Размер и доля рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 27.91 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 42.67 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 8.86% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Средний Восток |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли от Mordor Intelligence
Рынок ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли сгенерировал 27,91 млрд долларов США в 2025 году и находится на пути к достижению 42,67 млрд долларов США к 2030 году, что подразумевает CAGR 8,86% за прогнозный период. Военные программы составляют наибольшую долю расходов, в то время как ускоряющиеся инициативы цифровой трансформации в коммерческой авиации и космических исследованиях поддерживают широкую базу спроса. Быстрый рост бюджетов оборонного ИИ, продолжающееся обновление флотов и четкий сдвиг в сторону автономности на периферии продолжают расширять общую адресуемую возможность. Внедрение особенно сильно там, где аналитика предиктивного обслуживания сокращает незапланированные простои, и там, где сертифицированные периферийные ИИ-процессоры делают возможным вывод в реальном времени на борту самолетов, космических кораблей или беспилотных аппаратов. Конкурентная динамика остается изменчивой, поскольку программно-ориентированные участники бросают вызов давно устоявшимся подрядчикам, сосредотачиваясь на быстрой итерации, облачном развертывании и контрактах, основанных на результатах.
Ключевые выводы отчета
- По предложению программное обеспечение занимало 53,33% доли рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2024 году, в то время как прогнозируется, что услуги будут расширяться со CAGR 9,87% до 2030 года.
- По применению военные системы лидировали с 38,55% долей выручки в 2024 году; прогнозируется, что космический сегмент будет расти со CAGR 10,7% до 2030 года.
- По конечным пользователям OEM и поставщики Tier-1 контролировали 38,55% доли размера рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2024 году; космические агентства и операторы нового космоса готовы показать самый быстрый CAGR 8,91%.
- По регионам Северная Америка командовала 33,45% долей рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2024 году, в то время как ожидается, что Ближний Восток покажет CAGR 9,31% до 2030 года.
Тенденции и аналитика глобального рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | % влияние на прогноз CAGR | Географическая актуальность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Растущие бюджеты оборонного ИИ | +2.1% | Северная Америка; распространение на союзников | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Всплеск внедрения предиктивного обслуживания в ТОиР | +1.8% | Глобально; сильнее всего в Северной Америке и Европе | Среднесрочный (2-4 года) |
| Быстрый рост флотов БПЛА, готовых к автономности | +1.5% | Глобально; раннее развертывание в США, Китае, Израиле | Среднесрочный (2-4 года) |
| Периферийные ИИ-чипы, сертифицированные для полетов и космоса | +1.2% | Ядро АТЭС; распространение в Северную Америку и Европу | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Нейроморфные сопроцессоры для платформ с ограниченными SWaP | +0.9% | Северная Америка и Европа; появление в АТЭС | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Многороботные рои, защищенные блокчейном | +0.4% | Национальные программы в США, Великобритании, Франции | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущие бюджеты оборонного ИИ стимулируют внедрение
Выделение Министерством обороны США 1,8 млрд долларов США на ИИ в 2025 финансовом году-на 40% больше, чем в 2024 финансовом году-ускоряет прототипирование в области автономности, C4ISR и систем поддержки принятия решений.[1] Tara Copp, "Pentagon Doubles Down on AI in FY-25 Budget," Defense One, defenseone.com DARPA направило 300 млн долларов США на полевые проекты, такие как Advanced Capability Enabler, в то время как недавно повышенный Главный офис цифровых и искусственного интеллекта технологий консолидирует корпоративные полномочия. Контракты, присужденные Lockheed Martin, Northrop Grumman и Anduril, охватывают автоматизированное планирование миссий, эксплуатацию радаров с синтетической апертурой и возможности взаимодействия пилотируемых и беспилотных систем. Всплеск расходов вызывает аналогичные шаги среди партнеров по НАТО, которые совместно инвестируют в платформы слияния данных и защищенные периферийные вычислительные узлы.
