Размер и доля глобального рынка тестирования видовой принадлежности мяса
Анализ глобального рынка тестирования видовой принадлежности мяса от Mordor Intelligence
Глобальный рынок тестирования идентификации видов мяса достиг 1,73 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, вырастет до 2,46 млрд долларов США к 2030 году со среднегодовым темпом роста 7,29%. Расширение рынка согласуется с более строгими регулятивными мерами против неправильной маркировки мяса, о чем свидетельствует установление Службой безопасности пищевых продуктов и инспекции США крайнего срока соблюдения новых правил маркировки мясных и птицеводческих продуктов - 1 января 2028 года. Растущее внимание к безопасности пищевых продуктов, повышение осведомленности потребителей о подлинности продуктов питания и увеличение случаев фальсификации мяса во всем мире стимулируют спрос на надежные методы тестирования. Дополнительно к росту рынка способствуют технологические достижения в методах тестирования на основе ДНК и внедрение строгих стандартов безопасности пищевых продуктов в различных регионах. Рост международной торговли мясом и потребность в прозрачности цепочки поставок продовольствия дополнительно ускоряют внедрение решений для тестирования идентификации видов мяса. [1]Министерство сельского хозяйства США, "FSIS устанавливает единую дату соблюдения требований к маркировке мяса и птицы," usda.gov.
Ключевые выводы отчета
- По видам птица лидировала с 40,15% доли рынка тестирования идентификации видов мяса в 2024 году, а тестирование конины планируется показать среднегодовой темп роста 8,35% с 2025-2030 гг.
- По технологии полимеразная цепная реакция (ПЦР) удержала 45,11% доли выручки в 2024 году, в то время как LAMP прогнозируется развиваться со среднегодовым темпом роста 8,64% до 2030 года.
- По типу образцов переработанное и рубленое мясо захватило 37,78% размера рынка тестирования идентификации видов мяса в 2024 году; анализы желатина и коллагена будут расширяться со среднегодовым темпом роста 7,89% до 2030 года.
- По режиму тестирования лабораторные услуги доминировали с долей 88,25% в 2024 году, тогда как портативные тест-наборы прогнозируются расти со среднегодовым темпом роста 8,67% до 2030 года.
- По географии Европа составила 34,42% выручки 2024 года; Азиатско-Тихоокеанский регион прогнозируется расти со среднегодовым темпом роста 7,66% до 2030 года.
Тенденции и инсайты глобального рынка тестирования видовой принадлежности мяса
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % Влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Усиление регулятивных мер против неправильной маркировки мяса | +1.8% | Глобально, с ранними успехами в Северной Америке, Европе | Средний срок (2-4 года) |
| Всплеск глобальных аудитов халяльных и кошерных сертификаций | +1.5% | Глобально, сконцентрировано в АТЭС, Ближний Восток | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Рост случаев фальсификации мяса и пищевого мошенничества | +2.1% | Глобально | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Осведомленность потребителей о подлинности и прозрачности пищевых продуктов | +1.2% | Северная Америка и ЕС, распространение на АТЭС | Средний срок (2-4 года) |
| Технологические достижения в ДНК и ПЦР тестировании | +1.4% | Глобально, с концентрацией на развитых рынках | Средний срок (2-4 года) |
| Строгие правила маркировки пищевых продуктов | +1.6% | Глобально, с ранним внедрением в ЕС, Северной Америке | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Усиление регулятивных мер против неправильной маркировки мяса
Государственные органы внедряют более строгие требования к документации и лабораторной верификации заявлений о выращивании животных и происхождении. Министерство сельского хозяйства США пересмотрело свои критерии маркировки "Продукт США", чтобы конкретно требовать, что животные должны быть рождены, выращены, забиты и переработаны в Соединенных Штатах. Это изменение направлено на повышение прозрачности в цепочке поставок мяса и защиту отечественных производителей. Европейский союз усилил свои правила по африканской чуме свиней в 2024 году, требуя от государств-членов внедрения более строгих протоколов обнаружения патогенов для свиных продуктов. Эти протоколы включают обязательное тестирование в пунктах пограничного контроля, усиленные системы наблюдения и стандартизированные механизмы отчетности по всем государствам-членам ЕС для предотвращения распространения заболеваний и обеспечения соблюдения требований безопасности пищевых продуктов. [2]Бюро публикаций Европейского союза, "Меры контроля африканской чумы свиней," publications.europa.eu.
