Tamanho do mercado MEA BaaS
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 65.51 Mil Milhões USD |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 100.53 Mil Milhões USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.40 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado MEA BaaS
O tamanho do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África é estimado em USD 65.51 bilhões em 2024 e deve atingir USD 100.53 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7.40% durante o período de previsão (2024-2029).
A região do Oriente Médio e África abriga cerca de 460 milhões de pessoas. Aproximadamente metade da população tem menos de 26 anos. Com uma população tão grande e jovem, o mercado de BaaS (Banking-as-a-Service) do Oriente Médio e da África está expandindo seu alcance entre os primeiros adotantes de tecnologia. O número de fintechs na região do Oriente Médio está observando um aumento contínuo ao longo dos anos, aumentando para mais de 460 empresas no ano passado, expandindo o tamanho do mercado BAAS na região. Qatar National Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank, Standard Bank Group e Saudi National Bank estão entre alguns dos bancos nacionais no Oriente Médio que expandem seus serviços de BaaS em colaboração com empresas de tecnologia financeira na região.
O BaaS surgiu como um serviço para estender o alcance do setor financeiro e bancário em novos mercados geográficos e existe como uma maneira mais rápida de trazer produtos financeiros ao mercado. Emirados Árabes Unidos, Israel e Arábia Saudita estão entre os países da região com penetração de bancos online de mais de 40% e estão observando uma expansão contínua de produtos e transações financeiras digitais. Empresas de pagamentos e câmbio e o setor de seguros (empréstimos online, RegTech, banco online, captação de recursos, blockchain e empresas de criptomoedas) estão observando uma expansão contínua na região com o lançamento de vários produtos de serviços fintech. Mais de 80% das empresas de FinTech no Oriente Médio estão envolvidas em pagamentos, transferências e serviços de remessa. Durante o período, Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby e Pay Tabs emergiram como os principais provedores de fintech na região, com um grande segmento da base de clientes existente nas principais cidades de Damasco, Riad, Istambul e Turquia, Iraque, Irã e outras na região do Oriente Médio e África.
Tendências de mercado MEA BaaS
Aumento do volume de transações na região
Com o aumento do número de produtos e aplicativos de serviços financeiros, o volume de transações digitais em serviços bancários está observando um aumento contínuo. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita estão entre os países da região com a maior parcela de adultos com donos de contas bancárias. À medida que os mercados financeiros de bancos, bolsa de valores, seguros, crédito/empréstimos e fundos mútuos estão se expandindo na região, eles estão levando a um aumento no número de transações financeiras sendo feitas digitalmente, aumentando a adoção de BaaS por fintechs e provedores de serviços financeiros. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito emergiram como países da região com o maior crescimento anual no volume de transações de pagamentos móveis. Com um aumento contínuo na penetração do uso da Internet nos países, mais empresas e clientes estão adotando aplicativos bancários para transações financeiras, resultando em uma expansão dos serviços BaaS pelos provedores de serviços financeiros.
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Aumento no banco digital
Israel, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Arábia Saudita e Bahrein emergiram como os países da região do Oriente Médio e África com o maior número de serviços bancários digitais. A região existe com uma participação de mais de 40% das fintechs globais e com um aumento contínuo em sua parceria com bancos existentes na região, o serviço de banco digital na região está observando um aumento contínuo. Com uma grande parcela da população da região não tendo acesso a serviços bancários, o banco digital surgiu como uma solução na região para aumentar a inclusão financeira da população com serviços bancários. Abu Dhabi Global Market (ADGM), Bahrain FinTech Bay, Fintech Saudi, e FinTech Hive no Dubai International Financial Centre (DIFC) emergiram como os principais centros de provedores de pagamento digital no Oriente Médio, expandindo o serviço financeiro. Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes Unidos emergiram como países que observam um aumento contínuo no investimento em pagamentos digitais, aumentando a demanda por plataformas BaaS.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral do setor MEA BaaS
O mercado Banking-As-A-Service do Oriente Médio e África existe de forma fragmentada, com um aumento no número de fintechs e outras empresas de serviços financeiros que oferecem uma ampla gama de produtos financeiros no mercado. A demanda em rápida mudança por produtos bancários aprimorados e digitalização de diversas organizações está levando empresas-chave a confiar em terceiros e criar novos serviços de API. Alguns dos players existentes no mercado são Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money e Treezor.
