| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Banking como Serviço dos EUA por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Banking como Serviço dos EUA registre um CAGR de 9% durante o período de previsão.
A pandemia de Covid-19 resultou no aumento da adoção do Banking como Serviço por empresas não bancárias. As pessoas utilizaram progressivamente soluções de plataformas de comércio eletrônico durante a epidemia, resultando em um aumento nas tecnologias de pagamento online. As instituições financeiras demonstraram forte interesse no banking como serviço para melhorar os processos de negócios e oferecer pagamentos sem contato seguros desde a Pandemia.
Os sistemas do Mercado de Banking como Serviço evoluíram como um componente-chave do open banking, que permite que terceiros estabeleçam novos serviços usando as interfaces de programação de aplicativos (APIs) dos bancos, oferecendo aos titulares de contas mais opções de transparência financeira. Essa tecnologia está revolucionando o varejo bancário, redefinindo os relacionamentos com clientes dos incumbentes e facilitando a entrada das fintechs no mercado. A necessidade de plataformas de banking como serviço (BaaS) está aumentando rapidamente nos Estados Unidos, devido à expansão do mercado financeiro e das indústrias de seguros do país. O banco digital nos Estados Unidos passou por transformação e expansão substanciais nos últimos anos, com mais de 70 plataformas de banco digital introduzidas desde 2018, impulsionando o crescimento das plataformas de BaaS no país. Prevê-se que a demanda por plataformas de banking como serviço (BaaS) nos Estados Unidos cresça em ritmo acelerado durante o período de previsão. Big data, modelos de negócios de plataforma, análises avançadas, tecnologia de smartphones e redes peer-to-peer estão impulsionando rapidamente a economia dos EUA. Ao mesmo tempo, a inovação no setor financeiro está transformando drasticamente o mercado.
As interfaces de programação de aplicativos (APIs) provaram ser uma tábua de salvação para os bancos, pois simplificaram as transições digitais e permitiram pivôs e inovações mais rápidos. As fintechs e outros provedores de serviços terceirizados podem ajudar os bancos a oferecer aos consumidores um serviço financeiro transparente, fluido e personalizado, além de seus serviços bancários convencionais, por meio do uso de APIs, o que aumentará ainda mais a demanda por banking como serviço no futuro.
Tendências e Insights do Mercado de Banking como Serviço dos EUA
A Crescente Adoção do Banco Digital nos EUA está Impulsionando o Mercado
O BaaS pode auxiliar organizações não bancárias e fintechs a fornecer serviços de banco online aos seus clientes. Elas podem se concentrar em melhorar seus serviços em vez de se preocupar com licenças bancárias, regulamentações e outras integrações. Para seus clientes, esses produtos fáceis de usar e tecnologicamente avançados oferecem uma opção melhor do que o banco tradicional. Com o uso do Banking como Serviço, organizações não bancárias, como companhias aéreas, também podem oferecer a seus clientes serviços de banco digital, como contas bancárias móveis, cartões de débito, empréstimos e serviços de pagamento, sem precisar adquirir uma licença bancária própria, podendo, em vez disso, concentrar-se em seus outros negócios principais. Essa maior adoção do banco digital por outras organizações não bancárias nos Estados Unidos está impulsionando o mercado para o setor de Banking como Serviço.
Os Estados Unidos são Líderes na Adoção de API de Open Banking e Open Finance
Para diversificar seus fluxos de receita, os bancos podem usar APIs para compartilhar dados com organizações financeiras terceirizadas. De acordo com o blog Cash-free Payment, 43% dos bancos preferem o modelo BaaS, que lhes permite cobrar taxas por cada transação de API. A abordagem BaaS beneficia as empresas fintech, permitindo que lancem seus negócios mais rapidamente e aumentando a confiança dos clientes. Os clientes confiam nos bancos para cuidar de seu bem-estar financeiro ao longo do tempo, portanto, as empresas fintech fazem parceria com bancos para capitalizar essa confiança e expandir sua base de clientes. O Financial Data Exchange (FDX) anunciou que sua API FDX está sendo usada atualmente por 16 milhões de usuários norte-americanos para troca de dados de open banking e open finance.