Всплеск глобальных аудитов халяльных и кошерных сертификаций
Агентство гарантии халяльной продукции Индонезии внедрило комплексные протоколы тестирования согласно обновленным правилам аккредитации. Американская система халяльной сертификации требует планы отслеживаемости и процедуры тестирования для высокорисковых предприятий, включая валидацию отсутствия белков и тестирование на загрязнение, с результатами, хранящимися в течение нескольких лет. Методы экстракции ДНК и ПЦР амплификации стали важными для халяльной аутентификации в цепочках поставок мяса. CTAB-методы и коммерческие наборы, такие как NucleoSpin™ Food, демонстрируют высокую эффективность экстракции для переработанных продуктов животного происхождения.
Рост случаев фальсификации мяса и пищевого мошенничества
Случаи пищевого мошенничества значительно увеличились, как показано в Глобальном отчете о пищевом мошенничестве за 2024 год. Отчет выявил ботаническое и животное происхождение мошенничества как наиболее часто сообщаемые типы, с мясными и птицеводческими продуктами среди наиболее пострадавших товаров. Эти мошеннические деятельности включают замену видов, неправильную маркировку происхождения и фальсификацию продуктов. Рост пищевого мошенничества привел к усилению контроля со стороны регулятивных органов и повышенному спросу на технологии аутентификации по всей глобальной цепочке поставок продовольствия. Производители продуктов питания и розничные торговцы внедряют более строгие меры контроля качества и системы отслеживаемости для борьбы с этим растущим вызовом. [3]Подлинность продуктов питания, Глобальный отчет о пищевом мошенничестве,
documents.foodauthenticity.global
Осведомленность потребителей о подлинности и прозрачности пищевых продуктов
Растущий потребительский спрос на подлинность продуктов питания привел к достижениям в технологиях отслеживаемости. Система DNA TraceBack® от Merck Animal Health использует ДНК технологию для отслеживания продуктов от фермы до стола, обеспечивая полную видимость цепочки поставок и целостность продукта. Система позволяет мониторинг мясных продуктов в реальном времени на протяжении всего процесса дистрибуции, помогая производителям поддерживать стандарты качества и строить доверие потребителей. Проект руководящих принципов FDA от июня 2025 года для растительных альтернатив продуктам животного происхождения требует точной маркировки, позволяя потребителям принимать обоснованные решения и поддерживая точную идентификацию видов мяса. Это руководство также устанавливает стандартизированные требования к маркировке, которые помогают предотвратить искажение представления о пищевых продуктах и укрепляют протоколы безопасности пищевых продуктов по всей отрасли[4]Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, "Маркировка растительных альтернатив продуктам животного происхождения" fda.gov.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % Влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Высокая стоимость передовых технологий тестирования | -1.4% | Глобально, с острым влиянием в развивающихся экономиках | Средний срок (2-4 года) |
| Отсутствие стандартизированных протоколов тестирования в регионах | -0.9% | Глобально, особенно влияющее на трансграничную торговлю | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Нехватка квалифицированных техников и криминалистов | -1.1% | Глобально, сконцентрировано на развивающихся рынках | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Ограниченная инфраструктура тестирования в развивающихся экономиках | -1.3% | АТЭС, Африка, Латинская Америка | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Высокая стоимость передовых технологий тестирования
Системы тройного квадрупольного ГХ/МС и продвинутые масс-спектрометры обеспечивают высокую чувствительность, но требуют значительных капитальных инвестиций, которые многие малые лаборатории не могут себе позволить. Высокие затраты на приобретение приборов в сочетании с постоянными требованиями к техническому обслуживанию создают значительные финансовые барьеры для меньших предприятий. Стоимость расходных материалов и наборов для экстракции увеличивает операционные расходы, с регулярными мерами калибровки и контроля качества, добавляющими к финансовому бремени. Хотя портативные LAMP устройства и смартфон спектрометры предлагают потенциальные альтернативы, особенно для ресурсно-ограниченных условий, они требуют более широкого регулятивного одобрения, прежде чем они смогут заменить традиционные аналитические платформы. Эти развивающиеся технологии показывают перспективы в снижении как первоначальных инвестиций, так и операционных расходов, но их текущие ограничения в аналитической точности и регулятивном соответствии препятствуют широкому внедрению в лабораторных условиях.
