非洲蛋白质市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 2.21 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 2.8 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 食品和饮料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.48 % |
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按国家的最大份额 | 尼日利亚 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
非洲蛋白质市场分析
2024年非洲蛋白质市场规模估计为21.2亿美元，预计到2029年将达到26.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.48%。
可持续替代蛋白质来源正在推动市场需求，其应用主要通过食品和饮料行业
- 植物蛋白在非洲蛋白质市场中占据最高的最终用户应用份额（84.72%）。消费者对气候变化和畜牧业不可持续性等全球问题的认识不断增强。此外，各种名人在社交媒体上的影响力也使得植物性饮食在公众中流行起来。例如，2016 年至 2017 年间，肯尼亚和尼日利亚的素食人口增长量位居世界前 10 位。由于消费者积极选择食品和饮料，模糊了杂货和药品之间的界限，产品中的蛋白质含量不断增加。肉类替代品和牛奶替代品的销量同步增长。
- 在所研究的市场中，动物饲料领域在植物蛋白应用中所占份额最高，为 51.29%。该细分市场大量使用植物蛋白，主要是大豆和小麦蛋白，因为它们的使用成本低、消化率高且风味中性。由于使用了新型植物蛋白源，例如水解植物蛋白，生产动物可以发挥最高的动物技术水平。个人护理和化妆品领域在研究期间增长最快，复合年增长率为 7.12%。豌豆蛋白是这种生长的主要贡献者，因为它可以降低 TEWL 并增加皮肤含水量。
- 植物蛋白之后是动物蛋白应用。从应用来看，2022年，餐饮行业是该地区动物蛋白的主要最终用途领域。烘焙和零食细分领域在餐饮领域中所占份额最高，2022年分别为27.14%和23.58%。
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随着植物蛋白在尼日利亚人中的日益普及，该国成为非洲蛋白质市场的第二大市场贡献者
- 按国家划分，由于尼日利亚人口素食主义的兴起，尼日利亚将在 2022 年占据非洲蛋白质市场的主导地位，其次是南非。植物蛋白在尼日利亚很受欢迎，尤其是大豆蛋白，成本低廉，蛋白质含量高。因此，随着接受度的提高，预计尼日利亚市场在预测期内（2023-2029 年）的复合年增长率将达到 6.34%。人口可支配收入的不断增长，在 2021 年增至 453 亿美元，自 2016 年以来也对该细分市场的增长产生了积极影响，预计这种影响将持续到 2029 年。
- 另一方面，动物蛋白也见证了非洲市场的需求。据估计，到 2021 年，埃塞俄比亚消费者平均约 18-20% 的消费支出用于动物源食品。南非是另一个动物饲料行业规模较大的主要市场，占非洲动物饲料行业的33.04%份额。这些因素正在推动非洲蛋白质市场南非部分的增长。
- 然而，从蛋白质类型来看，植物蛋白在 2022 年占据市场主导地位，按数量计算，份额为 63.6%，由于素食者数量不断增加，预计在预测期内，按价值计算，复合年增长率将达到 4.30%在该区域。大约 66% 的南非人口表示，他们对 2021 年植物性肉类感兴趣，这推动了该细分市场的增长。 2021 年，约 81% 的消费者尝试过植物奶，48% 的消费者尝试过其他乳制品替代品，44% 的消费者尝试过纯素肉类替代品。
非洲蛋白质市场趋势
- 主要参与者更加关注非洲市场
- 女性就业率的增加带来了巨大的增长机会，推动了该领域的发展
- 功能饮料支持市场增长
- 早餐麦片中的高糖含量是该细分市场增长的主要威胁
- 流行酱料的缺货可能会阻碍该行业的增长
- 糖果产品的家庭消费增加提振市场
- 影响需求的乳制品替代品
- 老年人口数量不断增加，慢性病和残疾风险增加推动市场发展
- 技术适应正在推动行业发展
- 由于促销活动的增加，该行业正在蓬勃发展
- 健康零食的增长推动了该行业的发展
- 不断扩大的消费群可能有利于运动补充剂市场
- 动物饲料是一个欠发达的行业，具有高增长潜力
- 可支配收入的增加和城市化推动了需求
- 植物蛋白消费量稳步增长
- 大豆、小麦和豌豆的生产主要作为植物蛋白原料制造商的原材料
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非洲蛋白质产业概况
非洲蛋白质市场较为分散，前五名企业占据6.39%。该市场的主要参与者包括嘉吉公司、恒天然合作集团有限公司、Hilmar Cheese Company Inc.、International Flavors Fragrances, Inc. 和 Kerry Group plc（按字母顺序排列）。
非洲蛋白质市场领导者
Cargill Incorporated
Fonterra Co-operative Group Limited
Hilmar Cheese Company Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Amesi Group, Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
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非洲蛋白质市场新闻
- 2021 年 2 月：杜邦旗下 Nutrition Biosciences 与原料公司 IFF 宣布将于 2021 年合并。合并后的公司将继续以 IFF 名义运营。互补的产品组合使公司在包括大豆蛋白在内的一系列成分领域处于领先地位。
- 2020 年 6 月：嘉里集团扩大了植物蛋白成分的范围。该系列包括有机、纯素食和无过敏原的产品，广泛用于各种食品和饮料应用。 ProDiem 和 Hypro 系列总共开发了 13 种新植物蛋白成分。
- 2019 年 1 月：Lactopro 的德国工厂在利森建立了世界上第一座乳盐蒸发工厂，并将酪蛋白工厂的产能扩大到 27,000 升/小时。
非洲蛋白质市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果点心
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
-
3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 动物
- 3.2.2 植物
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3.3 生产趋势
- 3.3.1 动物
- 3.3.2 植物
