Mercado de Frete e Logística da América do Sul TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2029

O Mercado de Frete e Logística da América do Sul é segmentado pela Indústria de Usuário Final (Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Comércio Atacadista e Varejista, Outros), por Função Logística (Correio, Expresso e Encomendas, Agenciamento de Carga, Transporte de Carga, Armazenagem e Armazenamento) e por País (Argentina, Brasil, Chile). São apresentados o valor de mercado (USD) e o volume de mercado (tonelada-km, número de encomendas, armazenamento e espaço de armazenamento em pés quadrados). Os principais dados observados incluem o volume de transporte de carga (ton-km) por meio de transporte; Tendências de Produção (Manufatura, E-Commerce etc. em USD); Tendências de Importação e Exportação (em USD); e Tendências de Preços de Frete (USD por tonelada-km).

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Resumo do mercado de frete e logística da América do Sul
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https://s3.mordorintelligence.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Período de Estudo 2017 - 2029
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Tamanho do mercado (2024) USD 180.78 bilhões de dólares
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Tamanho do mercado (2029) USD 223.02 bilhões de dólares
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Concentração de Mercado Baixo
https://s3.mordorintelligence.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Maior participação por função logística Transporte de mercadorias
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR(2024 - 2029) 4.29 %

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Análise do mercado de frete e logística da América do Sul

O tamanho do mercado de frete e logística da América do Sul é estimado em US$ 180,78 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 223,02 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,29% durante o período de previsão (2024-2029).

Indústria de comércio eletrônico e investimentos em infraestrutura, desenvolvendo o mercado de transporte de carga na região

  • O mercado tem observado investimentos crescentes nos setores de transporte marítimo e rodoviário. Muitos novos intervenientes entraram no mercado e, com a vantagem competitiva da digitalização, espera-se que os novos intervenientes aumentem a competitividade do mercado. De 2018 a 2022, o investimento médio anual em infraestrutura no Brasil foi de US$ 36,3 bilhões, seguido pelo Chile, com um investimento médio anual em infraestrutura de cerca de US$ 17 bilhões.
  • O comércio eletrônico é um fator importante no aumento da demanda por serviços de transporte. A receita do mercado de comércio eletrônico na América do Sul deverá atingir US$ 77,42 bilhões em 2023. A receita deverá registrar um CAGR de 14,76% durante 2023-2027, atingindo um valor de US$ 134,27 bilhões até 2027. No mercado de comércio eletrônico mercado, o número de usuários deverá atingir 244,1 milhões até 2025. A penetração de usuários foi de 54,0% em 2022 e deverá ser de 58,7% até 2025.
  • O Brasil é de longe o maior mercado para vendas de veículos comerciais na América do Sul. Em 2019, as vendas ou matrículas de veículos novos no país somaram cerca de 526 mil unidades. A Argentina ficou em segundo lugar na região, com aproximadamente 126,4 mil veículos comerciais vendidos naquele ano. As vendas aumentaram em 2021 após uma queda inicial em 2020 devido à COVID-19. Desde então, os participantes do CEP conquistaram uma participação de mercado significativa. Em 2021, FedEx (incluindo TNT), United Parcel Service (UPS) e Deutsche Post DHL detinham 44%, 33% e 20%, respectivamente, do mercado de serviços expressos e de correio nas Américas, o mesmo que o anterior quatro anos.
Mercado de frete e logística da América do Sul

Crescimento e transição no frete e logística da América do Sul

  • O Brasil é uma das principais economias da região, junto com Argentina, Chile, Colômbia e Peru. O volume total de frete no Brasil testemunhou um aumento anual de 6% em 2021 devido ao aumento da atividade de transporte contribuído por rodoviário, ferroviário e aéreo. O frete aéreo registrou um crescimento anual de 10,8% em setembro de 2022, o maior crescimento entre outras regiões com novos serviços e capacidade e, em alguns casos, investindo em aeronaves adicionais para carga aérea. A capacidade de carga testemunhou um aumento anual de 18,4% em setembro de 2022. No entanto, o aumento dos preços dos combustíveis e a interrupção das cadeias de transporte globais impactaram negativamente o frete internacional no país.
  • O setor de comércio eletrônico tem testemunhado um boom na região liderado pela pandemia COVID-19 e espera-se que cresça durante o período de previsão. O Brasil testemunhou um aumento de 12,59% no comércio eletrônico durante o primeiro trimestre de 2022, enquanto o Chile testemunhou um crescimento anual de 23%. O enorme crescimento no setor do comércio eletrónico está a impulsionar a logística de armazéns na região. No segundo trimestre de 2022, a taxa média de vacância ficou abaixo de 6% na região. A disponibilidade de espaço está entre os principais desafios relacionados à logística de armazéns. Além disso, o mercado farmacêutico na Argentina, com um valor de mercado interno de 8.329 milhões de dólares em 2021, tem sido um impulsionador significativo do armazenamento com temperatura controlada no país.
  • A América do Sul está a trabalhar para fortalecer a sua infra-estrutura de transporte e logística. Em 2022, o governo da Argentina anunciou investimentos diretos de 2,8 mil milhões de dólares para melhorar os projetos de transportes e água para o orçamento de 2023. Foram destinados investimentos no valor de US$ 250 milhões para promover a descarbonização na indústria de transportes no Brasil.

Tendências do mercado de frete e logística da América do Sul

  • Crescimento populacional da América do Sul impulsionado pela migração, que deverá atingir o pico de 751,9 milhões em 2056
  • Brasil e Argentina estão entre os pioneiros na condução do crescimento liderado pela indústria na América do Sul
  • O setor de petróleo e gás, mineração e pedreiras está impulsionando o crescimento do PIB na América do Sul, com foco no aumento da produção interna
  • Os países da América do Sul testemunham grandes aumentos no WPI e no IPC devido aos aumentos de custos na mineração, eletricidade, gás e crises financeiras e sociais na região
  • A taxa de penetração dos usuários de comércio eletrônico na região deverá aumentar para 63,7% até 2027, de 51,1% em 2021
  • Os governos estão lançando programas como o Plano Argentina Produtiva 2030 e o Grupo de Trabalho Tecnológico Chileno para impulsionar a produção
  • Economias sul-americanas que se esforçam para expandir as exportações de combustíveis lideradas por iniciativas governamentais
  • As economias sul-americanas estão se esforçando para reduzir as importações de fertilizantes e combustíveis, apoiadas por iniciativas lideradas pelo governo
  • Os países da América do Sul testemunharam um aumento na produção e vendas de veículos comerciais, com marcas como Scania e Mercedes Benz aparecendo como líderes
  • Chile está investindo cerca de US$ 34 bilhões na expansão de infraestrutura e transportes
  • Fabricantes de caminhões na América do Sul estão explorando caminhões movidos a gás e elétricos, como o Volkswagen e-Delivery e o eCanter da Fuso
  • O aumento do comércio externo e a situação económica e política estão a afectar significativamente o transporte de mercadorias
  • A capacidade da frota está testemunhando um crescimento devido ao aumento da produção de petróleo e aos projetos de expansão de capacidade na região
  • Os portos sul-americanos precisam de grandes reformas para aumentar a conectividade através de investimentos públicos e privados
  • A falta de transparência nos procedimentos regulamentares e as deficiências no planeamento a longo prazo estão a afectar a eficiência portuária na região
  • Protestos, baixos níveis de água e aumentos nos preços de veículos, peças e peças levaram significativamente ao aumento dos preços do transporte de cargas
  • Os investimentos na expansão da capacidade em vários modos de transporte estão impulsionando o crescimento na região
  • Os investimentos em infraestrutura estão pressionando o Brasil e o Chile a estimular o crescimento econômico

Visão Geral do Setor de Frete e Logística da América do Sul

O mercado de frete e logística da América do Sul é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 6,35%. Os principais players neste mercado são Deutsche Post DHL Group, DP World, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Kuehne + Nagel e SAAM (classificados em ordem alfabética).

Líderes do mercado de frete e logística da América do Sul

  1. Deutsche Post DHL Group

  2. DP World

  3. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)

  4. Kuehne + Nagel

  5. SAAM

Concentração do Mercado de Frete e Logística na América do Sul

Other important companies include Agunsa Logistics, Alonso Group, Americold, CMA CGM, DB Schenker, TASA Logística, TIBA Group.

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Notícias do Mercado de Frete e Logística da América do Sul

  • Novembro de 2022 A DHL prolongou sua parceria com a Federação Alemã de Bobsleigh, Luge e Skeleton (BSD) por mais quatro anos. A parceria premium e logística existe desde a temporada de inverno 2014-2015 e inclui a logística de todos os equipamentos durante as temporadas, além da marca dos equipamentos esportivos e roupas dos atletas.
  • Novembro de 2022 A DP World expandiu suas operações na China assinando um memorando de entendimento (MOU) para apoiar a logística e o desenvolvimento comercial na Área Especial Lin-Gang, uma zona de livre comércio em Xangai.
  • Outubro de 2022 SAAM Towage assinou acordo com a Teck Neptune Terminals para a implantação dos dois primeiros rebocadores elétricos para o Porto de Vancouver, no Canadá. As novas unidades reduzirão 2,4 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano. Os rebocadores ElectRA 2300SX foram projetados pelos arquitetos navais Robert Allan, de Vancouver, e serão construídos pelo estaleiro turco Sanmar.

Relatório de Mercado de Frete e Logística da América do Sul – Índice

  1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

  2. OFERTAS DE RELATÓRIOS

  3. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado

    2. 1.2. Escopo do estudo

    3. 1.3. Metodologia de Pesquisa

  4. 2. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA

    1. 2.1. Demografia

    2. 2.2. Distribuição do PIB por atividade económica

    3. 2.3. Crescimento do PIB por atividade económica

    4. 2.4. Inflação

    5. 2,5. Desempenho Económico e Perfil

      1. 2.5.1. Tendências na indústria de comércio eletrônico

      2. 2.5.2. Tendências na indústria de transformação

    6. 2.6. PIB do setor de transporte e armazenamento

    7. 2.7. Tendências de exportação

    8. 2.8. Importar tendências

    9. 2.9. Preço do combustível

    10. 2.10. Custos operacionais de transporte rodoviário

    11. 2.11. Tamanho da frota de caminhões por tipo

    12. 2.12. Desempenho Logístico

    13. 2.13. Principais fornecedores de caminhões

    14. 2.14. Compartilhamento Modal

    15. 2.15. Capacidade de carga da frota marítima

    16. 2.16. Conectividade de transporte regular

    17. 2.17. Chamadas portuárias e desempenho

    18. 2.18. Tendências de preços de frete

    19. 2.19. Tendências de tonelagem de carga

    20. 2.20. A infraestrutura

    21. 2.21. Marco Regulatório (Rodoviário e Ferroviário)

      1. 2.21.1. Argentina

      2. 2.21.2. Brasil

      3. 2.21.3. Chile

    22. 2.22. Marco Regulatório (Marítimo e Aéreo)

      1. 2.22.1. Argentina

      2. 2.22.2. Brasil

      3. 2.22.3. Chile

    23. 2.23. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição

  5. 3. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui 1. Valor de mercado em dólares americanos para todos os segmentos 2. Volume de mercado para segmentos selecionados, ou seja, transporte de carga, CEP (correio, expresso e encomendas) e armazenamento e armazenamento 3. Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)

    1. 3.1. Indústria de usuários finais

      1. 3.1.1. Agricultura, Pesca e Silvicultura

      2. 3.1.2. Construção

      3. 3.1.3. Fabricação

      4. 3.1.4. Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras

      5. 3.1.5. Comercio no atacado e varejo

      6. 3.1.6. Outros

    2. 3.2. Função Logística

      1. 3.2.1. Correio, Expresso e Pacote

        1. 3.2.1.1. Por tipo de destino

          1. 3.2.1.1.1. Doméstico

          2. 3.2.1.1.2. Internacional

      2. 3.2.2. Encaminhamento de frete

        1. 3.2.2.1. Por meio de transporte

          1. 3.2.2.1.1. Ar

          2. 3.2.2.1.2. Marítimas e Hidrovias Interiores

          3. 3.2.2.1.3. Outros

      3. 3.2.3. Transporte de mercadorias

        1. 3.2.3.1. Por meio de transporte

          1. 3.2.3.1.1. Ar

          2. 3.2.3.1.2. Gasodutos

          3. 3.2.3.1.3. Trilho

          4. 3.2.3.1.4. Estrada

          5. 3.2.3.1.5. Marítimas e Hidrovias Interiores

      4. 3.2.4. Armazenagem e Armazenamento

        1. 3.2.4.1. Por controle de temperatura

          1. 3.2.4.1.1. Não-temperatura controlada

          2. 3.2.4.1.2. Temperatura controlada

      5. 3.2.5. Outros serviços

    3. 3.3. País

      1. 3.3.1. Argentina

      2. 3.3.2. Brasil

      3. 3.3.3. Chile

      4. 3.3.4. Resto da América do Sul

  6. 4. CENÁRIO COMPETITIVO

    1. 4.1. Principais movimentos estratégicos

    2. 4.2. Análise de participação de mercado

    3. 4.3. Cenário da Empresa

    4. 4.4. Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).

      1. 4.4.1. Agunsa Logistics

      2. 4.4.2. Alonso Group

      3. 4.4.3. Americold

      4. 4.4.4. CMA CGM

      5. 4.4.5. DB Schenker

      6. 4.4.6. Deutsche Post DHL Group

      7. 4.4.7. DP World

      8. 4.4.8. DSV A/S (Caminhoneiros Unidos do Ar e do Mar)

      9. 4.4.9. Kuehne + Nagel

      10. 4.4.10. SAAM

      11. 4.4.11. TASA Logística

      12. 4.4.12. TIBA Group

  7. 5. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FRETE E LOGÍSTICA

  8. 6. APÊNDICE

    1. 6.1. Visão geral global

      1. 6.1.1. Visão geral

      2. 6.1.2. Estrutura das Cinco Forças de Porter

      3. 6.1.3. Análise da Cadeia de Valor Global

      4. 6.1.4. Dinâmica de mercado (motivadores de mercado, restrições e oportunidades)

      5. 6.1.5. Avanços tecnológicos

    2. 6.2. Fontes e referências

    3. 6.3. Lista de tabelas e figuras

    4. 6.4. Insights primários

    5. 6,5. Pacote de dados

    6. 6.6. Glossário de termos

    7. 6.7. Taxa de câmbio monetário

Lista de Tabelas e Figuras

  1. Figura 1:  
  2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GÊNERO, CONTAGEM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 2:  
  2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR ÁREA DE DESENVOLVIMENTO, CONTAGEM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 3:  
  2. DENSIDADE POPULACIONAL, POPULAÇÃO/SQ. KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 4:  
  2. PARTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) NAS DESPESAS DE CONSUMO FINAL (EM PREÇOS ATUAIS), PARTE % DO PIB, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 5:  
  2. DESPESAS DE CONSUMO FINAL, CRESCIMENTO ANUAL (%), AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 6:  
  2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR CIDADE PRINCIPAL, CONTAGEM, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 7:  
  2. DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ATIVIDADE ECONÔMICA, PARTICIPAÇÃO %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 8:  
  2. CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ATIVIDADE ECONÔMICA, CAGR %, AMÉRICA DO SUL, 2017 – 2022
  1. Figura 9:  
  2. TAXA DE INFLAÇÃO DE PREÇOS DE GROSSO, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 10:  
  2. TAXA DE INFLAÇÃO DE PREÇOS NO CONSUMIDOR, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 11:  
  2. VALOR BRUTO DE MERCADORIA (GMV) DA INDÚSTRIA DE E-COMMERCE, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2027
  1. Figura 12:  
  2. PARTICIPAÇÃO SETORIAL NO VALOR BRUTO DE MERCADORIAS (GMV) DA INDÚSTRIA DE E-COMMERCE, PARTICIPAÇÃO %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 13:  
  2. VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB) DA INDÚSTRIA DE MANUFATURA (EM PREÇOS ATUAIS), USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 14:  
  2. PARTICIPAÇÃO SETORIAL NO VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB) DA INDÚSTRIA DE MANUFATURA, PARTICIPAÇÃO %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 15:  
  2. VALOR DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO SETOR DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 – 2022
  1. Figura 16:  
  2. PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO SETOR DE TRANSPORTES E ARMAZENAGEM, PARTICIPAÇÃO % DO PIB, AMÉRICA DO SUL, 2017-2022
  1. Figura 17:  
  2. VALOR DAS EXPORTAÇÕES, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 18:  
  2. VALOR DAS IMPORTAÇÕES, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 19:  
  2. PREÇO DO COMBUSTÍVEL POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, USD/LITRO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 20:  
  2. CUSTOS OPERACIONAIS DO CAMINHÃO - DISTRIBUIÇÃO POR ELEMENTO DE CUSTO OPERACIONAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 21:  
  2. TAMANHO DA FROTA DE CAMINHÕES POR TIPO, PARTICIPAÇÃO %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 22:  
  2. RANK DE DESEMPENHO LOGÍSTICO, RANK, AMÉRICA DO SUL, 2010 - 2023
  1. Figura 23:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS PRINCIPAIS MARCAS DE FORNECEDORES DE CAMINHÕES, PARTICIPAÇÃO %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 24:  
  2. PARTICIPAÇÃO MODAL DO SETOR DE TRANSPORTE DE CARGAS, PARTICIPAÇÃO % POR TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 25:  
  2. PARTICIPAÇÃO MODAL DO SETOR DE TRANSPORTE DE CARGAS, PARTICIPAÇÃO % POR TONELADAS, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 26:  
  2. CAPACIDADE DE CARGA DA FROTA MARÍTIMA DE NAVIOS COM BANDEIRA DO PAÍS, TONELAGEM DE PESO MORTO (TPB) POR TIPO DE NAVIO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 27:  
  2. ÍNDICE DE CONECTIVIDADE DE TRANSPORTE DE FORRO, BASE = 100 PARA O 1º trimestre de 2006, 2019 - 2022
  1. Figura 28:  
  2. ÍNDICE DE CONECTIVIDADE BILATERAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AMÉRICA DO SUL, 2021
  1. Figura 29:  
  2. ÍNDICE DE CONECTIVIDADE DE NAVIOS PORTUÁRIOS, BASE = 100 PARA O 1º trimestre de 2006, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 30:  
  2. TEMPO MÉDIO PASSADO PELOS NAVIOS DENTRO DOS LIMITES PORTUÁRIOS DO PAÍS, DIAS, AMÉRICA DO SUL, 2018 - 2021
  1. Figura 31:  
  2. IDADE MÉDIA DOS NAVIOS QUE PASSARAM NOS PORTOS DO PAÍS, ANOS, AMÉRICA DO SUL, 2018 - 2021
  1. Figura 32:  
  2. ARQUEAÇÃO BRUTA MÉDIA DOS NAVIOS QUE ENTRAM NOS PORTOS DO PAÍS, ARQUEAÇÃO BRUTA (GT), AMÉRICA DO SUL, 2018 - 2021
  1. Figura 33:  
  2. CAPACIDADE MÉDIA DE CARGA DOS NAVIOS QUE FAZEM ESCALAS NOS PORTOS DO PAÍS, TONELAGEM DE PESO MORTO (TPB) POR EMBARCAÇÃO, AMÉRICA DO SUL, 2018 - 2021
  1. Figura 34:  
  2. CAPACIDADE MÉDIA DE CARREGAMENTO DE CONTÊINERES POR NAVIO CONTÊINER PARA NAVIOS QUE ENTRAM NOS PORTOS, UNIDADES EQUIVALENTES DE VINTE PÉS (TEUS), AMÉRICA DO SUL, 2018 - 2021
  1. Figura 35:  
  2. TAXA DE PORTO DE CONTENTOR, UNIDADES EQUIVALENTES DE VINTE PÉS (TEUS), AMÉRICA DO SUL, 2016 - 2020
  1. Figura 36:  
  2. NÚMERO TOTAL DE CHEGADAS DE NAVIOS AOS PORTOS DO PAÍS, NÚMERO DE ESCAMAS, AMÉRICA DO SUL, 2018 - 2021
  1. Figura 37:  
  2. TENDÊNCIA DE PREÇOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, USD/TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 38:  
  2. TENDÊNCIA DE PREÇOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE FRETE, USD/TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 39:  
  2. TENDÊNCIA DE PREÇOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA, USD/TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 40:  
  2. TENDÊNCIA DE PREÇOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO E NAVEGÁVEL INTERNO, USD/TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 41:  
  2. TENDÊNCIA DE PREÇOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FRETE POR PIPELINES, USD/TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 42:  
  2. FRETE MOVIMENTADO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO, TONELADAS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 43:  
  2. FRETE MOVIMENTADO POR TRANSPORTE FERROVIÁRIO, TONELADAS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 44:  
  2. FRETE MOVIMENTADO POR TRANSPORTE AÉREO, TONELADAS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 45:  
  2. FRETE MOVIMENTADO POR TRANSPORTE MARÍTIMO E NAVEGÁVEL, TONELADAS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 46:  
  2. FRETE MOVIMENTADO POR TRANSPORTE DE PIPELINES, TONELADAS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 47:  
  2. COMPRIMENTO DAS ESTRADAS, KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 48:  
  2. PARTICIPAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ESTRADA POR CATEGORIA DE SUPERFÍCIE, %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 49:  
  2. PARTICIPAÇÃO DO COMPRIMENTO DA ESTRADA POR CLASSIFICAÇÃO DA ESTRADA, %, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 50:  
  2. COMPRIMENTO DO TRILHO, KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
  1. Figura 51:  
  2. CONTENTORES MOVIMENTADOS NOS PRINCIPAIS PORTOS, UNIDADES EQUIVALENTES DE VINTE PÉS (TEUS), AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 52:  
  2. PESO DE CARGA MOVIMENTADA NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS, TONELADAS, AMÉRICA DO SUL, 2022
  1. Figura 53:  
  2. VALOR DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 54:  
  2. VALOR DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 55:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 56:  
  2. VALOR DA INDÚSTRIA AFF (AGRICULTURA, PESCA E FLORESTAL) MERCADO DE LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 57:  
  2. CAGR DA INDÚSTRIA AFF (AGRICULTURA, PESCA E FLORESTAL) MERCADO DE LOGÍSTICA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 58:  
  2. VALOR DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE CONSTRUÇÃO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 59:  
  2. CAGR DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE CONSTRUÇÃO, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 60:  
  2. VALOR DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE FABRICAÇÃO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 61:  
  2. CAGR DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE FABRICAÇÃO, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 62:  
  2. VALOR DA INDÚSTRIA EXTRATIVA (PETRÓLEO E GÁS, MINERAÇÃO E PEDRAS) MERCADO DE LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 63:  
  2. CAGR DA INDÚSTRIA EXTRATIVA (PETRÓLEO E GÁS, MINERAÇÃO E PEDRAS) MERCADO DE LOGÍSTICA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 64:  
  2. VALOR DO COMÉRCIO DISTRIBUTIVO (COMÉRCIO ATACADO E VAREJO) MERCADO DE LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 65:  
  2. CAGR DO COMÉRCIO DISTRIBUTIVO (COMÉRCIO ATACADO E VAREJO) MERCADO DE LOGÍSTICA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 66:  