Экономика предиктивного обслуживания меняет ТОиР
Авиакомпании, использующие ИИ-прогностику, сокращают незапланированные события на 20-30%, экономя несколько миллионов долларов США на широкофюзеляжный самолет ежегодно.[2]Editorial Team, "Boeing Advances Predictive Maintenance Across 777 Fleet," Boeing, boeing.com EngineWise от Pratt & Whitney обрабатывает 50 миллиардов точек данных ежегодно, в то время как AVIATAR от Lufthansa Technik сокращает время простоя самолетов на 15%. Военные операторы отражают эту тенденцию: ВВС США сообщают о 25% более высоких показателях готовности к выполнению миссий после внедрения своего ассистента предиктивной аналитики и принятия решений. Следовательно, поставщики услуг переходят от реактивного ремонта к контрактам, основанным на результатах и поддерживаемым аналитикой.
Автономные флоты БПЛА достигают зрелости
Демонстрации роения теперь координируют десятки воздушных судов с минимальным участием оператора, подтверждая распознавание целей с помощью ИИ и разрешение конфликтов маршрутов на лету. Израильский боеприпас барражирования Harop автономно поражает угрозы в рамках определенных пользователем правил ведения боя, в то время как коммерческие дроны Zipline полагаются на навигацию на основе компьютерного зрения для выполнения более 400 000 медицинских доставок. Периферийные чипы вывода позволяют избегание в реальном времени и кооперативное поведение без наземных связей, что имеет решающее значение для спорных или пострадавших от стихийных бедствий районов.
Периферийные ИИ-чипы преодолевают препятствия сертификации
AMD Versal ACAP получил квалификацию устойчивости к космическому излучению, открыв бортовой анализ спутников. Тестирование на МКС показало, что нейроморфный процессор Intel Loihi обеспечивал в 1000 раз меньшее энергопотребление на один вывод для задач распознавания образов. Программа AFRL по нейроморфным вычислениям в космосе подтвердила возможности Akida от BrainChip для анализа изображений в реальном времени, оставаясь в рамках энергетических бюджетов малых спутников.[3]John Keller, "AFRL Demonstrates Neuromorphic Processing in Orbit," AFRL, afrl.af.mil Сертификация-часто трехлетний процесс-создает высокие барьеры для входа, но гарантирует надежность для критически важных ролей.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая актуальность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Экспортный контроль и регулирование автономного оружия | −1.3% | Глобально; сильно в режимах ITAR/EAR США | Среднесрочный (2-4 года) |
| Кибер-уязвимости цепочки поставок | −0.8% | Глобально; усиливается во время напряженности с равными соперниками | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Острая нехватка талантов в области ИИ для аэрокосмической и оборонной отраслей | −1.1% | Северная Америка и Европа | Среднесрочный (2-4 года) |
| Тепловые и энергетические ограничения периферийных вычислений в полете | −0.6% | Глобально; серьезно для высотных и космических активов | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Экспортный контроль создает технологические узкие места
Пересмотр Списка торгового контроля США теперь требует лицензий на программное обеспечение распознавания лиц или автоматического прицеливания, отправляемое в определенные государства. Европейские партнеры по Системе будущей боевой авиации, следовательно, разрабатывают параллельные стеки ИИ, чтобы избежать ограничений ITAR. Компании тратят до 20% бюджетов проектов ИИ на соблюдение требований, и многонациональные проекты часто задерживаются на 12-18 месяцев, пока ведутся переговоры о разрешениях.
Киберугрозы цепочки поставок подрывают доверие
Атаки в стиле SolarWinds все чаще нацелены на репозитории моделей и конвейеры ML, внедряя вредоносный код в популярные библиотеки с открытым исходным кодом.[4]CISA Analysts, "Software Supply-Chain Security Guidance for Developers," CISA, cisa.gov Руководящие принципы Министерства обороны теперь требуют архитектур нулевого доверия и формальной верификации критических ML-моделей. Несколько подрядчиков перешли к воздушно-изолированным обучающим средам, повышая затраты и замедляя итерацию. Долгосрочные решения подчеркивают защищенные анклавы, непрерывный мониторинг поведения и проверку цифровой подписи каждого обновления модели.
Сегментный анализ
По предложению: программное обеспечение доминирует, в то время как услуги ускоряются
Программное обеспечение сохранило 53,33% выручки 2024 года, отражая центральность алгоритмов, движков слияния данных и фреймворков автономности для каждой основной платформы. Например, тактическая разведывательная платформа Palantir лежала в основе многомиллиардных оборонных контрактов в 2024 году. В стоимостном выражении размер рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли для программного обеспечения превысил 14 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти со CAGR 7,90%. Аппаратное обеспечение отстает, поскольку товаризация компонентов компенсирует прирост объемов единиц.