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3.4 监管框架
- 3.4.1 南非
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
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4.1 来源
- 4.1.1 动物
- 4.1.1.1 按蛋白质类型
- 4.1.1.1.1 酪蛋白和酪蛋白酸盐
- 4.1.1.1.2 胶原
- 4.1.1.1.3 鸡蛋蛋白
- 4.1.1.1.4 明胶
- 4.1.1.1.5 昆虫蛋白
- 4.1.1.1.6 牛奶蛋白
- 4.1.1.1.7 乳清蛋白
- 4.1.1.1.8 其他动物蛋白
- 4.1.2 微生物
- 4.1.2.1 按蛋白质类型
- 4.1.2.1.1 海藻蛋白
- 4.1.2.1.2 菌蛋白
- 4.1.3 植物
- 4.1.3.1 按蛋白质类型
- 4.1.3.1.1 大麻蛋白
- 4.1.3.1.2 豌豆蛋白
- 4.1.3.1.3 马铃薯蛋白
- 4.1.3.1.4 大米蛋白
- 4.1.3.1.5 我是蛋白质
- 4.1.3.1.6 小麦蛋白
- 4.1.3.1.7 其他植物蛋白
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4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 糖果点心
- 4.2.2.1.6 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.7 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.9 零食
- 4.2.3 个人护理和化妆品
- 4.2.4 补充剂
- 4.2.4.1 按子最终用户
- 4.2.4.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.4.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.4.1.3 运动/表现营养
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4.3 国家
- 4.3.1 尼日利亚
- 4.3.2 南非
- 4.3.3 非洲其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 Amesi Group
- 5.4.2 Cargill Incorporated
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group plc
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Prolactal
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
非洲蛋白质产业细分
动物、微生物、植物按来源分为部分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。尼日利亚、南非按国家/地区划分为细分市场。
- 植物蛋白在非洲蛋白质市场中占据最高的最终用户应用份额（84.72%）。消费者对气候变化和畜牧业不可持续性等全球问题的认识不断增强。此外，各种名人在社交媒体上的影响力也使得植物性饮食在公众中流行起来。例如，2016 年至 2017 年间，肯尼亚和尼日利亚的素食人口增长量位居世界前 10 位。由于消费者积极选择食品和饮料，模糊了杂货和药品之间的界限，产品中的蛋白质含量不断增加。肉类替代品和牛奶替代品的销量同步增长。
- 在所研究的市场中，动物饲料领域在植物蛋白应用中所占份额最高，为 51.29%。该细分市场大量使用植物蛋白，主要是大豆和小麦蛋白，因为它们的使用成本低、消化率高且风味中性。由于使用了新型植物蛋白源，例如水解植物蛋白，生产动物可以发挥最高的动物技术水平。个人护理和化妆品领域在研究期间增长最快，复合年增长率为 7.12%。豌豆蛋白是这种生长的主要贡献者，因为它可以降低 TEWL 并增加皮肤含水量。
- 植物蛋白之后是动物蛋白应用。从应用来看，2022年，餐饮行业是该地区动物蛋白的主要最终用途领域。烘焙和零食细分领域在餐饮领域中所占份额最高，2022年分别为27.14%和23.58%。
来源
| 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | ||
| 鸡蛋蛋白 | ||
| 明胶 | ||
| 昆虫蛋白 | ||
| 牛奶蛋白 | ||
| 乳清蛋白 | ||
| 其他动物蛋白 | ||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 |
| 菌蛋白 | ||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 |
| 豌豆蛋白 | ||
| 马铃薯蛋白 | ||
| 大米蛋白 | ||
| 我是蛋白质 | ||
| 小麦蛋白 | ||
| 其他植物蛋白 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 糖果点心 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
国家
| 尼日利亚 |
| 南非 |
| 非洲其他地区 |
| 来源 | 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | |||
| 鸡蛋蛋白 | |||
| 明胶 | |||
| 昆虫蛋白 | |||
| 牛奶蛋白 | |||
| 乳清蛋白 | |||
| 其他动物蛋白 | |||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 | |
| 菌蛋白 | |||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 | |
| 豌豆蛋白 | |||
| 马铃薯蛋白 | |||
| 大米蛋白 | |||
| 我是蛋白质 | |||
| 小麦蛋白 | |||
| 其他植物蛋白 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 糖果点心 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 国家 | 尼日利亚 | ||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被视为所研究市场的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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