全球糖尿病性视网膜病变市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.08 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 13.71 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.35% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence全球糖尿病性视网膜病变市场分析
糖尿病性视网膜病变市场在2025年达到1008万美元，预计到2030年将扩大至1371万美元，反映出6.35%的复合年增长率。增长源于全球糖尿病负担上升、AI赋能筛查的快速普及，以及现在包括缓释生物制品和在研基因治疗在内的更广泛治疗选择。老龄化人口放大了需求，美国近1000万患者和全球超过1亿患者患有某种形式的糖尿病性视网膜病变。北美凭借先进的卫生系统保持领导地位，而亚太地区在远程眼科项目扩大至大量糖尿病人群的推动下显示出最快增长。2024年五种阿柏西普生物类似药进入美国市场后，竞争激烈程度急剧上升，引发价格竞争并扩大患者准入。
关键报告要点
- 按疾病分期，非增殖性视网膜病变在2024年占糖尿病性视网膜病变市场份额的63.25%，而增殖性疾病预计在2030年前以7.38%的复合年增长率增长。
- 按管理方式，抗VEGF药物在2024年占糖尿病性视网膜病变市场规模的56.25%；玻璃体切割术预计在2025-2030年间以8.14%的复合年增长率推进。
- 按终端用户，医院在2024年以51.40%的收入份额领先，而眼科诊所预计到2030年将以7.75%的复合年增长率扩展。
- 按地理区域，北美在2024年占糖尿病性视网膜病变市场的43.35%；亚太地区预计在2025-2030年间将录得最高的区域复合年增长率8.25%。
全球糖尿病性视网膜病变市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球糖尿病患病率上升和早期筛查 | +1.8% | 全球，在亚太和拉丁美洲影响最大 | 中期（2-4年） |
| 老龄化人口增加威胁视力病例 | +1.2% | 北美和欧盟，溢出至发达亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 长效抗VEGF生物制品适应症扩大和报销 | +1.5% | 全球，由北美和欧洲主导 | 短期（≤2年） |
| AI赋能视网膜筛查在初级保健诊所的应用 | +0.9% | 全球，北美早期收益，亚太地区采用 | 中期（2-4年） |
| 低资源地区远程眼科项目增长 | +0.7% | 亚太、拉丁美洲、中东和非洲 | 长期（≥4年） |
| 糖尿病性视网膜病变再生细胞和基因治疗风险投资 | +0.4% | 全球，集中在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球糖尿病患病率上升和早期筛查
国际糖尿病联盟数据预测，到2045年全球12%的成年人将患有糖尿病，为糖尿病性视网膜病变市场扩大了可治疗人群[1]国际糖尿病联盟，"IDF糖尿病图谱，"idf.org。荟萃分析证实多个筛查项目的疾病率超过22%，突出了各地区一致的负担。现在在常规初级保健访问中检测微动脉瘤的AI工具具有92-93%的敏感性，将诊断转向更早期、更可治疗的阶段。智利的国家远程眼科网络将专科转诊减少至15%，同时保持覆盖率，显示了在资源较少环境中可扩展的早期检测。
老龄化人口增加威胁视力病例
患糖尿病超过10年的患者患视网膜病变的几率高4.36倍，其中大多数超过60岁。中国报告的患病率在24.7%至43.1%之间，突出了该地区老龄化-病程关联。女性患者失明增长更大，提示需要针对性别的护理策略。玻璃体切割术需求反映这些趋势，随着老年患者出现复杂增殖性疾病而年增长8.14%。
长效抗VEGF生物制品适应症扩大和报销
五种美国阿柏西普生物类似药在2024年获得FDA批准，产生向下价格压力和更广泛的支付方覆盖。Genentech的Susvimo获得每年两次补充的持续给药许可，再生元的Eylea HD正在优先审查更长给药间隔，两者都直接解决糖尿病黄斑水肿中46%的中断率。
AI赋能视网膜筛查在初级保健诊所的应用
AEYE Health获得FDA许可，成为第一个仅需每眼一张图像的全自主AI算法，达到99%的成像率和超过92%的敏感性。2019-2023年间，不到5%的美国糖尿病患者接受了AI筛查，为扩展留下了大量空间。印度计划在10年内筛查10亿只眼睛，说明AI与低成本手持相机结合的可扩展性。捷克现实世界数据显示，AI在敏感性方面优于普通眼科医生，同时将随访依从性提高89%。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新兴市场视网膜专家短缺 | -1.1% | 亚太、拉丁美洲、中东和非洲 | 长期（≥4年） |
| 高治疗负担和注射方案依从性差 | -0.8% | 全球，在老年人群中影响最大 | 中期（2-4年） |
| 首创生物类似药监管途径延迟 | -0.6% | 全球，在北美和欧洲早期影响 | 短期（≤2年） |
