中东欧（CEE）设施管理市场规模

中东欧（CEE）设施管理市场摘要

中东欧（CEE）设施管理市场分析

中东欧设施管理市场在上一年的价值为 216.7 亿美元，预计将以 5.26% 的复合年增长率增长，在预测期内达到 291.3 亿美元。

  • 由于城市化和工业化的首次扩张，设施管理部门被定义为提供维护支持、项目管理和用户管理，在过去二十年中显着增长。对此类解决方案和服务的需求不断增加，预计未来几年将增长。政府在交通、能源和建筑等方面的支出正在推高需求。大厦管理部门与其服务供应商签订合同，以提供他们的服务。合同管理包括人员、设备和其他服务。
  • 根据世界银行 2023 年 5 月公布的数据，2021 年波兰的城市人口几乎保持不变，约为 60.0%。2021年，捷克共和国的城市人口基本保持不变，约为75.21%。随着城市人口密度的增加和城市地区的扩张，对高效建筑维护和管理的需求也在增加。设施管理服务包括维护协助、用户管理和其他支持服务，以确保建筑物及其相关基础设施的平稳运行。预计如此巨大的城市化速度将推动所研究的市场。
  • 预计该地区对空调需求的增长将推动所研究的市场。例如，根据 JRIA（日本制冷空调工业协会）2022 年 7 月发布的数据，2021 年俄罗斯对空调设备的需求达到 1,916,000 台，其次是土耳其同年的 644,000 台、波兰的 183,000 台和匈牙利的 118,000 台。
  • 由于各种原因，设施管理成本优化可能具有挑战性。主要挑战之一是在保持所需服务质量水平的同时降低成本。此外，设施经理需要平衡维护和维修成本与新设备或升级的需求。另一个挑战是适应技术变革和创新，这可能需要大量的资本投资。
  • 大流行对设施管理行业产生了巨大影响，导致组织内设施经理的运营、战略和职能发生了重大转变。在 COVID-19 之后的未来，对转型、创造性解决方案和独特规划策略的需求不断增加。由于重点已转向增加与卫生相关的规则、更好的工作场所安全和清洁以及数字化的工作环境，因此采购和采购在 COVID-19 后的转型、恢复和重启中发挥着至关重要的作用设施管理行业。

土耳其将占据主要市场份额

  • 根据戴德梁行的数据，截至 2022 年底，伊斯坦布尔写字楼市场的总供应量为 646 万平方米。2022 年共完成交易 516,789 平方米，几乎是 2021 年的两倍。与去年相比，第四季度的租赁交易量增长了69%，总面积约为163,653平方米。
  • 根据 TurkStat 的数据，2022 年，办公楼的入住许可超过 2100 套。写字楼出租率的上升将促使商业大厦业主采用各种设施管理服务，以维持大厦的正常运作。这也将使该地区的FM参与者能够开发新的软FM和硬FM服务，以满足客户的各种需求。
  • 就政府和实体部门的最终用户需求而言，公共部门对土耳其设施管理市场的贡献比中东欧地区的任何其他地区都更重要，这主要是由于政府提供的预算有限，导致基本设施管理服务不断外包。捆绑服务合同有望从公共支出削减中受益，因为公共部门客户正在寻求减少供应商并削减成本。这与不断改进其运作的各种公共部门机构的发展相一致。
  • 零售业设施管理的一项主要职责是确保商店区域的安全、清洁和有吸引力。可以为维护技术人员分配清洁地板、洗手间和窗户以及组装和维护产品展示等任务。有时，装载架和其他用品也可能落到设施管理人员的手中。
  • 根据土耳其统计局的数据，与2021年同月相比，2022年11月经日历调整后的零售额和营业额分别增长了12.1%和125.4%。计算机、书籍和通信设备的销量增长最为显著，为33.7%。按行业划分的零售营业额方面，网上购物以148.6%的增幅领先。如此巨大的销售将推动市场需求。
中东欧（CEE）设施管理市场：土耳其办公楼的入住许可证数量（2019-2022）

中东欧（CEE）设施管理行业概况

随着重要的本地参与者进入商业领域，中东欧设施管理服务市场是分散的。例如，市场由 Strabag SE、Bilfinger SE、Dussmann Group、SIMACEK GmbH 和 OKIN Group 等本地参与者主导。当地参与者在市场上提供有竞争力的价格，这降低了供应商的议价能力，并使买家可以选择以最低的转换成本快速更换其设施管理供应商。

  • 2023年4月，英国电信集团扩大了与世邦魏理仕的合作伙伴关系，提供设施和项目管理服务，以管理其英国投资组合。超过7,500处房产将被覆盖，超过80,000名BT集团和Openreach的同事将从合同中受益。
  • 2023 年 3 月，国际设施服务提供商 Atalian Global Services 确认将其英国、爱尔兰和亚洲业务及其汽车部门 Aktrion 出售给 Clayton Dubilier & Rice （CD&R）。这家私人投资公司最近收购了OCS集团。这个新组织将产生超过20亿英镑的总营业额，在全球拥有超过130,000名员工，并在26个国家开展业务。
  • 2023 年 2 月，Dussmann 宣布将收购 Speidel GmbH 的所有 250 名员工以及部分资产和项目，Speidel GmbH 是一家总部位于格平根的中型工艺和服务公司，专注于电气和通信技术。通过此举，该公司正在加强其在建筑技术方面的能力。

中东欧 （CEE） 设施管理市场领导者

  1. Strabag SE

  2. Bilfinger SE

  3. Dussmann Group

  4. SIMACEK GmbH

  5. OKIN Facility (OKIN Group)

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
中东欧（CEE）设施管理市场集中度
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中东欧（CEE）设施管理市场新闻

  • 2023 年 6 月 - SPIE 收购了总部位于德国的 Enterprise Communications & Services GmbH，该公司为多元化的客户群提供技术信息和通信技术服务。
  • 2023 年 4 月 - 索迪斯的企业服务部门与 BAE Systems Munitions 的软硬 FM 合同延长四年。新合同的估计价值约为 1600 万英镑（~2059 万美元），为期四年。随着员工敬业度和福祉成为重中之重，索迪斯与BAE系统公司合作，转型和扩展其餐饮服务，在BAE系统公司各地点引入新的现场弹出式餐饮点。现在，餐食在八个厨房之一制作，这为员工提供了增强的用餐体验，使他们能够聚在一起吃饭、见面和联系。
  • 2023 年 3 月 - B+N Referencia Zrt. 首次推出自主研发的清洁机器人。在新闻发布会上，匈牙利领先的设施管理公司宣布在多个国内公共建筑和布达佩斯费伦茨李斯特国际机场部署20个新的内部制造的清洁机器人。

Table of Contents

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 研究期间的市场规模和估计
  • 4.3 行业吸引力 - 波特五力分析
    • 4.3.1 供应商的议价能力
    • 4.3.2 买家的议价能力
    • 4.3.3 新进入者的威胁
    • 4.3.4 替代品的威胁
    • 4.3.5 竞争激烈程度
  • 4.4 新冠肺炎疫情对行业的影响

5. 市场动态

  • 5.1 市场驱动因素
    • 5.1.1 商业活动反弹有望推动增长
    • 5.1.2 为了有效遵守卫生法规，主要垂直行业的公司越来越注重外包清洁和餐饮等非核心业务
    • 5.1.3 重视绿色和可持续的建筑实践
  • 5.2 市场限制
    • 5.2.1 市场分散，本地供应商众多，竞争日益激烈，预计将影响现有供应商的利润率
    • 5.2.2 成本优化问题，专业人才匮乏
  • 5.3 市场机会
  • 5.4 基础指标分析
  • 5.5 中东欧地区每平方面积平均设施管理成本

6. 市场细分

  • 6.1 通过奉献
    • 6.1.1 硬调频
    • 6.1.2 软调频
  • 6.2 按类型
    • 6.2.1 内部设施管理
    • 6.2.2 外包设施管理
  • 6.3 按国家
    • 6.3.1 波兰
    • 6.3.1.1 当前市场情况和外包 FM 份额
    • 6.3.1.2 按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）
    • 6.3.1.2.1 商业建筑
    • 6.3.1.2.2 零售
    • 6.3.1.2.3 政府和公共实体
    • 6.3.1.2.4 其他最终用户
    • 6.3.2 匈牙利
    • 6.3.2.1 当前市场情况和外包 FM 份额
    • 6.3.2.2 按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）
    • 6.3.2.2.1 商业建筑
    • 6.3.2.2.2 零售
    • 6.3.2.2.3 政府和公共实体
    • 6.3.2.2.4 其他最终用户
    • 6.3.3 罗马尼亚
    • 6.3.3.1 当前市场情况和外包 FM 份额
    • 6.3.3.2 按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）
    • 6.3.3.2.1 商业建筑
    • 6.3.3.2.2 零售
    • 6.3.3.2.3 政府和公共实体
    • 6.3.3.2.4 其他最终用户
    • 6.3.4 斯洛伐克共和国
    • 6.3.4.1 当前市场情况和外包 FM 份额
    • 6.3.4.2 按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）
    • 6.3.4.2.1 商业建筑
    • 6.3.4.2.2 零售
    • 6.3.4.2.3 政府和公共实体
    • 6.3.4.2.4 其他最终用户
    • 6.3.5 斯洛文尼亚
    • 6.3.5.1 当前市场情况和外包 FM 份额
    • 6.3.5.2 按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）
    • 6.3.5.2.1 商业建筑
    • 6.3.5.2.2 零售
    • 6.3.5.2.3 政府和公共实体
    • 6.3.5.2.4 其他最终用户
    • 6.3.6 捷克共和国
    • 6.3.6.1 当前市场情况和外包 FM 份额
    • 6.3.6.2 按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）
    • 6.3.6.2.1 商业建筑
    • 6.3.6.2.2 零售
    • 6.3.6.2.3 政府和公共实体
    • 6.3.6.2.4 其他最终用户
    • 6.3.7 火鸡
    • 6.3.7.1 当前市场情况和外包 FM 份额
    • 6.3.7.2 按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）
    • 6.3.7.2.1 商业建筑
    • 6.3.7.2.2 零售
    • 6.3.7.2.3 政府和公共实体
    • 6.3.7.2.4 其他最终用户
    • 6.3.8 波斯尼亚
    • 6.3.9 塞尔维亚
    • 6.3.10 克罗地亚
    • 6.3.11 俄罗斯

7. 竞争格局

  • 7.1 公司简介
    • 7.1.1 Strabag SE
    • 7.1.2 Bilfinger SE
    • 7.1.3 Dussmann Group
    • 7.1.4 SIMACEK GmbH
    • 7.1.5 OKIN Facility (OKIN Group)
    • 7.1.6 Vinci SA
    • 7.1.7 HGC Facility Management Services Srl
    • 7.1.8 B+N Referencia Zrt
    • 7.1.9 Cushman & Wakefield PLC
    • 7.1.10 ISS Facilities Services Inc.
    • 7.1.11 Sodexo
    • 7.1.12 Apleona GmbH
    • 7.1.13 CBRE Group
    • 7.1.14 Impel SA
    • 7.1.15 Janosik Es Tarsai Kft.
    • 7.1.16 Group Atalian
    • 7.1.17 REIWAG Facility Services GmbH
    • 7.1.18 SPIE Group
  • 7.2 供应商市场份额分析

8. 投资分析

**视供应情况而定
您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
立即获取价格明细

中欧和东欧 （CEE） 设施管理行业细分

设施管理服务涉及建筑维护、公用事业、维护运营、废物服务、安全等。这些服务进一步分为硬设施管理和软设施管理领域。

该研究通过分析服务提供商通过最终用户合同产生的行业营业额，跟踪中东欧地区与设施管理（FM）行业相关的趋势。该研究跟踪了为建筑运营和维护（机械和电气服务、供暖和通风、管道、建筑服务控制和管理系统、建筑织物便携式应用测试、消防系统、火灾报警和检测系统）、环境管理（能源管理服务、废物管理、回收服务）、信息技术和电信（信息技术系统的建立和维护、信息技术系统的建立和维护、信息技术管理、信息技术系统 软件包的引入）、支持服务（清洁、餐饮、自动售货机、快递服务、洗衣服务、邮局人员配备和管理、接待人员配备、保安）和物业管理（空间规划和设计、资产管理、物业收购和处置、搬迁管理）。

中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场按产品（硬 FM、软 FM）、类型（内部设施管理、外包设施管理）、国家（波兰（当前市场情景和外包 FM 份额）、最终用户（商业建筑、零售、政府和公共实体）、匈牙利（当前市场情景和外包 FM 份额）、最终用户（商业建筑、 零售、政府和公共实体）、罗马尼亚（当前市场情景和外包 FM 份额）、最终用户（商业建筑、零售、政府和公共实体）、斯洛伐克共和国（当前市场情景和外包 FM 份额）、最终用户（商业建筑、零售、政府和公共实体）、斯洛文尼亚（当前市场情景和外包 FM 份额）、最终用户（商业建筑、零售、 政府和公共实体）、捷克共和国（当前市场情景和外包 FM 份额）、最终用户（商业建筑、零售、政府和公共实体）、土耳其（当前市场情景和外包 FM 份额）、最终用户（商业建筑、零售、政府和公共实体）、波斯尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、俄罗斯）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。

通过奉献
硬调频
软调频
按类型
内部设施管理
外包设施管理
按国家
波兰当前市场情况和外包 FM 份额
按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
匈牙利当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
罗马尼亚当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
斯洛伐克共和国当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
斯洛文尼亚当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
捷克共和国当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
火鸡当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
波斯尼亚
塞尔维亚
克罗地亚
俄罗斯
通过奉献硬调频
软调频
按类型内部设施管理
外包设施管理
按国家波兰当前市场情况和外包 FM 份额
按最终用户划分的市场细分（高级摘要、研究期间的收入和市场前景）商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
匈牙利当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
罗马尼亚当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
斯洛伐克共和国当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
斯洛文尼亚当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
捷克共和国当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
火鸡当前市场情况和外包 FM 份额
商业建筑
零售
政府和公共实体
其他最终用户
波斯尼亚
塞尔维亚
克罗地亚
俄罗斯
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经常提出的问题

目前的中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场规模是多少？

中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 5.26%

谁是中东欧 （CEE） 设施管理市场的主要参与者？

Strabag SE、Bilfinger SE、Dussmann Group、SIMACEK GmbH、OKIN Facility (OKIN Group) 是在中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场运营的主要公司。

这个中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场涵盖哪几年？

该报告涵盖了中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。

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2024 年中欧和东欧 （CEE） 设施管理市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。中欧和东欧 （CEE） 设施管理分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。