Отсутствие стандартизированных протоколов тестирования в регионах
Гармонизация стандартов тестирования не успевает за технологическими достижениями. Руководство по пищевому законодательству Азиатско-Тихоокеанского региона подчеркивает различия в правилах тестирования видов по множественным юрисдикциям, препятствуя экспортерам от внедрения стандартизированных протоколов тестирования. Развивающиеся правила Европейского союза по африканской чуме свиней демонстрируют, как региональные кризисы здравоохранения создают специфические требования, которые лаборатории тестирования должны интерпретировать и внедрять. Эта регулятивная вариация увеличивает время тестирования и делает аккредитацию лабораторий более сложной. Отсутствие унифицированных стандартов в регионах создает дополнительные вызовы для международной торговли, поскольку лаборатории должны поддерживать множественные протоколы тестирования для соответствия различным регулятивным требованиям. Эта фрагментация также влияет на эффективность систем мониторинга безопасности пищевых продуктов и увеличивает операционные расходы для тестирующих предприятий.
Сегментный анализ
По видам: Доминирование птицы на фоне растущего спроса на тестирование конины
В 2024 году птица составила 40,15% выручки рынка, подчеркивая концентрацию рынка тестирования идентификации видов мяса в высокообъемном тестировании белков. Частое возникновение перекрестного загрязнения в переработанных продуктах птицеводства увеличило внедрение регулярного ПЦР мониторинга процессорами. Хотя тестирование конины представляет меньший сегмент, оно прогнозируется расти с наивысшим среднегодовым темпом роста 8,35%, обусловленным усилиями европейских розничных торговцев по поддержанию доверия потребителей после предыдущих инцидентов фальсификации.
Требования к тестированию варьируются по категориям белков. Тестирование говядины остается стабильным из-за высоких розничных цен, которые увеличивают риск мошеннической замены. Тестирование свинины сосредотачивается на проверке отсутствия межвидового загрязнения для соответствия халяльным и кошерным требованиям. Спрос на тестирование баранины и ягнятины увеличивается на ближневосточных рынках со строгими правилами подлинности. Тестирование специальных видов мяса, включая оленину и страусятину, представляет малый, но высокодоходный сегмент, обусловленный премиальными ресторанами, требующими подтвержденной подлинности.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По типу образцов: Сложность переработанного мяса стимулирует рост желатина
Переработанные и рубленые мясные продукты составили 37,78% объема тестирования в 2024 году, поскольку идентификация видов становится более сложной, когда мышечные волокна переработаны за пределы узнаваемости. Рынок адаптировался путем разработки мультиплексных ПЦР панелей, которые могут одновременно скринировать множественные ингредиенты в одном тесте.
Сегмент тестирования желатина и коллагена прогнозируется расти со среднегодовым темпом роста 7,89% до 2030 года, обусловленный увеличенными требованиями халяльной и кошерной сертификации в кондитерской и нутрацевтической индустриях. Разработка гидрогель-молекулярно-импринтингских сенсоров, способных обнаруживать запрещенные добавки на уровне частей на миллиард, расширила применения тестирования за пределы пищи до включения косметических продуктов.