| 新型联合疗法现实世界证据有限 | -0.4% | 全球，集中在先进医疗系统的发达市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴市场视网膜专家短缺
预计到2035年美国眼科医生供应将下降12%，而需求将上升24%，农村县可能只能满足26-29%的人员配备需求[2]美国眼科学会，"眼科医生劳动力预测，"aaojournal.org。亚太地区显示出更大的缺口，因为糖尿病患病率攀升速度超过专科医生培训，促使政府资助远程医疗中心和AI分诊以扩大覆盖面。阿肯色州展示了使用全州远程视网膜筛查连接城市视网膜中心的可扩展覆盖，这种方法现在在拉丁美洲和南亚得到复制。
高治疗负担和注射方案依从性差
现实世界审计发现，46%的糖尿病黄斑水肿患者至少一次中断抗VEGF治疗，是年龄相关性黄斑变性中断率的两倍。每月办公室访问、成本和合并症都会损害依从性。诸如Susvimo的持续给药储库、延长间隔的Eylea HD和一次性RGX-314基因治疗旨在减轻这种负担，并已在试验中显示出优越的持久性。
细分分析
按类型：非增殖性主导推动早期干预
非增殖性疾病在2024年占糖尿病性视网膜病变市场份额的63.25%，突出了现在捕获早期病理筛查的影响。检测微妙微动脉瘤的AI系统将更多患者推入预防性护理路径而非晚期手术。增殖性病例虽然较小，但随着老龄化和疾病持续时间推动晚期病理，将以7.38%的复合年增长率上升，扩大对手术和再生治疗的需求。
临床管理差异明显。非增殖性患者受益于非诺贝特等全身药物，在试验中将进展减少27%。增殖性疾病越来越多地涉及玻璃体切割术，这是增长最快的方式，复合年增长率为8.14%。早期基因治疗数据显示，20%的治疗非增殖性患者DRSS改善2步，提示未来疾病分期特异性方案。尽管该细分市场目前基数较小，但增殖性干预的糖尿病性视网膜病变市场规模预计将超过总体增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按管理方式：抗VEGF领导地位面临缓释干扰
抗VEGF药物在2024年占糖尿病性视网膜病变市场规模的56.25%，凭借根深蒂固的医生熟悉度和广泛的指南支持[3]食品药品监督管理局，"FDA阿柏西普生物类似药批准，"fda.gov。该细分市场正在转向持久性。Susvimo的储库每年需要两次补充，Vabysmo提供双路径抑制，两者都从每月注射剂中分割份额。
随着外科医生治疗增殖性疾病中复杂的牵拉性视网膜脱离，玻璃体切割术量将以8.14%的复合年增长率最快扩展，日本报告97.3%的单次手术成功率。类固醇植入物填补炎症驱动水肿的利基市场，将注射频率从每年4.7次降低至1.4次。激光光凝在联合方案中仍然有用；荟萃分析显示，在选定病例中，雷珠单抗加激光比单一疗法产生更好的视力。总体而言，糖尿病性视网膜病变市场继续从频繁注射转向更持久的生物制品、手术，最终转向一次性基因治疗。
按终端用户：医院主导地位转向专科诊所增长
医院在2024年占糖尿病性视网膜病变市场51.40%的份额，得益于玻璃体切割术的手术室准入和合并症的多学科管理。手术量大的增殖性病例巩固了医院实力，但成本压力鼓励向门诊环境迁移。
眼科诊所将以7.75%的复合年增长率增长，受到整合推动的全国视网膜护理网络（如Cencora以51亿美元收购美国视网膜顾问公司）的推动。随着Susvimo等缓释设备可在小手术套房植入，门诊手术中心获得动力。AI筛查现在在初级保健办公室启动，将阳性病例引导至基于诊所的视网膜专家，扩大转诊漏斗。这些转变产生了更分散的护理模式，同时保持医院在最复杂手术中的主导地位。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
北美在2024年占糖尿病性视网膜病变市场份额的43.35%，受到FDA批准的AI设备早期采用、生物类似药快速普及和慷慨支付方覆盖的支持。该地区拥有2012-2021年全球糖尿病眼病研究出版物的71.15%，强化了其创新领导地位。到2035年眼科医生供应30%的短缺威胁增长，特别是在农村地区，并推动对远程视网膜解决方案的需求。
亚太地区预计到2030年将以8.25%的复合年增长率增长，为所有地区最高，受糖尿病发病率和庞大人口基数推动。中国糖尿病患者中糖尿病性视网膜病变患病率高达43.1%，突出了该地区未满足的需求。印度计划用AI赋能手持相机筛查10亿只眼睛，突出了大规模数字健康采用。政府报销扩展和医疗旅游增长进一步刺激增长。
欧洲凭借强劲的全民医疗系统和快速生物类似药整合展示稳定增长。拉丁美洲利用远程眼科，以智利网络为例，在22%的筛查糖尿病患者中检测视网膜病变，同时减少不必要的转诊。中东和非洲仍处于萌芽阶段但具有吸引力，由于海湾国家糖尿病患病率高和专科护理基础设施的增量投资。
竞争格局
糖尿病性视网膜病变市场显示中等程度整合。顶级参与者包括Genentech（Susvimo、雷珠单抗生物类似药）、再生元（Eylea、Eylea HD）、罗氏（Vabysmo）、诺华（Beovu）、拜耳、艾伯维/REGENXBIO（RGX-314）和新兴生物类似药开发商。2024年批准的五种阿柏西普生物类似药--Yesafili、Opuviz、Enzeevu、Pavblu和一种无品牌--施加价格压力但扩大准入。
差异化现在集中于持久性。Susvimo的端口给药系统和Eylea HD的延长间隔正在设定新的治疗期望。罗氏的Vabysmo利用双重抑制在2024年第一季度达到8.47亿瑞士法郎销售额，证明了医生的快速采用。