Линия услуг, однако, превзойдет все остальные категории со CAGR 9,87% до 2030 года, поскольку клиенты полагаются на специалистов по интеграции для укрепления ИИ-моделей для сертификации, подключения устаревшего авионного оборудования и работы с ИИ в масштабе через гибридные облака. Услуги обучения и моделирования, поддерживаемые адаптивными ИИ-инструкторами полета, показывают двузначные счета, отражая акцент военных на готовых пилотах.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По применению: космос обгоняет сильную военную базу
Военные программы обеспечили 45,16% выручки 2024 года и планируют расти на 8,1% ежегодно, поскольку взаимодействие пилотируемых и беспилотных систем, автоматизация электронной войны и ИИ управления боем созревают. Исследования дальнего космоса и автономные спутниковые созвездия поднимают космический сегмент, обеспечивая самый быстрый CAGR 10,7%. Рынок ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли, таким образом, поворачивается от преимущественно наземной обороны к более широкому орбитально-центричному профилю.
Космические аппараты теперь используют встроенный ИИ для навигации относительно местности на лунной поверхности, управления здоровьем космических аппаратов и бортового предотвращения столкновений. Марсоход NASA Perseverance полагается на компьютерное зрение для навигации через марсианские препятствия. Параллельные достижения в частоте запусков и экономике малых спутников увеличивают возможности, поскольку каждый аппарат требует сертифицированных процессоров и инструментальных цепочек ИИ.
По конечным пользователям: агентства и предприятия нового космоса набирают обороты
OEM и поставщики Tier-1 контролировали 38,55% общих расходов 2024 года. Их доминирование проистекает из встраивания ИИ в проектные циклы-от генеративной оптимизации планера до роботизированной инспекции крепежных элементов. Тем не менее, космические агентства и операторы, поддерживаемые венчурным капиталом, покажут самый быстрый CAGR 8,91%, при этом владельцы мега-созвездий закупают автономное удержание станций, назначение полезной нагрузки и межспутниковую маршрутизацию как управляемые услуги.
Оборонные подрядчики, тем временем, расширяют поддержку жизненного цикла платформ, объединяя обновления ИИ с контрактами на поддержание. Авиакомпании эксплуатируют ИИ управления доходами для перестройки флотов после пандемии, в то время как дома ТОиР обращаются к инспекции деталей на основе компьютерного зрения для сокращения времени оборота.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Северная Америка сохранила 33,45% доли рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2024 году, поддерживаемая бюджетом оборонного ИИ Соединенных Штатов в 1,8 млрд долларов США на 2025 финансовый год, надежной венчурной экосистемой и обширными университетскими партнерствами. Сотрудничество Boeing с Microsoft Azure Government обеспечивает классифицированные облачные обучающие конвейеры, в то время как CAE Canada поставляет устройства обучения полету с поддержкой ИИ по всему миру. Ожидается, что исторический CAGR региона 7,8% вырастет до 8,2% до 2030 года, поскольку производственные программы выходят в онлайн и растет экспортный спрос на автономные системы.
Ближний Восток становится самым быстрорастущим театром с прогнозируемым CAGR 9,31% на фоне суверенных дорожных карт ИИ и фондов модернизации обороны. Космический центр Мохаммеда бин Рашида ОАЭ управляет полностью управляемым ИИ планированием наблюдения Земли, а Саудовская Аравия выделила 20 млрд долларов США для автономного авиационного хребта NEOM. Израильская база оборонных технологий продолжает поставлять ИИ электронной войны мирового класса, питая экспортные каналы по всему региону.
Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион поддерживают дополнительные сильные стороны. Европа направляет 1,2 млрд евро (1,4 млрд долларов США) из своего Европейского оборонного фонда в совместный ИИ для Системы будущей боевой авиации. В то же время Airbus и Dassault продвигают общие фабрики данных для многодоменных операций. Глобальная программа боевой авиации Японии, индигенный ИИ-радар Индии и самонавигирующиеся рои БПЛА Китая иллюстрируют эскалацию инвестиций. В Азиатско-Тихоокеанском регионе оба региона нацелены на сбалансированный рост выше 8%, поскольку восстановление гражданской авиации встречается с императивами национальной безопасности.
