| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado Europeu de Banking as a Service por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado Europeu de Banking as a Service registe um CAGR superior a 7% durante o período de previsão.
A mudança do panorama do setor bancário e de serviços financeiros levou os utilizadores finais a adotar soluções inovadoras de banca digital que oferecem facilidade e eficiência ao mesmo tempo que reduzem os custos para os bancos e outros prestadores de serviços, resultando no crescimento do mercado.
Devido à Covid-19, a procura por plataformas de BaaS aumentou nas empresas de médio e pequeno porte, dado o crescimento da adoção de serviços de banca digital em vários domínios na Europa. A integração de inteligência artificial, tecnologia blockchain e serviços de API na banca por internet impulsionou o crescimento do mercado.
A Treezor, uma empresa francesa de Banking as a Service (BaaS) e especialista em finanças integradas, continuou a desenvolver-se ao obter uma extensão de autorização do regulador francês (ACPR) para prestar todos os serviços de pagamento e tornou-se a primeira Instituição de Pagamento e de Moeda Eletrónica a possuir todos os tipos de autorização em 2021.
Tendências e Perspetivas do Mercado Europeu de Banking as a Service
Crescimento da Procura por Finanças Integradas a Impulsionar o Banking as a Service.
A receita de finanças integradas na Europa está prestes a atingir 40.000 milhões de USD em 2022, ganhando procura entre os consumidores devido à crescente popularidade do modelo de crédito compre agora pague depois. A pandemia também impulsionou a procura por crédito integrado em segmentos industriais cruciais em países europeus. Os retalhistas na Europa estão a adotar novas ofertas de finanças integradas, com 56% dos fornecedores a lançar novos produtos em 2022.
Em comparação com outros países europeus, o crédito integrado é mais generalizado no Reino Unido. O Reino Unido foi um dos primeiros países a utilizar o crédito integrado para financiar compras. O financiamento a retalho é visto como uma forma simples de os compradores no Reino Unido distribuírem o custo de grandes compras.
O Aumento na Adoção da Plataforma de Banking as a Service em Grandes Organizações a Impulsionar o Mercado de BaaS
A utilização de plataformas de BaaS no segmento de grandes organizações é superior à das pequenas e médias empresas. Representa mais de 50% da participação de mercado na Europa e espera-se que continue a sua dominância, uma vez que está a aumentar a sua base de clientes investindo na transformação digital para oferecer operações bancárias tecnologicamente avançadas.
Prevê-se que a procura por plataformas de BaaS no segmento de grandes empresas seja impulsionada pela crescente inclinação das organizações para plataformas de serviço fiáveis e capacidades de automatização.
Cenário Competitivo
O relatório abrange os principais intervenientes que operam no mercado europeu de banking as a service. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais intervenientes dominam atualmente o mercado. No entanto, com o avanço tecnológico e a inovação em serviços, as empresas de médio e grande porte estão a aumentar a sua presença no mercado ao garantir novos contratos e explorar novos mercados. Conta com grandes intervenientes, incluindo Solarisbank, Treezor, Bankable e Clear Bank.
Líderes da Indústria Europeia de Banking as a Service
Solarisbank
Bankable
Treezor
11:FS Foundary
Clear Bank
Unnax
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- 2022: A Solarisbank anunciou que estabeleceria uma parceria com a Snowflake, empresa de Nuvem de Dados, para redobrar os esforços na criação de uma organização orientada para a nuvem.
- 2021: A Bankable estabeleceu uma parceria com a Paysafe e lançou uma ampla gama de serviços bancários integrados e omnicanal da Paysafe. No âmbito deste acordo, a Paysafe utiliza os serviços de banca central da Bankable.
Âmbito do Relatório do Mercado Europeu de Banking as a Service
Banking as a Service (BaaS) é um modelo de negócio no qual bancos licenciados incorporam os seus serviços de banca digital diretamente nos produtos de empresas não bancárias. O Mercado Europeu de Banking as a Service é segmentado por componente (plataforma e serviço (serviço profissional e serviço gerenciado)), por tipo (BaaS baseado em API e BaaS baseado em nuvem), por tamanho de empresa (grande empresa e pequena e média empresa), por utilizador final (bancos, corporações NBFC/fintech e outros) e por país (Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Itália, Espanha e Resto da Europa).
Por Componente
| Plataforma | |
| Serviço | Serviço Profissional |
| Serviço Gerenciado |
Por Tipo
| BaaS Baseado em API |
| BaaS Baseado em Nuvem |
Por Empresa
| Grande Empresa |
| Pequena e Média Empresa |
Por Utilizador Final
| Bancos |
| Corporações Fintech/NBFC |
| Outros |
Por País
| Reino Unido |
| Alemanha |
| Suíça |
| França |
| Itália |
| Espanha |
| Resto da Europa |
| Por Componente | Plataforma | |
| Serviço | Serviço Profissional | |
| Serviço Gerenciado | ||
| Por Tipo | BaaS Baseado em API | |
| BaaS Baseado em Nuvem | ||
| Por Empresa | Grande Empresa | |
| Pequena e Média Empresa | ||
| Por Utilizador Final | Bancos | |
| Corporações Fintech/NBFC | ||
| Outros | ||
| Por País | Reino Unido | |
| Alemanha | ||
| Suíça | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Resto da Europa | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado Europeu de Banking as a Service?
O Mercado Europeu de Banking as a Service deverá registar um CAGR superior a 7% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais intervenientes no Mercado Europeu de Banking as a Service?
Solarisbank, Bankable, Treezor, 11:FS Foundary, Clear Bank e Unnax são as principais empresas a operar no Mercado Europeu de Banking as a Service.
Que anos abrange este Mercado Europeu de Banking as a Service?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado Europeu de Banking as a Service para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado Europeu de Banking as a Service para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria Europeia de Banking as a Service
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Mercado Europeu de Banking as a Service em 2025, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Banking as a Service Europeu inclui uma perspetiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise setorial como download gratuito de relatório em PDF.
