眼科设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 50.35 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 68.98 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.53% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence眼科设备市场分析
眼科设备市场在2025年达到503.5亿美元，预计到2030年将达到689.8亿美元，复合年增长率为6.53%。全球需求显示出韧性，因为白内障手术量不断增加、儿童近视增长以及诊断设备的稳定升级超过了价格限制和供应冲击的影响。制造商现在为光学和电子产品维持双重采购合同，以抑制单一供应商风险，同时保护拉丁美洲等招标驱动地区的利润率。领先公司还将产品设计与门诊优先事项保持一致--更小的占地面积、更快的周转率和集成分析--使护理环境能够在受限的手术时间表内处理更多病例。奖励屈光结果而非定价的新报销模式进一步鼓励医院指定高端人工晶状体，加速收入从一次性资本销售向年金式耗材和服务合同迁移，推动整个眼科设备市场发展。
关键报告要点
- 按设备类型，视力保健产品在2024年占眼科设备市场份额的62%，而诊断设备正以6.8%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按疾病适应症，白内障解决方案在2024年占眼科设备市场规模的38.4%；糖尿病视网膜病变设备预计将以7.82%的复合年增长率增长至2030年。
- 按终端用户，医院在2024年贡献了42.7%的收入，而流动外科中心正以7.67%的复合年增长率发展至2030年。
- 按地区，北美在2024年占收入的39.9%；亚太地区以最快的7.1%复合年增长率增长至2030年。
全球眼科设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 近视患病率增加和人口老龄化推动的需求增长 | 1.40% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 先进白内障手术技术采用增加 | 1.20% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 通过远程眼科扩大眼科护理机会 | 1.00% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 私募股权投资推动基础设施升级 | 0.90% | 北美、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 全球政府报销儿童视力筛查项目 | 0.70% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 西欧FLACS的采用 | 0.60% | 西欧 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
近视患病率增加和人口老龄化推动的需求增长
老花眼现在影响约18亿人，而儿童近视急剧攀升，为光学干预创造了广泛而持续的需求曲线[1]美国眼科学会，《糖尿病视网膜病变--中东/北非》，aao.org。国家卫生预算正从偶发性外展转向永久性外科基础设施，促使供应商将超声乳化仪与按病例耗材捆绑，锁定经常性收入。同时，家长为蔡司MyoCare等高端近视控制镜片买单，即使在没有正式报销的情况下也推动创新。该策略重塑了围绕预防性光学的定价讨论，为眼科设备市场提供了持久的增长动力。
先进白内障手术技术采用增加
大约40%的白内障患者现在自费购买高端人工晶状体，促使付款方重新审视单焦点报销上限。医院协商与屈光结果挂钩的基于价值的采购合同，设定强生TECNIS Odyssey等基准，该产品报告93%的接受者出现最小视觉干扰[2]强生，《强生推出新的TECNIS Odyssey下一代人工晶状体》，jnj.com。随着飞秒平台找到更多角膜应用，提供商加速折旧回收，扩大配套设备的资本预算。这些动态加强了高端镜片的追加销售，扩大了手术盈利能力，并加深了眼科设备市场的产品粘性。
通过远程眼科扩大眼科护理机会
EyeArt等AI赋能系统为糖尿病视网膜病变筛查提供专家级敏感性和特异性，引发付款方对避免注射就诊和交通补贴的兴趣。2024年美国FDA批准首个家用光学相干断层扫描设备，标志着监管机构对远程监测的准备就绪[3]美国联邦登记册，《眼科设备；超声环破坏设备的重新分类》，federalregister.gov。制造商现在面临消费电子产品熟悉的设计约束--紧凑的外形因素、低功耗需求和老年人友好的界面--同时向综合护理管理者证明总体护理成本降低。满足这些指标的产品获得快速牵引力，并强化眼科设备市场内的数字化差异。
私募股权投资推动基础设施升级
随着私募股权赞助商收购诊所并标准化诊断套件，流动外科中心以7.9%的复合年增长率扩展。PE所有者利用船队采购来削减平均销售价格，但授予多年服务合同，支撑供应商年金流。嵌入工作流程分析的平台为管理员提供实时外科医生吞吐量数据，将设备选择与生产力奖金联系起来，并给予富含分析的供应商转换优势。由此产生的软件即服务覆盖将硬件销售转变为可预测的订阅，放大整个眼科设备市场的估值倍数。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 影响屈光手术的诉讼和监管增加 | −0.8% | 美国、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 拉丁美洲经济条件波动和价格控制 | −0.6% | 拉丁美洲 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场高进口关税和有限盈利能力 | −0.7% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 欧洲IIb类眼科植入物的严格MDR文档成本 | −0.5% | 欧洲 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
影响屈光手术的诉讼和监管增加
7500万美元的隐形眼镜反垄断和解凸显了对消费者定价的更严格监管。分销商现在要求动态在线定价条款，使制造商维持全球最低转售阈值的能力复杂化。由最近法律解释触发的平行药物设备批准延长了时间线，迫使较小的创新者以版税成本许可经过验证的交付平台。合规团队实施适应性定价软件和监管事务投资，从研发中抽取资本，并抑制眼科设备市场的近期收益。
拉丁美洲经济条件波动和价格控制
高进口关税和消费者价格上限压缩了拉丁美洲高端设备的利润率。跨国公司以保留核心安全功能并去除非必要软件的二级变体回应。供应商支持的经营租赁抵消了医院的资本限制，但提高了融资风险，促使实时监控违约风险。来自受约束环境的经验教训推动全球效率项目，但近期收入仍然低迷，缩小整个眼科设备市场的利润空间。
细分分析
按设备类型：视力保健主导地位持续，诊断加速
视力保健产品占2024年收入的62%，巩固了它们作为眼科设备市场经济支柱的地位。日抛多焦点隐形眼镜在老花眼患者中获得牵引力，制造商重新调整生产，转向大批量浇注生产线，为下一代涂层释放产能。与此同时，诊断平台以6.8%的复合年增长率增长至2030年，由医院对融合OCT、血管造影和自发荧光的多模态成像的偏好推动。整合跨模态AI的供应商将买家锁定在长期合同中，增加转换成本。外科设备在总收入方面落后于视力保健，但产生更快的组合升级；三焦点和扩展景深镜片提供91.6%的眼镜独立性，吸引采购青睐。高端人工晶状体的采用迫使超声乳化仪制造商在提高工作周期时保持热安全的流体力学，重申整个眼科设备市场的系统销售方法。
二阶影响重塑收入流。隐形眼镜制造商将规模节省重新投资于仿生润湿剂的研究，而成像供应商将基于云的分析打包为模块化订阅。协商基于结果的白内障支付的医院将外科指导模块的预测准确性与镜片的光学质量同等重视。提供涵盖诊断、规划和植入的闭环生态系统的供应商获得高端服务利润率，并锁定耗材拉动。复合效应扩大了竞争护城河，推进整个眼科设备市场的综合平台战略。
按疾病适应症：白内障实力稳定，糖尿病视网膜病变解决方案加速
白内障治疗贡献了2024年38.4%的收入，仍然是眼科设备市场规模的程序主力。美国有超过100种人工晶状体型号，使外科医生选择复杂化，鼓励汇总屈光结果以指导镜片选择的仪表板。这种数据依赖将竞争从光学转向预测分析，并邀请软件创新者利用电子健康记录对设备性能进行排名。透明分享结果数据的供应商获得处方集准入并建立持久的外科医生忠诚度。
与此同时，糖尿病视网膜病变设备以7.82%的复合年增长率增长，因为中东的公共卫生筛查授权暴露了64%糖尿病患者的视网膜疾病负担。AI评分图像服务局将算法转变为按量级定价的公用事业，降低小型诊所的进入门槛。随着报销框架的发展，云订阅成为粘性收入来源。青光眼超声系统从III类到II类的监管重新分类缓解了增量升级的成本，刺激设备迭代周期。这些趋势分散了增长节点，增强了眼科设备市场的韧性。
按终端用户：医院领先，流动中心激增
医院通过处理复杂的视网膜和角膜手术产生了2024年42.7%的收入。综合网络将白内障积压减少标记为战略KPI，并优先考虑具有较低累积耗散能量的超声乳化手柄。基于证据的安全声明使招标倾向于能够记录连续病例热特性的供应商。医院还试点慢性视网膜疾病的居家监测，扩大了供应商的设备监督责任，并扩大了整个眼科设备市场的服务合同范围。
