Tamanho e Participação do Mercado de Serviços Imobiliários dos Emirados Árabes Unidos
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 18.45 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 24.75 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 6.05% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Serviços Imobiliários dos Emirados Árabes Unidos pela Mordor Intelligence
O mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos atingiu um valor de USD 18,45 bilhões em 2025 e está previsto para expandir para USD 24,75 bilhões até 2030, avançando a uma TCAC de 6,05%. Esta trajetória estável sublinha a resiliência do mercado, auxiliada por entradas recordes de investimento direto estrangeiro, volumes robustos de turismo e um impulso político para digitalizar a administração fundiária. A continuidade da construção de ativos de data centers, logística e residências de marca está elevando a demanda por suporte especializado de corretagem, avaliação e gestão de facilities. Ao mesmo tempo, regras obrigatórias de construção verde em Dubai e Abu Dhabi estão criando uma camada adicional de necessidades de serviços orientadas por conformidade. A adoção de tecnologia-desde motores de avaliação apoiados por IA até plataformas de tokenização-distingue ainda mais os provedores de serviços que podem entregar transações mais rápidas, mais baratas e mais transparentes, reforçando a intensidade competitiva no mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos[1]Dubai Land Department, "UAE Real Estate Market Statistics 2025," Dubai Land Department, dubailand.gov.ae.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de propriedade, apartamentos e condomínios residenciais lideraram com 46% da participação do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos em 2024, enquanto instalações logísticas estão posicionadas para registrar a TCAC mais rápida de 1,04% até 2030.
- Por serviço, corretagem e atividades de transação representaram 41% da participação do tamanho do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos em 2024; gestão de propriedades e facilities está projetada para expandir a uma TCAC de 1,09% até 2030.
- Por tipo de cliente, indivíduos e famílias representaram 53% da receita total em 2024, enquanto corporações e PMEs devem crescer a uma TCAC de 1,1%, a mais rápida entre todas as categorias.
- Por geografia, Dubai comandou 61% do valor total em 2024; Ras Al Khaimah está prevista para registrar a maior TCAC de 1,055% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado de Serviços Imobiliários dos Emirados Árabes Unidos
Análise de Impacto dos Direcionadores
| Direcionador | (~) % Impacto na Previsão de TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Crescimento de transações liderado por Investimento Direto Estrangeiro | 1.8% | Global, com concentração em Dubai e Abu Dhabi | Médio prazo (2-4 anos) |
| Demanda impulsionada pelo turismo por ativos de estadia curta | 1.2% | Centro de Dubai, expandindo para Ras Al Khaimah e Abu Dhabi | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Regulamentações obrigatórias de Construção Verde em Dubai e Abu Dhabi | 0.9% | Dubai e Abu Dhabi, transbordamento para outros emirados | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Construção rápida de campus de data centers de hiperescala | 0.7% | Nacional, com ganhos iniciais em Dubai, Abu Dhabi, Ajman | Médio prazo (2-4 anos) |
| Estruturas de REIT islâmicas desbloqueando capital de varejo | 0.6% | Nacional, com foco primário em Dubai e Abu Dhabi | Médio prazo (2-4 anos) |
| Plataformas de corretagem/avaliação baseadas em IA escalando | 0.4% | Nacional, com hubs de tecnologia liderando a adoção | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Crescimento de transações liderado por investimento direto estrangeiro
Entradas recordes de capital permanecem o maior catalisador individual para o mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos. O Ministério do Investimento confirmou USD 30,7 bilhões em IED durante 2023, um aumento de 35% ano a ano, com o setor imobiliário garantindo uma participação notável. Regras recentes permitindo que empresas de zona franca operem onshore estão ampliando o pool de compradores corporativos enquanto a aliança de USD 1 bilhão da Mubadala com o Fortress Investment Group sinaliza uma participação institucional mais profunda. Essas tendências expandem o pipeline de transações para provedores de corretagem, avaliação e due diligence ao longo do médio prazo.
