| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des US-Marktes für Banking als Dienstleistung von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der US-Markt für Banking als Dienstleistung im Prognosezeitraum einen CAGR von 9 % verzeichnet.
Die Covid-19-Pandemie hat zu einer verstärkten Nutzung von Banking als Dienstleistung durch Nicht-Banken-Unternehmen geführt. Die Menschen haben während der Pandemie zunehmend E-Commerce-Plattformlösungen genutzt, was zu einem Anstieg der Online-Zahlungstechnologien geführt hat. Finanzinstitute haben seit der Pandemie ein starkes Interesse an Banking als Dienstleistung gezeigt, um Geschäftsprozesse zu verbessern und sichere kontaktlose Zahlungen anzubieten.
Systeme für Banking als Dienstleistung haben sich zu einem wesentlichen Bestandteil des Open Banking entwickelt, das es Dritten ermöglicht, mithilfe der Programmierschnittstellen (APIs) von Banken neue Dienste zu entwickeln und Kontoinhabern mehr Optionen zur finanziellen Transparenz zu bieten. Diese Technologie revolutioniert das Privatkundengeschäft, definiert die Kundenbeziehungen etablierter Anbieter neu und erleichtert Fintech-Unternehmen den Markteintritt. Der Bedarf an Plattformen für Banking als Dienstleistung (BaaS) steigt in den Vereinigten Staaten rapide, was auf den wachsenden Finanzmarkt und die expandierende Versicherungsbranche des Landes zurückzuführen ist. Das digitale Banking in den Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren einen erheblichen Wandel und eine starke Expansion erfahren, wobei seit 2018 über 70 digitale Banking-Plattformen eingeführt wurden, was das Wachstum von BaaS-Plattformen im Land vorantreibt. Es wird prognostiziert, dass die Nachfrage nach Plattformen für Banking als Dienstleistung (BaaS) in den Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum mit einer hohen Rate wachsen wird. Big Data, Plattform-Geschäftsmodelle, fortschrittliche Analytik, Smartphone-Technologie und Peer-to-Peer-Netzwerke treiben die US-Wirtschaft rasant voran. Gleichzeitig verändert die Innovation im Finanzsektor den Markt grundlegend.
Programmierschnittstellen (APIs) haben sich für Banken als unverzichtbar erwiesen, da sie digitale Übergänge vereinfacht und schnellere Anpassungen sowie Innovationen ermöglicht haben. Fintech-Unternehmen und andere Drittanbieter von Dienstleistungen können Banken dabei helfen, ihren Kunden zusätzlich zu ihren herkömmlichen Bankdienstleistungen einen transparenten, reibungslosen und maßgeschneiderten Finanzservice anzubieten, indem sie APIs nutzen, was die Nachfrage nach Banking als Dienstleistung in Zukunft weiter steigern wird.
Trends und Einblicke in den US-Markt für Banking als Dienstleistung
Die zunehmende Nutzung von digitalem Banking in den USA treibt den Markt an
BaaS kann Nicht-Banken- und Fintech-Organisationen dabei helfen, ihren Kunden Online-Banking-Dienste anzubieten. Sie können sich auf die Verbesserung ihrer Dienstleistungen konzentrieren, anstatt sich um Banklizenzen, regulatorische Vorschriften und andere Integrationen zu sorgen. Diese benutzerfreundlichen und technologisch fortschrittlichen Produkte bieten ihren Kunden eine bessere Alternative zum traditionellen Banking. Durch die Nutzung von Banking als Dienstleistung können Nicht-Banken-Organisationen wie Fluggesellschaften ihren Kunden ebenfalls digitale Bankdienstleistungen wie mobile Bankkonten, Debitkarten, Kredite und Zahlungsdienste anbieten, ohne eine eigene Banklizenz erwerben zu müssen, und sich stattdessen auf ihre anderen Kerngeschäfte konzentrieren. Diese verstärkte Nutzung von digitalem Banking durch andere Nicht-Banken-Organisationen in den Vereinigten Staaten treibt den Markt für die Banking-als-Dienstleistung-Branche an.
Die Vereinigten Staaten sind führend bei der Nutzung von Open-Banking- und Open-Finance-APIs
Um ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, können Banken APIs nutzen, um Daten mit Drittanbieter-Finanzorganisationen zu teilen. Laut dem Blog „Cash-free Payment” bevorzugen 43 % der Banken das BaaS-Modell, das es ihnen ermöglicht, bei jeder API-Transaktion Gebühren zu erheben. Der BaaS-Ansatz kommt Fintech-Unternehmen zugute, indem er ihnen ermöglicht, ihre Geschäfte schneller zu starten und das Kundenvertrauen zu stärken. Da Kunden darauf vertrauen, dass Banken ihr finanzielles Wohlergehen langfristig sichern, gehen Fintech-Unternehmen Partnerschaften mit Banken ein, um dieses Vertrauen zu nutzen und ihre Kundenbasis zu erweitern. Der Financial Data Exchange (FDX) hat bekannt gegeben, dass seine FDX-API derzeit von 16 Millionen nordamerikanischen Nutzern für den Austausch von Open-Banking- und Open-Finance-Daten verwendet wird.