По технологии: Лидерство ПЦР оспаривается инновациями LAMP
ПЦР составила 45,11% оборота 2024 года, обусловленная своим регулятивным принятием и мультиплексными наборами, которые могут обнаруживать до 12 видов в одном запуске. Широкое внедрение технологии происходит от ее проверенной надежности, стандартизированных протоколов и обширной валидации в глобальных лабораториях. Рынок тестирования идентификации видов мяса для LAMP систем прогнозируется расти со среднегодовым темпом роста 8,64%, поскольку изотермическая амплификация устраняет потребность в термических циклерах. Растущая популярность LAMP обусловлена быстрыми результатами, упрощенным рабочим процессом и сниженными требованиями к оборудованию.
Платформы секвенирования поддерживают высокопроизводительные лаборатории в валидации целых цепочек поставок, предлагая подробный генетический анализ и возможности аутентификации видов. Масс-спектрометрия, конкретно LC-MS/MS, позволяет методы белковых отпечатков, которые обнаруживают механически разделенное мясо на следовых уровнях, предоставляя важные инсайты для предотвращения пищевого мошенничества и контроля качества. CRISPR-Cas биосенсоры, в настоящее время в пилотной фазе, предлагают потенциальные возможности обнаружения на уровне одной клетки, с продолжающимися исследованиями, сосредоточенными на улучшении чувствительности, специфичности и коммерческой жизнеспособности для рутинных тестовых применений.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По режиму тестирования: Доминирование лабораторий сталкивается с дисрупцией портативных наборов
Лабораторное тестирование удерживает 88,25% рыночной доли в 2024 году, обусловленное регулятивными требованиями к аккредитованным протоколам тестирования и сложными процессами идентификации видов, которые требуют сложных аналитических возможностей в контролируемых лабораторных средах. Доминирование лабораторного тестирования дополнительно усиливается его способностью обрабатывать высокообъемную обработку образцов, поддерживать строгие меры контроля качества и предоставлять комплексные аналитические отчеты, которые соответствуют международным стандартам. Тест-наборы появляются как самый быстрорастущий сегмент со среднегодовым темпом роста 8,67% до 2030 года, из-за достижений в портативной диагностике и решениях тестирования в месте оказания помощи, которые обеспечивают быструю верификацию видов на месте. Растущий спрос на быстрые результаты, сниженные операционные расходы и улучшенную доступность в отдаленных локациях способствует этой траектории роста.
Рост сегмента тест-наборов поддерживается инновациями, такими как платформа Dragonfly, портативная система молекулярной диагностики, которая сочетает беспитательную экстракцию нуклеиновых кислот с лиофилизированной колориметрической LAMP технологией. Эта система обеспечивает высокую чувствительность и специфичность, устраняя требования к холодовой цепи хранения. Универсальность платформы позволяет применения в различных сценариях тестирования, от инспекций безопасности пищевых продуктов до экологического мониторинга, делая ее особенно ценной для полевых операций и ресурсно-ограниченных условий. Дополнительно, пользовательский интерфейс системы и минимальные требования к обучению усиливают ее потенциал внедрения в разных отраслевых сегментах.
Географический анализ
Европа составила 34,42% глобальной выручки в 2024 году, поддерживаемая комплексными регулятивными рамками и увеличенной осведомленностью потребителей после инцидентов безопасности пищевых продуктов. Доминирующая позиция региона происходит от его строгих протоколов безопасности пищевых продуктов и непрерывных систем мониторинга. Внедрение Швецией новых требований к маркировке происхождения для ресторанных блюд усилило эту позицию, демонстрируя приверженность региона прозрачности в цепочках поставок продовольствия.
Региональные лаборатории усилили свои возможности тестирования для соответствия требованиям наблюдения за африканской чумой свиней, что требует дополнительного видоспецифичного тестирования на границах и фермах. Эти усиленные протоколы привели к значительным инвестициям в тестовую инфраструктуру и обучение персонала по всем европейским тестовым предприятиям. Систематический подход к наблюдению за заболеваниями установил новые эталоны для тестирования безопасности пищевых продуктов по всему континенту.
