Размер рынка офисной недвижимости
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 2.10 триллиона долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 2.71 триллиона долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.17 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Европа |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка офисной недвижимости
Объем рынка офисной недвижимости оценивается в 2,10 триллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,71 триллиона долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит более 5,17% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Движущей силой рынка является растущий спрос на офисы со стороны новых компаний, выходящих на рынок. Кроме того, рынок обусловлен растущим спросом на рынках Европы и Персидского залива.
- Поглощение офисных площадей на ведущих рынках офисной недвижимости в первом квартале 2022 года оставалось отрицательным, то есть освобождалось больше площадей, чем сдавалось в аренду. В Сан-Франциско, штат Калифорния, центре американских технологий, а также в Манхэттене, штат Нью-Йорк, центре американских финансов и расположении Нью-Йоркской фондовой биржи, эти обстоятельства преобладали. Доля вакантных площадей в Далласе и Хьюстоне, штат Техас, превысила 29%. Вспышка COVID-19 привела к закрытию офисов, что привело к снижению спроса на традиционные офисные помещения. Многие компании сократили штаты, перешли на гибридный стиль работы, не продлили договоры аренды или отложили планы по расширению офисных площадей. В результате арендная активность снизилась, а уровень вакантных площадей увеличился.
- Инвестиционная активность снизилась в начале пандемии COVID-19, но выросла в 2021 году и почти вернулась к допандемическому уровню. Несмотря на колебания, арендная плата в последние годы постепенно росла и, вероятно, будет продолжать расти. Индекс аренды офисов показывает, что по состоянию на сентябрь 2021 года валовая арендная плата выросла более чем на 24% с момента создания базового значения индекса, равного 100, в 2008 году. Самые дорогие офисные рынки находились на Манхэттене, штат Нью-Йорк, и Сан-Франциско, Калифорния, где Годовая арендная плата за квадратный метр составляет 129 и 97 долларов соответственно.
- Пандемия COVID-19 существенно снизила активность аренды на европейском рынке офисной недвижимости в 2020 и 2021 годах. Хотя объемы сдачи в оба года не дотягивали до пятилетней нормы, во второй половине 2021 года наблюдался заметный рост. поглощение 4,31 миллиона квадратных метров в первой половине 2022 года свидетельствует о том, что европейский рынок офисной недвижимости находится на пути к быстрому восстановлению. Некоторые из самых оживленных рынков инвестиций в офисную недвижимость в Европе по-прежнему можно увидеть в четырех крупных немецких городах Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте, а также в Париже и Лондоне. Во втором квартале 2022 года офисные помещения в Метро Манила, Филиппины, стоили 1037 филиппинских песо (19,01 долларов США) за квадратный метр в месяц. За тот же квартал к портфелю Metro Manila было добавлено около 47,4 тысяч квадратных метров офисных помещений класса А. Однако офисная недвижимость обычно не получает таких же налоговых льгот, как жилая недвижимость, поэтому налоги на недвижимость, налоги на аренду и отсутствие скидок на погашение кредита могут быть факторами, которые следует учитывать потенциальным инвесторам.
Тенденции рынка офисной недвижимости
Рост спроса на коворкинги
- Компании возобновляют свою деятельность и адаптируются к новым нормам по мере восстановления после воздействия COVID-19, которое ранее приводило к ограничительным мерам сдерживания, таким как социальное дистанцирование, удаленная работа и закрытие коммерческой деятельности. COVID-19 значительно ускорил рост гибких рабочих пространств. По данным исследования JLL, в конце 2019 года, незадолго до пандемии, рынок гибких офисных помещений занимал площадь около 30 миллионов квадратных футов и имел 471 782 места на семи крупнейших рынках Индии. В конце 2020 года это число упало примерно до 20 миллионов квадратных футов и 312 990 мест. Восстановление с тех пор было впечатляющим.
- К июню 2022 года площадь коворкингов в семи крупнейших городах выросла на 117 процентов, почти до 43,4 миллиона квадратных футов, с более чем 679 760 местами. К концу 2022 года их площадь вырастет до 50 миллионов квадратных футов и 750 000 мест. Индия находится на пороге коворкинговой революции, и несколько крупных игроков конкурируют за доминирование по всей стране. Заполняемость и посещаемость Исполнительного центра увеличились с 75% в 2020 году до 90% в октябре 2021 года в крупных городах Индии.
- Предполагается, что количество коворкингов в США удвоится или утроится в ближайшие пять лет. По прогнозам JLL, к 2030 году 30% всех офисных площадей будут использоваться гибко. Согласно исследованию глобального роста коворкинга, к 2024 году около 5 миллионов человек будут работать в коворкингах, что на 158% больше, чем в 2020 году. По состоянию на март 2022 года в Европе было сосредоточено около 4200 гибких рабочих пространств. Кроме того, в Азии было более 4100 мест, предназначенных для гибкой работы. В 2020 году в коворкингах по всему миру работало около 1,93 миллиона человек.