Конкурентная среда
Устоявшиеся подрядчики, такие как The Boeing Company, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation и International Business Machines Corporation, сохраняют масштабные преимущества в сертификации, системной интеграции и глобальных сетях поддержания. Тем не менее программно-нативные Anduril, Shield AI и Helsing захватывают долю, делая акцент на модульных стеках автономности и быстрых циклах развертывания. Покупка Anduril радарного бизнеса Numerica в 2024 году включает высокоточное отслеживание в его Lattice OS, подчеркивая стратегическую премию за интеллектуальную собственность слияния датчиков.
Партнерства доминируют, поскольку действующие игроки ищут алгоритмические таланты: Airbus объединился с Helsing для совместной разработки логики взаимодействия пилотируемых и беспилотных систем. В то же время RTX инвестировал в демонстратор смешанного крыла JetZero, чтобы объединить передовую аэродинамику с ИИ-управлением полета. Капитал частного капитала течет в специалистов по периферийному оборудованию и сертифицируемым наборам инструментов ML-ops, увеличивая конкурентную текучесть. Скорость сертификации, гарантии суверенитета данных и соответствие открытой архитектуре являются основными дифференциаторами, а не только объемом производства.
Возможности белого пространства включают нейроморфную обработку для миссий дальнего космоса, комплекты автономности с низким SWaP для расходуемых дронов и голосовые агенты кабины, работающие на больших языковых моделях. Консолидация вероятна: приобретение Honeywell CAES за 1,9 млрд долларов США, покупка Safran Preligens за 220 млн евро (259,6 млн долларов США) и сделка AeroVironment с BlueHalo за 4,1 млрд долларов США сигнализируют о продолжающихся объединениях, направленных на вертикальную интеграцию возможностей ИИ через зондирование, эффекторы и C2.
Лидеры отрасли ИИ в аэрокосмической и оборонной сфере
-
Lockheed Martin Corporation
-
Airbus SE
-
Northrop Grumman Corporation
-
The Boeing Company
-
International Business Machines Corporation
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Saab полетал на Gripen E под управлением Centaur AI от Helsing, достигнув автономного BVR-поражения во время боевых испытаний.
- Март 2025: Lockheed Martin расширил свой пакт с Google Cloud для обеспечения геопространственной аналитики ИИ в реальном времени.
- Февраль 2025: L3Harris объединился с Shield AI для совместной разработки комплектов автономности для военных самолетов.
- Сентябрь 2024: Honeywell закрыл выкуп CAES за 1,9 млрд долларов США, расширив портфолио авионики и космоса ИИ.
Область глобального отчета по рынку ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли
Искусственный интеллект - это симуляция процессов человеческого интеллекта машинами, особенно компьютерными системами. Отрасль A&D принимает роботизированные технологии, управляемые сложными технологиями, управляемыми ИИ, для повышения общей эффективности оборудования (OEE) и выхода первого прохода в производстве.
Область исследования включает использование искусственного интеллекта и робототехники для различных применений в аэрокосмической и оборонной отраслях. Некоторые из важных аспектов, рассматриваемых в исследовании, - это использование ИИ и робототехники в производстве самолетов, операциях и управлении флотом, и других приложениях авиакомпаний, таких как аэропортовые операции (например, обслуживание пассажиров, мониторинг самолетов, управление запасами и другие) и военные приложения (системы оборонных коммуникаций, беспилотные системы и разведка, наблюдение и разведывательные приложения, среди других). Рынок сегментирован по предложению на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги и по применению на военное, коммерческую авиацию и космос. Отчет также охватывает размеры рынков и прогнозы для искусственного интеллекта и робототехники на рынках аэрокосмической и оборонной отраслей в основных регионах. Для каждого сегмента определение размера рынка и прогнозы были сделаны на основе стоимости (млрд долларов США).
