Размер И Анализ Доли Рынка Переработанного Мяса Европы - Тенденции Роста И Прогноз (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика рынка переработанного мяса Европы

Растущий потребительский спрос на удобные и готовые к употреблению мясные продукты стимулирует рост рынка

Растущий потребительский аппетит к удобным, готовым к употреблению мясным продуктам способствует расширению рынка. В Европе растущие предпочтения потребителей к продуктам переработанного мяса, таким как колбасы, салями, бекон, ветчина и предварительно приготовленная курица, являются значительным драйвером. Например, растущее принятие готовых блюд среди работающих профессионалов и городских домохозяйств подчеркивает спрос на удобство. Работающее население, в частности, играет решающую роль в стимулировании этого спроса, поскольку напряженные графики и долгие рабочие часы оставляют ограниченное время для приготовления пищи, делая продукты переработанного мяса привлекательным вариантом. По данным Европейской комиссии, приблизительно 65,4% всех родителей в ЕС находились в активной занятости в 2023 году ^{Источник: Европейская комиссия, "Статистика потребления домохозяйств,ec.europa.eu">[1]ec.europa.eu}. Такие страны, как Германия, Испания и Италия, стали свидетелями заметного роста потребления переработанного мяса благодаря их сильным кулинарным традициям и растущему числу работающих людей, ищущих быстрые решения для питания. Кроме того, рост розничных сетей и онлайн-платформ, предлагающих широкий ассортимент продуктов переработанного мяса, дополнительно поддерживает рост рынка. Например, сети супермаркетов, такие как Tesco, Carrefour и Lidl, расширили свой ассортимент продуктов переработанного мяса для удовлетворения развивающихся потребительских предпочтений. 

Достижения в технологиях пищевой переработки улучшают качество продукции и срок годности

Достижения в технологии пищевой переработки повышают качество продукции и продлевают срок годности, стимулируя рост рынка переработанного мяса Европы. Например, технологии, такие как обработка высоким давлением (ОВД) и вакуумная упаковка, широко применяются для сохранения свежести и питательной ценности продуктов переработанного мяса. ОВД эффективно устраняет патогены, не компрометируя вкус или текстуру, в то время как вакуумная упаковка минимизирует окисление, тем самым продлевая срок годности. Кроме того, инновации, такие как автоматизированные системы нарезки и порционирования, обеспечивают стабильное качество продукции, удовлетворяя потребительский спрос на удобство и надежность. Более того, принятие упаковки в модифицированной атмосфере (УМА) набрало обороты, поскольку она помогает поддерживать цвет, вкус и общее качество переработанного мяса в течение более длительных периодов. Передовые технологии заморозки, такие как криогенная заморозка, также используются для сохранения текстуры и содержания влаги в мясных продуктах. Эти достижения не только улучшают привлекательность продукции, но также поддерживают производителей в сокращении отходов, оптимизации эффективности цепочки поставок и соблюдении строгих правил безопасности пищевых продуктов. 

Растущая осведомленность о роли белка в здоровье и фитнесе поддерживает спрос на продукцию

В Европе рынок переработанного мяса переживает всплеск спроса, в основном обусловленный растущей осведомленностью о пользе белка для здоровья и фитнеса. Потребители все больше тяготеют к вариантам переработанного мяса с высоким содержанием белка для достижения своих диетических и фитнес-целей. Заботящиеся о здоровье люди проявляют заметное предпочтение к продуктам, таким как колбасы, обогащенные белком, индюшачий бекон и постная ветчина. Растущая популярность фитнес-трендов, от членства в спортзалах до домашних тренировочных программ, усилила спрос на переработанное мясо, особенно то, которое продается как высокобелковое и с низким содержанием жира. Кроме того, переход к более здоровому образу жизни побудил производителей к инновациям и внедрению продуктов, которые удовлетворяют эти развивающиеся потребительские предпочтения. Рынок также переживает рост сотрудничества между фитнес-влиятелями и брендами переработанного мяса для продвижения богатых белком продуктов. Более того, растущая популярность чистых этикеток и органических вариантов переработанного мяса, которые отдают приоритет натуральным ингредиентам и могут похвастаться высоким содержанием белка, укрепляет рост рынка. Эти тенденции подчеркивают ключевую роль белка в формировании европейского ландшафта переработанного мяса.