Cenário Competitivo
O BaaS está ganhando força no mercado dos EUA à medida que empresas de todos os tipos entram na disputa em busca de novas receitas, oportunidades de compartilhamento de dados e insights que as ajudarão a melhorar suas próprias ofertas no futuro. No entanto, nenhum player único domina o setor, e os provedores buscam obter vantagem competitiva em termos de amplitude e profundidade de serviços, reputação, velocidade de entrada no mercado e escalabilidade. Nos últimos anos, as empresas de BaaS têm se concentrado em investimentos de capital de risco, com o financiamento permitindo-lhes melhorar suas ofertas de produtos e posição no mercado. Um grande número de players sediados nos EUA tem presença no mercado global de Banking como Serviço.
Líderes do Setor de Banking como Serviço dos EUA
Braintree
BOKU
Dwolla
Square Inc
Treasury Prime
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Em julho de 2021, a Dwolla captou USD 21 milhões em financiamento, que utilizará para expandir a funcionalidade de seu serviço, particularmente em termos de como integra e oferece maior capacidade de resposta a pagamentos com cartão; contratar mais talentos; e iniciar o processo de expansão de seus trilhos para mais mercados fora dos Estados Unidos, com foco no Canadá, no Reino Unido e na Austrália.
- Em dezembro de 2021, a gigante de pagamentos Square alterou seu nome corporativo para Block, com vigência a partir de 10 de dezembro. A Square está expandindo além de seu negócio básico de leitores de cartão de crédito, com foco em novas tecnologias como blockchain, o que resultou na mudança de seu nome.
Escopo do Relatório do Mercado de Banking como Serviço dos EUA
O Banking como Serviço (BaaS) é um paradigma no qual bancos licenciados incorporam seus serviços de banco digital diretamente nos produtos de empresas não bancárias. Isso permite que empresas não bancárias ofereçam serviços de banco digital aos seus consumidores, como contas bancárias móveis, cartões de débito, empréstimos e serviços de pagamento, sem precisar obter sua própria licença bancária. Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada do Mercado de Banking como Serviço dos EUA. Ele se concentra na dinâmica do mercado, nas tendências emergentes nos segmentos, no futuro dos mercados e em insights sobre vários impulsionadores e restrições. Além disso, analisa os principais players e o cenário competitivo no mercado. O Mercado de Banking como Serviço dos EUA pode ser segmentado por Componente (Plataforma e Serviço (Serviço Profissional e Serviço Gerenciado)), por Tipo (BaaS baseado em API e BaaS baseado em Nuvem), por Porte Empresarial (Grande Empresa e Pequena e Média Empresa), por Usuário Final (Bancos, Corporações NBFC/Fintech e Outros).
Por Componente
| Plataforma | |
| Serviços | Serviço Profissional |
| Serviço Gerenciado |
Por Tipo
| BaaS Baseado em API |
| BaaS Baseado em Nuvem |
Por Porte Empresarial
| Grande Empresa |
| Pequena e Média Empresa |
Por Usuário Final
| Bancos |
| Corporações Fintech/NBFC |
| Outros |
| Por Componente | Plataforma | |
| Serviços | Serviço Profissional | |
| Serviço Gerenciado | ||
| Por Tipo | BaaS Baseado em API | |
| BaaS Baseado em Nuvem | ||
| Por Porte Empresarial | Grande Empresa | |
| Pequena e Média Empresa | ||
| Por Usuário Final | Bancos | |
| Corporações Fintech/NBFC | ||
| Outros | ||
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Banking como Serviço dos EUA?
O Mercado de Banking como Serviço dos EUA está projetado para registrar um CAGR de 9% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais players do Mercado de Banking como Serviço dos EUA?
Braintree, BOKU, Dwolla, Square Inc e Treasury Prime são as principais empresas que operam no Mercado de Banking como Serviço dos EUA.
Quais anos este Mercado de Banking como Serviço dos EUA abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Banking como Serviço dos EUA para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Banking como Serviço dos EUA para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório Setorial de Banking como Serviço dos EUA
Estatísticas para a participação, tamanho e taxa de crescimento de receita do mercado de Banking como Serviço dos EUA em 2025, criadas pelos Relatórios Setoriais da Mordor Intelligence™. A análise do Banking como Serviço dos EUA inclui uma perspectiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise setorial como download gratuito de relatório em PDF.
