Объем рынка клеев в России
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
Размер Рынка (2024) | 2.51 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 3.28 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 6.85 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка клеев в России
Объем российского рынка клеев оценивается в 2,51 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,28 млрд долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 6,85% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
2,51 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
3,28 млрд
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
6.34 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
6.85 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
54.95 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
На российском рынке клеев упаковка является доминирующей отраслью конечного потребителя благодаря широкому спектру применения клея, включая этикетки, ленты, запечатывание и соединение картонных коробок, а также ламинирование.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
7.77 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста упаковки, Упаковка,
Прогнозируется, что упаковочная промышленность станет самым быстрорастущим сегментом конечного потребителя на российском рынке клеев в связи с растущим спросом на бумажную и картонную упаковку, а также пластиковую упаковку.
Крупнейший рынок по технологиям
46.99 %
Доля стоимости, На водной основе, 2023
Водоразбавляемая технология, экологически чистое и экономически выгодное решение, занимает большую долю на рынке благодаря своему общепризнанному использованию в пищевой упаковке с помощью систем эмульсии и диспергирования.
Крупнейший рынок по смоле
23.45 %
Доля стоимости, Акриловый, 2023
Клеи на акриловой основе занимают значительную долю на российском рынке клеев благодаря их чувствительному давлению применению в упаковочной, строительной и медицинской отраслях.
Ведущий игрок рынка
9.80 %
доля рынка, Henkel AG & Co. KGaA, 2021 г.
Компания Henkel является ведущим производителем клеев в России. Продукция компании широко применяется в таких отраслях, как строительство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и деревообработка.
Ожидается, что развитие инфраструктуры и тенденция к гибкой упаковке увеличат потребление клеев в России
- В России полиуретановые клеи, акриловые клеи, силиконовые клеи и эпоксидные клеи в основном доступны и закупаются в упаковочной, строительной, автомобильной, медицинской, электронной и других отраслях промышленности. Среди всех этих клеев на основе смолы полиуретан занимает наибольшую долю - около 21,8%, за ним следуют силикон, акрил и эпоксидная смола по всей стране.
- Россия занимает восьмое место в мире по объему торговли упакованными пищевыми продуктами с объемом торговли 27,5 млн тонн. Переработка картофеля и овощей, наряду с увеличением производства напитков (алкогольных и безалкогольных), будет стимулировать упаковочную промышленность и приведет к увеличению спроса на клеи в ближайшие годы. Недавние ограничения на импорт со стороны ряда стран и политика импортозамещения российского правительства, вероятно, расширят возможности упаковочной отрасли и одновременно повлияют на рынок клеев в прогнозном периоде. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях.
- Президент России объявил о решении построить 13 новых объектов – от образования и здравоохранения до развития инфраструктуры. Он поручил правительству к 2025 году ускорить темпы экономического роста страны по сравнению со среднемировыми. Ожидается, что такие планы помогут стране достичь устойчивого роста и дадут стимул строительной деятельности в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что к 2028 году площадь новых площадей, включая жилое и нежилое строительство в стране, достигнет 2 миллиардов квадратных метров. Ожидается, что рост строительной активности будет стимулировать спрос на клеи в России в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка клеев в России
С развитием пригодности для вторичной переработки пластика и спросом на пищевую промышленность и производство напитков пластиковая упаковка занимает лидирующие позиции в упаковочной промышленности
- В последние пару лет российская упаковочная промышленность переживает здоровый рост. Быстрое внедрение дизайна и технологий для упаковки продуктов для лучшей защиты и повышения их безопасности и долговечности, вероятно, откроет многообещающие возможности для роста в ближайшем будущем. Драйвером развития российской упаковочной промышленности в последние годы стал стремительный рост индустрии продуктов питания и напитков. Россия является крупным экспортером продуктов питания во всем мире, что дополнительно влияет на продажи упаковки для удовлетворения потребности в сложной упаковке в различных отраслях конечного потребления.
- В связи с пандемией COVID-19 общенациональный локдаун и временная остановка производственных мощностей вызвали ряд проблем, включая сбои в цепочках поставок и импортно-экспортной торговле. В результате производство упаковки в стране в 2020 году сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом, что существенно повлияло на рынок. Основной движущей силой производства упаковки в стране является пластик, на долю которого в 2021 году пришлось почти 70% произведенной упаковки. С развитием пригодности пластика для вторичной переработки, сегмент производства пластика, вероятно, будет демонстрировать самый быстрый рост со среднегодовым темпом роста около 4,4% в течение прогнозируемого периода.
- Ожидается, что рост упаковочной промышленности в России продолжится в связи с увеличением спроса на свежие продукты питания внутри страны. Растущий интерес к вопросам общественного здравоохранения в постпандемический период, наряду с развивающейся деятельностью электронной коммерции по всей стране, вероятно, продолжит стимулировать рост пищевой промышленности, которая, как ожидается, будет стимулировать спрос на упаковку в ближайшие годы.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущее производство коммерческих автомобилей, таких как грузовики, стимулирует производство автомобилей
- Рынок автомобильной продукции в России не растет, так как она в основном становится импортером легковых автомобилей. Наибольшую долю на российском автомобильном рынке занимают иностранные компании доля иностранных производителей в 2020 году составила 8,9 млн единиц против 3,5 млн единиц легковых автомобилей у российских производителей. Это было связано с геополитической напряженностью в России в последние годы.
