Анализ рынка платежей в Австралии
Объем рынка платежей в Австралии оценивается в 0,92 трлн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,97 трлн долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 16,44% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Правительство поручило изучить архитектуру регулирования платежной системы Австралии в бюджете на 2020-21 годы. В обзор была включена оценка адекватности модели саморегулирования. Согласно Обзору платежной системы, отраслевые саморегулируемые органы по-прежнему являются подходящей площадкой для создания технических правил и стандартов для участников экосистемы.
По словам Лоу, отказ от банкнот начался еще до пандемии, но в 2020 и 2021 годах он увеличился и, как ожидается, продолжится. За последние три года использование наличных денег сократилось на 30%, если судить по общему объему снятия наличных в банкоматах. Кроме того, дебетовые карты становятся более популярными, чем кредитные, а количество транзакций со счета на счет увеличивается. Он сказал, что число людей, использующих новую платежную платформу, быстро растет, и что логично, что отрасль думает о том, когда система прямого входа будет постепенно отменена.
Термин цифровой кошелек относится к таким сервисам, как Apple Pay и Google Pay, которые сохраняют платежную информацию человека на смартфоне или в облаке и могут совершать платежи вместо использования наличных. Эти кошельки могут хранить цифровые токены, цифровые версии банкнот, поддерживаемые RBA, и получать доступ к остаткам на банковских счетах.
По данным Резервного банка Австралии, новая платежная платформа (NPP) позволяет австралийским потребителям, предприятиям и государственным учреждениям отправлять и получать платежи в режиме реального времени между банковскими счетами 24 часа в сутки и семь дней в неделю. В настоящее время на АЭС насчитывается более 72 миллионов владельцев счетов, которые могут отправлять и получать платежи, и эта цифра продолжает расти. Ежедневно АЭС обрабатывает более 2 млн платежей, что составляет около 25% от всех кредитных переводов со счета на счет.
Цифровые денежные системы имеют свой собственный набор проблем. Поскольку наличные деньги являются цифровыми, хакеры с большей вероятностью получат доступ к системе. Несмотря на то, что они ничего не заплатили, чтобы заработать деньги, они могут генерировать больше монет. Когда создается слишком много монет, стоимость оставшихся денежных средств в системе уменьшается. Следовательно, этот риск в равной степени влияет как на пользователей, так и на банки.
По данным Резервного банка Австралии, потребители и продавцы стремились сократить использование наличных денег из-за пандемии COVID-19, которая ускорила переход к электронным платежам, в некоторых случаях из-за проблем со здоровьем при обращении с монетами и банкнотами. Для покупок в магазинах многие компании выступали за использование бесконтактных карт и мобильных платежей, в то время как потребители изменили свои платежные привычки, отказавшись от использования наличных денег и контакта с платежными терминалами. Чтобы еще больше устранить необходимость прикасаться к платежным терминалам, платежная индустрия поддержала переход на бесконтактные платежи, временно повысив лимит на бесконтактные транзакции по картам без PIN-кода со 100 до 200 долларов США.
Тенденции рынка платежей в Австралии
Ожидается, что сегмент электронной коммерции станет свидетелем значительного роста
По данным Почты Австралии, в июле 2021 года сегмент электронной коммерции для дома и сада вырос на 37% в годовом исчислении по сравнению с январем предыдущего года. Продукты питания и напитки, а также хобби и отдых выросли более чем на 30%.
По данным Национального банка Австралии, в августе 2021 года в Австралии расходы на розничную онлайн-торговлю в категории универмагов выросли на 51,1% по сравнению с предыдущим годом. В этой сфере международные торговцы выросли темпами 33,3%.
Важность регулирования в формировании цифровой коммерции в регионе будет становиться все более важной. По мере того, как открытый банкинг набирает обороты в Австралии, страна становится трансграничным платежным центром в режиме реального времени. В середине 2021 года федеральное правительство предложило реформы инфраструктуры финансового рынка (FMI), которые приветствовал Совет по платежным системам Резервного банка Австралии. Это множество усилий, прорывных технологий и услуг, чтобы сделать трансграничные транзакции в режиме реального времени более доступными.