Азиатско-Тихоокеанский регион прогнозируется расти со среднегодовым темпом роста 7,66%, обусловленный более строгими правилами и изменяющимися диетическими предпочтениями среди расширяющегося среднего класса. Введение Китаем пятидесяти новых Национальных стандартов безопасности пищевых продуктов, требующих усиленных методов тестирования подлинности мяса, увеличило спрос на автоматизированные системы экстракции и высокопроизводительное ПЦР оборудование. Это технологическое достижение катализировало модернизацию тестовых предприятий по всему региону.
Конкурентная среда
Рынок тестирования идентификации видов мяса показывает умеренную концентрацию, с Eurofins Scientific, SGS и Bureau Veritas, поддерживающими доминирующие позиции через их глобальные лабораторные сети. Эти компании создали комплексные тестовые инфраструктуры, которые охватывают множественные регионы и обслуживают разнообразные потребности индустрии. Eurofins Scientific оперирует более 950 предприятиями, выполняет более 450 миллионов анализов ежегодно и предлагает более 200,000 валидированных методов тестирования, обеспечивая консистентный бизнес от многонациональных пищевых процессоров. SGS усиливает свою рыночную позицию, комбинируя инспекционные и аутентификационные услуги через свою программу аудита от фермы до вилки, предоставляя интегрированные решения для розничных торговцев.
Компании создают конкурентные преимущества через технологическую дифференциацию, инвестируя в проприетарные методы тестирования и цифровые решения для улучшения доставки услуг и операционной эффективности. Непрерывное продвижение в методологиях тестирования позволило более быстрые, точные и экономически эффективные процессы идентификации видов. Eurofins Scientific разработала запатентованную технологию TAG™, которая использует генетические отпечатки для идентификации индивидуальных животных, и мультиплексные Real-time ПЦР тесты, которые могут обнаруживать до 12 видов животных в мясе и животных кормах.
Партнерство между SafetyChain и Eurofins Scientific иллюстрирует эволюцию рынка, предлагая дистанционную аудиторскую сертификацию для производителей пищевых продуктов и демонстрируя интеграцию технологических платформ с тестовыми услугами. Эти сотрудничества позволяют компаниям расширять свои предложения услуг, достигать новых сегментов клиентов и предоставлять комплексные решения, которые адресуют множественные аспекты тестирования безопасности и подлинности пищевых продуктов. Интеграция цифровых платформ с традиционными тестовыми услугами создала новые возможности для роста рынка и инновации услуг.
Лидеры глобальной индустрии тестирования видовой принадлежности мяса
-
Eurofins Scientific SE
-
ALS Limited
-
Neogen Corporation
-
SGS SA
-
Bureau Veritas SA
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Апрель 2025: Spore.Bio привлекла 23 миллиона долларов США финансирования Серии А, возглавляемого европейской венчурной компанией Singular, увеличив общее финансирование до 31,3 миллиона долларов США. Компания разрабатывает технологии искусственного интеллекта для микробиологического тестирования.
- Март 2025: Biosafe инициировала финансируемый правительством проект развития для создания тестовых и аналитических услуг, требуемых для регулятивных оценок безопасности культивированного мяса и продуктов клеточно-культурального питания. Проект направлен на выравнивание лабораторных услуг с регулятивными требованиями в Европейском союзе, Соединенных Штатах, Сингапуре и других рынках.
- Октябрь 2024: Bureau Veritas избавилась от своего бизнеса тестирования пищевых продуктов в пользу Mérieux NutriSciences за 360 миллионов евро. Эта транзакция расширила глобальную тестовую сеть до 32 стран и усилила возможности идентификации видов мяса.
