血液制品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 56.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 76.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.23% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence血液制品市场分析
血液制品市场规模在2025年估值为565.5亿美元，预计到2030年将达到765.0亿美元，期间复合年增长率为6.23%。这一增长轨迹得到了自动化成分分离技术日益普及、病原体减少平台的推广以及外科手术量稳步增长从而提升输血需求的支持。血浆衍生治疗药物，特别是免疫球蛋白的平行扩张，突显了向精准医疗和慢性疾病管理的转变。血浆分离公司间的整合正在降低每升成本并改善供应韧性，而新型抗凝剂类别如XI因子抑制剂正在扩大临床应用案例。在各地区，北美的稳健监管框架和亚太地区的产能建设创造了平衡的供需动态，支撑血液制品市场的长期增长。
主要报告要点
- 按产品类型分，血液衍生物在2024年以48.45%的收入份额领先，而血液成分预计在2030年前将以8.56%的复合年增长率增长。
- 按血液稀释剂分，抗凝剂在2024年占据血液制品市场61.45%的份额，而血小板聚集抑制剂预计在2025-2030年期间以8.73%的复合年增长率增长。
- 按应用分，肺栓塞在2024年占血液制品市场规模的27.56%，而肾功能损害显示出2025-2030年期间9.24%复合年增长率的最快扩张。
- 按终端用户分，医院和外科中心在2024年占据血液制品市场45.89%的份额；血液和血浆库在2030年前表现出最快的9.65%复合年增长率。
- 按地理位置分，北美在2024年以38.54%的份额占主导地位，而亚太地区以7.56%的复合年增长率登记了最高的地区增长速度。
全球血液制品市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球外科手术量增长 | +1.2% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 慢性和血液系统疾病患病率上升 | +1.5% | 亚太新兴市场 | 长期（≥4年） |
| 政府对血液采集基础设施支持增加 | +0.8% | 亚太核心地区；溢出到中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 血液筛查和处理技术进步 | +1.1% | 北美和欧盟；扩展至亚太 | 短期（≤2年） |
| 血浆衍生治疗药物组合扩展 | +1.3% | 全球，在欧洲和北美最强 | 长期（≥4年） |
| 新型口服抗凝剂采用增长 | +1.0% | 全球，在发达市场快速普及 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球外科手术量增长
择期和创伤相关手术在2025年反弹，推动红细胞浓缩液和血浆成分需求。美国医院骨科手术数量同比增长8%，促进成分储存和快速型匹配测试的升级。西欧也可见类似势头，微创技术鼓励门诊手术，但仍需要术前血液匹配。自动化交叉匹配分析仪和数字血库软件缩短周转时间，提高每个捐献单位的利用率。这些发展加强了血液制品市场的收入可见性。
慢性和血液系统疾病患病率上升
慢性肾病、血液系统癌症和血友病在亚太地区持续上升，扩大了对血浆衍生免疫球蛋白和凝血因子的经常性需求[1]世界卫生组织，《2024年全球血液安全和可用性状况报告》，WHO，who.int。中国和印度的政府报销清单现在包括皮下免疫球蛋白治疗，加速患者获得治疗。跨国公司通过增加分离生产线和捐献中心来回应，而国内公司则合作进行技术转移。广泛的疾病负担确保了血液衍生物的长期需求，加强了血液制品市场的可持续增长。
政府对血液采集基础设施支持增加