并购和合作伙伴关系重塑服务交付。Cencora收购美国视网膜顾问公司建立了国家诊所平台，而AEYE Health与Optomed合作将AI赋能手持相机商业化。基因治疗代表下一个竞争前沿；RGX-314的III期项目旨在建立一次性治疗，可能改变未来份额动态。
全球糖尿病性视网膜病变行业领导者
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再生元制药公司
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Alimera Sciences
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Oxurion NV.
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艾伯维公司
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罗氏公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年5月：FDA批准Genentech的Susvimo用于糖尿病性视网膜病变，这是首个在积极的Pavilion研究结果后需要每九个月补充一次的持续给药疗法。
- 2025年4月：Vantage在探索创新治疗候选药物的II期糖尿病性视网膜病变试验中给首个受试者用药。
- 2025年1月：艾伯维和REGENXBIO宣布计划使用SCS显微注射器系统启动RGX-314基因治疗的III期试验，用于一次性治疗。
- 2024年5月：AEYE Health和Optomed获得FDA许可，批准集成AI的Optomed Aurora手持眼底相机用于自主筛查。
全球糖尿病性视网膜病变市场报告范围
根据报告范围，糖尿病性视网膜病变是指影响眼睛的糖尿病并发症，糖尿病性视网膜病变导致眼后部感光组织（视网膜）血管损伤。最初，糖尿病性视网膜病变可能不引起症状或仅引起轻微视力问题。但最终，它可能导致失明。糖尿病性视网膜病变市场按类型（增殖性糖尿病性视网膜病变、非增殖性视网膜病变）、管理方式（抗VEGF药物、玻璃体内类固醇注射、激光手术和玻璃体切割术）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 增殖性糖尿病性视网膜病变 |
| 非增殖性视网膜病变 |
| 抗VEGF药物 |
| 玻璃体内类固醇注射 |
| 激光手术 |
| 玻璃体切割术 |
| 医院 |
| 眼科诊所 |
| 门诊手术中心 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 其他欧洲地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 其他亚太地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 其他中东和非洲地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 其他南美地区 |
| 按类型 | 增殖性糖尿病性视网膜病变 | |
| 非增殖性视网膜病变 | ||
| 按管理方式 | 抗VEGF药物 | |
| 玻璃体内类固醇注射 | ||
| 激光手术 | ||
| 玻璃体切割术 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 眼科诊所 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 其他 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 其他欧洲地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 其他亚太地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 其他中东和非洲地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 其他南美地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前全球糖尿病性视网膜病变市场规模是多少？
糖尿病性视网膜病变市场规模在2025年为1008万美元，预计到2030年达到1371万美元。
全球糖尿病性视网膜病变市场的关键参与者有哪些？
再生元制药公司、Alimera Sciences、Oxurion NV.、艾伯维公司和罗氏公司是在全球糖尿病性视网膜病变市场运营的主要企业。
全球糖尿病性视网膜病变市场增长最快的地区是哪个？
亚太地区预计在预测期（2025-2030）内以最高复合年增长率增长。
哪个地区在全球糖尿病性视网膜病变市场份额最大？
北美在2024年占全球收入的43.35%，受先进护理基础设施和AI基础筛查快速采用推动。
新生物制品如何改变糖尿病性视网膜病变市场？
诸如Genentech的Susvimo和再生元的Eylea HD等长效平台减少注射频率，改善依从性并加强其竞争地位。
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