Анализ размера и доли рынка молочного белка в Европе - тенденции роста и прогнозы (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика рынка молочного белка в Европе

Растущее принятие высокобелковых диет среди стареющих европейцев

Тенденция старения демографии в Европе является значительным драйвером расширения рынка молочного белка. Исследования демонстрируют, что пожилые люди имеют повышенные потребности в белке, при этом Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) установило популяционное референтное потребление (PRI) 0,83 г белка/кг массы тела в день. Исследовательская группа PROT-AGE, поддерживаемая Европейским обществом гериатрической медицины, рекомендует еще более высокое потребление белка: 1,0-1,2 г на килограмм ежедневно для лиц старше 65 лет и 1,2-1,5 г/кг для тех, кто имеет существующие заболевания. По последним данным Eurostat от января 2024 года, население ЕС составляет 449,3 миллиона, причем более одной пятой составляют лица 65 лет и старше^{[1]Источник: Eurostat, Структура населения и старение, ec.europa.eu}. Европейская комиссия определила малоподвижное пожилое население как особенно уязвимое к дефициту белка, создавая существенные возможности для обогащенных белком молочных продуктов. Этот демографический сдвиг побудил производителей молочной продукции разрабатывать специализированные продуктовые линии, нацеленные на пищевые потребности пожилых потребителей. Растущее осознание роли белка в поддержании мышечной массы и предотвращении саркопении у пожилых людей дополнительно стимулировало рост рынка.

Спрос на чистые этикетки в детском и клиническом питании

Молочные белки с чистыми этикетками испытывают растущий спрос на европейском рынке, особенно в продуктах детского питания. Родители ищут продукты с простыми, узнаваемыми ингредиентами, побуждая производителей переформулировать с молочными белками чистых этикеток. Тенденция также влияет на продукты клинического питания, где поставщики медицинских услуг и пациенты предпочитают прозрачные декларации ингредиентов и натуральные белковые компоненты. Регулирование Европейской комиссии по составу детских смесей предоставляет специфические руководящие принципы для ингредиентов и добавок. С 3,67 миллионами младенцев, рожденных в Европейском союзе в 2023 году, согласно статистике рождаемости Европы, это значительное население младенцев движет спросом на натуральные, минимально обработанные ингредиенты молочного белка в детских смесях и продуктах детского питания^{[2]Источник: Европейская комиссия, "Статистика рождаемости", ec.europa.eu}. Производители отвечают на этот спрос, инвестируя в исследования и разработки для создания инновационных составов молочного белка, которые соответствуют как регулятивным требованиям, так и потребительским предпочтениям продуктов с чистыми этикетками. Дополнительно, растущее осознание пищевых преимуществ молочных белков продолжает поддерживать расширение рынка молочного белка с чистыми этикетками в детском питании.

Рост гибридных (растительно-молочных) составов

Гибридные составы, которые сочетают молочные и растительные белки, позволяют производителям молочной продукции принять тенденции устойчивого развития, используя свои установленные производственные возможности. Гибридный ассортимент Smug от Kerry Group, представленный в июле 2024 года, включает смешанные молочные продукты, которые обеспечивают сниженное содержание насыщенных жиров и более низкие выбросы CO2^{[3]Источник: Kerry Group, "Полугодовые результаты Kerry Group 2024," kerrygroup.com}. Эти инновационные гибридные продукты привлекают заботящихся о здоровье потребителей и решают тенденции снижения потребления молочных продуктов в Европе. Продукты позволяют молочным компаниям взаимодействовать с более молодыми демографическими группами, обеспечивая функциональные преимущества и знакомые вкусовые профили, которые чисто растительные альтернативы с трудом достигают. Гибридный подход представляет стратегическую золотую середину, позволяя компаниям поддерживать свое молочное наследие, адаптируясь к эволюционирующим потребительским предпочтениям.

Растущий спрос на функциональное и спортивное питание

Растущая ориентация потребителей на функциональное и спортивное питание движет значительным ростом европейского рынка молочного белка. Повышающаяся забота о здоровье среди европейцев в сочетании с растущей культурой фитнеса привела к более высокому потреблению богатых белком добавок и функциональных продуктов питания. Спортсмены, энтузиасты фитнеса и заботящиеся о здоровье люди включают продукты молочного белка в свои ежедневные рутины для восстановления и поддержания мышц. Рынок дополнительно укрепляется расширяющейся демографией активно стареющего населения, ищущего богатое белками питание, а также превосходной усвояемостью и полным профилем аминокислот молочных белков. В ответ на этот рыночный спрос, FrieslandCampina Ingredients запустила Nutri Whey ProHeat в марте 2025 года, специально разработанный для удовлетворения потребностей рынка функционального и активного питания. Эта тенденция особенно очевидна в крупных европейских рынках, таких как Германия, Великобритания и Франция, где участие в спорте и членство в спортзалах продолжают расти.