- Более того, устойчивые методы, принятые поставщиками коворкингов, предлагают существенные преимущества и экономически целесообразны. Например, в CoCoon в Гонконге пол сделан из натурального бамбука, используются нетоксичные краски и светодиодное освещение. Помимо этого, засухоустойчивые растения являются частью интерьера и экстерьера. Еще одним примером является компания Green Spaces в Денвере, которая использует около 160 солнечных панелей на крышах своих офисов. Это позволяет значительно сэкономить на зеленых зонах. Таким образом, в течение прогнозируемого периода количество экологически чистых коворкингов также будет расти.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Растущий спрос на центры обработки данных, движущий рынок
- Спрос на мощности центров обработки данных находится на рекордно высоком уровне расходы конечных пользователей на глобальную инфраструктуру центров обработки данных в 2021 году достигнут примерно 200 миллиардов долларов США, что на 6% больше, чем в 2020 году. Кроме того, Microsoft объявила о плане построить до 100 новых дата-центров в год предполагает, что эта тенденция сохранится, и вскоре этому примеру могут последовать и другие компании. Например, в мае 2022 года HULIC (компания по недвижимости) начала строительный проект, который будет включать снос устаревшего офисного здания, чтобы освободить место для нового дата-центра в Нихонбаши, завершение которого ожидается в 2025 году.
- Повышенный спрос на центры обработки данных был вызван изменениями образа жизни, вызванными пандемией в течение 2021 года, и ожидается, что этот рост продолжится как минимум до 2024 года. Поскольку удаленная работа становится все более распространенной и все больше видов деятельности переходит в цифровую сферу, использование Интернета возросло и будет продолжают расти, а это означает, что создание данных будет увеличиваться по мере того, как все больше пользователей будут искать облачные услуги. По состоянию на январь 2022 года в США находился 2701 центр обработки данных, а еще 487 центров обработки данных находились в Германии. Великобритания заняла третье место среди стран по количеству центров обработки данных — 456, а в Китае — 443.
- Кроме того, увеличилось количество покупок устройств Интернета вещей (IoT). К 2025 году устройства IoT будут генерировать 73,1 зеттабайта. Для хранения одного зеттабайта при нынешней емкости потребуется около 1000 центров обработки данных. Прогнозируемые потребности в хранении данных высоки, и операторы центров обработки данных должны убедиться, что они максимально используют каждый квадратный дюйм своих помещений для удовлетворения текущих потребностей в данных и обработки будущих потребностей.
- В связи с растущим спросом индустрия центров обработки данных должна будет быть оборудована для хранения все больших объемов данных. Решением может оказаться строительство большего количества центров обработки данных. Однако карантинные меры в 2020 году привели к отсрочке строительства более 60% новых дата-центров.
- Хотя серверных процессоров по-прежнему много, недавняя нехватка цепочек поставок ухудшила ситуацию со строительством центров обработки данных, поскольку отрасль боролась с абсурдно высокими ценами на строительные материалы. В результате строительству центров обработки данных, вероятно, потребуются годы, чтобы достичь допандемического уровня, что по-прежнему будет затруднять удовлетворение текущего спроса.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли офисной недвижимости
В отчете представлены основные игроки, работающие на рынке офисной недвижимости. Рынок офисной недвижимости относительно фрагментирован. Рынок офисной недвижимости привлекает много инвестиций, чему способствует увеличение числа приобретений недвижимости, а также рост числа новых застройщиков. В число ведущих игроков на рынке офисной недвижимости входят Hines, Skanska, Mitsubishi Estate, Delhi Land Finance, JLL, Colliers International и многие другие. Аренда офисной недвижимости обычно долгосрочная, каждые три года ставка аренды увеличивается на 15%, что делает ее выгодной для застройщиков. Это послужило толчком к созданию нескольких новых проектов офисных помещений, которые в настоящее время строятся и скоро будут открыты. Например, Tata Realty and Infrastructure Limited (TRIL) строит офисные помещения класса А+ для корпоративной аренды в секторе 59 Гуруграм, площадь которых составляет 550 000 кв. футов и, вероятно, будет сдана в эксплуатацию к декабрю 2026 года.
Лидеры рынка офисной недвижимости
-
Hines
-
Skanska
-
Colliers International
-
Delhi Land & Finance
-
JLL
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка офисной недвижимости
Сентябрь 2023 г.: Viacom18, вещательное подразделение индийского миллиардера Мукеша Амбани, собирается подписать договор аренды с принадлежащей Blackstone Nucleus Office Parks для своей новой штаб-квартиры в Мумбаи, площадь которой составит 400 000 квадратных футов. В Индии Viacom конкурирует с такими компаниями, как Walt Disney (DIS.N), у которых есть телевизионные сети и сервис цифрового потокового вещания JioCinema. Его новая штаб-квартира будет расположена в коммерческом секторе Нижнего Парела Мумбаи примерно на восьми этажах проекта Единый международный центр.
Май 2023 г.: RML (Raimon Land Public Company Limited), пионер в области строительства элитной недвижимости, вместе с Mitsubishi Estate (Thailand) Co., Ltd., глобальным гигантом в сфере недвижимости из Японии и партнером совместного предприятия OCC ( One City Centre), недавно приветствовал CBRE (Thailand) Company Limited (CBRE) в качестве нового арендатора OCC, который CBRE будет использовать в качестве своей новой штаб-квартиры.
Март 2023 г.: Чтобы нацелиться на возможности прямых инвестиций и недвижимости в третьей по величине экономике мира, Японии, базирующаяся в Бахрейне компания по управлению альтернативными активами Investcorp открыла там офис. Планируется расширить штат сотрудников к концу года. В новом офисе, расположенном на 12-м этаже Северной башни здания Юракучо Денки в районе Тиёда в Токио, в настоящее время работают пять человек.
Отчет о рынке офисной недвижимости – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Технологические инновации на рынке офисной недвижимости
4.3 Влияние удаленной работы на спрос на пространство
4.4 Государственные постановления и инициативы в отрасли
4.5 Анализ доходности от аренды в сегменте офисной недвижимости
4.6 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.7 Анализ ключевых показателей отрасли офисной недвижимости (предложение, аренда, цены, заполняемость/вакансии (%))
4.8 Анализ затрат на строительство офисной недвижимости
4.9 Понимание инвестиций в офисную недвижимость
4.10 Влияние COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Объем аренды офисов демонстрирует значительный рост
5.1.2 Рост цен на аренду офисных помещений
5.2 Рыночные ограничения/вызовы
5.2.1 Удаленная работа и гибридные модели
5.2.2 Высокий уровень вакантных площадей может стать серьезной проблемой на рынке офисной недвижимости
5.3 Возможности рынка
5.3.1 Спрос на гибкие офисные помещения, включая коворкинги и офисы с обслуживанием, растет.
5.3.2 С ростом удаленной работы офисные помещения в пригородах становятся все более привлекательными.
5.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
5.4.1 Рыночная власть поставщиков
5.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
5.4.3 Угроза новых участников
5.4.4 Угроза продуктов-заменителей
5.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По географии
6.1.1 Северная Америка
6.1.1.1 Соединенные Штаты
6.1.1.2 Канада
6.1.1.3 Мексика
6.1.2 Европа
6.1.2.1 Великобритания
6.1.2.2 Франция
6.1.2.3 Германия
6.1.2.4 Остальная Европа
6.1.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.1.3.1 Китай
6.1.3.2 Индия
6.1.3.3 Япония
6.1.3.4 Южная Корея
6.1.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.1.4 Ближний Восток и Африка
6.1.4.1 Объединенные Арабские Эмираты
6.1.4.2 Саудовская Аравия
6.1.4.3 Южная Африка
6.1.4.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6.1.5 Латинская Америка
6.1.5.1 Бразилия
6.1.5.2 Аргентина
6.1.5.3 Остальная часть Латинской Америки
6.1.6 Остальной мир
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
7.2 Профили компаний - Игроки в сфере недвижимости
7.2.1 Colliers International
7.2.2 Cushman & Wakefield
7.2.3 JLL
7.2.4 CBRE*
7.3 Профили компаний – Разработчики
7.3.1 Хайнс
7.3.2 Сканска
7.3.3 Китай Эвергранд Групп
7.3.4 Дели Земля и Финансы
7.3.5 Букингем Недвижимость*
8. БУДУЩЕЕ РЫНКА
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
10. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация отрасли офисной недвижимости
Офисная недвижимость – это строительство зданий для сдачи в аренду и продажи компаниям из разных отраслей. Полный анализ рынка офисной недвижимости, включая оценку экономики и вклад секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, возникающие тенденции в сегментах рынка, динамику рынка и географические тенденции, а также Влияние COVID-19 рассматривается в докладе.
Рынок офисной недвижимости сегментирован по географическому признаку (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, Латинская Америка и остальной мир).
В отчете представлены размеры рынка и прогнозы рынка офисной недвижимости в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По географии | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка офисной недвижимости
Насколько велик рынок офисной недвижимости?
Ожидается, что объем рынка офисной недвижимости достигнет 2,10 триллиона долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит более 5,17% и достигнет 2,71 триллиона долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка офисной недвижимости?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка офисной недвижимости достигнет 2,10 триллиона долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке офисной недвижимости?
Hines, Skanska, Colliers International, Delhi Land & Finance, JLL — крупнейшие компании, работающие на рынке офисной недвижимости.
Какой регион на рынке офисной недвижимости является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке офисной недвижимости?
В 2024 году на долю Европы придется наибольшая доля рынка офисной недвижимости.
Какие годы охватывает этот рынок офисной недвижимости и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка офисной недвижимости оценивался в 2 триллиона долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка офисной недвижимости за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка офисной недвижимости на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли офисной недвижимости
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке офисной недвижимости в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ офисной недвижимости включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