印度尼西亚首个血浆分离工厂设计年产能60万升，计划于2026年完成，展示了新兴经济体如何优先考虑国内自给自足。欧盟人体来源物质法规（2024/1938）要求统一采集标准，预计需要200万新的志愿捐献者[2]欧洲议会，《欧盟法规2024/1938关于人体来源物质》，europarl.europa.eu。日本和韩国的国家赠款补贴血液分离设备，扩大捐献者群体并实现采集实践现代化。这些财政激励措施支撑基础设施现代化，扩大血液制品市场。
血液筛查和处理技术进步
泰尔茂血液和细胞技术公司的Reveos系统将手工步骤从26步减少到9步，可同时处理四个全血单位，提高每次捐献的成分产量。Cerus公司的INTERCEPT平台在2024年实现20%的收入增长，因为加拿大血液服务机构采用100%病原体减少处理。欧洲的机器人采血试点达到95%的首次穿刺成功率，缓解人员配备限制并改善捐献者体验。这些创新共同提高了生产力和安全性，扩大了血液制品市场的临床吸引力。
限制因素影响分析
| 限制因素影响分析 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 输血传播感染风险 | -0.7% | 全球；发展中地区尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 先进血液制品技术成本高昂 | -0.9% | 全球；成本敏感市场 | 中期（2-4年） |
| 供体血浆和肝素供应链约束 | -0.6% | 北美、欧洲、亚太 | 短期（≤2年） |
| 发展中地区冷链和储存设施不足 | -0.8% | 非洲、亚太和拉美部分地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
输血传播感染风险
乌干达的研究报告显示，捐献者中输血传播感染的患病率为13.8%，其中HBV和HCV显著偏高。虽然病原体减少系统将疟疾传播风险降低了87%，但预算限制阻碍了在威胁最大的地区的采用。国际捐助机构资助试点项目，但可扩展性滞后于感染增长。持续的差距强调了对可负担灭菌技术的需求，抑制了血液制品市场的绝对增长。
先进血液制品技术成本高昂
全自动分离生产线需要数百万美元的资本支出，而实验室培养血液目前每单位成本2000美元。较小的血液中心尽管有长期效率收益，但难以证明升级的合理性。在发展中市场，进口一次性用品的关税壁垒推高运营费用。公私合作伙伴关系和分层定价模式正在兴起以弥合可负担性，但在定价进一步下降之前，成本压力限制了血液制品市场内下一代工具的更广泛推广。
细分市场分析
按产品类型：尽管成分创新，血液衍生物仍占主导
血液衍生物占2024年收入的48.45%，以强劲的免疫球蛋白和凝血因子需求为支撑。肺栓塞细分市场占2024年血液制品市场规模的27.56%份额，支持急性环境中衍生物消费。CSL Behring免疫球蛋白销售增长20%，得益于每升血浆采集成本下降22%，说明有利于大型分离商的规模经济。Reveos等自动化系统推动血液成分8.56%的复合年增长率，每单位提供更高的血小板和红细胞产量，降低浪费，并通过超冷却保存将储存时间从42天延长至63天。医院对成分特异性输血协议的日益采用支撑了血液制品市场的这一扩张。
衍生物管线保持强劲。基立福公司预计Yimmugo在FDA批准后七年内累计销售10亿美元。欧洲政府目标在2030年前实现白蛋白80%自给自足，刺激国内合同分离项目。全血机器人技术和人工替代品的平行进步提供长期替代方案，但需要时间来替代现有衍生物。因此，衍生物保持领先地位，即使成分创新提升了血液制品市场的效率和盈利能力。
备注: 购买报告时提供所有单独细分市场的份额
按血液稀释剂：抗凝剂主导地位面临创新压力
抗凝剂占2024年收入的61.45%，反映了根深蒂固的临床指南和医生熟悉度。Abelacimab，一种XI因子抑制剂，在心房颤动试验中与利伐沙班相比减少出血67%，推动血小板聚集抑制剂以8.73%的复合年增长率增长。阿哌沙班仍是澳大利亚处方最多的口服抗凝剂，2024年给卫生系统带来5亿美元成本。肺栓塞细分市场占血液制品市场27.56%的份额，加强了急诊和慢性环境中抗凝剂的用量。
四因子凝血酶原复合物浓缩液在心脏手术中正在取代冷冻血浆，将大出血降低近50%。纤维蛋白溶解剂保持稳定需求，但面临来自重组止血药物日益激烈的竞争，后者缩短输注时间。随着XI因子药物进入后期开发阶段，处方模式可能转向，但既定的抗凝剂将在预测期内继续支撑血液制品市场的收入。
按应用：肺栓塞领先地位受到肾脏增长挑战
肺栓塞在2024年占收入份额的27.56%，得到升级成像和风险分层工具的支持，这些工具鼓励早期干预。在这一队列中，XI因子抑制剂预计将获得份额，因为它们在高血栓状态下最小化出血风险。肾功能损害治疗以9.24%的复合年增长率扩张，反映亚太地区慢性肾病患者基数增长以及专业抗凝协议的需要。基于肾小球滤过率的精准给药算法正在改善安全性并减少再入院，提高肾脏科诊所的采用率。
血小板增多症管理利用新型聚集抑制剂，癌症相关血栓症推动低分子量肝素的额外采用。儿科抗凝仍属小众但随着安全数据变得更加稳健而有望增长。这些转变说明了定制治疗如何维持血液制品市场内需求多样化。
备注: 购买报告时提供所有单独细分市场的份额
按终端用户：医院主导地位转向专业中心
医院和外科中心获得2024年收入的45.89%，受益于综合血液管理项目，该项目在美国领先学术中心将浪费减少12%。尽管如此，血液和血浆库将以9.65%的复合年增长率增长，因为血液分离自动化在没有额外捐献的情况下实现更高通量，提高地区血液系统的成本效率。Sanquin的Reveos全国推广增加了相当于每年9万个额外血小板池的产能，而无需额外捐献者。
门诊手术中心部署床旁血红蛋白测试，将术前筛查缩短至五分钟，支持分散护理。家庭保健提供者越来越多地使用毛细血管采集装置，提供静脉质量样本，扩大慢性疾病监测的获取途径。不断变化的终端用户组合突显了血液制品市场的灵活性和覆盖面。
地理分析
北美保持2024年收入的38.54%，依托350个CSL血浆捐献中心和Rika采集系统的快速普及，后者将捐献时间缩短15分钟。该地区详尽的监管议程，计划在2025年推出五份血液相关指导文件，加速技术批准和采用[3]联邦公报，《血液制品咨询委员会续期》，federalregister.gov。然而气候干扰影响供应：美国红十字会在2024年7月极端高温和暴风雨期间库存下降25%。
亚太地区录得最高的7.56%复合年增长率。泰尔茂在杭州的1500万美元工厂增强本地生产，而印度尼西亚的血浆分离项目快速推进地区自给自足。奈良医科大学的日本人工血液项目可能以两年保质期和通用兼容性革新急救输血。
欧洲在新SoHO法规下专注于自主性，要求200万额外捐献者和成员国间通用质量标准。英国在国内分离合同的帮助下有望在2025年实现25%免疫球蛋白自给自足。荷兰Sanquin采用自动化处理展示了技术如何减少对增量捐献的依赖。这些地理动态共同加强了血液制品市场平衡的全球前景。
竞争格局
血液制品市场高度集中。CSL、武田和基立福的血浆治疗收入总和超过300亿美元，使顶级公司在与监管机构和付费方的谈判中具有议价能力。CSL通过将每升血浆采集成本削减22%并推出血友病B基因治疗HEMGENIX，在2024年将利润提高15%。基立福公布659.2亿欧元收入，但正在评估剥离以精简债务。
战略重点转向垂直整合和技术差异化。Haemonetics以6700万美元剥离其全血部门，专注于利润率更高的血液分离和血浆系统。Cerus收入增长20%，因为其INTERCEPT平台成为加拿大血液服务机构的标准。设备创新者追求机器人技术，而生物技术新进入者开发实验室培养血液和人工替代品，可能颠覆现有血浆分离。
白色空间机会包括分散测试、新兴市场分离和病原体失活红细胞产品。然而，辉瑞在FDA批准后停产Beqvez基因治疗突显了高价先进治疗的市场接受挑战。总体而言，将规模与技术优势相结合的公司最有可能在血液制品市场获得份额。
血液制品行业领导者
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CSL Behring
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武田制药公司
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武田制药公司百特国际
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基立福公司
