Tamanho e Análise de Participação do Mercado Europeu de Banking as a Service - Tendências de Crescimento e Previsão (2025 - 2030)

O Mercado Europeu de Banking as a Service é Segmentado por Componente (Plataforma e Serviço (Serviço Profissional e Serviço Gerenciado)), por Tipo (BaaS Baseado em API e BaaS Baseado em Nuvem), por Tamanho de Empresa (Grande Empresa e Pequena e Média Empresa), por Utilizador Final (Bancos, Corporações NBFC/Fintech e Outros) e por País (Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Itália, Espanha e Resto da Europa).

Tamanho e Participação do Mercado Europeu de Banking as a Service

Tamanho do Mercado Europeu de Serviços Bancários como Serviço

Análise do Mercado Europeu de Banking as a Service por Mordor Intelligence

Espera-se que o Mercado Europeu de Banking as a Service registe um CAGR superior a 7% durante o período de previsão.

A mudança do panorama do setor bancário e de serviços financeiros levou os utilizadores finais a adotar soluções inovadoras de banca digital que oferecem facilidade e eficiência ao mesmo tempo que reduzem os custos para os bancos e outros prestadores de serviços, resultando no crescimento do mercado.

Devido à Covid-19, a procura por plataformas de BaaS aumentou nas empresas de médio e pequeno porte, dado o crescimento da adoção de serviços de banca digital em vários domínios na Europa. A integração de inteligência artificial, tecnologia blockchain e serviços de API na banca por internet impulsionou o crescimento do mercado.

A Treezor, uma empresa francesa de Banking as a Service (BaaS) e especialista em finanças integradas, continuou a desenvolver-se ao obter uma extensão de autorização do regulador francês (ACPR) para prestar todos os serviços de pagamento e tornou-se a primeira Instituição de Pagamento e de Moeda Eletrónica a possuir todos os tipos de autorização em 2021.

O Aumento na Adoção da Plataforma de Banking as a Service em Grandes Organizações a Impulsionar o Mercado de BaaS

A utilização de plataformas de BaaS no segmento de grandes organizações é superior à das pequenas e médias empresas. Representa mais de 50% da participação de mercado na Europa e espera-se que continue a sua dominância, uma vez que está a aumentar a sua base de clientes investindo na transformação digital para oferecer operações bancárias tecnologicamente avançadas.

Prevê-se que a procura por plataformas de BaaS no segmento de grandes empresas seja impulsionada pela crescente inclinação das organizações para plataformas de serviço fiáveis e capacidades de automatização.

Participação da Plataforma de Serviços Bancários como Serviço, por Porte de Empresa, em %, Europa, 2021

Cenário Competitivo

O relatório abrange os principais intervenientes que operam no mercado europeu de banking as a service. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais intervenientes dominam atualmente o mercado. No entanto, com o avanço tecnológico e a inovação em serviços, as empresas de médio e grande porte estão a aumentar a sua presença no mercado ao garantir novos contratos e explorar novos mercados. Conta com grandes intervenientes, incluindo Solarisbank, Treezor, Bankable e Clear Bank.

Líderes da Indústria Europeia de Banking as a Service

  1. Solarisbank

  2. Bankable

  3. Treezor

  4. 11:FS Foundary

  5. Clear Bank

  6. Unnax

  7. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado Europeu de Banking as a Service

Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • 2022: A Solarisbank anunciou que estabeleceria uma parceria com a Snowflake, empresa de Nuvem de Dados, para redobrar os esforços na criação de uma organização orientada para a nuvem.
  • 2021: A Bankable estabeleceu uma parceria com a Paysafe e lançou uma ampla gama de serviços bancários integrados e omnicanal da Paysafe. No âmbito deste acordo, a Paysafe utiliza os serviços de banca central da Bankable.

