欧洲设施管理市场规模

欧洲设施管理市场摘要

欧洲设施管理市场分析

2024年欧洲设施管理市场规模预计为3601.7亿美元，预计到2029年将达到4323.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.72%。

就成熟度和复杂程度而言，欧洲应该是设施管理服务最大的外包市场之一。

  • 当地小型公司专注于单一合同和单一服务解决方案，而该地区的设施管理业务则通过来自各大洲和国家的知名供应商的综合合同进行运营。它主要包括跨国公司选择在多个国家开展业务的服务提供商，因为单一合同可为各个分支机构提供便利。然而，考虑到区域动态，将设施管理和企业房地产结合起来的选择比以往任何时候都多。
  • 此外，设施管理 (FM) 涵盖组织的基础设施管理、管理建筑物的策略和程序以及工作场所的总体协调。对于组织来说，该系统标准化了服务并简化了程序，并由设施管理服务负责其余部分。
  • 过去十年来，在该地区开展业务的几家服务提供商一直致力于扩大其影响力，以利用对设施管理不断增长的需求，特别是考虑到当前外包非核心职能的趋势。今年 10 月，爱尔兰著名的本土综合设施管理提供商之一 Acacia 被德国同行 Apleona 收购，帮助 Apleona 提高其在爱尔兰的市场地位和服务水平。
  • 根据今年第二季度英国皇家测量师协会设施管理调查显示，除零售业外，大多数行业对 FM 服务的需求都有所增长，其中医疗保健和商业领域在过去 12 个月中增长最快。在接下来的一年里，超过 77% 的受访者预计整个 FM 行业的工作量将会增加，这表明该地区对该服务的需求总体上会增加。
  • 然而，调查还强调，在整个经济面临巨大的通胀压力的情况下，利润率已经恶化。净余额为-8%的贡献者预计来年利润率将收窄，低于第一季度+1%的读数。利润率的下降和宏观环境的持续变化继续困扰着欧洲的设施管理市场。
  • COVID-19 的爆发对设施管理公司的业务产生了复杂的影响。人们行动自由的限制导致众多客户站点的项目工作和活动水平下降。由于身体接触和满足客户需求的情况减少，大流行的封锁损害了主要市场参与者的利益。尽管如此，大流行后的世界也鼓励更多的欧洲组织探索服务设施，以提高卫生水平，确保员工满意度和安全，并随着线下工作的恢复而增强客户体验。

大数据使设施管理团队能够提高效率、可持续性和成本节约

  • 设施管理在过去几年中发展迅速，给欧洲行业带来了广泛的变化。随着与数据、颠覆、不断发展的设施和新工作场所概念相关的趋势越来越受到关注并变得越来越流行，该地区的设施管理正在经历范式转变。
  • 此外，多个部门已成功使用外包 FM，包括公共部门、零售、专业服务、医疗保健、技术、物流、制造和教育。 FM 服务所关注的领域差异很大，主要取决于其类型、公司规模及其运营行业。这不是一刀切的方法。一些组织只需要单一的服务解决方案提供商，而其他大型组织则寻求提供完整设施管理解决方案的捆绑服务。它还改变了客户组织生成的数据的类型和数量，大数据等数据分析工具可以帮助几乎所有规模的组织及其合同。
  • 根据 2022 年第二季度 RICS 英国设施管理调查，约 80% 的受访者表示 2022 年第二季度数据分析投资有所增加，而第一季度这一比例约为 60%。该调查还强调，约 65% 的受访者将能源管理视为可持续发展领域之一，记录了设施管理方面的最高投资。这可能是由于智能建筑管理系统的部署，利用多个传感器作为物联网解决方案的一部分生成大量数据，这需要大数据等主动数据分析工具来实现实时和长期输出。
  • 调查还强调，35% 的受访者在第一季度获得了捆绑服务合同。欧洲市场的趋势是从内部提供服务发展到捆绑服务，并进一步发展为单一合同的综合设施管理方法。它提供广泛的服务和长期合同，增加价值，推动更好的质量和规模经济，并增加对需要专业知识的外包服务的需求。
  • 随着 FM 组织开发先进和创新技术，未来的重要数据投资将会增加。各公司将通过创建完整的物联网系统、建立分析技能以及利用增强现实和人工智能 (AI) 来加强 BDA 投资。 FM 组织必须与技术公司、顾问和高等教育机构合作，扩大应用程序的企业级使用范围。
  • 据Cloudscene统计，截至2022年10月，德国拥有487个数据中心，是欧洲数据中心数量最多的国家之一。德国的互联网普及率高达89.6%。这些事实表明数据处理能力的潜在发展，这主要是由大数据等工具驱动的。设施经理确保数据中心始终可访问、安全并以最佳状态运行。大数据等技术的出现，需要部署充足的数据中心存储。
欧洲设施管理市场：数据中心数量，按国家/地区划分，欧洲 2021 年