Wettbewerbslandschaft
BaaS gewinnt im US-Markt an Dynamik, da Unternehmen aller Art in den Wettbewerb einsteigen, um neue Einnahmequellen, Datenaustauschoptionen und Erkenntnisse zu erschließen, die ihnen helfen, ihre eigenen Angebote in Zukunft zu verbessern. Kein einzelner Akteur dominiert jedoch die Branche, und Anbieter versuchen, sich durch Servicebreite und -tiefe, Reputation, Markteinführungsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. In den letzten Jahren haben BaaS-Unternehmen ihren Fokus auf Risikokapitalinvestitionen gelegt, wobei die Finanzierung ihnen ermöglicht, ihre Produktangebote und Marktposition zu verbessern. Eine große Anzahl von in den USA ansässigen Akteuren ist auf dem globalen Markt für Banking als Dienstleistung vertreten.
Marktführer im US-Bereich Banking als Dienstleistung
Braintree
BOKU
Dwolla
Square Inc
Treasury Prime
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Im Juli 2021 hat Dwolla eine Finanzierung in Höhe von 21 Millionen USD erhalten, die das Unternehmen nutzen wird, um die Funktionalität seines Dienstes zu erweitern, insbesondere hinsichtlich der Integration und der verbesserten Reaktionsfähigkeit bei Kartenzahlungen, mehr Talente einzustellen und den Prozess der Ausweitung seiner Netzwerke auf weitere Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten zu beginnen, mit einem Fokus auf Kanada, das Vereinigte Königreich und Australien.
- Im Dezember 2021 änderte der Zahlungsriese Square seinen Firmennamen in Block, wirksam ab dem 10. Dezember. Square expandiert über sein grundlegendes Kreditkartenlesegerät-Geschäft hinaus und konzentriert sich auf neue Technologien wie Blockchain, was zu einer Namensänderung führte.
Berichtsumfang des US-Marktes für Banking als Dienstleistung
Banking als Dienstleistung (BaaS) ist ein Paradigma, bei dem lizenzierte Banken ihre digitalen Bankdienstleistungen direkt in die Produkte von Nicht-Banken-Unternehmen integrieren. Dies ermöglicht es Nicht-Banken-Unternehmen, ihren Kunden digitale Bankdienstleistungen wie mobile Bankkonten, Debitkarten, Kredite und Zahlungsdienste anzubieten, ohne eine eigene Banklizenz erwerben zu müssen. Dieser Bericht zielt darauf ab, eine detaillierte Analyse des US-Marktes für Banking als Dienstleistung zu liefern. Er konzentriert sich auf die Marktdynamik, aufkommende Trends in den Segmenten, die Zukunft der Märkte sowie Einblicke in verschiedene Treiber und Hemmnisse. Darüber hinaus analysiert er die wichtigsten Akteure und die Wettbewerbslandschaft im Markt. Der US-Markt für Banking als Dienstleistung kann nach Komponente (Plattform und Service (Professional Service und Managed Service)), nach Typ (API-basiertes BaaS und Cloud-basiertes BaaS), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen) sowie nach Endnutzer (Banken, NBFC/Fintech-Unternehmen und Sonstige) segmentiert werden.
Nach Komponente
| Plattform | |
| Dienstleistungen | Professional Service |
| Managed Service |
Nach Typ
| API-basiertes BaaS |
| Cloud-basiertes BaaS |
Nach Unternehmensgröße
| Großunternehmen |
| Kleine und mittlere Unternehmen |
Nach Endnutzer
| Banken |
| Fintech-Unternehmen/NBFC |
| Sonstige |
| Nach Komponente | Plattform | |
| Dienstleistungen | Professional Service | |
| Managed Service | ||
| Nach Typ | API-basiertes BaaS | |
| Cloud-basiertes BaaS | ||
| Nach Unternehmensgröße | Großunternehmen | |
| Kleine und mittlere Unternehmen | ||
| Nach Endnutzer | Banken | |
| Fintech-Unternehmen/NBFC | ||
| Sonstige | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle US-Markt für Banking als Dienstleistung?
Es wird prognostiziert, dass der US-Markt für Banking als Dienstleistung im Prognosezeitraum (2025–2030) einen CAGR von 9 % verzeichnet.
Wer sind die wichtigsten Akteure im US-Markt für Banking als Dienstleistung?
Braintree, BOKU, Dwolla, Square Inc und Treasury Prime sind die wichtigsten Unternehmen, die im US-Markt für Banking als Dienstleistung tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht zum US-Markt für Banking als Dienstleistung ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Marktes für Banking als Dienstleistung für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des US-Marktes für Banking als Dienstleistung für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht zum US-Markt für Banking als Dienstleistung
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des US-Marktes für Banking als Dienstleistung im Jahr 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des US-Marktes für Banking als Dienstleistung umfasst einen Marktprognoseausblick für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