Продажи в магазине и в Интернете через несколько каналов — веб-сайты электронной коммерции, Amazon, eBay, Instagram и т. д. — для создания бесперебойного взаимодействия и согласованного сообщения о бренде во всех точках взаимодействия называются омниканальной коммерцией. С другой стороны, создание омниканального опыта заключается в том, чтобы встречать клиентов там, где они находятся, и облегчать им покупку. В результате, мобильные устройства являются идеальной средой для омниканальной торговли, поскольку большинство клиентов постоянно носят с собой свои мобильные телефоны.
Во время эпидемии COVID-19 продвижение и продажи мобильной коммерции увеличились. Бренды перешли на видеотехнологии, такие как FaceTime для консультаций и Instagram Stories для запросов о продуктах. В социальных сетях также были развернуты объявления о покупках, чтобы воспользоваться преимуществами потребителей дома и в Интернете. Эти тенденции будут определять исследуемый рынок.
Растущая склонность к онлайн-покупкам является движущей силой рынка
По данным Австралийского бюро статистики, в сентябре 2021 года доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли в Австралии составила примерно 15,3%, что является самой высокой долей онлайн-продаж в период с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года. Доля розничной торговли продуктами питания в онлайн-продажах снизилась с 7,4 % в 2020 году до 7,2 % в 2021 году; Тем не менее, онлайн-продажи продуктов питания по-прежнему были больше, чем в конце 2020 года (4,5%).
Согласно новому опросу, проведенному Marqeta, австралийские потребители находятся в авангарде использования мобильных кошельков и принятия цифровых банковских инструментов, оставляя наличные и физические платежи в более значительном количестве, чем потребители в Соединенных Штатах или Великобритании. В исследовании 2022 State of Consumer Money Movement, проведенном компанией Marqeta, было опрошено 4 076 человек на трех континентах, в том числе более 1 000 в Австралии, чтобы выяснить, как люди в США, Великобритании и Австралии хотят платить, совершать банковские операции и делать покупки.
Кроме того, согласно опросу, 69% австралийцев заявили, что они чувствуют себя в достаточной безопасности, используя мобильный кошелек, чтобы оставить свой физический кошелек дома, что на 23% больше, чем количество американцев, которые сказали то же самое. Мобильные кошельки получили более высокие оценки за удобство (90%), чем другие респонденты опроса, и больше австралийцев указали, что они могут совершать мобильные платежи в любом месте, где пожелают (86%).
По данным Contevo, поскольку более половины австралийцев имеют по крайней мере один счет BNPL, большинство магазинов теперь предлагают различные варианты Покупай сейчас, плати позже (BNPL), чтобы удовлетворить различные демографические группы. Также очень важно, чтобы розничные продавцы предлагали услуги PayPal и кредитных карт, которые принимают валюты, которые хотят использовать клиенты. Покупательские привычки потребителей изменились, и количество онлайн-заказов увеличилось, что вынудило Австралийскую почту и других перевозчиков быстро масштабироваться и адаптироваться. Ночные доставки и доставка в выходные дни станут нормой для большей части 2020 года. Увеличение сроков выполнения заказов может негативно повлиять на качество обслуживания клиентов, заставляя покупателей искать лучшее обслуживание в другом месте.
Рост и изменение потребительских предпочтений, а также различные подходы компаний к захвату широкого рыночного пространства создадут возможности для роста онлайн-продаж. Например, рост заказов Click & Collect указывает на то, что все больше людей покупают вещи заранее и проводят меньше времени в магазинах. Обеспечение бесперебойной и бесперебойной программы Click & Collect будет способствовать росту компаний.
Обзор платежной индустрии Австралии
Австралийский платежный рынок фрагментирован, на нем присутствует значительное количество игроков. Однако немалую долю рынка занимают несколько крупных игроков, таких как PayU. Конкурентное соперничество на рынке высокое, и различные игроки пытаются увеличить свои доходы. Такие игроки, как Securepay, также пытаются увеличить свою долю на рынке. Таким образом, участники рынка предпринимают различные стратегии, такие как расширение продуктового портфеля и другие. Кроме того, растущая индустрия электронной коммерции также стимулирует развитие способов оплаты по всей стране.