Demanda impulsionada pelo turismo por ativos de estadia curta
Dubai recebeu 9,31 milhões de visitantes internacionais no H1 2024, superando os níveis pré-pandemia e criando uma necessidade aguda por gestão de aluguel por temporada e serviços de corretagem orientados para hospitalidade. A Estratégia de Turismo 2030 de Abu Dhabi visa 39 milhões de chegadas, exigindo 18.000 chaves de hotel adicionais. Esquemas de residências de marca apoiados por Wyndham e Kamah Hotels exemplificam como desenvolvedores agrupam estoque de hospitalidade e residencial, gerando receita recorrente de taxas para especialistas em gestão de propriedades[2]Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, "Tourism Strategy 2030," Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, dct.gov.ae.
Regulamentações obrigatórias de construção verde em Dubai e Abu Dhabi
O Emirates Green Building Council e a Dubai Development Authority agora aplicam padrões mais elevados de eficiência energética, elevando a demanda por auditoria ESG, retro-comissionamento e estruturação de contratos de locação verde. A aquisição da Climatize, conselheira local de sustentabilidade, pela Serco em fevereiro de 2024 sublinha o apelo comercial de tal expertise. Desenvolvedores integrando energia solar no local e soluções de resíduos inteligentes estão relatando economias de custos operacionais de vários milhões de dólares, uma prova que está encorajando uma adoção mais ampla do mercado.
Construção rápida de campus de data centers de hiperescala
A Khazna Data Centers está construindo a primeira instalação de 100 MW otimizada para IA do país em Ajman, prevista para entrar em operação no T3 2025, enquanto Aldar e DP World estão co-desenvolvendo 1,55 milhões de pés quadrados de espaço logístico Grau A que pode ser convertido para capacidade de dados de borda. Esses projetos criam novos pools de taxas para seleção de locais, gestão de projetos e operações de instalações críticas-capacidades que poucas empresas de serviços locais possuem presentemente, dando uma vantagem aos adotantes precoces.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão de TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Platô de taxas de hipoteca e financiamento de projetos mais caro | -1.5% | Nacional, com maior impacto em Dubai e Abu Dhabi | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Excesso de oferta residencial persistente no segmento médio | -1.2% | Centro de Dubai, com transbordamento para Sharjah | Médio prazo (2-4 anos) |
| Aumento de prêmios de seguro de propriedade (risco climático) | -0.8% | Nacional, com emirados costeiros mais afetados | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Conformidade AML/KYC aumentando custos de fechamento de negócios | -0.6% | Nacional, com maior impacto em segmentos de luxo | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Platô de taxas de hipoteca e financiamento de projetos mais caro
A EIBOR de 12 meses ficou em 5,306% em junho de 2024 enquanto os principais bancos precificaram hipotecas para residentes a partir de 3,94%, apertando a acessibilidade para compradores de renda média. Credores aumentaram os thresholds mínimos de empréstimo para não residentes e reduziram prazos, desacelerando a velocidade de transações. Provedores de serviços estão respondendo estruturando modelos islâmicos de aluguel com opção de compra e aconselhando sobre veículos de financiamento alternativos, porém receitas de comissão vinculadas a vendas convencionais permanecem sob pressão.
Excesso de oferta residencial persistente no segmento médio
A Fitch Ratings projeta que mais de 200.000 unidades chegem ao mercado de Dubai até 2026, superando a absorção e pressionando preços. Proprietários em zonas periféricas enfrentam rendimentos em erosão, provocando um aumento em refinanciamento, reestruturação e mandatos de ativos em dificuldades. Especialistas capazes de reposicionar estoque com baixo desempenho-através de conversão para formatos de co-living ou retrofits verdes-estão melhor posicionados para compensar a fraqueza nas taxas tradicionais de agência.
