Tamanho do mercado APAC Banking as a Service (BAAS)

Análise de Mercado APAC Banking as a Service (BAAS)

O tamanho do mercado APAC Banking-As-A-Service é estimado em USD 144.94 bilhões em 2024 e deve atingir USD 230.58 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9.80% durante o período de previsão (2024-2029).

A região Ásia-Pacífico está observando um aumento acentuado em suas atividades econômicas e está emergindo como um mercado líder de adoção de transações digitais. Com o aumento de diferentes serviços e negócios, diferentes modelos de pagamento são adotados na região da qual o BaaS é um mercado em ascensão. O volume de transações de pagamentos digitais na região está observando um aumento contínuo na região, com o comércio digital existindo com mais da metade da participação de mercado. Essa tendência está fazendo com que diferentes negócios adotem métodos de pagamento BaaS diretamente por meio de bancos ou por fintechs.

O BaaS como sistema permite que fintechs e outras organizações terceirizadas acessem o sistema do banco via APIs e forneçam seus serviços aos usuários sem ter nenhuma licença bancária. A Ásia-Pacífico é um mercado emergente com um valor de investimento continuamente crescente em empresas de tecnologia financeira. Esse aumento no número de fintechs resultou na criação de novos produtos financeiros, além do aumento de parcerias entre bancos e fintechs para o serviço. Fintechs e outros players terceirizados que administram uma plataforma digital estão usando APIs e os dados que os bancos fornecem para criar soluções financeiras novas e inovadoras visando necessidades específicas dos clientes.

Os serviços de BaaS prestados pelos bancos estão resultando em uma redução de seu custo de aquisição de clientes e na expansão de sua base de clientes. Índia, Cingapura e China estão emergindo como países financiadores de fintechs na região Ásia-Pacífico liderando o espaço de fintechs. Players locais como Paytm e Razorpay na Índia estão resultando em uma expansão do acesso a serviços financeiros para uma grande quantidade de população desbancarizada. Esses pagamentos digitais emergentes, inclusão financeira e expansão de serviços financeiros estão levando a um aumento significativo no mercado de serviços bancários da Ásia-Pacífico.

Aumento do valor da transação na região

China, Japão, Índia e Austrália estão emergindo como os países da Ásia-Pacífico com o principal valor do PIB na região. Esse aumento está levando a um grande número de transações financeiras e atividades econômicas que ocorrem nesses países, criando demanda para um aumento nos produtos de serviços financeiros. Financiamento alternativo, ou seja, financiamento disponível fora dos bancos tradicionais. na região está observando um crescimento significativo, com Índia, Indonésia, Coreia do Sul e China na posição de liderança. O aumento do volume de pagamentos na região por meio do comércio digital e dos sistemas de PDV móvel observou um aumento, com a demanda por serviços financeiros digitais por diferentes facilitadores de pagamento levando à expansão do mercado de Banking as a Service (BaaS) na região.

Visão geral do setor APAC Banking as a Service (BAAS)

O mercado APAC Banking-As-A-Service está fragmentado, com um grande número de pequenos e grandes players existentes no mercado. Com o avanço tecnológico e a inovação em serviços, empresas de médio e grande porte estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados. Alguns dos principais players existentes no mercado são One Connect, Du Xiaoman Financial, Money Forward e Policy Bazar, etc.,.

Líderes de mercado do APAC Banking as a Service (BAAS)

  1. One Connect

  2. Money Forward

  3. Razorpay

  4. Paytm

  5. Policy Bazaar

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado APAC Banking as a Service (BAAS)

  • Em janeiro de 2023, a Yes Banks fez uma parceria com a startup Banking-as-a-service (BaaS), Falcon, para expandir seu mercado no mercado de finanças embarcadas em rápido crescimento. A inclusão do BaaS ajudará o Yes Bank a racionalizar os custos de tecnologia e reduzir significativamente o tempo de colocação no mercado, capacitando o banco a lançar suas ofertas competitivas com mais frequência.
  • Em setembro de 2023, a fintech de investimentos do Standard Chartered lançou a Audax Financial Technology como um novo produto em sua oferta de Banking-as-a-Service (BaaS). O produto é projetado para auxiliar bancos e instituições financeiras em sua transformação digital e modelos de negócios para atender novos segmentos de clientes e gerar fluxos de receita adicionais.

