| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 70.36 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 100.54 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.40 % |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado MEA BaaS
O tamanho do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África é estimado em USD 65.51 bilhões em 2024 e deve atingir USD 100.53 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7.40% durante o período de previsão (2024-2029).
A região do Oriente Médio e África abriga cerca de 460 milhões de pessoas. Aproximadamente metade da população tem menos de 26 anos. Com uma população tão grande e jovem, o mercado de BaaS (Banking-as-a-Service) do Oriente Médio e da África está expandindo seu alcance entre os primeiros adotantes de tecnologia. O número de fintechs na região do Oriente Médio está observando um aumento contínuo ao longo dos anos, aumentando para mais de 460 empresas no ano passado, expandindo o tamanho do mercado BAAS na região. Qatar National Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank, Standard Bank Group e Saudi National Bank estão entre alguns dos bancos nacionais no Oriente Médio que expandem seus serviços de BaaS em colaboração com empresas de tecnologia financeira na região.
O BaaS surgiu como um serviço para estender o alcance do setor financeiro e bancário em novos mercados geográficos e existe como uma maneira mais rápida de trazer produtos financeiros ao mercado. Emirados Árabes Unidos, Israel e Arábia Saudita estão entre os países da região com penetração de bancos online de mais de 40% e estão observando uma expansão contínua de produtos e transações financeiras digitais. Empresas de pagamentos e câmbio e o setor de seguros (empréstimos online, RegTech, banco online, captação de recursos, blockchain e empresas de criptomoedas) estão observando uma expansão contínua na região com o lançamento de vários produtos de serviços fintech. Mais de 80% das empresas de FinTech no Oriente Médio estão envolvidas em pagamentos, transferências e serviços de remessa. Durante o período, Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby e Pay Tabs emergiram como os principais provedores de fintech na região, com um grande segmento da base de clientes existente nas principais cidades de Damasco, Riad, Istambul e Turquia, Iraque, Irã e outras na região do Oriente Médio e África.
Tendências de mercado MEA BaaS
Aumento do volume de transações na região
Com o aumento do número de produtos e aplicativos de serviços financeiros, o volume de transações digitais em serviços bancários está observando um aumento contínuo. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita estão entre os países da região com a maior parcela de adultos com donos de contas bancárias. À medida que os mercados financeiros de bancos, bolsa de valores, seguros, crédito/empréstimos e fundos mútuos estão se expandindo na região, eles estão levando a um aumento no número de transações financeiras sendo feitas digitalmente, aumentando a adoção de BaaS por fintechs e provedores de serviços financeiros. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito emergiram como países da região com o maior crescimento anual no volume de transações de pagamentos móveis. Com um aumento contínuo na penetração do uso da Internet nos países, mais empresas e clientes estão adotando aplicativos bancários para transações financeiras, resultando em uma expansão dos serviços BaaS pelos provedores de serviços financeiros.
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Aumento no banco digital
Israel, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Arábia Saudita e Bahrein emergiram como os países da região do Oriente Médio e África com o maior número de serviços bancários digitais. A região existe com uma participação de mais de 40% das fintechs globais e com um aumento contínuo em sua parceria com bancos existentes na região, o serviço de banco digital na região está observando um aumento contínuo. Com uma grande parcela da população da região não tendo acesso a serviços bancários, o banco digital surgiu como uma solução na região para aumentar a inclusão financeira da população com serviços bancários. Abu Dhabi Global Market (ADGM), Bahrain FinTech Bay, Fintech Saudi, e FinTech Hive no Dubai International Financial Centre (DIFC) emergiram como os principais centros de provedores de pagamento digital no Oriente Médio, expandindo o serviço financeiro. Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes Unidos emergiram como países que observam um aumento contínuo no investimento em pagamentos digitais, aumentando a demanda por plataformas BaaS.
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Visão geral do setor MEA BaaS
O mercado Banking-As-A-Service do Oriente Médio e África existe de forma fragmentada, com um aumento no número de fintechs e outras empresas de serviços financeiros que oferecem uma ampla gama de produtos financeiros no mercado. A demanda em rápida mudança por produtos bancários aprimorados e digitalização de diversas organizações está levando empresas-chave a confiar em terceiros e criar novos serviços de API. Alguns dos players existentes no mercado são Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money e Treezor.
Líderes de mercado MEA BaaS
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Sarwa Co
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Solaris Bank
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Now Money
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Treezor
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Beehive Federal Credit Union
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado MEA BaaS
- Em março de 2022. A Aazzur fez uma parceria com a Treezer, que existe como uma empresa europeia em Banking-as-a-Service (BaaS). A parceria aumentará a base de clientes da Aazzur e desenvolverá sua oferta de BaaS na região, fornecendo sua infraestrutura de pagamento para gerenciamento de contas e cartões, enquanto a Aazur fornecerá camadas de front-end, integração e produtos de valor agregado para serviços de front-end e riqueza.
- Em setembro de 2022, o Wio Bank lançou seu banco de plataforma nos Emirados Árabes Unidos, com sua oferta de aplicativos, finanças embarcadas e BaaS. O lançamento da plataforma bancária está alinhado com o objetivo da estratégia de economia digital dos Emirados Árabes Unidos de dobrar a contribuição da economia digital para o PIB do país.
Segmentação da indústria MEA BaaS
O mercado bancário como serviço (BaaS) é um modelo de ponta a ponta que permite que bancos digitais e outros terceiros se conectem diretamente com os sistemas bancários via API, permitindo que eles construam ofertas bancárias em cima da infraestrutura regulamentada dos provedores, ao mesmo tempo em que desbloqueiam a oportunidade do open banking, remodelando o cenário global de serviços financeiros.
O mercado panificação como serviço é segmentado por tipo, por tipo de serviço, por tamanho da empresa e por região. Por tipo, o mercado é segmentado em baas baseados em api e baas baseados em nuvem. Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em serviços de processo de pagamento, serviços bancários digitais, serviços de KYC, serviços de suporte ao cliente, entre outros. Por tamanho de empresa, o mercado é segmentado em pequenas e grandes empresas. Por regiões, o mercado é segmentado em África do Sul, GCC, Egito, o resto do Oriente Médio e África. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o Oriente Médio e África bancário como um serviço em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | BaaS baseado em API |
| BaaS baseado em nuvem | |
| Por tipo de serviço | Serviços de processo de pagamento |
| Serviços bancários digitais | |
| Serviços KYC | |
| Serviços de Suporte ao Cliente | |
| Outros | |
| Por tamanho das empresas | Grandes Empresas |
| Pequenas e Médias Empresas | |
| Por país | África do Sul |
| CCG | |
| Egito | |
| Resto do Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado MEA BaaS
Qual é o tamanho do mercado de serviços bancários como serviço do Oriente Médio e da África?
O tamanho do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África deve atingir US$ 65,51 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,40% para atingir US$ 100,53 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços bancários como serviço do Oriente Médio e da África deve atingir US$ 65,51 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Médio Oriente e África Banking-As-A-Service?
Sarwa Co, Solaris Bank, Now Money, Treezor, Beehive Federal Credit Union são as principais empresas que operam no Oriente Médio e África Banking-As-A-Service Market.
Em que anos este mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado Bancário como serviço do Oriente Médio e África foi estimado em US$ 60,66 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Middle-East And Africa Banking-As-A-Service por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Bancos como serviço do Oriente Médio e África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório do setor bancário como serviço da MEA
Estatísticas para a participação de mercado do Oriente Médio e África Banking-As-A-Service de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Middle-East And Africa Banking-As-A-Service inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