Análise de Segmento
Por Tipo de Propriedade: Logística Impulsiona Transformação Industrial
Apartamentos e condomínios residenciais representaram 46% da participação do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos em 2024, uma liderança sustentada pelo fluxo constante de profissionais expatriados e investidores buscando fluxos de receita de aluguel resilientes. Ativos de armazém e distribuição, embora representando uma base menor, estão projetados para registrar a TCAC mais rápida de 1,04% até 2030 nas costas da expansão do e-commerce e re-roteamento da cadeia de suprimentos em direção ao Golfo. Os aluguéis de armazéns prime de Dubai subiram mais de 20% em 2024, enquanto Abu Dhabi testemunhou crescimento de 14%, sinalizando mercados ocupantes apertados que suportam taxas de consultoria premium. Aldar Properties comprometeu USD 270 milhões para novos parques industriais, um movimento destacando a confiança institucional na perspectiva do segmento. Desenvolvedores estão incorporando cada vez mais armazenamento refrigerado e nós de última milha, elevando as especificações técnicas exigidas dos provedores de gestão de propriedades.
Ativos de escritórios comerciais exibem uma personalidade dividida. Torres Grau A no DIFC e Abu Dhabi Global Market desfrutam de ocupação de 94-96%, porém estoque secundário luta com vacância de dois dígitos. Esta divergência de desempenho está levando proprietários a comissionar estudos de uso adaptativo e upgrades de edifícios inteligentes, gerando mandatos adicionais de consultoria e gestão de projetos. Centros de varejo estão se beneficiando da recuperação no fluxo de visitantes, mas o crescimento do varejo omni-channel está empurrando operadores de shopping centers a criar formatos experienciais e clusters de entretenimento, novamente expandindo o escopo de serviços de design e locação.
Por Serviço: Tecnologia Remodela Modelos Tradicionais
Serviços de corretagem e transação mantiveram uma participação de receita de 41% do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos em 2024 conforme negócios residenciais de alto padrão e transações recordes de IED fortaleceram pools de comissão. Contudo, disruptores digitais estão comprimindo margens; mais de 100.000 negócios foram fechados na plataforma REST do Dubai Land Department em 2024 sem intervenção de agente tradicional. Gestão de propriedades e facilities, a linha de serviço de crescimento mais rápido com TCAC de 1,09% até 2030, está se beneficiando da mudança institucional em direção a ativos estabilizados por renda e da complexidade de operar edifícios certificados verdes. A integração global da CBRE com Turner & Townsend ilustra como economias de escala e oportunidades de venda cruzada podem desbloquear valor nesta vertical.
Serviços de avaliação e consultoria também estão evoluindo. Iniciativas de tokenização, como Prypco Mint, apontam para estruturas de propriedade fracionada que exigirão avaliação contínua de portfólio e serviços de ativos digitais. Ferramentas de design alimentadas por IA estão encurtando ciclos de desenvolvimento e reduzindo custos de ordens de mudança, compelindo topógrafos e consultores de custos a atualizar suas capacidades de modelagem para permanecer relevantes.
Por Tipo de Cliente: Demanda Institucional Acelera
Indivíduos e famílias contribuíram com 53% do faturamento total em 2024, sustentados pelo programa Golden Visa dos Emirados Árabes Unidos e um pool crescente de expatriados de alto patrimônio líquido. Corporações e PMEs, entretanto, estão previstas para crescer a uma TCAC de 1,1%-a mais rápida entre os segmentos de clientes-conforme a atividade de sedes regionais e localização da cadeia de suprimentos se intensificam.
O pivô de cliente corporativo reforça a demanda por soluções integradas de local de trabalho, otimização de portfólio e consultoria de transações transfronteiriças. Enquanto isso, fundos soberanos, gestores de pensão e REITs compatíveis com a Shari'a estão construindo alocações domésticas maiores, elevando o padrão para relatórios, conformidade ESG e serviços de melhoria de rendimento entregues por empresas de gestão de ativos. O lançamento de REIT superinscrito da Dubai Holding é emblemático deste apetite institucional aprofundado.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
Dubai dominou o mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos com uma participação de 61% em 2024. Chegadas de visitantes saltaram para 18,7 milhões no ano passado, e a população residente atingiu 3,8 milhões, alimentando demanda sustentada por locações residenciais, gestão hoteleira e locação de varejo. Esquemas emblemáticos como a Creek Tower de USD 3,8 bilhões da Emaar e a expansão de USD 408 milhões do Dubai Mall sublinham a confiança dos desenvolvedores apesar dos ventos contrários cíclicos de preços. Provedores de serviços com forte cobertura no centro e Palm Jumeirah se beneficiam mais da resiliência de ativos premium do emirado.
Abu Dhabi se mantém como o segundo maior contribuidor, impulsionado por um setor governamental em expansão e a execução de sua Estratégia de Turismo 2030. O plano visa elevar a participação do turismo no PIB para AED 90 bilhões (USD 24,5 bilhões) e escalar a capacidade hoteleira em mais de 50%, oferecendo um pipeline de vários anos para empresas de corretagem, fit-out e gestão de facilities. O empreendimento residencial de USD 1 bilhão da Lunate com Brookfield adiciona impulso adicional, indicando interesse sustentado de provedores de capital globais.
Ras Al Khaimah está projetada para registrar a TCAC mais rápida de 1,055% até 2030 conforme lança mega-resorts e recintos de uso misto. O esquema de USD 2 bilhões da Wynn em Marjan Island, previsto para atrair 5,5 milhões de turistas até 2030, exemplifica a escala das próximas oportunidades para gestão de desenvolvimento e operadores de ativos hoteleiros, damacproperties.com. Sharjah e os emirados restantes oferecem estoque mais acessível em preços mas ficam atrás em crescimento, direcionando empresas de serviços a balancear exposição de portfólio em direção a mandatos de alta velocidade de Dubai e Ras Al Khaimah enquanto preservam estabilidade de renda no mercado institucional de Abu Dhabi[3]Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, "Marjan Island Visitor Forecast 2030," Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, raktda.com.
Panorama Competitivo
O mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos reflete um nível médio de concentração competitiva. Consultorias internacionais como CBRE, JLL, Cushman & Wakefield e Colliers ancoram o nível superior do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos. Suas bases de dados de pesquisa globais e listas de clientes transfronteiriços permitem que garantam mandatos em relocações complexas de sedes corporativas, buscas de locais de data centers e grandes estudos de viabilidade de uso misto. A consolidação de 2025 da CBRE da Industrious e Turner & Townsend é um caso em questão, criando uma plataforma de operações de edifícios projetada para gerar USD 20 bilhões em receita global e fortalecendo proposições de serviços de ponta a ponta.
Desenvolvedores regionais como Emaar, Aldar, DAMAC e Nakheel ampliaram seu escopo do desenvolvimento puro para incluir braços de locação, gestão de propriedades e gestão de fundos. A Emaar registrou receita e lucro recordes em 2024 ao agrupar contratos de corretagem e gestão de facilities em seus lançamentos de projetos, reforçando a atratividade de modelos verticalmente integrados. O empreendimento conjunto logístico da Aldar com DP World destaca similarmente como escala e diversificação setorial criam fluxos de taxas incrementais.
Empresas nativas de tecnologia estão alterando dinâmicas competitivas. A fäm Properties, que opera quase 1.500 agentes equipados com dashboards de dados proprietários, aproveita análises em tempo real para encurtar ciclos de transação e reduzir erros de precificação. Tokenização, avaliação aprimorada por IA e plataformas de transferência de título garantidas por blockchain estão baixando barreiras de entrada para novos players enquanto compelem incumbentes a adotar backbones digitais. Atividade de M&A é assim provável de se intensificar conforme agências tradicionais adquirem start-ups de prop-tech para defender participação no mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos.
Líderes da Indústria de Serviços Imobiliários dos Emirados Árabes Unidos
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CBRE Group Inc.