Сфера применения отчета по глобальному рынку тестирования видовой принадлежности мяса
Сфера применения отчета по рынку тестирования видовой принадлежности мяса включает сегментацию по технологии, такой как ПЦР, ELISA и другие технологии. Исследование также включает анализ основных регионов, таких как Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка и Ближний Восток и Африка. Отчет по рынку изучает всех активных игроков и стратегии, принятые ими для достижения конкурентного преимущества.
| Говядина |
| Свинина |
| Птица |
| Баранина/Ягнятина |
| Конина |
| Прочие |
| ПЦР |
| ELISA |
| Секвенирование ДНК (NGS) |
| Масс-спектрометрия (MALDI-TOF/LC-MS) |
| Петлевая изотермическая амплификация (LAMP) |
| Сырое мышечное мясо |
| Переработанное/Рубленое мясо |
| Готовые к употреблению и приготовленные продукты |
| Желатин и коллаген |
| Лабораторное тестирование |
| Тест-наборы |
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Мексика | |
| Остальная часть Северной Америки | |
| Европа | Германия |
| Великобритания | |
| Италия | |
| Франция | |
| Испания | |
| Нидерланды | |
| Польша | |
| Бельгия | |
| Швеция | |
| Остальная часть Европы | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Индия | |
| Япония | |
| Австралия | |
| Индонезия | |
| Южная Корея | |
| Таиланд | |
| Сингапур | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Колумбия | |
| Чили | |
| Перу | |
| Остальная часть Южной Америки | |
| Ближний Восток и Африка | Южная Африка |
| Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |
| Нигерия | |
| Египет | |
| Марокко | |
| Турция | |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
| По видам | Говядина | |
| Свинина | ||
| Птица | ||
| Баранина/Ягнятина | ||
| Конина | ||
| Прочие | ||
| По технологии | ПЦР | |
| ELISA | ||
| Секвенирование ДНК (NGS) | ||
| Масс-спектрометрия (MALDI-TOF/LC-MS) | ||
| Петлевая изотермическая амплификация (LAMP) | ||
| По типу образца | Сырое мышечное мясо | |
| Переработанное/Рубленое мясо | ||
| Готовые к употреблению и приготовленные продукты | ||
| Желатин и коллаген | ||
| По режиму тестирования | Лабораторное тестирование | |
| Тест-наборы | ||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Остальная часть Северной Америки | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Италия | ||
| Франция | ||
| Испания | ||
| Нидерланды | ||
| Польша | ||
| Бельгия | ||
| Швеция | ||
| Остальная часть Европы | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Австралия | ||
| Индонезия | ||
| Южная Корея | ||
| Таиланд | ||
| Сингапур | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Колумбия | ||
| Чили | ||
| Перу | ||
| Остальная часть Южной Америки | ||
| Ближний Восток и Африка | Южная Африка | |
| Саудовская Аравия | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Нигерия | ||
| Египет | ||
| Марокко | ||
| Турция | ||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова текущая стоимость рынка тестирования идентификации видов мяса?
Рынок сгенерировал 1,73 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 2,46 млрд долларов США к 2030 году.
Какая категория видов лидирует по выручке?
Птица командует наибольшей долей 2024 года в 40,15% из-за высоких объемов потребления и риска перекрестного загрязнения.
Почему LAMP технология набирает обороты?
LAMP предлагает амплификацию при постоянной температуре, портативное оборудование и более низкие затраты на тест, стимулируя среднегодовой темп роста 8,64% до 2030 года.
Какой регион растет быстрее всего?
Азиатско-Тихоокеанский регион показывает наивысший прогнозируемый рост в 7,66% среднегодового темпа роста, стимулируемый новыми стандартами безопасности пищевых продуктов Китая и более широким халяльным спросом.
Что ограничивает более широкое внедрение тестирования в развивающихся странах?
Высокие капитальные затраты на продвинутые приборы и отсутствие гармонизированных протоколов замедляют внедрение, несмотря на растущие случаи мошенничества.
Последнее обновление страницы: