马来西亚商业房地产市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029 年)

该报告涵盖马来西亚商业房地产市场,并按类型(办公楼、零售、工业、物流、多户住宅和酒店)和主要城市(吉隆坡、威省、加影、巴生和其他地区)进行细分马来西亚)。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值(美元)形式提供。

马来西亚商业房地产市场规模

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马来西亚商业房地产市场概要
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研究期 2020 - 2029
估计的基准年 2023
市场规模 (2024) USD 88.8亿美元
市场规模 (2029) USD 128.3亿美元
CAGR(2024 - 2029) 7.65 %
市场集中度 低的

主要参与者

马来西亚商业房地产市场主要参与者

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马来西亚商业地产市场分析

2024年马来西亚商业房地产市场规模估计为88.8亿美元,预计到2029年将达到128.3亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为7.65%。

  • 业内专家表示,2022年上半年(H1 22),纵观巴生谷、槟城、柔佛州新山、沙巴亚庇的房地产市场表现,工业房地产行业相对于工业房地产行业持续增长。零售业。由于电子商务渗透率不断上升,工业部门在过去几年中持续增长。长途运输的兴起增加了对仓库空间的需求以及全渠道零售的结构性变化。无论是利用优质资产的便宜货还是实施投资组合合理化活动,人们对出售或购买沙巴、柔佛和巴生谷的现有商业资产(土地或建筑物)有着浓厚的兴趣。物流和工业子行业仍然是房地产行业的新宠。随着人们在两年后退出流行病管理,医疗保健子行业显然有兴趣成为值得关注的另类投资。
  • 据行业专家称,马来西亚的房地产市场正在缓慢改善,因为买家仍在应对 COVID-19 的影响。根据该公司对马来西亚房地产市场的最新研究显示,2022年第二季度(Q2)有地房产销售价格指数环比上涨1.1%,同比上涨3.64%。同时,该指数也上涨了5.21%。有地房产销售需求指数有所上升,但环比下降 1.96%。尽管潜在购买者因负担能力和金融不稳定的挑战而望而却步,但该组织声称,这种模式表明有地房产仍然是首选的购买选择。这导致房屋需求放缓。
  • 与去年同期相比,马来西亚的房地产交易量在 2021 年前 9 个月小幅下降 1.78%,至 201,068 笔交易。然而,交易额反弹近 14%,至 2020 年近 980 亿马来西亚林吉特(221 亿美元),或高达约 112 亿马来西亚林吉特(25.3 亿美元)。 投资于办公、零售、酒店/休闲、工业和物流子行业- 2022-23 年行业将增加。开发商全面增加了对所有子行业的投资,表明 2022-23 年的投资活动较前两年有所增加。共同基金和房地产投资信托基金的经理增加了对工业和酒店资产的投资,在其他子行业的分布大致相等。贷款人减少了除办公室子行业之外的几乎所有子行业的风险敞口。

马来西亚商业房地产市场趋势

零售业增长加快

该国商业房地产(CRE)市场的大流行后结构趋势可能会加剧已经存在的失衡。这是因为自疫情爆发以来,办公和零售空间的空置率和租金率变得更糟,并且由于结构性变化,可能需要更长的时间才能好转。在马来西亚房地产市场,大规模交易的价值环比增长 61%(2021 年第四季度为 11.3 亿马来西亚林吉特(2.5 亿美元)),达到超过 18.2 亿马来西亚林吉特(4.8 亿美元)。

据第一太平戴维斯称,最重要的交易发生在吉隆坡,当时 Hap Seng Consolidated Bhd 支付了 8.68 亿马来西亚林吉特(1.9583 亿美元),从 TTDI KL Metropolis Sdn Bhd(一家独资公司)收购了 Jalan Duta 一块 15.3 英亩的空置商业用地。 Naza TTDI Sdn Bhd 的子公司)。该项目将建设一个综合用途开发项目,预计开发总价值为 87 亿马来西亚林吉特(19.6 亿美元)。

2021 年,建筑工程价值增长-5.0%,达到 1,120 亿马来西亚林吉特(252.7 亿美元),而 2020 年为 1,179 亿马来西亚林吉特(266 亿美元)。2022 年预算宣布,政府将投资 20 亿马来西亚林吉特(4.5 亿美元) )通过保证信贷住房计划向银行提供担保。它旨在帮助那些处于零工经济中的人,即有资金支付贷款但无法制作损益表的人,因为他们没有传统意义上的收入。

马来西亚商业房地产市场:2018年至2022年马来西亚公共建筑工程价值(十亿令吉)

政府在私营部门的支出增加

在 2021 年预算中,马来西亚政府宣布了一项人民保护和经济复苏 (PEMULIH) 援助计划,以支持可能使私营公司受益的建筑业。它包括政府项目的价格变动或价格变动 (VoP) 补贴。此前,建筑材料成本大幅增加,并为当地 G1-G4 承包商通过抽签和招标程序开展小型政府项目提供援助。它还允许使用新的土木工程、建筑和电力工作费率表,并允许延长时间(EoT)或延长受行动控制令(MCO)影响的政府项目供应和服务合同的合同受合同条款约束。

私营部门继续推动建筑活动,占已完成建筑工程价值 162 亿马来西亚林吉特(38.7 亿美元)的 58.7%,而公共部门占已完成建筑工程价值 114 亿马来西亚林吉特的 41.3% (27.2 亿美元)。住宅和非住宅建筑子行业的建筑工程价值在私营部门拥有的项目中仍然很大,分别占 37.9% 和 37.1%。与此同时,公共部门拥有的项目仍然以土木工程行业为支撑,所占份额为 69.4%。

马来西亚商业房地产市场:2018年至2022年马来西亚私人非住宅建筑的建筑工程价值,单位:十亿马来西亚林吉特

马来西亚商业地产行业概况

马来西亚商业房地产市场较为分散,许多参与者都有增长空间。马来西亚商业房地产市场的主要参与者包括 Conlay Construction、YTL Corporation、IJM Corporation、Ho Hup Construction Company 和 Renzo Builders。开发商正试图推出新的、成本更低的产品来满足当前的需求。不断发展的技术进步(例如新的房地产科技解决方案)在增加交易和更好地管理房地产资产方面推动了市场。

马来西亚商业房地产市场领导者

  1. Conlay Construction Sdn Bhd

  2. YTL Corporation Berhad

  3. IJM Corporation Berhad

  4. Ho Hup Construction Company Berhad

  5. Renzo Builders (M) Sdn. Bhd

*免责声明:主要玩家排序不分先后

马来西亚商业地产市场集中度
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马来西亚商业地产市场新闻

  • 2023 年 7 月: Skyworld Development Bhd 计划在吉隆坡推出新的商业项目,预计在截至 2024 年 3 月 31 日的本财政年度总开发价值将超过 10 亿令吉。Skyworld 将通过将其业务从吉隆坡扩展到雪兰莪州。
  • 2023 年 1 月:金务大有限公司旗下子公司将以 3.6 亿令吉收购万挠八块永久业权土地,总面积达 532 英亩。 Gamuda Land (Botanic) Sdn Bhd 从 Kundang Properties Sdn Bhd 购买了这些土地,用于混合开发,十年内总开发价值达 33 亿令吉。该集团表示,这些新土地计划于 2026 年推出,并将在未来六年为该集团的盈利做出贡献,因为金务大置地将继续专注于马来西亚和海外(即越南)的高价值机会。 、澳大利亚、新加坡和英国。

马来西亚商业房地产市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究成果

      1. 1.2 研究假设

        1. 1.3 研究范围

        2. 2. 研究方法论

          1. 3. 执行摘要

            1. 4. 市场洞察和动态

              1. 4.1 市场概况

                1. 4.2 市场驱动因素

                  1. 4.2.1 具有稳定的分销和仓储项目渠道的增长轨迹

                    1. 4.2.2 增加对大吉隆坡办公空间的投资

                    2. 4.3 市场限制

                      1. 4.3.1 大宗商品价格上涨

                      2. 4.4 市场机会

                        1. 4.4.1 正在进行的大型项目将对商业地产市场产生积极的乘数效应

                        2. 4.5 供应链/价值链分析洞察

                          1. 4.6 行业吸引力——波特五力分析

                            1. 4.6.1 供应商的议价能力

                              1. 4.6.2 买家/消费者的议价能力

                                1. 4.6.3 新进入者的威胁

                                  1. 4.6.4 替代产品的威胁

                                    1. 4.6.5 竞争激烈程度

                                    2. 4.7 政府法规和举措

                                      1. 4.8 技术趋势

                                        1. 4.9 对现有和即将进行的项目的见解

                                          1. 4.10 洞察一般经济和房地产贷款的利率制度

                                            1. 4.11 商业地产租金收益率洞察

                                              1. 4.12 深入了解活跃于房地产领域的房地产科技和初创企业(经纪、社交媒体、设施管理和物业管理)

                                                1. 4.13 COVID-19 对市场的影响

                                                2. 5. 市场细分

                                                  1. 5.1 按类型

                                                    1. 5.1.1 办事处

                                                      1. 5.1.2 零售

                                                        1. 5.1.3 工业的

                                                          1. 5.1.4 后勤

                                                            1. 5.1.5 多户型

                                                              1. 5.1.6 款待

                                                              2. 5.2 按主要城市

                                                                1. 5.2.1 吉隆坡

                                                                  1. 5.2.2 横跨北赖

                                                                    1. 5.2.3 加影

                                                                      1. 5.2.4 巴生

                                                                        1. 5.2.5 马来西亚其他地区

                                                                      2. 6. 竞争格局

                                                                        1. 6.1 市场集中度概览

                                                                          1. 6.2 公司简介

                                                                            1. 6.2.1 Conlay Construction Sdn Bhd

                                                                              1. 6.2.2 YTL Corporation Berhad

                                                                                1. 6.2.3 IJM Corporation Berhad

                                                                                  1. 6.2.4 Ho Hup Construction Company Berhad

                                                                                    1. 6.2.5 Renzo Builders (M) Sdn. Bhd.

                                                                                      1. 6.2.6 UEM Group

                                                                                        1. 6.2.7 Gamuda Berhad

                                                                                          1. 6.2.8 China Construction Development (Malaysia) Sdn. Bhd.

                                                                                            1. 6.2.9 NS Construction

                                                                                              1. 6.2.10 Malaysian Resources Corporation*

                                                                                            2. 7. 市场机会和未来趋势

                                                                                              1. 8. 附录

                                                                                                bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                                立即获取价格明细

                                                                                                马来西亚商业地产行业细分

                                                                                                商业房地产(CRE)是仅用于商业相关活动或提供工作空间而不是用作住宅的土地,属于住宅房地产类别。最常见的是,租户租赁商业房地产来开展产生现金的业务。该报告还涵盖了 COVID-19 对市场的影响。

                                                                                                马来西亚商业房地产市场按类型(办公、零售、工业、物流、多户住宅和酒店)和主要城市(吉隆坡、威省、加影、巴生和马来西亚其他地区)进行细分。该报告提供了所有上述细分市场的马来西亚商业房地产市场价值(美元)的市场规模和预测。

                                                                                                按类型
                                                                                                办事处
                                                                                                零售
                                                                                                工业的
                                                                                                后勤
                                                                                                多户型
                                                                                                款待
                                                                                                按主要城市
                                                                                                吉隆坡
                                                                                                横跨北赖
                                                                                                加影
                                                                                                巴生
                                                                                                马来西亚其他地区

                                                                                                马来西亚商业房地产市场研究常见问题解答

                                                                                                马来西亚商业房地产市场规模预计将在 2024 年达到 88.8 亿美元,并以 7.65% 的复合年增长率增长,到 2029 年将达到 128.3 亿美元。

                                                                                                2024年,马来西亚商业房地产市场规模预计将达到88.8亿美元。

                                                                                                Conlay Construction Sdn Bhd、YTL Corporation Berhad、IJM Corporation Berhad、Ho Hup Construction Company Berhad、Renzo Builders (M) Sdn. Bhd 是在马来西亚商业房地产市场运营的主要公司。

                                                                                                2023年,马来西亚商业房地产市场规模估计为82.5亿美元。该报告涵盖了马来西亚商业房地产市场的历史市场规模:2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了马来西亚商业房地产市场的规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                                马来西亚商业地产行业报告

                                                                                                Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年马来西亚商业房地产市场份额、规模和收入增长率统计数据。马来西亚商业房地产分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                                close-icon
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