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Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
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Cushman & Wakefield PLC
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Colliers International Group Inc.
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Savills PLC
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: Dubai Land Department lançou a plataforma de tokenização Prypco Mint, emitindo o primeiro Certificado de Propriedade de Token de Propriedade do mundo.
- Maio de 2025: Dubai Holding arrecadou USD 584 milhões em seu IPO de REIT residencial, atraindo USD 15 bilhões em pedidos.
- Abril de 2025: Mubadala e Fortress Investment Group formaram uma parceria de USD 1 bilhão visando estratégias de crédito privado e imobiliário.
- Março de 2025: Resolução 11 de 2025 do Conselho Executivo de Dubai concedeu direitos operacionais onshore para empresas de zona franca, expandindo a base de ocupantes.
Escopo do Relatório do Mercado de Serviços Imobiliários dos Emirados Árabes Unidos
O mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos abrange uma ampla gama de atividades incluindo desenvolvimento de propriedades, corretagem, locação, gestão de propriedades, avaliação e consultoria. Ele suporta tanto os setores residencial quanto comercial, impulsionado por investimentos em luxo, sustentabilidade e tecnologias avançadas.
O relatório fornece uma análise abrangente de background do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos, cobrindo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre vários segmentos e o panorama competitivo da indústria. Adicionalmente, o impacto da geopolítica e da pandemia foi incorporado e considerado durante o estudo. O mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos é segmentado por Tipo de Propriedade (Residencial, Escritório, Varejo, Hospitalidade e Industrial). O relatório oferece o tamanho do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos e previsões em valores (USD) para todos os segmentos acima.
| Residencial | Apartamentos e Condomínios |
| Vilas e Casas Térreas | |
| Comercial | Escritório |
| Varejo | |
| Logística | |
| Outros |
| Serviços de Corretagem |
| Serviços de Gestão de Propriedades |
| Serviços de Avaliação |
| Outros |
| Indivíduos / Famílias |
| Corporações e PMEs |
| Outros |
| Dubai |
| Abu Dhabi |
| Sharjah |
| Ras Al Khaimah |
| Resto dos Emirados Árabes Unidos |
| Por Tipo de Propriedade | Residencial | Apartamentos e Condomínios |
| Vilas e Casas Térreas | ||
| Comercial | Escritório | |
| Varejo | ||
| Logística | ||
| Outros | ||
| Por Serviço | Serviços de Corretagem | |
| Serviços de Gestão de Propriedades | ||
| Serviços de Avaliação | ||
| Outros | ||
| Por Tipo de Cliente | Indivíduos / Famílias | |
| Corporações e PMEs | ||
| Outros | ||
| Por Emirado | Dubai | |
| Abu Dhabi | ||
| Sharjah | ||
| Ras Al Khaimah | ||
| Resto dos Emirados Árabes Unidos | ||
Questões Principais Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos?
O tamanho do mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos atingiu USD 18,45 bilhões em 2025.
Quão rápido o mercado de serviços imobiliários dos emirados árabes unidos deve crescer?
O mercado está projetado para expandir a uma TCAC de 6,05%, atingindo USD 24,75 bilhões até 2030.
Qual segmento de propriedade detém a maior participação de mercado?
Apartamentos e condomínios residenciais lideraram com 46% de participação de mercado em 2024.
Qual linha de serviço está crescendo mais rapidamente?
Serviços de gestão de propriedades e facilities são previstos para crescer a uma TCAC de 1,09% até 2030.
Qual emirado é a geografia de crescimento mais rápido?
Ras Al Khaimah deve registrar a maior TCAC de 1,055% até 2030, impulsionado por projetos de turismo de grande escala.
Como as regulamentações de construção verde estão afetando o mercado?
Padrões obrigatórios de eficiência energética em Dubai e Abu Dhabi estão impulsionando a demanda por consultoria focada em ESG, retro-comissionamento e serviços de gestão de facilities.
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