欧洲设施管理行业概况

欧洲设施管理市场竞争激烈，拥有不同规模的多元化公司。随着组织继续进行战略投资以抵消当前所经历的经济放缓，该市场将遇到多种合作伙伴关系、合并和收购。该地区的客户正在采用 FM 服务来提高业务运营的便利性，并通过节能设施管理服务解决能源危机。

2022 年 10 月 - ISS A/S 宣布从母公司 Livit AG 手中收购位于瑞士的设施管理公司 Livit FM Services AG。被收购公司的整合将于 2023 年第一季度完成，接管清洁和技术服务领域的 670 多名员工和关键客户合同。

2022 年 6 月 - Mitie Group plc 同意收购 Custom Solar Ltd，以加强其脱碳产品。该公司最初将支付 800 万英镑（1000 万美元或 930 万欧元），并在 2025 财年结束前进一步支付 440 万英镑（536 万美元）。它涉及接管 Custom Solar 的绩效目标，该公司为公共和私营部门客户开发、设计、安装和维护太阳能系统。该公司将以无现金、无债务的方式收购该业务。

2022 年 3 月——该公司与 Mitie 签订了一份价值数百万英镑的五年期新合同，为 BAE Systems 提供完全集成的设施管理 (FM) 服务。该合同将 BAE Systems 四个部门的各种协议统一到一起，涵盖英国各地的 26 个 BAE Systems 站点。作为合同的一部分，Mitie 将提供各种 FM 服务，包括餐饮、害虫防治、机械、电气、建筑织物维护、清洁、接待、废物管理、园艺和邮件收发室。

欧洲设施管理市场领导者

  1. https://www.cbre.co.uk/

  2. https://www.mitie.com/

  3. https://www.emcorgroup.com/

  4. https://www.g4s.com/en-ie

  5. https://www.uk.issworld.com/

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
欧洲设施管理市场集中度
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欧洲设施管理市场新闻

  • 2022 年 6 月 - G4S 获得了运营和管理英国最大监狱之一的合同延期，该监狱合并了一个独立的青少年罪犯机构 (YOI)，该公司在过去 25 年来一直管理该机构。
  • 2022 年 5 月 - Mitie Group PLC 获得了一份价值 1.86 亿美元的合同，为直布罗陀的英国武装部队提供基本服务。合同范围包括英国国防部 (MOD) 位于直布罗陀的庄园的维修、保养、维护工作和复杂设施管理。
  • 2022 年 4 月 - 世邦魏理仕宣布与微软合作，提供显着增强和差异化的技术产品套件，为具有类似分布式站点足迹的大型零售商和公司提供服务。此次合作将 CBRE 与 Microsoft 不断发展的 Dynamics 365 Field Services 平台结合起来。

欧洲设施管理市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 行业吸引力-波特五力分析
    • 4.2.1 供应商的议价能力
    • 4.2.2 消费者的议价能力
    • 4.2.3 新进入者的威胁
    • 4.2.4 替代品的威胁
    • 4.2.5 竞争激烈程度
  • 4.3 欧洲硬（MEP）和软（服务）FM 的主要市场趋势
  • 4.4 COVID-19 对设施管理行业的影响