Líderes de mercado MEA BaaS
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Sarwa Co
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Solaris Bank
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Now Money
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Treezor
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Beehive Federal Credit Union
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Notícias do Mercado MEA BaaS
- Em março de 2022. A Aazzur fez uma parceria com a Treezer, que existe como uma empresa europeia em Banking-as-a-Service (BaaS). A parceria aumentará a base de clientes da Aazzur e desenvolverá sua oferta de BaaS na região, fornecendo sua infraestrutura de pagamento para gerenciamento de contas e cartões, enquanto a Aazur fornecerá camadas de front-end, integração e produtos de valor agregado para serviços de front-end e riqueza.
- Em setembro de 2022, o Wio Bank lançou seu banco de plataforma nos Emirados Árabes Unidos, com sua oferta de aplicativos, finanças embarcadas e BaaS. O lançamento da plataforma bancária está alinhado com o objetivo da estratégia de economia digital dos Emirados Árabes Unidos de dobrar a contribuição da economia digital para o PIB do país.
Estatísticas de Mercado
Relatório de mercado MEA BaaS - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Aumento do banco digital na região
4.2.2 Aumento do volume de transações financeiras na região
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Maior custo da tecnologia BaaS para algumas entidades bancárias.
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Aumento das iniciativas governamentais para a digitalização da economia
4.4.2 Aumento de produtos de serviços financeiros personalizados por empresas
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porters
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Inovações tecnológicas no mercado bancário como serviço do Oriente Médio e da África
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 BaaS baseado em API
5.1.2 BaaS baseado em nuvem
5.2 Por tipo de serviço
5.2.1 Serviços de processo de pagamento
5.2.2 Serviços bancários digitais
5.2.3 Serviços KYC
5.2.4 Serviços de Suporte ao Cliente
5.2.5 Outros
5.3 Por tamanho das empresas
5.3.1 Grandes Empresas
5.3.2 Pequenas e Médias Empresas
5.4 Por país
5.4.1 África do Sul
5.4.2 CCG
5.4.3 Egito
5.4.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da competição de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Sarwa Co
6.2.2 Beehive Federal Credit Union
6.2.3 Solaris Bank
6.2.4 NOW Money
6.2.5 Treezor
6.2.6 Telr
6.2.7 Mamo Pay
6.2.8 Felix
6.2.9 Jingle Pay
6.2.10 Al Baraka Bank*
7. TENDÊNCIA FUTURA DO MERCADO
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria MEA BaaS
O mercado bancário como serviço (BaaS) é um modelo de ponta a ponta que permite que bancos digitais e outros terceiros se conectem diretamente com os sistemas bancários via API, permitindo que eles construam ofertas bancárias em cima da infraestrutura regulamentada dos provedores, ao mesmo tempo em que desbloqueiam a oportunidade do open banking, remodelando o cenário global de serviços financeiros.
O mercado panificação como serviço é segmentado por tipo, por tipo de serviço, por tamanho da empresa e por região. Por tipo, o mercado é segmentado em baas baseados em api e baas baseados em nuvem. Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em serviços de processo de pagamento, serviços bancários digitais, serviços de KYC, serviços de suporte ao cliente, entre outros. Por tamanho de empresa, o mercado é segmentado em pequenas e grandes empresas. Por regiões, o mercado é segmentado em África do Sul, GCC, Egito, o resto do Oriente Médio e África. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o Oriente Médio e África bancário como um serviço em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por tipo de serviço | ||
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| Por tamanho das empresas | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado MEA BaaS
Qual é o tamanho do mercado de serviços bancários como serviço do Oriente Médio e da África?
O tamanho do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África deve atingir US$ 65,51 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,40% para atingir US$ 100,53 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços bancários como serviço do Oriente Médio e da África deve atingir US$ 65,51 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Médio Oriente e África Banking-As-A-Service?
Sarwa Co, Solaris Bank, Now Money, Treezor, Beehive Federal Credit Union são as principais empresas que operam no Oriente Médio e África Banking-As-A-Service Market.
Em que anos este mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado Bancário como serviço do Oriente Médio e África foi estimado em US$ 60,66 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Middle-East And Africa Banking-As-A-Service por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório do setor bancário como serviço da MEA
Estatísticas para a participação de mercado do Oriente Médio e África Banking-As-A-Service de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Middle-East And Africa Banking-As-A-Service inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