- В 2022-2028 годах ожидается минимальный или нулевой годовой рост, о чем свидетельствует тот факт, что продажи автомобилей в 2022 году снизились на 78,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иностранные игроки уходят с российского рынка по социально-политическим причинам, таким как резкое усиление финансовых санкций со стороны иностранных государств в отношении различных ресурсов с точки зрения экспорта и импорта, рост процентных ставок Федерального банка России, а также условия войны с соседней страной Украиной. Оптимистично отстоит отметить, что в марте 2022 года Минпромторг России объявил о взятии под контроль государства автопроизводителя ЗАО Рено для попытки возрождения автопрома, что может предотвратить огромные убытки автомобильного рынка в прогнозный период 2022-2028 годов.
- Что касается коммерческих автомобилей, то производство российскими производителями растет ведущий производитель грузовых автомобилей в России Камаз увеличил количество выпущенных грузовиков с 5700 в 1 квартале 2018 года до 7400 в 1 квартале 2021 года. Ожидается, что увеличение производства грузовых автомобилей будет способствовать росту российского автомобильного сектора в прогнозный период 2022-2028 годов.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Несмотря на кризис со стороны западных стран из-за вторжения в Украину, российские инвестиции и стремление достичь 81% внутреннего производства к 2030 году стимулируют спрос на аэрокосмическую отрасль
- Несмотря на большой спрос на импорт, планы российского правительства по увеличению местного производства обуви, скорее всего, приведут к росту обувной и кожевенной промышленности
- Увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру и институты, включая здравоохранение и образование, чтобы возглавить строительную отрасль
- Растущий спрос на мебель и ее экспорт, вероятно, будут стимулировать деревообрабатывающую и столярную промышленность
Обзор отрасли клеев в России
Российский рынок клеев фрагментирован, на долю пяти крупнейших компаний приходится 14,12%. Основными игроками на этом рынке являются Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., ООО РусТА и Sika AG (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка клеев в России
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
RusTA LLC
Sika AG
Other important companies include ASCOTT GROUP, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Kiilto, KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка клеев в России
- Май 2022 г. Компания Henkel представила новые продукты, такие как Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE и Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, для продвижения возможности вторичной переработки в упаковочной промышленности.
- Март 2022 г. Bostik подписала соглашение с DGE о распространении по всей Европе, Ближнему Востоку и Африке. Соглашение включает в себя инженерные клеи Born2BondTM, разработанные для склеивания по точкам в конкретных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, электроника, упаковка класса люкс, медицинское оборудование и ТОиР.
- Февраль 2022 г. H.B. Fuller объявила о приобретении Fourny NV для укрепления своего бизнеса строительных клеев в Европе.
Бесплатно с этим отчетом
Обзор рынка клеев в России - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Обувь и кожа
- 4.1.5 Упаковка
- 4.1.6 Деревообработка и столярные изделия
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Россия
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Обувь и кожа
- 5.1.5 Здравоохранение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Деревообработка и столярные изделия
- 5.1.8 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 на основе растворителя
- 5.2.4 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.5 Водный
-
5.3 Смола
- 5.3.1 Акрил
- 5.3.2 Цианоакрилат
- 5.3.3 Эпоксидная смола
- 5.3.4 Полиуретан
- 5.3.5 Силикон
- 5.3.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.3.7 Другие смолы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 ASCOTT GROUP
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Huntsman International LLC
- 6.4.6 Kiilto
- 6.4.7 KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 RusTA LLC
- 6.4.10 Sika AG
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли клеев в России
Аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство и строительство, обувь и кожа, здравоохранение, упаковка, деревообработка и столярное дело охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Клеи-расплавы, реактивные, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые разделены на сегменты в соответствии с технологией. Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов.
- В России полиуретановые клеи, акриловые клеи, силиконовые клеи и эпоксидные клеи в основном доступны и закупаются в упаковочной, строительной, автомобильной, медицинской, электронной и других отраслях промышленности. Среди всех этих клеев на основе смолы полиуретан занимает наибольшую долю - около 21,8%, за ним следуют силикон, акрил и эпоксидная смола по всей стране.
- Россия занимает восьмое место в мире по объему торговли упакованными пищевыми продуктами с объемом торговли 27,5 млн тонн. Переработка картофеля и овощей, наряду с увеличением производства напитков (алкогольных и безалкогольных), будет стимулировать упаковочную промышленность и приведет к увеличению спроса на клеи в ближайшие годы. Недавние ограничения на импорт со стороны ряда стран и политика импортозамещения российского правительства, вероятно, расширят возможности упаковочной отрасли и одновременно повлияют на рынок клеев в прогнозном периоде. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях.
- Президент России объявил о решении построить 13 новых объектов – от образования и здравоохранения до развития инфраструктуры. Он поручил правительству к 2025 году ускорить темпы экономического роста страны по сравнению со среднемировыми. Ожидается, что такие планы помогут стране достичь устойчивого роста и дадут стимул строительной деятельности в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что к 2028 году площадь новых площадей, включая жилое и нежилое строительство в стране, достигнет 2 миллиардов квадратных метров. Ожидается, что рост строительной активности будет стимулировать спрос на клеи в России в течение прогнозируемого периода.
Отрасль конечных пользователей
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Обувь и кожа |
| Здравоохранение |
| Упаковка |
| Деревообработка и столярные изделия |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Технологии
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
Смола
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность | |
| Строительство и Строительство | |
| Обувь и кожа | |
| Здравоохранение | |
| Упаковка | |
| Деревообработка и столярные изделия | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Строительная промышленность, Упаковочная, Автомобильная, Аэрокосмическая, Деревообрабатывающая и столярная, Обувная и Кожевенная, Здравоохранение и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми в рамках рынка клеев.
- Продукт - Вся клеевая продукция рассмотрена на исследованном рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования были приняты во внимание водоразбавляемые, растворяемые, реактивные, термоплавкие и УФ-отверждаемые клеи.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