流动外科中心预计每年增长7.67%，因为管理员将房间周转时间等同于盈利能力。他们购买具有紧凑占地面积、触摸屏界面和快速灭菌周期的设备。专科诊所营销当日AI赋能诊断以区分患者体验，推动向高端选择性手术的转换。在谈判期间量化下游收入提升的供应商证明更高初始价格的合理性，进一步嵌入他们的系统。这些用户特定的动态强调了眼科设备市场内购买标准的分歧，为医院和ASC细分市场塑造平行产品路线图。
地理分析
北美在2024年占收入的39.94%，反映了高设备渗透率但显著的未开发程序容量：2050万白内障候选者中只有610万接受了手术。美国FDA对家用OCT的接受为分散诊断建立了先例，公司游说在青光眼和葡萄膜炎中建立类似途径，以延长慢性护理收入。私募股权收购加速ASC安装，促使批量购买降低平均销售价格但提高多年服务收入。加拿大和美国的报销委员会试点与结果相关的高端镜片支付，支持整个眼科设备市场高端植入物的进一步份额增长。
亚太地区呈现最大的增量单位机会，并记录7.12%的复合年增长率至2030年。中国城市医院现在跟踪近视管理镜片销售占整体光学收入的份额，该指标影响新眼科中心的平面图设计。印度的Ayushman Bharat保险计划扩大白内障补贴，刺激对满足价格上限但仍与高端人工晶状体兼容的国内组装超声乳化系统的需求。区域制造商将拉丁美洲二级设计经验教训转化为低成本产品，提高竞争力。新加坡和韩国的初创公司利用政府AI资助快速推进糖尿病视网膜病变算法，丰富整个眼科设备市场的本地内容。
中东和非洲以5.64%的复合年增长率扩张，海湾国家资助大规模糖尿病视网膜病变筛查，区域外籍人士自费购买高端镜片，提高每病例平均收入。政府将筛查操作外包给按检查付费的基于云的图像评分员，即使在二线城市也刺激设备采用。沙特阿拉伯的采购团队将飞秒激光与与吞吐量保证挂钩的服务合同捆绑，推动供应商提供的分析与眼科设备市场内的临床KPI之间的一致性。
欧洲受益于老龄化人口结构和强大的公共系统，但医疗器械法规(EU) 2017/745将AI软件置于IIa或IIb类，需要公告机构审计，延长推出时间。全球公司错开发布，在美国首次推出AI模块，然后进行连续的欧洲申请，延长营销日历。与此同时，德国和法国的医院财团试点诊断船队的集团采购，寻求在招标中产生连锁反应的规模折扣。愿意创建泛区域服务小时池的供应商获得谈判优势，加深与医疗系统的联系，支持眼科设备市场的稳定增长。
竞争格局
市场集中度保持适中，因为类别边界模糊。爱尔康控制约80%的白内障设备安装，并占据全球高端人工晶状体销售的大约40%，与强生进行交叉许可以降低诉讼风险并共同开发下一代飞秒功能[4]Optics.org，《爱尔康支付1.99亿美元和解飞秒激光白内障手术索赔》，optics.org。视力保健竞争在和解相关的转售价格授权取消后加剧，为利基镜片生产商开辟电子商务渠道。博士伦1.065亿美元收购Blink眼药水品牌和早期25亿美元收购Xiidra整合了横跨OTC和处方细分市场的干眼症特许经营权。蔡司将诊断领导地位与面向消费者的SmartLife和MyoCare镜片相结合，并通过光学插件与Apple Vision Pro合作，表明在医疗和消费光学交汇处竞争的意图。
针对基于AI的糖尿病视网膜病变评分的初创公司与电子健康记录供应商合作，将算法嵌入初级护理工作流程，挑战现有成像制造商。整合售后分析的设备制造商放大转换成本，并吸引优先考虑吞吐量基准的私募股权支持的ASC网络。FYB203/AHZANTIVE和ENZEEVU等生物类似药批准扩大了抗VEGF竞争，并将设备嵌入式药物递送平台推向关于视网膜实践经济学的战略讨论。因此，眼科设备市场见证了外科、诊断、制药和消费光学领域的融合，迫使现有企业通过有针对性的并购扩大投资组合。
战略举措也反映了向经常性收入的转向。强生将TECNIS镜片与基于云的屈光结果仪表板捆绑，将性能作为服务销售。爱尔康试点按病例量调整月费的订阅定价超声乳化流体包，为医院管理员提供可变成本模型。蔡司提供包括AI升级在内的按扫描付费OCT合同，加速船队现代化。竞争定位现在取决于平衡前期可负担性与锁定耗材拉动，这一计算重塑了整个眼科设备市场的价值主张。
眼科设备行业领导者
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爱尔康公司
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强生视力保健
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Lumibird Medical
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博士伦
