市场的专业成分方面提供机会。随着公司寻求规模经济和更广泛的地理存在以应对利润率压力，行业整合持续进行。技术能力已成为在这个不断发展的市场格局中保持竞争优势的关键因素。
欧洲奶制品 蛋白质行业领导者
-
Glanbia plc
-
Agrial 团体
-
Arla 食物 Amba
-
FrieslandCampina 原料
-
Kerry 团体 Plc
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Fonterra推出MyNZMP Link，一个为欧洲买家提供24小时奶制品 蛋白质成分访问的数字销售平台。该电子商务平台允许欧洲成分买家直接从公司区域仓库购买乳清蛋白浓缩物和乳糖。
- 2025年3月：Verley推出三种无动物乳清蛋白粉：用于运动营养的FermWhey 本国的、用于饮料和奶制品 蛋白质的FermWhey MicroStab，以及用于奶制品 蛋白质和奶酪产品的FermWhey Gel。
- 2024年11月：Arla 食物 原料开发了Lacprodan DI-3092，一种每100毫升含10克蛋白质的乳清蛋白水解物，相比类似产品的标准6-7克，用于基于肽的医疗营养应用。
- 2024年11月：Arla 食物 原料收购了Volac的乳清营养业务，为公司提供额外的乳清供应能力以满足市场需求增长。
欧洲奶制品 蛋白质市场报告范围
欧洲奶制品 蛋白质市场已基于成分、形态、性质、应用和地理区域进行细分。市场按成分细分为牛奶和乳清。它们进一步分为分离物、浓缩物和水解物。按形态，市场细分为粉末和液体。按性质，它分为常规和有机。按应用，市场细分为食品和饮料（烘焙和糖果、乳制品和甜点、饮料）、运动和性能营养、婴幼儿和早期营养以及其他应用。此外，研究提供了该地区新兴和既定市场的奶制品 蛋白质市场分析，包括德国、英国、法国、西班牙、意大利、比利时、荷兰、俄罗斯和欧洲其他地区。市场规模以美元价值形式为上述所有细分市场完成。
| 牛奶 | 分离物 |
| 浓缩物 | |
| 水解物 | |
| 乳清 | 浓缩物 |
| 分离物 | |
| 水解物 | |
| 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 常规 |
| 有机 |
| 食品和饮料 | 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜点 | |
| 饮料 | |
| 运动和性能营养 | |
| 婴幼儿和早期营养 | |
| 老年营养和医疗营养 | |
| 其他应用 |
| 德国 |
| 法国 |
| 英国 |
| 西班牙 |
| 荷兰 |
| 意大利 |
| 瑞典 |
| 波兰 |
| 比利时 |
| 欧洲其他地区 |
| 按成分 | 牛奶 | 分离物 |
| 浓缩物 | ||
| 水解物 | ||
| 乳清 | 浓缩物 | |
| 分离物 | ||
| 水解物 | ||
| 酪蛋白和酪蛋白酸盐 | ||
| 按形态 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按性质 | 常规 | |
| 有机 | ||
| 按应用 | 食品和饮料 | 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜点 | ||
| 饮料 | ||
| 运动和性能营养 | ||
| 婴幼儿和早期营养 | ||
| 老年营养和医疗营养 | ||
| 其他应用 | ||
| 地理区域 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 意大利 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前欧洲奶制品 蛋白质市场规模是多少，增长速度如何？
欧洲奶制品 蛋白质市场在2025年价值11.0亿美元，预计到2030年将达到14.2亿美元，以5.24%的复合年增长率前进。
哪个国家在欧洲奶制品 蛋白质市场收入中领先？
德国在2024年贡献了总收入的25.00%。该国强大的工业基础和技术进步推动了显著的市场增长。
为什么液体（rtd）在欧洲奶制品 蛋白质形态中获得份额？
液体（即饮）细分市场预计以10.40%的复合年增长率增长，这是由消费者对便利、即饮产品需求增加推动的。
哪种成分类型预计增长最快？
牛奶蛋白分离物预计在预测期内以8.23%的复合年增长率增长。
页面最后更新于:
