德国设施管理市场 - 规模、份额和分析

Q: 目前的德国设施管理市场规模是多少？

预计德国设施管理市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 3.5% Read More

德国设施管理市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	3.50 %
市场集中度	中等
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

德国设施管理市场分析

从 2022 年到 2027 年，德国设施管理市场的复合年增长率预计将超过 3.58%。德国设施管理服务的增长归因于对定制内部和外包设施管理解决方案的需求不断增长。此外，主要城市商业和住宅建筑数量的增加推动了全国对设施管理服务的需求。

预计对商业地产的投资不断增长将增加该地区对设施管理服务的需求。从该国最近的事态发展来看，这一点非常明显。例如，2021 年 8 月，谷歌将在柏林-勃兰登堡州开设一个新的 Google Cloud 区域，并计划在可再生能源领域进行投资。该公司计划进一步投资德国向数字和可持续经济的过渡。该公司计划到2030年在数字基础设施和清洁能源方面投资约10亿欧元。
此外，基础设施的快速发展和对综合设施管理服务的日益关注预计将在未来几年对德国设施管理市场产生积极影响。
此外，设施经理的角色越来越引人注目，并且从运营转变为战略。这次 COVID-19 大流行是设施经理巩固新办公环境和员工在企业文化中在家工作的需求的机会。不过，预计会有更多的合规性，也涉及供应商。重点将更多地放在质量和结果上，而在固定的时间表上则更小。

德国设施管理市场趋势

对定制解决方案的需求不断增加

尽管外包FM具有巨大的收入潜力，但整个欧洲的服务正变得越来越商品化，很难实现有机增长。专注于生产力、用户体验和可持续性的服务集成和高级咨询服务将成为业务的常态。根据世邦魏理仕集团（CBRE Group）的数据，技术正在激发人们对管理工作空间和联合办公的兴趣，60%的租户认为服务式办公室将在未来三年内在管理他们的住宿需求方面发挥作用。
联合办公将需要众多组织、企业和个人共享空间，类似于托管工作空间，其中第三方提供空间和设施。正如它所标榜的那样，联合办公革命反映了专业人士和创意人士对自主性、缺乏等级制度、灵活性和社区的需求不断增长。
德国设施管理服务的增长归因于对定制内部和外包设施管理解决方案的需求不断增长。此外，主要城市商业和住宅建筑数量的增加推动了全国对设施管理服务的需求。基础设施的快速发展和对综合设施管理服务的日益关注预计将对所研究的市场产生积极影响。
此外，2021 年 7 月，英特尔宣布投资 200 亿美元，于 2021 年初开始在比利时、德国、法国和荷兰建设 8 家芯片工厂。这些发展为供应商提供了更多机会，为设施管理提供安全服务。总体而言，随着该地区制造设施的扩张增加，预计将推动对设施管理的需求。

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商业地产投资增加

根据房地产公司第一太平戴维斯的数据，2021年上半年，德国商业地产投资额约为229亿欧元。第二季度的投资额为 130 亿欧元，是该国自 Covid-19 大流行爆发以来任何季度的第二高，但仍比大流行前的五年平均季度额低约 17%。
因此，对商业地产的投资不断增长，预计将增加该地区对设施管理服务的需求。从该地区最近的事态发展来看，这一点非常明显。例如，2021 年 8 月，谷歌将在柏林-勃兰登堡州开设一个新的 Google Cloud 区域，并计划在可再生能源方面进行投资。该公司计划进一步投资德国向数字和可持续经济的过渡。该公司计划到2030年在数字基础设施和清洁能源方面投资约10亿欧元。
尽管围绕混合工作进行了所有讨论，但拥有长期租户的现代办公室仍然受到投资者的高度追捧。行业领导者日益增长的商业头脑以及从汽车工业到其他途径的经济多元化预计将增加该国对设施管理服务的需求。
此外，2021 年 10 月，能源和通信领域的独立多技术服务提供商 SPIE 与西门子能源续签了未来三年的合作伙伴关系。这家多技术服务提供商将负责西门子能源占用的385,000平方米办公和生产空间的技术设施管理。

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德国设施管理行业概况

德国设施管理市场与不同规模的多元化公司竞争激烈。随着组织继续进行战略投资以抵消他们目前正在经历的放缓，预计该市场将遇到多种合作伙伴关系、合并和收购。该地区的客户正在使用 FM 服务来提高其业务运营的便利性。市场包括主要解决方案和服务提供商，例如 Strabag SE、Bilfinger SE、Dussmann Group、Wisag Facility Service Holding GmbH 和 Compass Group PLC。

2022 年 2 月 - Bilfinger 与 Rock Tech Lithium 签署了一份关于德国工厂建设的谅解备忘录（MoU）。根据谅解备忘录，比尔芬格将超越工程、采购和施工管理服务。

德国设施管理市场领导者

Bilfinger SE
Dussmann Group
Compass Group PLC
Strabag SE
Wisag Facility Service Holding GmbH
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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德国设施管理市场新闻

2022 年 4 月 - 设施管理和技术建筑服务公司 Koberl Group 完成了对总部位于威斯巴登的空调和制冷承包商 Kriotec 的收购。此次收购将使该公司能够扩大其产品和服务组合。此外，通过收购 Kriotec Kalte- und Klimatechnik GmbH 和 Kriotec Gewerbekälte GmbH，该公司可以直接为客户提供制冷、制冷和空调技术，同时加强其在法兰克福/莱茵-美因地区的业务。
2021 年 4 月 - 领先的地理信息系统（GIS）解决方案提供商和软件开发商 VertiGIS 收购了长期开发合作伙伴 KMS Computer GmbH，后者是一家位于德国德累斯顿的领先计算机辅助设施管理（CAFM）软件专家。

德国设施管理市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 设施管理商品化趋势日益明显
- 5.1.2 商业地产投资不断增长
5.2 市场挑战
- 5.2.1 宏观环境持续变化

6. 市场细分

6.1 按设施管理类型
- 6.1.1 内部设施管理
- 6.1.2 外包设施管理
- 6.1.2.1 单调频
- 6.1.2.2 捆绑 FM
- 6.1.2.3 集成调频
6.2 按产品类型
- 6.2.1 硬调频
- 6.2.2 软调频
6.3 按最终用户
- 6.3.1 商业的
- 6.3.2 机构
- 6.3.3 公共/基础设施
- 6.3.4 工业的
- 6.3.5 其他的

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 Strabag SE
- 7.1.2 Bilfinger SE
- 7.1.3 Dussmann Group
- 7.1.4 Compass Group PLC
- 7.1.5 Wisag Facility Service Holding GmbH
- 7.1.6 Vinci SA
- 7.1.7 Spie Group
- 7.1.8 Aramark
- 7.1.9 Cushman & Wakefield PLC
- 7.1.10 ISS Facilities Services Inc.
- 7.1.11 Sodexo Inc.
- 7.1.12 Apleona GmbH
- 7.1.13 Kotter GmbH & Co. KG
- 7.1.14 Koberl Group
- 7.1.15 VertiGIS

8. 投资分析

9. 市场的未来

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德国设施管理行业细分

设施管理（FM）包含许多学科，通过整合人员、流程、场所和技术来确保建筑环境的功能、安全性、舒适性和效率。设施管理包括组织的建筑运营和维护、支持服务、环境管理和物业管理的管理方法和技术，以及通过标准化服务和简化最终用户流程来全面协调工作环境。

德国设施管理市场按设施管理类型（内部设施管理、外包设施管理（单 FM、捆绑 FM、集成 FM））、产品类型（硬 FM 和软 FM）、最终用户（商业、机构、公共/基础设施、工业）进行细分。

按设施管理类型	内部设施管理

	外包设施管理	单调频
		捆绑 FM
		集成调频
按产品类型	硬调频
	软调频
按最终用户	商业的
	机构
	公共/基础设施
	工业的
	其他的