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蔡司集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：FDA批准ENCELTO，这是第一个治疗2型黄斑毛细血管扩张症的疗法，基于向视网膜提供持续蛋白质的封装细胞技术
- 2025年3月：EMA对Ocugen基因疗法OCU410和OCU410ST分别治疗地理性萎缩和Stargardt病发出积极意见，两者都获得缩短审查时间线的先进治疗药物产品指定。
- 2025年3月：FDA扩大氟轻松醋酸酯玻璃体内植入物(ILUVIEN)的标签，纳入后段慢性非感染性葡萄膜炎。
- 2024年9月：强生扩大TECNIS Odyssey人工晶状体在美国的可用性，93%的患者报告最小干扰。
- 2024年7月：FDA批准FYB203/AHZANTIVE，一种扩大视网膜注射获得的抗VEGF治疗的生物类似药。
- 2024年7月：山德士获得FDA批准ENZEEVU，EYLEA的生物类似药，标志着高价值视网膜生物制剂中生物类似药竞争的加剧。
全球眼科设备市场报告范围
根据报告范围，眼科学是医学科学的一个分支，涉及与眼睛相关的结构、功能和各种疾病。眼科设备是为诊断、外科和视力矫正目的设计的医疗设备。
眼科设备市场按设备类型、疾病适应症、终端用户和地理区域进行细分。按设备类型，市场细分为诊断和监测设备、外科设备和视力保健设备。按疾病适应症，市场细分为白内障、青光眼、糖尿病视网膜病变和其他疾病适应症。按终端用户，市场细分为医院、专业眼科诊所、流动外科中心(ASC)和其他终端用户。按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美洲和中东。报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 诊断和监测设备 | OCT扫描仪 |
| 眼底和视网膜相机 | |
| 自动屈光仪和角膜曲率计 | |
| 角膜地形图系统 | |
| 超声成像系统 | |
| 视野计和眼压计 | |
| 其他诊断和监测设备 | |
| 外科设备 | 白内障手术设备 |
| 玻璃体视网膜手术设备 | |
| 屈光手术设备 | |
| 青光眼手术设备 | |
| 其他外科设备 | |
| 视力保健设备 | 眼镜框架和镜片 |
| 隐形眼镜 |
| 白内障 |
| 青光眼 |
| 糖尿病视网膜病变 |
| 其他疾病适应症 |
| 医院 |
| 专业眼科诊所 |
| 流动外科中心(ASC) |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按设备类型 | 诊断和监测设备 | OCT扫描仪 |
| 眼底和视网膜相机 | ||
| 自动屈光仪和角膜曲率计 | ||
| 角膜地形图系统 | ||
| 超声成像系统 | ||
| 视野计和眼压计 | ||
| 其他诊断和监测设备 | ||
| 外科设备 | 白内障手术设备 | |
| 玻璃体视网膜手术设备 | ||
| 屈光手术设备 | ||
| 青光眼手术设备 | ||
| 其他外科设备 | ||
| 视力保健设备 | 眼镜框架和镜片 | |
| 隐形眼镜 | ||
| 按疾病适应症 | 白内障 | |
| 青光眼 | ||
| 糖尿病视网膜病变 | ||
| 其他疾病适应症 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 专业眼科诊所 | ||
| 流动外科中心(ASC) | ||
| 其他终端用户 | ||
| 地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
眼科设备市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值503.5亿美元，预计到2030年将达到689.8亿美元，复合年增长率为6.53%。
哪个设备类别产生最多收入？
视力保健产品，包括隐形眼镜和眼镜，占2024年收入的62%，使其成为最大的收入贡献者。
为什么流动外科中心对制造商重要？
ASC以7.67%的复合年增长率增长，需要紧凑的自动化设备，为供应商提供销售面向工作流程的设备和经常性服务费的机会。
AI如何改变糖尿病视网膜病变管理？
AI赋能的图像评分员提供专家级准确性，通过云订阅销售，扩大筛查能力并为技术供应商产生可预测的收入。
哪个地区为眼科设备提供最快增长？
由于医院基础设施扩张、近视管理项目和支持性政府保险计划，亚太地区以7.12%的复合年增长率增长至2030年。
当今市场主导什么竞争策略？
领先公司追求投资组合广度、经常性收入模式和综合分析，同时利用并购进入相邻的消费者或制药利基市场。
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