中国汽车保险市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中国车险市场-按车险类型和分销渠道细分-增长、趋势和预测(2019 - 2024 年)

市场快照

CAGR
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR:

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市场概况

十年来,中国保险业实现了强劲增长。2016 年总保费收入增长 27.5%,达到 3.1 万亿元人民币(4900 亿美元),是行业自 2008 年以来的最强劲增长。截至 2018 年底,保险业总资产为 18.33 万亿元人民币(2.71 万亿美元) ),较年初增长 9.45%。2017 年末非寿险净保费总额为 2238.8 亿美元。2018 年统计数据显示,整体保费收入为 3.8 万亿元人民币(5625.2 亿美元),同比增长 3.92%。随着行业的调整,未来几年保费收入增长可能会加快。

银保监会数据显示,2019年一季度,中国车险业务占比下滑至57.68%。这与几年前汽车以超过 70% 的市场份额主导非寿险业务形成鲜明对比。

中国保险业仍在增长,并具有潜在的增长空间。目前外资保险公司的市场份额不大。然而,新出台的法规以及有利于其扩张的经济和社会增长动力。

报告范围

中国车险按车险类型划分,如第三方责任险和商业执照。此外,它按销售点代理、银行账户、经纪人和数字渠道等分销渠道进行细分。 

BY TYPE OF MOTOR INSURANCE
Third Party Liability
Commercial Insurance
BY CHANNEL OF DISTRIBUTION
Point of Sale Agents
Brokers
Banks Accounts
Digital Channels

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主要市场趋势

国内非寿险市场情景

中国保险业的强劲增长得益于2001年中国加入世界贸易组织后向国际保险公司开放市场,以及政府的扶持政策。据业内专家介绍,2017年中国成为全球第二大非寿险市场,保费收入超过2000亿美元。十年来,中国非寿险市场一直是全球重要的市场之一。它为全球的保险公司提供了巨大的机会和增长潜力。

放开汽车保险定价,削弱保险公司提高承保利润率的能力。然而,非车险保单的扩张可能会抵消车险增长放缓的影响。稳定的经济扩张和监管举措将提振对意外和健康政策等非汽车保险的需求。在政府于 2017 年 6 月进一步放开商业汽车保险以增加竞争后,保险公司降低了保费,因此汽车保费增长可能会放缓。如果 2018 年取消购买小排量汽车的税收优惠会抑制新车销售,则汽车保险量可能会受到进一步影响。

  • 城市化可能是非寿险需求的另一个关键因素。更城市化的人口通常会导致更高的机动车保有量,从而对汽车保险产生相应的影响。
  • 非寿险个人业务因 2002 年修订的《保险法》而得到提振,该修订授予非寿险公司提供短期健康和意外保险的适当认证许可。自 2016 年以来,随着在线保险的发展和创新短期健康保险的推出,增长进一步加快。
  • 中国非寿险市场由三大巨头——中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司——主导。截至一季度末,这三家公司在车险领域的市场份额合计为66.9%。截至 2017 年底,中国拥有 50 家外资保险公司、28 家寿险和 22 家非寿险业务。外国公司在短期内仅占寿险市场的 6%,非寿险市场的 2%。
  • 中国有 85 家非寿险公司,但最大的五家公司占据了最大的市场份额,合计 70%。这些保险公司的综合成本率从 2016 年的 98.3% 的加权平均值略微提高到 2017 年的 97.8%。这意味着当前的市场状况有利于这些大型保险公司。
Top Companies

改革后的汽车保险法规对行业的影响

在过去 10 年中,汽车行业一直是非寿险个人保险强劲增长的主要推动力。尽管如此,该行业仍处于起步阶段,高昂的渠道佣金和运营费用削弱了盈利能力。2014 年,原中国保险监督管理委员会 (CIRC) 发布了关于汽车关税的新指南,以改善保险范围并增加竞争对手之间的产品差异化。2015 年、2017 年和 2018 年 3 月连续放开汽车关税的举措加剧了汽车行业的竞争。尤其是综合成本率高的中小型保险公司,尤其感受到了压力。

整个 2018 年,保监会/银保监会和其他机构继续实施他们在 2017 年启动的持续改革。这些改革旨在解决过度风险,并重新引导中国保险业朝着长期可持续增长的方向发展。商业车险费率的自由化将限制保险公司提高利润率的能力,导致盈余增长放缓。

该行业在 2016 年前九个月报告了 9% 的个位数增长,而去年同期为 11.4%。车险是非寿险的主要业务类别,2016 年第三季度直接承保保费同比增长 9.28%,低于 2015 年的 12%。增长放缓的部分原因是首次试行放松管制商业车险定价由中国保监会 (CIRC) 推出,最初从 2015 年 6 月开始在中国六个地区推出,然后从 2016 年 1 月起在另外 12 个省市推出。放松管制会产生更高的购置成本作为市场竞争加剧。再加上新参与者的涌入,可能会进一步限制主要保险公司提高利润率的能力。

Car Sales China

竞争格局

中国车险市场竞争激烈,拥有主要国际参与者。中国汽车保险市场在预测期内呈现增长机会,预计将进一步推动市场竞争。中国车险市场占有相当大的份额,是一个可观察到的整合水平。但最近改革后的政府政策欢迎外国参与者以 100% 的所有权进入该国,这可能会提高主要参与者之间的竞争力,因为许多全球大型保险公司已经在争夺该国的潜在市场份额。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Executive Summary

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. MARKET INSIGHTS

    1. 3.1 China Current Economic and Insurance Industry Scenario

    2. 3.2 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Insurance Industry

    3. 3.3 Impact of Global Insurance Market on China Industry

    4. 3.4 Key Trends in China Insurance Industry and InsurTech Market

    5. 3.5 Review and Commentary on Chaina's Non-Life and Motor Insurance

    6. 3.6 Impact of China's Deregulation Policies on the Motor Insurance

    7. 3.7 Impact of Foreign/International Players on the China's Insurance Market

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    5. 4.5 Industry Structure Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY TYPE OF MOTOR INSURANCE

      1. 5.1.1 Third Party Liability

      2. 5.1.2 Commercial Insurance

    2. 5.2 BY CHANNEL OF DISTRIBUTION

      1. 5.2.1 Point of Sale Agents

      2. 5.2.2 Brokers

      3. 5.2.3 Banks Accounts

      4. 5.2.4 Digital Channels

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Strategies Adopted by Major Players

  7. 7. COMPANY PROFILES

    1. 7.1 China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd.

    2. 7.2 Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd.

    3. 7.3 Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd.

    4. 7.4 Sinosafe General Insurance Co. Ltd.

    5. 7.5 AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd.

    6. 7.6 Groupma AVIC Property Insurance

    7. 7.7 Allianz China General Insurance

    8. 7.8 Zurich General Insurance (Chine

    9. 7.9 PICC Property and Casualty

    10. 7.10 Ping An Property and Casualty Insurance Co. of China*

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MAJOR MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE CHINA INSURANCE INDUSTRY

  10. 10. FUTURE OF GENERAL AND MOTOR INSURANCE MARKET IN CHINA

  11. 11. APPENDIX

    1. 11.1 China General Insurance Key Statistics

    2. 11.2 Number of Active Motor Insurance Policies 2015-2018

    3. 11.3 Gross & Net Motor Insurance Written Premiums 2015-2018

    4. 11.4 Gross Motor Insurance Claims Incurred during 2015-2018

  12. 12. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

The China Motor Insurance Market market is studied from 2016 - 2026.

The China Motor Insurance Market is valued at 4.5% in 2016.

China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd., Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd., AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Zurich General Insurance (Chine are the major companies operating in China Motor Insurance Market.

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