Растущий туристический и гостиничный сектор повышает потребление в каналах общественного питания

Туристический и гостиничный бум Европы способствует всплеску потребления переработанного мяса, особенно через каналы общественного питания. По данным Евростата, в 2024 году в ЕС было зарегистрировано 2,99 млрд ночевок в туристических помещениях, заметное увеличение с 2,8 млрд в 2022 году ^{[2]Источник: Евростат, ЕС видит большую долю туристов из-за пределов Европы,ec.europa.eu}. Этот подъем туризма стимулировал повышенный аппетит к питанию вне дома, укрепляя сектор общественного питания. Более того, в 2024 году индустрия путешествий и туризма ЕС вложила почти 1,8 трлн евро в ВВП региона, подчеркивая ее экономическое значение ^{[3]Источник: Всемирный совет путешествий и туризма, Франция готовится поддерживать непревзойденный рост 2024 года в сфере путешествий и туризма,wttc.org}. По мере роста числа туристов рестораны быстрого питания, кафе и высококлассные заведения общественного питания все больше обращаются к переработанному мясу для удовлетворения своих посетителей. Переработанное мясо предлагает удобство, стабильность и универсальность, что делает его предпочтительным выбором для операторов общественного питания, стремящихся удовлетворить разнообразные потребительские предпочтения. Кроме того, растущая тенденция питания вне дома и возрастающая популярность международных кухонь дополнительно стимулируют зависимость от переработанного мяса. С расширением сектора гостеприимства наряду с этим туристическим притоком спрос на переработанное мясо в каналах общественного питания в ближайшие годы будет расти еще больше.

Проблемы со здоровьем, связанные с высоким содержанием жира, соли и консервантов, ограничивают потребительский спрос

Растущие научные данные, связывающие потребление переработанного мяса с различными заболеваниями, создают значительные препятствия для роста рынка по всей Европе. Обеспокоенность относительно нитритов и нитратов, обычно используемых в качестве консервантов в переработанном мясе, побудила к регулятивным ответам, при этом Европейская комиссия внедрила более строгие лимиты на эти добавки в продуктах животного происхождения. Дания стала пионером более строгих национальных положений, позволяющих более низкие максимальные добавленные количества нитритов (60 мг/кг для многих продуктов) по сравнению с более широкими стандартами ЕС (до 150 мг/кг). Потребительская осведомленность об этих последствиях для здоровья растет, при этом исследование в нескольких европейских странах показало, что многие потребители рассматривают переработанное мясо как нездоровое, связывая его с высоким уровнем вредных химических веществ, жира и соли. Этот вызов восприятия особенно остр среди заботящихся о здоровье демографических групп, при этом женщины последовательно демонстрируют большую обеспокоенность потреблением переработанного мяса, чем мужчины. Индустрия отвечает усилиями по переформулированию для снижения содержания соли, жира и консервантов, хотя эти модификации часто представляют технические вызовы для поддержания традиционных вкусовых профилей и стабильности при хранении.

Растущий переход к вегетарианским и веганским диетам сдерживает рост рынка

Растительные диеты набирают популярность по всей Европе, представляя значительный вызов рынку переработанного мяса, особенно в северноевропейских странах. Этот переход к растительному питанию подпитывается соображениями здоровья, окружающей среды и этики, оказывая постоянное давление на традиционное потребление мяса. Согласно отчету Европейской комиссии "Прогноз развития сельского хозяйства 2024-2035", потребление свинины в ЕС будет снижаться на 0,4% ежегодно до 2035 года, при прогнозах достижения 30 кг на душу населения. Это снижение в основном объясняется растущими проблемами устойчивости и развивающимися потребительскими предпочтениями. Рынок растительных альтернатив мясу находится на подъеме, подкрепленный существенными инвестициями и инновациями. Свидетельством этого импульса стал кредит в размере 20 млн евро, предоставленный Европейским инвестиционным банком компании Heura Foods, испанскому стартапу в авангарде растительных альтернатив мясу. Хотя переработанное мясо продолжает лидировать в белковой области, улучшенное качество и растущая доступность растительных вариантов создают конкурентное пространство, особенно среди молодых и городских потребителей, более открытых к сокращению или замещению мяса в своем рационе.

Сегментный анализ

По типу мяса: Свинина сохраняет лидерство, говядина завоевывает позиции

В 2024 году свинина укрепила свое положение в качестве ведущего сегмента на европейском рынке переработанного мяса, захватив 44,12% доли рынка. Это доминирование глубоко укоренено в сильных кулинарных традициях таких стран, как Германия, Испания и Польша, где продукты на основе свинины являются краеугольным камнем местных диет. Продукты, такие как колбасы, ветчина и бекон, не только являются основными в этих регионах, но и пользуются широкой популярностью по всей Европе благодаря их универсальности и вкусу.

Тем временем сегмент говядины претерпевает существенный рост, обусловленный растущим спросом на премиальные и разнообразные мясные варианты. Продукты, такие как премиальные бургеры, пастрами и брезаола, набирают популярность среди потребителей, которые ищут высококачественные и изысканные предложения переработанного мяса. Этот сдвиг подпитывается изменяющимися диетическими тенденциями, включая растущие предпочтения диет, богатых белком, и возрастающую популярность международных кухонь, где говядина занимает видное место. По прогнозам, сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 4,65% до 2030 года, отражая его расширяющуюся потребительскую базу и динамичную природу европейского рынка переработанного мяса. 

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По типу продукта: Охлажденные доминируют, замороженные растут

В 2024 году охлажденные предложения стали ведущим сегментом на рынке, составляя 61,21% доли рынка. Потребители все больше ассоциируют охлажденные продукты со свежестью и кустарным качеством, стимулируя их популярность. Этот сегмент включает деликатесные прилавки, нарезанные мясные деликатесы и готовые сандвичи с ветчиной, которые стали основными в супермаркетах. Эти продукты удовлетворяют растущий потребительский спрос на удобство и премиальные варианты, делая их предпочтительным выбором для быстрого питания и высококачественных ингредиентов. 

С другой стороны, замороженный сегмент переживает значительный рост с сильным среднегодовым темпом роста 5,62%. Этот рост в первую очередь обусловлен достижениями в технологии быстрой заморозки, которая эффективно сохраняет текстуру и качество замороженных продуктов, одновременно продлевая их срок годности. Эти инновации сделали замороженные продукты переработанного мяса весьма привлекательными для экономных потребителей, ищущих экономически эффективные решения без ущерба для качества. Более того, продленный срок хранения замороженных продуктов позиционировал их как практичный выбор для экспортных покупателей и домохозяйств, стремящихся сократить пищевые отходы. 

По упаковке: Лотки остаются впереди, вакуум расширяется

В 2024 году лотки доминировали на европейском рынке переработанного мяса, составляя значительные 45,12% доли рынка. Их широкое принятие можно объяснить их прозрачностью, которая позволяет потребителям быстро и эффективно оценивать цвет и мраморность продуктов переработанного мяса. Эта особенность особенно важна для построения потребительского доверия и обеспечения качества продукции. Кроме того, лотки легкие, простые в обращении и совместимы с различными технологиями упаковки, что делает их предпочтительным выбором для производителей и ритейлеров. Растущий спрос на визуально привлекательные и гигиеничные упаковочные решения дополнительно поддерживает доминирование лотков на рынке.

Тем временем ожидается, что вакуумные упаковки будут расти со среднегодовым темпом роста 4,51% в течение прогнозного периода. Этот рост обусловлен растущим вниманием как ритейлеров, так и потребителей к сокращению пищевых отходов и продлению срока годности продуктов переработанного мяса. Вакуумная упаковка минимизирует воздействие кислорода, что помогает сохранять свежесть и качество мяса в течение более длительного периода. Более того, растущая осведомленность об устойчивых упаковочных решениях и необходимость поддержания целостности продукции во время транспортировки способствуют растущему принятию вакуумных упаковок.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По каналу дистрибуции: Розничная торговля командует, HoReCa ускоряется

В 2024 году канал розничной торговли обеспечил 62,20% продаж на европейском рынке переработанного мяса, подчеркивая сильную зависимость рынка от розничных форматов. Крупные ритейлеры активно привлекают покупательский трафик, используя частные торговые марки и предлагая еженедельные акции. Тем временем сегмент HoReCa расширяется более быстрым темпом, достигая среднегодового темпа роста 7,21%, поскольку туризм восстанавливается, а потребители чаще обедают вне дома. Гастро-пабы и рестораны быстрого питания все больше требуют трудосберегающие, предварительно приготовленные варианты, такие как бекон, грудинка и мясо для тапас, которые значительно сокращают время подготовки на кухне и повышают операционную эффективность.

Онлайн-покупки продуктов, тренд, который набрал популярность во время пандемии, продолжает быстро масштабироваться. Этот рост особенно заметен в премиальных продуктах, таких как иберийская ветчина и органические ломтики индейки, поскольку клиенты все больше ценят удобство доставки к порогу. Производители, которые поставляют мультипаки для ритейла и объемные вакуумные рулоны для поваров, оптимизируют производственные процессы и эффективно управляют рисками сырья для удовлетворения разнообразных потребностей. Магазины удобства повышают прибыль, предлагая порционные закусочные палочки, предназначенные для занятых пассажиров, в то время как деликатесы остаются ключевым каналом для демонстрации кустарных продуктов с высокой маржой, привлекая потребителей, ищущих премиальное качество.

Географический анализ

Германия в 2024 году обеспечила доминирующую долю 24,11% европейского рынка переработанного мяса, утвердившись как ключевой игрок в регионе. Сильные позиции страны можно объяснить ее хорошо налаженной мясоперерабатывающей промышленностью, высоким внутренним потреблением и активной экспортной деятельностью. Германии акцент на инновациях в технологиях переработки мяса и доступность широкого разнообразия продуктов переработанного мяса дополнительно укрепили ее позицию на рынке. Кроме того, соблюдение страной строгих стандартов качества и практик устойчивости повысило потребительское доверие и увеличило спрос на ее продукты переработанного мяса как внутри страны, так и на международном уровне.

Испания готовится стать самым быстрорастущим конкурентом в европейском секторе переработанного мяса с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 3,81% до 2030 года. Рост в Испании обусловлен растущим потребительским спросом на готовые к употреблению и удобные пищевые продукты, в сочетании с достижениями в технологиях переработки мяса. Растущая популярность испанских продуктов переработанного мяса, таких как чоризо и хамон, на международных рынках также способствовала этому росту. Более того, инвестиции страны в модернизацию мясоперерабатывающих предприятий и расширение экспортных возможностей, как ожидается, поддержат ее восходящую траекторию в течение прогнозного периода.

Великобритания также играет значительную роль на европейском рынке переработанного мяса. Несмотря на вызовы, такие как изменяющиеся потребительские предпочтения и регулятивные сдвиги после Brexit, рынок остается устойчивым. Спрос на продукты переработанного мяса, особенно колбасы и бекон, продолжает оставаться сильным, поддерживаемый растущей склонностью к премиальным и органическим мясным вариантам. Италия, известная своим богатым кулинарным наследием, вносит значительный вклад в рынок переработанного мяса в Европе. Страна славится своими традиционными продуктами переработанного мяса, такими как салями и прошутто, которые пользуются высоким спросом как внутри страны, так и на международном уровне. Внимание Италии к качеству и аутентичности помогло ей поддерживать конкурентное преимущество на рынке.