| Аппаратное обеспечение | ИИ-процессоры и ускорители |
| Датчики и авионика | |
| Роботизированные платформы | |
| Периферийные устройства и встроенные системы | |
| Программное обеспечение | Платформы ИИ/МО |
| Алгоритмы автономности и управления полетом | |
| Аналитика предиктивного обслуживания | |
| Программные наборы ISR и миссий | |
| Услуги | Интеграция и консультирование |
| Услуги ТОиР и предиктивного обслуживания | |
| Услуги обучения и моделирования | |
| Управляемые облачные и периферийные услуги |
| Оборона | C4ISR |
| Автономное оружие и боевые системы | |
| Логистика и обслуживание | |
| Коммерческая авиация | Операции полетов и УВД |
| Производство и сборка самолетов | |
| ТОиР | |
| Космос | Операции спутников и автономность |
| Роботика планетарных исследований | |
| Осведомленность о космической ситуации |
| Оборонные подрядчики |
| Авиакомпании и поставщики ТОиР |
| Космические агентства и коммерческие операторы |
| OEM и поставщики Tier-1 |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Соединенное Королевство | |
| Германия | ||
| Франция | ||
| Россия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Индия | ||
| Южная Корея | ||
| Австралия | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Остальная часть Южной Америки | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| ОАЭ | ||
| Турция | ||
| Остальная часть Ближнего Востока | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Остальная часть Африки | ||
| По предложению | Аппаратное обеспечение | ИИ-процессоры и ускорители | |
| Датчики и авионика | |||
| Роботизированные платформы | |||
| Периферийные устройства и встроенные системы | |||
| Программное обеспечение | Платформы ИИ/МО | ||
| Алгоритмы автономности и управления полетом | |||
| Аналитика предиктивного обслуживания | |||
| Программные наборы ISR и миссий | |||
| Услуги | Интеграция и консультирование | ||
| Услуги ТОиР и предиктивного обслуживания | |||
| Услуги обучения и моделирования | |||
| Управляемые облачные и периферийные услуги | |||
| По применению | Оборона | C4ISR | |
| Автономное оружие и боевые системы | |||
| Логистика и обслуживание | |||
| Коммерческая авиация | Операции полетов и УВД | ||
| Производство и сборка самолетов | |||
| ТОиР | |||
| Космос | Операции спутников и автономность | ||
| Роботика планетарных исследований | |||
| Осведомленность о космической ситуации | |||
| По конечным пользователям | Оборонные подрядчики | ||
| Авиакомпании и поставщики ТОиР | |||
| Космические агентства и коммерческие операторы | |||
| OEM и поставщики Tier-1 | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Европа | Соединенное Королевство | ||
| Германия | |||
| Франция | |||
| Россия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Япония | |||
| Индия | |||
| Южная Корея | |||
| Австралия | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Остальная часть Южной Америки | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| ОАЭ | |||
| Турция | |||
| Остальная часть Ближнего Востока | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Остальная часть Африки | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков размер рынка ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли сегодня?
Рынок сгенерировал 27,91 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 42,67 млрд долларов США к 2030 году со CAGR 8,86%.
Какой сегмент отрасли ИИ в аэрокосмической и оборонной сфере растет быстрее всего?
Услуги, особенно интеграция и управляемые предложения ИИ, прогнозируются к расширению со CAGR 9,87%, поскольку операторы ищут сертифицированную экспертизу развертывания.
Какой регион предлагает наивысший потенциал роста?
Ближний Восток лидирует с прогнозируемым CAGR 9,31%, движимый суверенными дорожными картами ИИ и крупными бюджетами модернизации обороны.
Насколько значимо предиктивное обслуживание на рынке ИИ в аэрокосмической и оборонной отрасли?
Развертывания авиакомпаний показывают на 20-30% меньше незапланированных событий и до 15% меньше времени простоя самолетов, подчеркивая предиктивное обслуживание как основной драйвер ROI.
Какие компании разрушают действующих игроков?
Программно-нативные участники, такие как Anduril, Shield AI и Helsing, используют модульные стеки автономности и быстрые итерации для выигрыша программ, которые ранее по умолчанию доставались крупным подрядчикам.
Какие препятствия сертификации существуют для ИИ-оборудования в космосе?
Устойчивость к излучению, протоколы управления отказами и многолетние квалификационные кампании являются обязательными; AMD Versal и Akida от BrainChip недавно преодолели такие рубежи, открыв орбитальный вывод.
Последнее обновление страницы:
