Japão Alternativas de laticínios Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.48 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.95 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.93 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas Lácteas do Japão
O tamanho do mercado Japão Alternativas lácteas é estimado em 1.39 bilhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 1,85 bilhão de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 5.93% durante o período de previsão (2024-2029).
1,39 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,85 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
8.21 %
CAGR (2017-2023)
5.93 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
90.43 %
participação de valor, Leite não lácteo, 2023
Os fatores acumulados com o declínio do consumo de laticínios no Japão estão impulsionando em grande parte o consumo de alternativas lácteas, especialmente produtos lácteos à base de plantas.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
98.78 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A disponibilidade e o sortimento de produtos nos principais canais de varejo off-trade, juntamente com descontos consideráveis nesses canais de varejo, estão impulsionando em grande parte o crescimento segmental.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
29.03 %
CAGR projetado, Queijo não lácteo, 2024-2029
As características dos queijos não lácteos, que são criados a partir de nozes ou sementes que têm uma textura sólida perfeita que também vai derreter, estão incentivando o crescimento do segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
5.96 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
O início da economia experimental e o aumento das plataformas de mídia social com o crescente alcance do consumidor no mercado está impulsionando os canais off trade por meio de canais on-line
Líder de Mercado
38.42 %
participação de mercado, Corporação Kikkoman, 2022
O grande foco da Kikkoman Corp na qualidade e nos altos padrões dos produtos no segmento de bebidas à base de plantas com produtos em uma ampla gama de marcas a tornou líder de mercado
Forte penetração de canais de varejo organizados alimentando o crescimento do mercado
- O segmento off-trade detém uma posição dominante nos canais de distribuição do mercado alternativo japonês de lacticínios. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados ocuparam uma fatia de valor significativa de 71,9% em 2022. Esses canais se beneficiam da proximidade com os consumidores, principalmente nas grandes e desenvolvidas cidades, influenciando suas decisões de compra com a grande variedade de produtos disponíveis. Além disso, a adoção de uma abordagem omnichannel pelos principais varejistas de supermercados e hipermercados em todo o mundo está impulsionando o mercado de sobremesas lácteas.
- Os canais on-trade no Japão têm uma presença de mercado relativamente pequena e ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento. Os consumidores preferem consumir alternativas de laticínios em casa e são menos inclinados a comer em restaurantes ou estabelecimentos de food service. O leite à base de plantas e a manteiga não láctea estão experimentando crescimento, com alguns restaurantes da região usando leite à base de plantas como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de espresso. Consequentemente, o valor de venda de leite à base de plantas por meio de canais on-trade aumentou 5,43% em 2022 em comparação com 2021.
- Dentro do segmento off-trade, o subsegmento de canal de varejo on-line está experimentando o crescimento mais rápido, projetado para atingir um CAGR de 15,6% durante o período de previsão. A expansão do comércio eletrônico proporcionou às empresas a oportunidade de alcançar um mercado-alvo mais amplo e atender efetivamente às necessidades dos clientes. A conveniência é a principal motivação para os compradores japoneses que fazem a transição para as compras de supermercado online. Entre todos os produtos alternativos lácteos, o leite à base de plantas representou a participação majoritária nos canais off-trade. Em 2022, o leite à base de plantas representou mais de 90% da participação de valor.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências de mercado de alternativas lácteas do Japão
A crescente consciência de saúde e bem-estar impulsiona a adoção de alternativas de laticínios à base de plantas no Japão
- Uma dieta à base de plantas, incluindo veganismo e vegetarianismo, está ganhando popularidade no Japão. A porcentagem estimada da população vegana e vegetariana no Japão é de cerca de 4-5%. Esse número aumentou significativamente nos últimos dois a três anos e é considerado uma grande força motriz por trás do consumo de produtos alternativos lácteos.
- Vários fatores, como ética, política, meio ambiente, religião e economia, contribuem para a inclinação do Japão para dietas e estilos de vida à base de plantas. Como resultado, espera-se que o consumo per capita de alternativas lácteas cresça significativamente durante o período de previsão. Além disso, o Japão sedia festivais veganos anuais como o Kyoto Vegan Gourmet Festival, Green Food Festa e Nagoya Vegan Gourmet Festival para promover alimentos veganos no mercado. Esses eventos continuam a alimentar a demanda por manteiga não láctea durante todo o período de previsão.
- A crescente conscientização sobre saúde e bem-estar entre os consumidores japoneses é um fator-chave que impulsiona o consumo de alternativas de laticínios à base de plantas no país. Muitos consumidores japoneses são intolerantes à lactose e, portanto, não consomem leite ou derivados. Isso levou ao aumento da demanda dos consumidores por produtos alternativos lácteos. Estima-se que o consumo per capita de alternativas lácteas aumente 5,41% em 2023-2024.
- O leite à base de plantas é a categoria mais consumida entre todas as alternativas lácteas em todo o país. O leite de soja e o leite de amêndoa são particularmente populares e coletivamente representaram uma participação de 98,08% do consumo total de leite vegetal no Japão em 2022.
- O consumo per capita de manteiga não láctea aumentou 1,71% em 2021-2022. As principais motivações para os indivíduos japoneses adotarem manteiga não láctea são uma preocupação com os animais ou sustentabilidade, seguida por uma mudança nos hábitos alimentares.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Principais matérias-primas que impulsionam a produção de alternativas lácteas à base de plantas no mercado
Visão geral da indústria de alternativas lácteas do Japão
O mercado de alternativas lácteas do Japão está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 60,90%. Ltd, Kikkoman Corporation, MARUSAN-AI CO.
Líderes do mercado de alternativas lácteas do Japão
Ezaki Glico Co. Ltd
Kikkoman Corporation
MARUSAN-AI CO. LTD
Otsuka Holdings Co. Ltd
Saputo Inc.
Other important companies include Blue Diamond Growers, Marinfood Co. Ltd, Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd).
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Japão Dairy Alternatives Mercado Notícias
- Novembro de 2021 A Blue Diamond Growers expandiu seu portfólio de produtos introduzindo um novo produto, o Extra Cream Almond Milk.
- Agosto de 2021 A subsidiária da Sapporo Holdings Ltd (Pokka), Pokka Sapporo, lançou uma nova linha de iogurte à base de soja, coco e amêndoa sob sua marca Soibio. O produto está disponível em vários tamanhos.
- Outubro de 2019 A Blue Diamond expandiu sua linha Almond Breeze lançando dois novos cremes e leite de amêndoa misturado com bananas.
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Relatório de mercado de alternativas lácteas do Japão - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Japão
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Leite não lácteo
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.3.1.2 Leite de côco
- 5.1.3.1.3 Leite de cânhamo
- 5.1.3.1.4 Leite de Aveia
- 5.1.3.1.5 Sou leite
- 5.1.4 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Ezaki Glico Co. Ltd
- 6.4.3 Kikkoman Corporation
- 6.4.4 Marinfood Co. Ltd
- 6.4.5 MARUSAN-AI CO. LTD
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
- 6.4.8 Saputo Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Alternativas Lácteas do Japão
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O segmento off-trade detém uma posição dominante nos canais de distribuição do mercado alternativo japonês de lacticínios. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados ocuparam uma fatia de valor significativa de 71,9% em 2022. Esses canais se beneficiam da proximidade com os consumidores, principalmente nas grandes e desenvolvidas cidades, influenciando suas decisões de compra com a grande variedade de produtos disponíveis. Além disso, a adoção de uma abordagem omnichannel pelos principais varejistas de supermercados e hipermercados em todo o mundo está impulsionando o mercado de sobremesas lácteas.
- Os canais on-trade no Japão têm uma presença de mercado relativamente pequena e ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento. Os consumidores preferem consumir alternativas de laticínios em casa e são menos inclinados a comer em restaurantes ou estabelecimentos de food service. O leite à base de plantas e a manteiga não láctea estão experimentando crescimento, com alguns restaurantes da região usando leite à base de plantas como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de espresso. Consequentemente, o valor de venda de leite à base de plantas por meio de canais on-trade aumentou 5,43% em 2022 em comparação com 2021.
- Dentro do segmento off-trade, o subsegmento de canal de varejo on-line está experimentando o crescimento mais rápido, projetado para atingir um CAGR de 15,6% durante o período de previsão. A expansão do comércio eletrônico proporcionou às empresas a oportunidade de alcançar um mercado-alvo mais amplo e atender efetivamente às necessidades dos clientes. A conveniência é a principal motivação para os compradores japoneses que fazem a transição para as compras de supermercado online. Entre todos os produtos alternativos lácteos, o leite à base de plantas representou a participação majoritária nos canais off-trade. Em 2022, o leite à base de plantas representou mais de 90% da participação de valor.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de côco | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de côco | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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