Relatório de Mercado APAC Banking as a Service (BAAS) - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Drivers de mercado
    • 4.2.1 Aumento do banco digital na região
    • 4.2.2 Aumento no volume de transações financeiras
  • 4.3 Restrições de mercado
    • 4.3.1 Maior custo da tecnologia BaaS para algumas entidades bancárias.
  • 4.4 Oportunidades de mercado
    • 4.4.1 Aumento das iniciativas governamentais para a digitalização da economia
    • 4.4.2 Aumento de produtos de serviços financeiros personalizados por empresas
  • 4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porters
    • 4.5.1 Ameaça de novos participantes
    • 4.5.2 Poder de barganha dos compradores
    • 4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.5.4 Ameaça de substitutos
    • 4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.6 Inovações tecnológicas no mercado bancário como serviço da Ásia-Pacífico
  • 4.7 Impacto do COVID-19 no mercado

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 5.1 Por tipo
    • 5.1.1 BaaS baseado em API
    • 5.1.2 BaaS baseado em nuvem
  • 5.2 Por tipo de serviço
    • 5.2.1 Serviços de processo de pagamento
    • 5.2.2 Serviços bancários digitais
    • 5.2.3 Serviço KYC
    • 5.2.4 Serviços de Suporte ao Cliente
    • 5.2.5 Outros
  • 5.3 Por empresa
    • 5.3.1 Grande empresa
    • 5.3.2 Pequenas e Médias Empresas
  • 5.4 Por país
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 Índia
    • 5.4.3 Japão
    • 5.4.4 Coreia do Sul
    • 5.4.5 Indonésia
    • 5.4.6 Vietnã
    • 5.4.7 Malásia
    • 5.4.8 Austrália
    • 5.4.9 Nova Zelândia
    • 5.4.10 Resto da Ásia-Pacífico

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão geral da concentração de mercado
  • 6.2 Perfis de empresa
    • 6.2.1 ZestMoney
    • 6.2.2 MoneyTap
    • 6.2.3 Paytm
    • 6.2.4 OneConnect
    • 6.2.5 Jiedaibao
    • 6.2.6 Money Forward
    • 6.2.7 Kyash
    • 6.2.8 Moneycatcha
    • 6.2.9 Policybazaar
    • 6.2.10 Razorpay*

7. TENDÊNCIA FUTURA DO MERCADO

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

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Segmentação do setor APAC Banking as a Service (BAAS)

O mercado bancário como serviço (baas) é um modelo de ponta a ponta que permite que bancos digitais e outros terceiros se conectem diretamente com os sistemas bancários via API, permitindo que eles construam suas ofertas bancárias usando a infraestrutura regulada pelo banco, ao mesmo tempo em que desbloqueiam a oportunidade do open banking e remodelam o cenário de serviços financeiros.

O mercado APAC banking-as-a-service é segmentado por tipo, por tipo de serviço, por tamanho da empresa e por país. Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em baas baseados em api e baas baseados em nuvem). Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em serviços de processo de pagamento, serviços bancários digitais, serviços de KYC, serviços de suporte ao cliente, entre outros. Por porte de empresa, o mercado é segmentado em grandes e médias empresas. Por país, o mercado é segmentado em China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Vietnã, Malásia, Austrália, Nova Zelândia e o resto da Ásia-Pacífico. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado de serviços bancários da Ásia-Pacífico em valor (USD) para todos os segmentos acima.

Por tipo
BaaS baseado em API
BaaS baseado em nuvem
Por tipo de serviço
Serviços de processo de pagamento
Serviços bancários digitais
Serviço KYC
Serviços de Suporte ao Cliente
Outros
Por empresa
Grande empresa
Pequenas e Médias Empresas
Por país
China
Índia
Japão
Coreia do Sul
Indonésia
Vietnã
Malásia
Austrália
Nova Zelândia
Resto da Ásia-Pacífico
Por tipo BaaS baseado em API
BaaS baseado em nuvem
Por tipo de serviço Serviços de processo de pagamento
Serviços bancários digitais
Serviço KYC
Serviços de Suporte ao Cliente
Outros
Por empresa Grande empresa
Pequenas e Médias Empresas
Por país China
Índia
Japão
Coreia do Sul
Indonésia
Vietnã
Malásia
Austrália
Nova Zelândia
Resto da Ásia-Pacífico
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado do APAC Banking as a Service (BAAS)

Qual é o tamanho do mercado APAC Banking-As-A-Service?

O tamanho do mercado APAC Banking-As-A-Service deve atingir USD 144.94 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9.80% para atingir USD 230.58 bilhões em 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado APAC Banking-As-A-Service?

Em 2024, o tamanho do mercado APAC Banking-As-A-Service deve atingir US$ 144,94 bilhões.

Quem são os chave players no mercado APAC Banking-As-A-Service?

One Connect, Money Forward, Razorpay, Paytm, Policy Bazaar são as principais empresas que operam no mercado APAC Banking-As-A-Service.

Em que anos este mercado APAC Banking-As-A-Service cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado APAC Banking-As-A-Service foi estimado em US$ 130,74 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado APAC Banking-As-A-Service por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado APAC Banking-As-A-Service para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Página atualizada pela última vez em:

Mercado Fintech dos Estados Unidos

Relatório do setor bancário como serviço da APAC

Estatísticas para a participação de mercado APAC Banking-As-A-Service 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da APAC Banking-As-A-Service inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.