5. 市场动态

  • 5.1 市场驱动因素
    • 5.1.1 FM 商品化趋势不断增强
    • 5.1.2 重新强调工作场所优化和生产力
  • 5.2 市场挑战
    • 5.2.1 利润率下降，宏观环境持续变化

6. 市场细分

  • 6.1 按设施类型 管理类型
    • 6.1.1 内部设施管理
    • 6.1.2 外包设施管理
    • 6.1.2.1 单调频
    • 6.1.2.2 捆绑调频
    • 6.1.2.3 综合调频
  • 6.2 按最终用户
    • 6.2.1 商业楼宇
    • 6.2.2 零售
    • 6.2.3 政府和公共实体
    • 6.2.4 制造业和工业
    • 6.2.5 其他最终用户
  • 6.3 国家
    • 6.3.1 英国
    • 6.3.2 德国
    • 6.3.3 法国
    • 6.3.4 意大利
    • 6.3.5 西班牙
    • 6.3.6 欧洲其他地区

7. 竞争格局

  • 7.1 公司简介*
    • 7.1.1 CBRE Group
    • 7.1.2 Mitie Group PLC
    • 7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
    • 7.1.4 Atlas FM Ltd
    • 7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
    • 7.1.6 ISS Global
    • 7.1.7 JLL Limited
    • 7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
    • 7.1.9 Andron Facilities Management
    • 7.1.10 Kier Group PLC
    • 7.1.11 Vinci Facilities Limited
    • 7.1.12 Compass Group
    • 7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
    • 7.1.14 Aramark Corporation
    • 7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
    • 7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
    • 7.1.17 Apleona GmbH

8. 投资分析

9. 市场的未来

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欧洲设施管理行业细分

设施管理 (FM) 融合了许多学科，通过整合人员、流程、场所和技术来确保建筑环境的功能性、安全性、舒适性和效率。 FM 服务提供商通过维护组织最重要和最有价值的资产（例如财产、设备、建筑物和其他）的责任来为企业的利润做出贡献。

欧洲的设施管理市场按设施管理类型（内部设施管理、外包设施管理（单一 FM、捆绑 FM 和集成 FM））、最终用户（商业建筑、零售、政府和公共实体）细分、制造业和工业）以及国家/地区（德国、英国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他国家/地区）。

上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）表示。

按设施类型 管理类型
内部设施管理
外包设施管理 单调频
捆绑调频
综合调频
按最终用户
商业楼宇
零售
政府和公共实体
制造业和工业
其他最终用户
国家
英国
德国
法国
意大利
西班牙
欧洲其他地区
按设施类型 管理类型 内部设施管理
外包设施管理 单调频
捆绑调频
综合调频
按最终用户 商业楼宇
零售
政府和公共实体
制造业和工业
其他最终用户
国家 英国
德国
法国
意大利
西班牙
欧洲其他地区
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欧洲设施管理市场研究常见问题解答

欧洲设施管理市场有多大？

欧洲设施管理市场规模预计到 2024 年将达到 3601.7 亿美元，复合年增长率为 3.72%，到 2029 年将达到 4323.4 亿美元。

目前欧洲设施管理市场规模有多大？

2024年，欧洲设施管理市场规模预计将达到3601.7亿美元。

谁是欧洲设施管理市场的主要参与者？

https://www.cbre.co.uk/、https://www.mitie.com/、https://www.emcorgroup.com/、https://www.g4s.com/en-ie、https://www.uk.issworld.com/ 是欧洲设施管理市场的主要公司。

欧洲设施管理市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？

2023年，欧洲设施管理市场规模估计为3472.5亿美元。该报告涵盖了欧洲设施管理市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了欧洲设施管理市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

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欧洲设施管理行业报告

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