Índice do relatório da indústria de serviços bancários como serviço na europa

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICAS E PERSPETIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
  • 4.3 Restrições do Mercado
  • 4.4 Perspetivas sobre o Panorama Regulatório Diversificado
  • 4.5 Perspetivas sobre o Impacto da Tecnologia e da Inovação no Mercado
  • 4.6 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Negociação dos Compradores
    • 4.6.3 Poder de Negociação dos Fornecedores
    • 4.6.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.6.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva
  • 4.7 Impacto da COVID-19 no Mercado

5. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO

  • 5.1 Por Componente
    • 5.1.1 Plataforma
    • 5.1.2 Serviço
    • 5.1.2.1 Serviço Profissional
    • 5.1.2.2 Serviço Gerenciado
  • 5.2 Por Tipo
    • 5.2.1 BaaS Baseado em API
    • 5.2.2 BaaS Baseado em Nuvem
  • 5.3 Por Empresa
    • 5.3.1 Grande Empresa
    • 5.3.2 Pequena e Média Empresa
  • 5.4 Por Utilizador Final
    • 5.4.1 Bancos
    • 5.4.2 Corporações Fintech/NBFC
    • 5.4.3 Outros
  • 5.5 Por País
    • 5.5.1 Reino Unido
    • 5.5.2 Alemanha
    • 5.5.3 Suíça
    • 5.5.4 França
    • 5.5.5 Itália
    • 5.5.6 Espanha
    • 5.5.7 Resto da Europa

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão Geral da Concentração do Mercado
  • 6.2 Perfis de Empresas
    • 6.2.1 Solarisbank
    • 6.2.2 Bankable
    • 6.2.3 Treezor
    • 6.2.4 11:FS Foundary
    • 6.2.5 Clear Bank
    • 6.2.6 Unnax
    • 6.2.7 Cambr
    • 6.2.8 Rails bank
    • 6.2.9 Deposits Solutions
    • 6.2.10 Fidor Bank
    • 6.2.11 True Layer
    • 6.2.12 FintechOS*

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

Âmbito do Relatório do Mercado Europeu de Banking as a Service

Banking as a Service (BaaS) é um modelo de negócio no qual bancos licenciados incorporam os seus serviços de banca digital diretamente nos produtos de empresas não bancárias. O Mercado Europeu de Banking as a Service é segmentado por componente (plataforma e serviço (serviço profissional e serviço gerenciado)), por tipo (BaaS baseado em API e BaaS baseado em nuvem), por tamanho de empresa (grande empresa e pequena e média empresa), por utilizador final (bancos, corporações NBFC/fintech e outros) e por país (Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Itália, Espanha e Resto da Europa).

Por Componente
Plataforma
Serviço Serviço Profissional
Serviço Gerenciado
Por Tipo
BaaS Baseado em API
BaaS Baseado em Nuvem
Por Empresa
Grande Empresa
Pequena e Média Empresa
Por Utilizador Final
Bancos
Corporações Fintech/NBFC
Outros
Por País
Reino Unido
Alemanha
Suíça
França
Itália
Espanha
Resto da Europa
Por Componente Plataforma
Serviço Serviço Profissional
Serviço Gerenciado
Por Tipo BaaS Baseado em API
BaaS Baseado em Nuvem
Por Empresa Grande Empresa
Pequena e Média Empresa
Por Utilizador Final Bancos
Corporações Fintech/NBFC
Outros
Por País Reino Unido
Alemanha
Suíça
França
Itália
Espanha
Resto da Europa

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do Mercado Europeu de Banking as a Service?

O Mercado Europeu de Banking as a Service deverá registar um CAGR superior a 7% durante o período de previsão (2025-2030)

Quem são os principais intervenientes no Mercado Europeu de Banking as a Service?

Solarisbank, Bankable, Treezor, 11:FS Foundary, Clear Bank e Unnax são as principais empresas a operar no Mercado Europeu de Banking as a Service.

Que anos abrange este Mercado Europeu de Banking as a Service?

O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado Europeu de Banking as a Service para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado Europeu de Banking as a Service para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

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Autor: Prática de Industriais & Serviços (Disponível em EN)

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