Tamanho do mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 11.3 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 17.02 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por canal de distribuição | Fora do comércio |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.23 % |
 | Maior participação por país | China |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 10,51 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 15,61 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,23% durante o período de previsão (2024-2029).
A forte penetração dos canais de varejo organizados está alimentando o crescimento do mercado
- O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos lácteos alternativos na região. No segmento de canais off-trade, supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição no mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico. O factor proximidade destes canais, especialmente nas grandes cidades e desenvolvidas, confere-lhes a vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Em 2022, o subsegmento de supermercados e hipermercados representava 66,7% da participação em valor.
- A região não tem um mercado considerável para canais on-trade e está numa fase inicial. Os consumidores preferem alternativas aos laticínios em casa e são menos propensos a consumir em restaurantes ou estabelecimentos de alimentação. A popularidade do leite vegetal e da manteiga não láctea está aumentando, e alguns restaurantes regionais usam leite vegetal, principalmente como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de café expresso. Assim, o valor das vendas de leite vegetal através dos canais on-trade aumentou 4,5% em 2022 em relação a 2021.
- O leite vegetal representou a maior parte da participação nos canais off-trade entre todos os produtos lácteos alternativos. Em 2022, o leite vegetal representou mais de 85% da participação no valor.
- Espera-se que o canal online seja o canal de distribuição de crescimento mais rápido no segmento off-trade. Prevê-se que registe um valor de crescimento homólogo de 4,6% durante 2023-2025. A conveniência é a principal motivação para os compradores que fizeram a transição para comprar mantimentos online.
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China, Japão e Austrália apresentam consumo significativo de alternativas lácteas em comparação com outros países asiáticos
- O aumento da população vegana como resultado da crescente importância da nutrição à base de plantas impulsiona a procura de alternativas lácteas na região. China, Japão e Austrália apresentam um consumo significativo de alternativas lácteas em comparação com outros países asiáticos. Em 2023, os países detinham coletivamente uma participação de 79,77% do consumo geral de alternativas lácteas na região. O crescente interesse do consumidor por proteínas alternativas é o principal fator que impulsiona o consumo de alternativas lácteas na China. A penetração de marcas globais através de parcerias estratégicas com supermercados e hipermercados está a influenciar os consumidores chineses a optarem por leite e queijo alternativos.
- A elevada consciencialização dos consumidores sobre a nutrição baseada em plantas e os ambientes macroeconómicos favoráveis são os factores-chave que moldam a indústria alternativa de lacticínios australiana. Manteiga não láctea e leite vegetal são produtos essenciais preferidos pelos consumidores millennials na Austrália. Em 2022, o leite vegetal teve uma participação de 84,76% no total de alternativas lácteas consumidas na Austrália. Os australianos consumiam cerca de meia xícara de substitutos do leite todas as semanas. Os leites de amêndoa e soja estão se tornando mais populares na Austrália. Mais de 50% dos australianos com dois anos ou mais não recebem cálcio e outros minerais suficientes, o que está atraindo clientes para leite vegetal com nutrição adicional.
- A Índia é o país que mais cresce, com um número crescente de clientes vegetarianos. Em 2021, a Índia teve o terceiro maior número de participantes do mundo, com cerca de 60.000 pessoas aderindo à campanha, Veganuary, uma organização internacional. Estima-se que o valor de vendas de alternativas lácteas registre um CAGR de 9,83% durante o período de previsão.
Tendências do mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico
- Produção de ingredientes não lácteos apoiada na utilização de fontes inovadoras para diferentes produtos
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Visão geral da indústria de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico
O mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 36,62%. Os principais players neste mercado são Coconut Palm Group Co. Ltd, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd, Kikkoman Corporation, Nestlé SA e Vitasoy International Holdings Ltd (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico
Coconut Palm Group Co. Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Kikkoman Corporation
Nestlé SA
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Campbell Soup Company, Danone SA, Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, The Hershey Company.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico
- Outubro de 2022 Vitasoy International Holdings Ltd planejou expandir seu negócio de laticínios alternativos adquirindo as ações de sua joint venture Bega Cheese, subsidiária National Food Holdings Ltd.
- Setembro de 2022 Vitasoy introduziu uma nova linha de produtos, Vitasoy Plant+, em seu portfólio de leites vegetais. A nova linha de produtos é composta por leite de amêndoa e leite de aveia feito 100% de amêndoa e aveia, respectivamente.
- Agosto de 2022 Sanitarium lançou uma nova campanha de marca mestre para sua marca de leite vegetal 'So Good'.
Relatório de mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
- 4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.4.1.5 Leite de cânhamo
- 5.1.4.1.6 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.7 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
- 5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
- 5.3 País
- 5.3.1 Austrália
- 5.3.2 China
- 5.3.3 Índia
- 5.3.4 Indonésia
- 5.3.5 Japão
- 5.3.6 Malásia
- 5.3.7 Nova Zelândia
- 5.3.8 Paquistão
- 5.3.9 Coreia do Sul
- 5.3.10 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Campbell Soup Company
- 6.4.3 Coconut Palm Group Co. Ltd
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.6 Kikkoman Corporation
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.10 The Hershey Company
- 6.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão e Coreia do Sul são cobertos como segmentos por país.
- O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos lácteos alternativos na região. No segmento de canais off-trade, supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição no mercado de alternativas lácteas da Ásia-Pacífico. O factor proximidade destes canais, especialmente nas grandes cidades e desenvolvidas, confere-lhes a vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Em 2022, o subsegmento de supermercados e hipermercados representava 66,7% da participação em valor.
- A região não tem um mercado considerável para canais on-trade e está numa fase inicial. Os consumidores preferem alternativas aos laticínios em casa e são menos propensos a consumir em restaurantes ou estabelecimentos de alimentação. A popularidade do leite vegetal e da manteiga não láctea está aumentando, e alguns restaurantes regionais usam leite vegetal, principalmente como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de café expresso. Assim, o valor das vendas de leite vegetal através dos canais on-trade aumentou 4,5% em 2022 em relação a 2021.
- O leite vegetal representou a maior parte da participação nos canais off-trade entre todos os produtos lácteos alternativos. Em 2022, o leite vegetal representou mais de 85% da participação no valor.
- Espera-se que o canal online seja o canal de distribuição de crescimento mais rápido no segmento off-trade. Prevê-se que registe um valor de crescimento homólogo de 4,6% durante 2023-2025. A conveniência é a principal motivação para os compradores que fizeram a transição para comprar mantimentos online.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Avelã | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Nova Zelândia |
| Paquistão |
| Coreia do Sul |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Austrália | ||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Paquistão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- Alternativas lácteas - Alternativas lácteas são alimentos feitos de leite/óleos vegetais em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. segmento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga Não Láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa vegana à manteiga feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com o aumento de dietas alternativas como o vegetarianismo, o veganismo e a intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável e não lácteo da manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Normalmente é considerado um substituto do sorvete comum para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou de origem animal, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite Vegetal - Leites à base de plantas são substitutos do leite feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou legumes (por exemplo, soja). Leites à base de plantas, como leite de soja e leite de amêndoa, são populares no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisaBaixar PDF
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