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Octapharma AG
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：赛诺菲获得FDA批准Qfitlia（fitusiran），每年六次注射将血友病A和B年出血发作次数减少71-73%。
- 2025年3月：DHL集团收购CRYOPDP，增强15个国家血液制品和细胞治疗的冷链能力。
- 2025年2月：辉瑞因有限普及而停止Beqvez商业化，尽管获得FDA批准，说明高端基因治疗的采用障碍。
- 2025年2月：泰尔茂血液和细胞技术与美国血液中心合作在美国推出Reveos，在一次离心中自动化四单位全血分离。
- 2025年1月：Haemonetics公司以6780万美元向GVS出售其全血资产，专注于血液分离和血浆技术。
全球血液制品市场报告范围
血液制品涉及从采集到储存并转移到医院用于危重病例的典型血站流程。血液在危及生命的情况下、手术支持治疗、化疗以及干细胞和器官移植中成为必需因素。
血液制品市场按产品类型（血液成分、全血和血液衍生物）、血液稀释剂（纤维蛋白溶解剂、抗凝剂和血小板聚集抑制剂）、应用（血小板增多症、肺栓塞、肾功能损害和其他应用）和地理位置（北美（美国、加拿大和墨西哥）、欧洲（德国、英国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和亚太其他地区）、中东和非洲（海湾合作委员会、南非和中东非洲其他地区）以及南美洲（巴西、阿根廷和南美其他地区））进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 全血 | |
| 血液成分 | 红血细胞 |
| 血小板 | |
| 血浆 | |
| 血液衍生物 | 免疫球蛋白 |
| 凝血因子VIII和IX | |
| 白蛋白 |
| 抗凝剂 |
| 纤维蛋白溶解剂 |
| 血小板聚集抑制剂 |
| 血小板增多症 |
| 肺栓塞 |
| 肾功能损害 |
| 其他应用 |
| 医院和外科中心 |
| 血液和血浆库 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 全血 | |
| 血液成分 | 红血细胞 | |
| 血小板 | ||
| 血浆 | ||
| 血液衍生物 | 免疫球蛋白 | |
| 凝血因子VIII和IX | ||
| 白蛋白 | ||
| 按血液稀释剂 | 抗凝剂 | |
| 纤维蛋白溶解剂 | ||
| 血小板聚集抑制剂 | ||
| 按应用 | 血小板增多症 | |
| 肺栓塞 | ||
| 肾功能损害 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院和外科中心 | |
| 血液和血浆库 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
血液制品市场目前价值是多少？
血液制品市场规模在2025年为565.5亿美元，预计到2030年将以6.23%的复合年增长率达到765.0亿美元。
血液制品市场中哪个细分市场增长最快？
血液成分扩张最快，由于自动化分离系统的更广泛采用，到2030年复合年增长率达8.56%。
按地理位置谁在血液制品市场占最大份额？
北美以2024年38.54%的市场份额领先，得益于广泛的血浆采集基础设施和支持性监管。
XI因子抑制剂如何影响抗凝治疗？
XI因子抑制剂如abelacimab与较旧抗凝剂相比可减少高达67%的大出血，推动血小板聚集抑制剂8.73%的复合年增长率。
什么技术正在使血液制品过程现代化？
泰尔茂Reveos等自动化平台、Cerus的病原体减少系统和机器人采血设备正在缩短处理时间、改善安全性并降低血液中心成本。
为什么亚太地区被认为是最具吸引力的增长地区？
7.56%的复合年增长率得到医疗现代化、新分离工厂和跨国公司本地化投资的支持，增强供应安全性和血浆衍生治疗的获取。
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