Tamanho do mercado de sistemas de vigilância comercial
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 18.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de sistemas de vigilância comercial
Espera-se que o mercado de sistemas de vigilância comercial registre um CAGR de 18% durante o período de previsão. Com o comércio erróneo ou abusivo, aumenta a necessidade de sistemas de vigilância comercial. Ajuda a prevenir fraudes de mercado e a cumprir as regulamentações governamentais.
- O principal fator que impulsiona o crescimento do mercado são os casos crescentes de manipulação de mercado e fraude em todo o mundo. Estas fraudes e manipulações acarretam enormes perdas para o público em geral. Assim, a necessidade de as instituições financeiras monitorizarem previamente e depois as atividades comerciais está a impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, a crescente demanda por conformidade regulatória obrigatória aumenta ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, à medida que a utilização das redes sociais cresce, também aumenta o seu impacto nas empresas em todo o mundo. Como resultado, aumenta a necessidade de uma monitorização cuidadosa dos riscos envolvidos nas tendências do mercado, estimulando ainda mais o crescimento do mercado.
- Por exemplo, no ano anterior, a CoinDCX, o primeiro unicórnio criptográfico da Índia e a exchange cripto mais segura do país, anunciou que havia nomeado a Solidus Labs como parceira estratégica de conformidade. A parceria com a Solidus permitiu que a CoinDCX criasse maior confiança e transparência em sua plataforma, consolidasse sua liderança como bolsa de ativos digitais da Índia e protegesse seus usuários contra abusos de mercado conhecidos e muitos riscos emergentes específicos de criptografia. No entanto, espera-se que o crescimento do mercado seja dificultado pela falta de conhecimentos técnicos devido à complexa infra-estrutura dos sistemas de vigilância do comércio. A falta de sensibilização, especialmente entre as pequenas e médias empresas (PME) nas economias em desenvolvimento, será provavelmente outro factor importante que retarda o crescimento do mercado.
- As empresas financeiras regulamentadas exigem soluções de vigilância mais sofisticadas para monitorizar eficazmente as negociações de ofertas de produtos estruturados mais complexos. Além disso, vários fornecedores de vigilância comercial estão a desenvolver novos produtos e atualizações de funcionalidades para satisfazer as necessidades regulamentares e dos utilizadores finais. Por exemplo, no ano passado, a Trillium Labs anunciou seu módulo de solução de melhor execução para sua plataforma de vigilância comercial do agrimensor. Espera-se que a solução de melhor execução da Surveyor ofereça aos clientes visualizações fáceis de entender, destacando as principais métricas para monitorar a qualidade da execução de forma eficaz. Além disso, ele poderia identificar valores discrepantes de preços e detalhar ainda mais os dados de pedidos e execução.
- De acordo com a LexisNexis Risk Solutions, a pandemia da COVID-19 criou novos desafios para os utilizadores finais, uma vez que a maioria destas empresas ainda precisa de um processo formal para identificar e rastrear ameaças emergentes. A empresa também disse que uma estratégia que coloca a tecnologia em primeiro lugar pode reduzir custos e melhorar as operações em todo o espectro de conformidade.
Tendências de mercado de sistemas de vigilância comercial
Espera-se que plataformas baseadas em nuvem cresçam significativamente
- As atividades comerciais baseadas na nuvem estão evoluindo rapidamente devido à conveniência proporcionada pela digitalização e facilidade de acesso. No entanto, à medida que as atividades comerciais baseadas na nuvem se expandem, cresce a necessidade de vigilância comercial. Devido às suas vantagens, os sistemas de vigilância comercial baseados na nuvem estão rapidamente ganhando força em relação aos sistemas de vigilância comercial locais.
- SteelEye, uma empresa de tecnologia de conformidade e análise de dados, lançou um novo conjunto de soluções de conformidade de comunicação no ano anterior para fornecer às pequenas empresas financeiras acesso a ferramentas de manutenção de registros e supervisão. As PMEs podem cumprir melhor os requisitos regulamentares, facilitando a comunicação de dados através de uma plataforma flexível e económica.
- Plataformas ou soluções baseadas em nuvem fornecem desempenho altamente escalável e um ambiente estável para o desenvolvimento dessas soluções. Além disso, a tecnologia de IA prevê padrões nos dados capturados, permitindo um método padronizado e eficiente de monitorar atividades comerciais e garantir a conformidade do setor. Os fornecedores estão adotando inovações tecnológicas sofisticadas alimentadas por tecnologias avançadas para automatizar tarefas e fluxos de trabalho, melhorar a conformidade regulatória e o gerenciamento de riscos, e melhorar a eficiência operacional geral.
- A NICE, por exemplo, melhorou sua solução de vigilância de conduta SURVEIL-X no ano passado com IA avançada, escalabilidade em nuvem e cobertura de detecção de risco. Além disso, melhores técnicas de PNL tornam possível ligar automaticamente as comunicações e os dados de fiscalização do mercado de forma mais rápida, o que acelera o processo de reconstrução do comércio.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a América do Norte domine o mercado
- Espera-se que a América do Norte domine o mercado de sistemas de vigilância comercial no período de previsão, devido aos serviços comerciais bem estabelecidos na região. Sendo o mercado comercial mais importante da América do Norte, existe um elevado risco de fraude e manipulação, o que torna ainda mais importante a criação de um sistema de vigilância comercial.
- De acordo com a Comissão Federal de Comércio, no ano anterior, os Estados Unidos relataram perdas por fraudes criptográficas que começaram nas redes sociais, a maioria das quais foram fraudes de investimento desde 2021, com 575 milhões de dólares de todas as perdas por fraudes criptográficas envolvendo oportunidades de investimento falsas, muito superando qualquer outro tipo de fraude.
- Além disso, espera-se que a alta adoção de sistemas de vigilância comercial baseados em nuvem por empresas de todos os tamanhos e as regulamentações impostas pelos governos regionais aumentem ainda mais o crescimento do mercado. A América do Norte também sempre foi a primeira a adotar novas tecnologias, o que ajudou a crescer o mercado de sistemas de vigilância comercial.
- Por exemplo, no ano anterior, o ecossistema de parceiros da IBM trouxe serviços de nuvem híbrida para qualquer ambiente com o IBM Cloud Satellite. Isso permitirá que a organização implante e execute aplicativos gerenciados como serviço no local, em nuvens públicas e na borda. A plataforma amplia a segurança e a arquitetura aberta da IBM Cloud em qualquer ambiente onde as cargas de trabalho são executadas para ajudar os clientes a enfrentar seus desafios ao operar em vários domínios e dar suporte às necessidades de prontidão de conformidade dos clientes.
- Além disso, de acordo com um artigo recente, a Nasdaq está a testar um sistema de vigilância de inteligência artificial para monitorizar o seu mercado de ações dos Estados Unidos em busca de novos casos de manipulação cambial. O sistema encontrará padrões de negociação incomuns e enviará um alerta aos funcionários da bolsa com base em um protocolo aprendido por máquina. Isto permitirá que o pessoal analise a situação e, em alguns casos, remova ordens fraudulentas de ações.
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Visão geral da indústria de sistemas de vigilância comercial
O cenário competitivo do mercado de sistemas de vigilância comercial está a caminhar para a fragmentação devido à crescente adoção da solução em todo o mundo. No entanto, os intervenientes no mercado vêem inovação contínua, uma vez que o mercado ainda está em desenvolvimento. Eles estão projetando soluções inovadoras e tecnologicamente integradas para ficar à frente de seus concorrentes. Além disso, muitas empresas iniciantes estão levantando fundos e investindo neles para entrar no mercado e atrair o máximo de participação de mercado sem problemas.
- Setembro de 2022 NICE Actimize, uma empresa NICE (NASDAQ NICE), anunciou o lançamento do Compliancentral, uma plataforma de monitoramento de comunicações ponta a ponta e conformidade comercial baseada em nuvem para empresas de serviços financeiros. Compliancentral da NICE Actimize ajuda compradores, vendedores, plataformas de negociação on-line, empresas de seguros e gestão de patrimônio a capturar e analisar todos os tipos de comunicações, negociações e comportamentos de funcionários para encontrar riscos de conduta ocultos.
- Em julho de 2022, a SymphonyAI, fornecedora de SaaS de IA empresarial de alto valor para setores estratégicos, anunciou que havia adquirido o NetReveal, líder em detecção de crimes financeiros da BAE Systems. Esta aquisição é um passo significativo na estratégia de expansão vertical financeira da SymphonyAI. Além disso, a plataforma SymphonyAI Sensa Sensa foi desenvolvida e lançada pela empresa no final de 2021, trazendo análises e insights baseados em IA para a detecção de crimes financeiros. A NetReveal, membro da vertical financeira da SymphonyAI, continua a usar a tecnologia Sensa AI para fornecer inovações transformadoras e novos produtos poderosos que revelam melhor atividades anômalas, reduzem falsos positivos e controlam custos.
- Em março de 2022, a eFLOW Global e a GRSS reforçaram a sua colaboração para fornecer uma solução de vigilância gerida. De acordo com a eFlow, a parceria entre a eFlow e a GRSS baseia-se na conformidade eficaz, que resulta da combinação de tecnologia poderosa com conhecimento do mundo real.
Líderes de mercado de sistemas de vigilância comercial
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Software AG
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Nice Ltd.
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BAE Systems, Inc.
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eFlow Ltd.
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Fidelity National Information Services, Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas de vigilância comercial
- Julho de 2022 SymphonyAI, líder em SaaS de IA empresarial de alto valor para setores estratégicos, anunciou a aquisição da NetReveal da BAE Systems. Esta aquisição é um passo significativo na estratégia de expansão vertical financeira da SymphonyAI.
- Fevereiro de 2022 Software AG anunciou a aquisição da StreamSets, um provedor de integração de dados para a pilha de dados moderna. Com esta aquisição, a Software AG ganha um negócio de SaaS e assinaturas considerável e de rápido crescimento, com a receita da StreamSets aumentando a um CAGR de quatro anos de mais de 70% até 2021. Além disso, a plataforma de integração de dados de nível empresarial da StreamSets permite que os clientes migrem dados de forma contínua e segura de e para qualquer parte de seu backbone digital, construído pelo portfólio Digital Business da Software AG, em ambientes híbridos e multinuvem. Essa combinação permite que as empresas liberem e capturem melhor o valor dos dados à medida que eles se movem entre aplicativos locais, fluxos de dados, aplicativos SaaS, armazenamentos de dados legados e plataformas de dados em nuvem, como Amazon RedShift, Databricks e Snowflake. A plataforma iPaaS híbrida combinada fornecerá dados consolidados, conformados e contínuos para aplicativos inteligentes e empresas conectadas.
- Fevereiro de 2022 INVESTRE e AQUIS formaram uma parceria para impulsionar a indústria do fundo para uma nova era de negociação de varejo tokenizada. A colaboração permite a negociação de fundos tokenizados e geridos ativamente, conhecidos como fundos OICVM, e será lançada em 2022. A Investre está a desenvolver uma bolsa onde os clientes de retalho podem comprar e vender fundos de investimento orientados para o valor, diretamente do gestor de ativos no mercado primário. ou através de um processo de leilão com outros usuários no mercado secundário. A Aquis está fornecendo à Investre um modelo de tecnologia totalmente terceirizado, que impulsionará o mercado secundário. Além disso, esta colaboração é um marco significativo para a Investre, a fintech por trás desta inovação.
Relatório de mercado de sistemas de vigilância comercial – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porters
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Necessidade crescente de fiscalização do mercado e crescente conformidade regulatória
5.1.2 Crescente sofisticação da vigilância comercial por meio de análises avançadas, IA, ML, etc.
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Infraestrutura Complexa e Natureza Dinâmica das Fraudes
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por componente
6.1.1 Soluções
6.1.2 Serviços
6.2 Por implantação
6.2.1 Na premissa
6.2.2 Na nuvem
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canadá
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemanha
6.3.2.3 Itália
6.3.2.4 França
6.3.2.5 Rússia
6.3.2.6 Resto da Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Índia
6.3.3.3 Japão
6.3.3.4 Coreia do Sul
6.3.3.5 Austrália e Nova Zelândia
6.3.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 México
6.3.4.3 Resto da América Latina
6.3.5 Oriente Médio e África
7. PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DO FORNECEDOR
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 Software AG
8.1.2 Nice Ltd.
8.1.3 BAE Systems, Inc.
8.1.4 eFlow Ltd.
8.1.5 Fidelity National Information Services, Inc.
8.1.6 Nasdaq, Inc.
8.1.7 SIA S.P.A.
8.1.8 Aquis Technologies
8.1.9 B-Next Group
8.1.10 ACA Compliance Group Holdings, LLC
8.1.11 Trillium Management LLC
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria Sistemas de vigilância comercial
A vigilância comercial é o processo de criação de um sistema de vigilância que observa e encontra sinais de manipulação de mercado, fraude, padrões comportamentais e outras coisas. Isto garante que as práticas comerciais abusivas, manipuladoras ou ilegais nos mercados de valores mobiliários sejam interrompidas e investigadas.
O mercado de sistemas de vigilância comercial é segmentado por componentes (soluções, serviços), implantação (baseada em nuvem, local) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina). O escopo do estudo também inclui o impacto do COVID-19 no mercado e nos segmentos afetados. Além disso, os fatores de disrupção que impactarão o crescimento do mercado num futuro próximo foram abordados no estudo em relação aos drivers e restrições. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por componente | ||
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| Por implantação | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de vigilância comercial
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de vigilância comercial?
O Mercado de Sistemas de Vigilância Comercial deverá registrar um CAGR de 18% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de vigilância comercial?
Software AG, Nice Ltd., BAE Systems, Inc., eFlow Ltd., Fidelity National Information Services, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de sistemas de vigilância comercial.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas de vigilância comercial?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas de vigilância comercial?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Sistemas de Vigilância Comercial.
Que anos este mercado de sistemas de vigilância comercial cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de vigilância comercial para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de vigilância comercial para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de sistemas de vigilância comercial
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Sistemas de Vigilância Comercial em 2023, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Sistemas de Vigilância Comercial inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