Май 2022 г. - Клиенты Национального банка Австралии (NAB) теперь могут предварительно зарегистрироваться для получения новой услуги покупай сейчас, плати позже (BNPL), поскольку банк стремится обеспечить большую финансовую гибкость для австралийцев. Клиенты могут взять кредит на сумму до 1 000 долларов США, разделить покупки на четыре платежа и потратить их везде, где принимается Visa. Они смогут добавить NAB Now Pay Later к цифровым кошелькам и личным транзакциям.
Апрель 2022 г. - P97 Networks, платформа мобильной коммерции, объединилась с Viva Energy Australia для разработки приложения для управления автопарком и водителей. Приложение Shell Card Go предложит менеджерам автопарков и водителям бесконтактные мобильные платежи, что позволит авторизованным водителям оплачивать топливо в пунктах Shell, Liberty и Coles Express, а также позволит пользователям находить станции, просматривать информацию о месте и получать вознаграждения, а также легко получать доступ к истории транзакций.
Лидеры платежного рынка Австралии
-
Secure Pay
-
WorldPay
-
Pin Payments
-
2Checkout
-
Google Pay
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости платежного рынка Австралии
Апрель 2022 г. - ANZ Worldline Payment Solutions, совместное предприятие ANZ и глобальной платежной компании Worldline, запустилось в Австралии. Австралийские продавцы получат доступ к некоторым из самых передовых в мире платежных решений, которые были проверены на других рынках и адаптированы к конкретным потребностям австралийского рынка.
Март 2022 г. - Zepto, фирма, занимающаяся торговыми платежами со счета на счет (A2A), привлекла 25 миллионов ASD в рамках раунда сбора средств серии А, возглавляемого AirTree Ventures и Decade Partners, в рамках подготовки к расширению по всему миру.
Сегментация платежной отрасли Австралии
Австралийский рынок платежей сегментирован по способу оплаты (точки продаж (карточные платежи, цифровой кошелек, наличные), онлайн-продажи (карточные платежи, цифровой кошелек)) и по отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес).
Платежи электронной коммерции включают в себя онлайн-покупки товаров и услуг, такие как покупки, сделанные на веб-сайтах электронной коммерции, и онлайн-бронирование проезда и проживания. Объем рынка не включает онлайн-покупки автомобилей, недвижимости, оплату коммунальных услуг (таких как вода, отопление и электричество), ипотечные платежи, кредиты, счета по кредитным картам или покупку акций и облигаций. Что касается точек продаж, то все транзакции, которые происходят в физической точке продажи, включены в сферу действия рынка. Он включает в себя традиционные транзакции в магазине и все личные транзакции независимо от места совершения транзакции. Наличные также учитываются в обоих случаях (наложенный платеж для продаж в электронной коммерции). В исследовании рассматривается общее влияние COVID-19 на австралийскую платежную экосистему.
По способу оплаты | Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) | |
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |||
Наличные | |||
Другие | |||
Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) | ||
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |||
Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») | |||
По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | ||
Развлечение | |||
Здравоохранение | |||
Гостеприимство | |||
Другие отрасли конечных пользователей |
Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
Наличные | |
Другие | |
Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») |
Розничная торговля |
Развлечение |
Здравоохранение |
Гостеприимство |
Другие отрасли конечных пользователей |
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка платежей в Австралии
Насколько велик рынок платежей в Австралии?
Ожидается, что объем рынка платежей в Австралии достигнет 0,92 трлн долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 16,44%, достигнув 1,97 трлн долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка платежей в Австралии?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в Австралии достигнет 0,92 трлн долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке платежей в Австралии?
Secure Pay, WorldPay, Pin Payments, 2Checkout, Google Pay являются основными компаниями, работающими на рынке платежей Австралии.
Какие годы охватывает этот рынок платежей в Австралии и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей в Австралии оценивался в 0,79 трлн долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежного рынка Австралии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в Австралии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Digital Commerce Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отчет о платежной индустрии Австралии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка платежей в Австралии в 2024 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Australia Payments включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.