Растущая популярность растительных и веганских альтернативных белков

Сдвиг к растительным и веганским белковым альтернативам представляет значительный вызов для рынка молочного белка. Принятие потребителями веганских и флекситарианских диет, особенно среди молодых демографических групп, снизило спрос на традиционные молочные белки. Этот переход движим заботами об экологической устойчивости, соображениями благополучия животных и воспринимаемыми преимуществами растительных вариантов для здоровья. Производители продуктов питания ответили разработкой белковых альтернатив из сои, гороха и других растительных источников. Улучшения в технологии обработки растительного белка улучшили вкус и текстуру этих альтернатив. Увеличенная розничная доступность и конкурентное ценообразование растительных белков создают дополнительное давление на традиционные продукты молочного белка на европейском рынке. Этот рыночный сдвиг представляет значительное ограничение для производителей молочного белка, требуя от них адаптации своих стратегий для поддержания своих рыночных позиций.

Колебания цен и волатильность сырьевых материалов

Волатильность цен на европейском рынке молочного белка продолжает эскалировать, движимая дефицитом поставок концентратов и изолятов сывороточного белка. Укрепление евро уменьшило прибыльные маржи для европейских производителей молочной продукции, влияя на их глобальную рыночную позицию. Согласно USDA, произошло значительное сокращение молочного стада во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии в течение 2024 года, главным образом из-за повышенных затрат на ресурсы, условий засухи и вспышек вируса синего языка. Волатильность цен создала вызовы для производителей, которые сталкиваются с неопределенными структурами затрат, поддерживая качество продукции и выполняя обязательства по доставке. Ситуация дополнительно осложнена антисубсидийным расследованием Китая экспорта молочных продуктов Европейского союза, которое могло бы нарушить установленные торговые паттерны. Нестабильность цен принудила производителей диверсифицировать свои стратегии снабжения и улучшить производственную эффективность. Дополнительно, участники рынка увеличили свое внимание на долгосрочных переговорах по контрактам и подходах к управлению рисками.

Сегментный анализ

По ингредиентам: сыворотка доминирует, в то время как изоляты молока растут

Концентраты сывороточного белка сохраняют наибольшую долю рынка на уровне 35,66% в 2024 году. Это доминирование проистекает из их универсальности в пищевых применениях и рентабельности по сравнению с изолятами. Позиция сегмента укреплена его интеграцией с производством сыра, обеспечивая операционную эффективность для переработчиков молочной продукции. Изоляты молочного белка представляют самый быстрорастущий сегмент с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 8,23% (2025-2030). Этот рост объясняется их превосходным профилем аминокислот и функциональными свойствами в премиальных применениях. Улучшения в технологиях фильтрации и разделения улучшили качество продукции, снижая производственные затраты для высокочистых изолятов.

Сегмент казеина и казеинатов сохраняет значительное рыночное присутствие, особенно в аналогах сыра и обработанных продуктах питания, хотя с более медленным ростом, чем сегменты сывороточного и молочного белка. Гидролизованные белки растут в спросе по категориям, особенно в клиническом питании и применениях детских смесей, из-за их улучшенной усвояемости и сниженной аллергенности. Рынок гидролизованных белков выигрывает от растущего потребительского осознания скоростей поглощения белка и пищеварительного здоровья. Производители отвечают на эту тенденцию, расширяя свои портфолио продуктов гидролизованного белка и инвестируя в исследования и разработки для улучшения производственных процессов.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По форме: универсальность порошка встречает удобство жидкости

Порошковые форматы составляют 79,00% европейского рынка молочного белка в 2024 году. Это доминирование объясняется их более длительным сроком годности, эффективной транспортировкой и универсальными применениями. Порошковый сегмент поддерживает свое рыночное лидерство через рентабельные процессы формулирования и точный контроль концентрации белка в конечных продуктах. Жидкий (RTD) сегмент ожидается к росту со среднегодовым темпом роста 10,40% в течение 2025-2030, возникая как самый быстрорастущий формат. Этот рост движим растущим потребительским спросом на удобные, готовые к потреблению продукты, особенно в спортивном питании и функциональных напитках.

Производители внедряют передовые технологии для преодоления вызовов стабильности белка в жидких форматах. Эти инновации позволяют производство готовых к употреблению напитков с улучшенной текстурой и сниженной вязкостью при нейтральном pH. Технологические достижения решают традиционные ограничения формулирования в готовых к употреблению применениях, поддерживая рост жидкого сегмента. По мере того как технология продолжает эволюционировать, жидкие форматы постепенно расширяют свое рыночное присутствие наряду с традиционными порошковыми форматами.

По применению: база продуктов питания и напитков поддерживает рост спортивного питания

Сегмент продуктов питания и напитков удерживает 54,66% долю рынка в 2024 году, лидируя на европейском рынке молочного белка. Молочные продукты и десерты представляют наибольший подсегмент, где молочные белки служат функциональным и пищевым целям. Сектор хлебобулочных и кондитерских изделий включает молочные белки для улучшения текстуры, продления срока годности и увеличения пищевой ценности. Категория напитков, особенно обогащенные белком молочные и йогуртовые напитки, демонстрирует значительный рост, поскольку производители отвечают на потребительский спрос на удобные форматы доставки белка.

Спортивное и функциональное питание прогнозируется к росту со среднегодовым темпом роста 9,13% в течение 2025-2030, движимое растущим потребительским осознанием роли белка в восстановлении мышц и спортивных показателях. Рост сегмента отражает улучшения в качестве белка и эффективности поглощения, поскольку производители разрабатывают специализированные ингредиенты молочного белка для продуктов спортивного питания. Рынок диверсифицировался за пределы белковых порошков, включая готовые к употреблению варианты и обогащенные белком продукты гидратации, сочетающие электролиты с молочными белками.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По природе: органический рост превосходит традиционную базу

Традиционный сегмент удерживает 93,00% европейского рынка молочного белка в 2024 году, поддерживаемый установленными цепочками поставок и рентабельными традиционными методами производства молочной продукции. Этот сегмент поддерживает свою позицию через эффект масштаба и эффективные технологии обработки, которые обеспечивают последовательное качество по конкурентоспособным ценам. Органический сегмент, будучи меньшим, растет со среднегодовым темпом роста 11,26% (2025-2030), превышая общий темп роста рынка. Это расширение проистекает из повышенной потребительской ориентации на экологическую устойчивость, благополучие животных и преимущества органических продуктов для здоровья.

Органический сегмент поддерживает сильный импульс роста несмотря на вызовы от более высоких цен и инфляционного давления на покупательную способность потребителей. Исследования демонстрируют, что органическое молоко содержит более высокие концентрации полезных жирных кислот и антиоксидантов по сравнению с традиционным молоком, поддерживая премиальное ценообразование органических молочных белков. Прочная регулятивная структура ЕС для органического сельского хозяйства в сочетании с этими документированными качественными различиями обеспечивает прочную основу для продолжающегося расширения органического сегмента.

Географический анализ

Германия поддерживает свою позицию как наибольший рынок молочных белков в Европе с 25% долей в 2024 году, используя свою прочную инфраструктуру переработки молочной продукции и сильный внутренний спрос на обогащенные белком продукты. Лидерство страны проистекает из инвестиций в технологию обработки и установленную дистрибьюторскую сеть, которая соединяет производителей с внутренними и экспортными рынками. Немецкий рынок демонстрирует высокие инновации в специализированных белковых ингредиентах для клинического питания и спортивных применений, поддерживаемые его исследовательскими возможностями пищевой технологии.

Испания появляется как самый быстрорастущий рынок с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 7,20% (2025-2030), движимый растущим потребительским осознанием преимуществ белка для здоровья и расширением сегмента спортивного питания. Испанский рынок выигрывает от растущей заботы о здоровье и растущего принятия высокобелковых диет для управления весом и активного образа жизни. Инвестиции в мощности местного производства и расширенные каналы дистрибуции для специализированных белковых продуктов поддерживают этот рост.

Соединенное Королевство и Франция представляют существенные рынки с разнообразными профилями применений, при этом Великобритания сосредотачивается на спортивном питании, а Франция специализируется на применениях детских смесей и клинического питания. Италия интегрирует молочные белки в традиционные продукты питания, в то время как Нидерланды и Бельгия функционируют как центры обработки и дистрибуции для европейского рынка. Россия показывает потенциал роста в традиционных молочных белках, несмотря на регулятивные и геополитические вызовы доступа к рынку. Эти региональные вариации отражают различные потребительские предпочтения, регулятивные среды и промышленные возможности по всей Европе.