北美眼科药物和器械市场规模和份额
市场概述
研究期
2021 - 2030
估计的基准年
2024
预测数据期
2025 - 2030
市场规模 (2025)
39.34 十亿美元
市场规模 (2030)
51.35 十亿美元
增长率 (2025 - 2030)
4.70% CAGR
市场集中度
中
主要参与者
*免责声明:主要玩家排序不分先后
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
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Mordor Intelligence北美眼科药物和器械市场分析
北美眼科市场在2025年达到393.4亿美元,预计到2030年将达到513.5亿美元,年复合增长率为4.7%。增长较过去十年的激增有所放缓,但该行业继续扩张,因为近四分之三的严重视力损失仍可通过早期发现和及时护理得到预防。人口老龄化的趋势为白内障、青光眼和糖尿病眼病病例提供了稳定的增长动力,而私募股权支持的整合正在重塑竞争格局,以确保规模和技术优势。在医疗保险将医师报销削减2.8%之后,医疗机构的盈利能力面临短期压力,这促使提供者转向利润率更高的高端人工晶状体(IOL)、微创手术和持续给药植入物。
2025"年医疗保险医师费用表分析,"ascrs.org">[1]<span class="tooltip-text">美国白内障与屈光手术协会,
按产品分类,器械在2024年以60.3%的收入份额领先,而药物预计到2030年将以9.6%的复合年增长率扩张。
按疾病分类,白内障在2024年占北美眼科市场份额的27.6%;糖尿病视网膜病变预计在2025-2030年期间将以8.8%的复合年增长率增长。
按最终用户分类,医院在2024年占北美眼科市场规模的53.2%,而网上药房显示出最快的扩张速度,复合年增长率为11.9%。
按地理位置分类,美国贡献了2024年收入的81.5%,而墨西哥将在2030年前录得10.4%的复合年增长率。
北美眼科药物和器械市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
驱动因素
(~) 对复合年增长率预测的影响百分比
地理相关性
影响时间线
人口老龄化加速慢性眼科疾病患病率
+1.20%
北美,集中在美国中西部和东北部
长期(≥ 4年)
微创和图像引导眼科手术的技术突破
+0.80%
美国和加拿大,墨西哥渗透有限
中期(2-4年)
高端IOL和飞秒激光辅助白内障手术的采用增加
+0.60%
美国都市区,加拿大精选市场
中期(2-4年)
AI驱动的远程眼科扩大农村地区准入
+0.40%
美国和加拿大农村地区,墨西哥新兴应用
长期(≥ 4年)
企业视力福利计划推动常规眼科护理需求
+0.30%
美国企业市场,加拿大覆盖有限
短期(≤ 2年)
FDA突破性器械途径加速新型眼科技术
+0.20%
美国市场,溢出效应扩散到加拿大和墨西哥
中期(2-4年)
来源: Mordor Intelligence
人口老龄化加速慢性眼科疾病患病率
北美65岁及以上人口每年增长3.2%,一旦个体超过55岁中期阈值,视力质量急剧下降。近75万美国人已患有糖尿病性黄斑水肿,强化了对长期疾病管理解决方案的需求。[3]加拿大统计局,"加拿大社区健康调查:视力护理,"statcan.gc.ca 人口结构变化使眼科诊所即使在经济放缓期间也保持忙碌,因为未治疗的白内障、青光眼和视网膜疾病会迅速削弱功能独立性。老年人对恢复无眼镜视力的高端IOL也显示出更高的付费意愿,支持追加销售机会。农村县的劳动力短缺加剧了对远程筛查和验光师合作管理的需求,这与最近几个美国州授权的执业范围扩大相一致。
微创和图像引导眼科手术的技术突破
飞秒激光、机器人引导和实时光学相干断层扫描的进步正在缩短手术时间并减少操作者变异性。例如,爱尔康的Voyager Direct SLT设备消除了手动瞄准和对前房角镜的需要,同时治疗近500万患有青光眼的美国人。FDA突破性器械批准(例如,FYXS眼压调节泵)表明监管机构致力于有意义创新的快速扩散。在2025年因质量报告获得2.8%报销提升的门诊手术中心是快速采用者,因为较短的手术可以提高吞吐量。由于这些平台成本远超35万美元,资本支出倾向于多站点集团,加深了医疗实践整合趋势。
高端IOL和飞秒激光辅助白内障手术的采用增加
爱尔康的新Clareon PanOptix Pro提供94%的光利用率,承诺比早期三焦点镜片更好的夜视和减少光晕。与飞秒激光囊膜切开术配合,外科医生可以提供接近LASIK的屈光结果,无需外部眼镜,证明自费价格溢价的合理性。雇主资助的视力福利计划在内部研究将视觉质量与工作场所生产力联系起来后,已开始报销部分升级费用。墨西哥的医疗旅游提供者以比美国医院低40-60%的费用使用类似植入物,吸引跨境需求并支撑该国的两位数增长轨迹。虽然自由支配支出在经济衰退中下降,但患者调查显示,老年消费者现在将视力质量改善排在其他选择性手术之上。
AI驱动的远程眼科扩大农村地区准入
FDA批准的自主筛查系统如LumineticsCore和EyeArt可以通过单张眼底照片分诊糖尿病视网膜病变,但在美国内分泌诊所的采用率仍低于5%。大约24%的美国县缺乏眼科医生,另有12%没有验光师,使数百万人依赖于经常来得太晚的初级护理转诊。调查显示72%的验光师现在期望AI提高工作效率,这比疫情前的53%有所跳跃。加拿大联邦支持的数字健康战略鼓励远程筛查报销,促进省级试点项目将AI分诊与当日远程咨询捆绑。关键采用障碍仍然是工作流程重新设计和当算法与临床医生意见不一致时医疗法律责任的明确性。
约束因素影响分析
约束因素
(~) 对复合年增长率预测的影响百分比
地理相关性
影响时间线
先进器械高成本和有限手术报销
-0.90%
美国和加拿大,墨西哥影响最小
短期(≤ 2年)
药物-器械组合产品严格审批途径
-0.30%
美国监管重点,加拿大跟随
中期(2-4年)
专业光学元件供应瓶颈
-0.40%
全球影响,集中在美国和加拿大
中期(2-4年)
仿制药竞争压缩品牌药定价
-0.50%
北美,美国市场最强
长期(≥ 4年)
来源: Mordor Intelligence
先进器械高成本和有限手术报销
医疗保险2025年转换因子削减至32.35美元,将白内障费用降至521.75美元,在使用昂贵的飞秒激光时几乎不能覆盖一次性包装成本。加拿大省级计划仍仅报销使用单焦点镜片的手动超声乳化,使高端IOL完全由患者支付。小型医疗机构在没有明确数量管道的情况下犹豫是否为50万美元的手术平台融资,因此技术扩散偏向于企业集团和学术中心。基于诊所的手术的新兴趋势可能削减设施费用,但医疗保险尚未按服务地点区分付款,限制了近期缓解。
专业光学元件供应瓶颈
内窥镜和光学相干断层扫描中使用的高精度玻璃和梯度折射率光纤来自集中在东亚的少数供应商。2024年反复出现的贸易争端和港口拥堵将交货时间从六周延长到18周,迫使分销商配给库存。较大的集成器械制造商可以双源关键组件,但较小的创新者往往依赖单一供应商,在生产线停工时面临生产停顿或昂贵重新设计的风险。持续短缺使资本设备价格上涨4-6%,并使服务合同履行时间表复杂化。
细分分析
按产品分类:器械占主导地位,尽管药物加速发展
器械占2024年北美眼科市场收入的60.3%,反映了手术平台和诊断成像的资本性质。然而,药物将录得最快的9.6%复合年增长率,并预计在爱尔康的TRPM8激动剂Tryptyr干眼症药物和基因泰克的可再填充Susvimo植入物等产品上市的同时,提升其在北美眼科市场规模中的份额。高端白内障系统、飞秒激光和下一代超声超乳机器允许诊所收取更高的设施费用,保持设备需求健康。诊断器械制造商将AI算法集成到光学相干断层扫描中以自动化病理标记,进一步支持硬件升级。
制药创新者针对慢性护理。Susvimo持续递送雷珠单抗,将注射次数从每年12次减少到2次,提高依从性。仿制药压力影响第一代抗VEGF药物,但与贮库植入物结合的生物制剂模糊了曾经清晰的"器械"和"药物"界限,促使新的报销代码。视力护理配件--传统隐形眼镜和消费者太阳镜--由于绕过验光师渠道的网络零售商而看到利润稀释。总体而言,器械将保持更大的份额,但药物将占据到2030年的大部分增量增长。
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按疾病分类:白内障领导地位面临糖尿病视网膜病变激增
白内障治疗占2024年收入的27.6%,仍是北美眼科市场的最大单一贡献者。然而,糖尿病视网膜病变治疗预计将录得最快的8.8%复合年增长率,随着AI筛查扩大早期识别,扩大其在北美眼科市场份额中的部分。与年龄相关的白内障领域受益于高端IOL捆绑和同步散光矫正,提高每个手术的平均售价。
糖尿病视网膜病变获得动力,因为糖尿病患病率持续攀升,筛查缺口正在缩小。自主图像分析在视力损害前很久就检测到微动脉瘤,确保及时的抗VEGF或皮质类固醇干预。处于II/III期的基因疗法承诺通过单次注射获得多年疗效,扩大治疗候选者。年龄相关性黄斑变性仍占据相当收入,但随着雷珠单抗生物类似药进入,其增长放缓。青光眼转向结合持续释放植入物的微创手术,确保稳定但较慢的进展。
按最终用户分类:医院主导地位受到数字化颠覆挑战
医院产生了2024年53.2%的收入,受益于保险网络和全面的急诊覆盖。网上药房虽然今天规模较小,但预计将录得11.9%的复合年增长率,超越所有同行,到2030年为北美眼科市场规模增加显著份额。门诊手术中心(ASC)在较短住院时间上蓬勃发展,医疗保险的质量相关激励措施提升了他们的白内障病例量。零售光学连锁店因电子商务失去客流,但一些通过提供当日镜片磨边和沉浸式屈光检查亭来反击。
电子药房的增长源于直接向消费者运送的干眼症滴剂和慢性青光眼药物的处方续订,通常与虚拟随访捆绑。ASC将其组合扩展到联合白内障-IOL屈光包装,利用比医院能匹配的更低开销和更快周转。专科视网膜诊所捕获高利润生物制剂注射和持续药物递送植入物维护,而学术中心专注于复杂的眼表重建和基因治疗试验。
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备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
按国家分类:美国主导地位与墨西哥动力
美国在2024年以81.5%的收入巩固了北美眼科市场,并继续在邻国之前吸引技术上市。劳动力不足迫在眉睫,到2035年可能有30%的眼科职位仍然空缺,促使验光师治疗特权的立法扩展和对数字筛查网络的大量投资。医疗保险2.8%的费用削减压缩利润,但加速整合,如Cencora以46亿美元收购美国视网膜顾问公司,创建了跨21个州的190名医生网络。FDA突破性指定在不到三年内将多个AI引擎和持续鞘植入物推向市场,强化了该国的技术领导地位。
加拿大的眼科生态系统成熟但受政策约束。省级健康计划涵盖标准白内障摘除,使多焦点镜片和飞秒囊膜切开术成为自费升级。加拿大统计局注意到验光诊所96%的电子健康记录采用率,为初级护理遭遇期间无缝AI图像上传奠定了基础。联邦政府正在评估一项国家战略,该战略将汇集昂贵视网膜药物的采购,可能降低治疗成本并推动采用上升。劳动力分布反映人口密度,大西洋省份与不列颠哥伦比亚省相比面临更长的预约等待时间。
墨西哥录得最高增长,由连接美国退休人员与蒂华纳、蒙特雷和瓜达拉哈拉认证诊所的蓬勃发展的医疗旅游走廊推动。2024年等效协议允许进口由FDA或加拿大卫生部批准的器械,无需重复试验,缩短上市时间。私营部门保险公司在高免赔额计划中捆绑眼科包装,刺激不断增长的中产阶级对屈光手术和高端IOL的需求。哈利斯科州政府资助的远程眼科试点针对农村社区的糖尿病视网膜病变筛查,在十二个月内将转诊转换率翻了一倍。主要城市中心以外的视网膜亚专科供应缺口仍然存在,鼓励外国奖学金培训的外科医生建立卫星诊所。
竞争格局
北美眼科市场呈现分散所有制,尽管私募股权整合加速。爱尔康通过同意以3.56亿美元收购LENSAR加强其激光手术特许经营权,并推出Voyager Direct SLT以占领程序性青光眼细分市场。基因泰克利用其生物制剂专业知识获得Susvimo的FDA许可,现在定位为糖尿病视网膜病变和黄斑水肿的首个持续递送植入物,为公司提供强大的经常性收入流。
Cencora控制美国视网膜顾问公司85%的股份,展示了药物分销和临床服务交付之间的垂直整合,实现大规模抗VEGF小瓶的捆绑采购。中等器械创新者追求利基差异化:外科医生赞扬微创青光眼手术初创公司的支架改进,在不干扰未来滤过手术的情况下降低眼内压。农村远程筛查平台吸引风险投资,因为付费者将报销与记录的拯救视力结果保持一致。供应链脆弱性推动大型企业双源高精度光学器件,为无法满足二级制造商要求的数量阈值的小型进入者创造障碍。
战略路线图越来越多地聚焦于结合诊断AI、高端手术和慢性治疗的全周期护理模式。规模经济允许企业集团谈判多年采购协议,投资于结果跟踪并获得基于价值的报销试点资格。尽管如此,医生仍然对就业自主权敏感;一些人拒绝收购提议,更喜欢保持临床治理本地化的合资门诊中心。
北美眼科药物和器械行业领导者
爱尔康公司
卡尔蔡司医疗技术股份公司
海格史崔特集团
强生公司
博士伦健康公司(博士伦)
*免责声明:主要玩家排序不分先后
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
北美眼科药物和器械行业报告目录
1. 引言
2. 研究方法
3. 执行摘要
4. 市场格局
4.1 市场概述
4.2 市场驱动因素
4.2.1 人口老龄化加速慢性眼科疾病患病率
4.2.2 微创和图像引导眼科手术的技术突破
4.2.3 高端IOL和飞秒激光辅助白内障手术的采用增加
4.2.4 AI驱动的远程眼科扩大农村地区准入
4.2.5 企业视力福利计划推动常规眼科护理需求
4.2.6 FDA突破性器械途径加速新型眼科技术
4.3 市场约束因素
4.3.1 先进器械高成本和有限手术报销
4.3.2 药物-器械组合产品严格审批途径
4.3.3 专业光学元件供应瓶颈
4.3.4 仿制药竞争压缩品牌药定价
4.4 供应链分析
4.5 监管格局
4.6 技术展望
4.7 波特五力模型
4.7.1 新进入者威胁
4.7.2 买方议价能力
4.7.3 供应商议价能力
4.7.4 替代品威胁
4.7.5 竞争激烈程度
5. 市场规模与增长预测(价值)
5.1 按产品分类
5.1.1 器械
5.1.1.1 手术器械
5.1.1.1.1 人工晶状体
5.1.1.1.2 眼科激光
5.1.1.1.3 超声乳化系统
5.1.1.1.4 其他手术器械
5.1.1.2 诊断器械
5.1.1.2.1 光学相干断层扫描仪
5.1.1.2.2 眼底相机
5.1.1.2.3 眼压计
5.1.1.2.4 其他诊断器械
5.1.1.3 视力护理器械
5.1.1.3.1 隐形眼镜
5.1.1.3.2 镜片
5.1.2 药物
5.1.2.1 青光眼药物
5.1.2.2 视网膜疾病药物
5.1.2.3 干眼症治疗
5.1.2.4 抗过敏/抗炎药物
5.1.2.5 抗感染药物
5.1.2.6 其他药物
5.2 按疾病分类
5.2.1 青光眼
5.2.2 白内障
5.2.3 年龄相关性黄斑变性
5.2.4 糖尿病视网膜病变
5.2.5 炎症性疾病
5.2.6 屈光不正
5.2.7 其他疾病
5.3 按最终用户分类
5.3.1 医院
5.3.2 专科诊所和ASC
5.3.3 零售药房和光学商店
5.3.4 网上药房
5.4 按国家分类
5.4.1 美国
5.4.2 加拿大
5.4.3 墨西哥
6. 竞争格局
6.1 市场集中度
6.2 市场份额分析
6.3 公司简介(包括全球级别概览、市场级别概览、核心业务部门、可获得的财务数据、战略信息、关键公司的市场排名/份额、产品和服务、最新发展)
6.3.1 爱尔康公司
6.3.2 博士伦
6.3.3 卡尔蔡司医疗技术股份公司
6.3.4 依视路陆逊梯卡
6.3.5 海格史崔特集团
6.3.6 强生视觉
6.3.7 尼德克株式会社
6.3.8 拓普康株式会社
6.3.9 齐默集团
6.3.10 艾伯维(爱力根眼科护理)
6.3.11 诺华集团
6.3.12 罗氏(基因泰克)
6.3.13 参天制药株式会社
6.3.14 库柏视觉
6.3.15 青光眼公司
6.3.16 STAAR手术公司
6.3.17 科医人
6.3.18 Aerie制药
6.3.19 波士顿科学(ELLEX资产)
6.3.20 视觉工程技术公司
7. 市场机遇与未来展望
**竞争格局涵盖 - 业务概览、财务状况、产品和策略以及最新发展
北美眼科药物和器械市场报告范围
眼科器械是用于诊断和治疗各种眼科疾病(如白内障、青光眼和屈光不正)的设备。眼科药物治疗眼部感染和上述一些疾病。
北美眼科器械和药物市场按产品(器械(手术器械和诊断器械)和药物(青光眼药物、视网膜疾病药物、干眼症药物、过敏性结膜炎和炎症药物以及其他药物))、疾病(青光眼、白内障、年龄相关性黄斑变性、炎症性疾病、屈光不正、其他疾病)和地理位置(美国、加拿大和墨西哥)进行细分。报告为上述细分市场提供价值(百万美元)。
按产品分类
器械
手术器械
人工晶状体
眼科激光
超声乳化系统
其他手术器械
诊断器械
光学相干断层扫描仪
眼底相机
眼压计
其他诊断器械
视力护理器械
隐形眼镜
镜片
药物
青光眼药物
视网膜疾病药物
干眼症治疗
抗过敏/抗炎药物
抗感染药物
其他药物
按疾病分类
青光眼
白内障
年龄相关性黄斑变性
糖尿病视网膜病变
炎症性疾病
屈光不正
其他疾病
按最终用户分类
医院
专科诊所和ASC
零售药房和光学商店
网上药房
按国家分类
美国
加拿大
墨西哥
报告中回答的关键问题
北美眼科器械和药物市场预计在预测期间(2025-2030)将录得5%的复合年增长率
爱尔康公司、卡尔蔡司医疗技术股份公司、海格史崔特集团、强生公司和博士伦健康公司(博士伦)是在北美眼科器械和药物市场运营的主要公司。
报告涵盖北美眼科器械和药物市场历史市场规模的年份:2021、2022、2023和2024。报告还预测北美眼科器械和药物市场规模的年份:2025、2026、2027、2028、2029和2030。
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