  2. VALOR DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE OUTROS USUÁRIOS FINAIS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 67:  
  2. CAGR DO MERCADO DE LOGÍSTICA DE OUTROS USUÁRIOS FINAIS, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 68:  
  2. VALOR DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA POR FUNÇÃO LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 69:  
  2. VALOR SHARE DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA POR FUNÇÃO LOGÍSTICA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 70:  
  2. VALOR DO MERCADO DE COURIER, EXPRESS E PARCEL POR TIPO DE DESTINO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 71:  
  2. VALOR SHARE DO MERCADO DE COURIER, EXPRESS E PARCEL POR TIPO DE DESTINO, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 72:  
  2. VALOR DO MERCADO DE CORREIO DOMÉSTICO, EXPRESSO E PARCEL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 73:  
  2. VOLUME DE CORREIO DOMÉSTICO, MERCADO EXPRESSO E DE ENCOMENDAS, NÚMERO DE ENCOMENDAS, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 74:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DOMÉSTICO DE CORREIO, EXPRESSO E ENCOMENDAS POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 75:  
  2. VALOR DO MERCADO DE CORREIO INTERNACIONAL, EXPRESSO E PARCEL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 76:  
  2. VOLUME DE MERCADO DE CORREIO INTERNACIONAL, EXPRESSO E ENCOMENDAS, NÚMERO DE PACOTES, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 77:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE CORREIO INTERNACIONAL, EXPRESSO E ENCOMENDAS POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 78:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE POR MODO DE TRANSPORTE, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 79:  
  2. VALOR SHARE DO MERCADO DE TRANSITÓRIOS POR MODO DE TRANSPORTE, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 80:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE AÉREO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 81:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE AÉREO POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 82:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE MARÍTIMO E NAVEGÁVEL INTERNO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 83:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE MARÍTIMO E NAVEGÁVEL INTERNO POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 84:  
  2. VALOR DE OUTROS MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 85:  
  2. VALOR SHARE DO MERCADO DE OUTROS SEGMENTOS DE TRANSPORTE DE FRETE POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 86:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR MODO DE TRANSPORTE, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 87:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR MODO DE TRANSPORTE, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 88:  
  2. VALOR SHARE DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGAS POR MODO DE TRANSPORTE, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 89:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 90:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA, TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 91:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 92:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE POR PIPELINES, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 93:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE DE PIPELINES, TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 94:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE POR PIPELINES POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 95:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 96:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS, TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 97:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 98:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 99:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 100:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 101:  
  2. VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE MARÍTIMO E NAVEGÁVEL INTERNO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 102:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO E NAVEGÁVEL INTERNO, TON-KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 103:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO E NAVEGÁVEL INTERNO POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 104:  
  2. VALOR DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM POR CONTROLE DE TEMPERATURA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 105:  
  2. VALOR SHARE DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM POR CONTROLE DE TEMPERATURA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 106:  
  2. VALOR DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM NÃO CONTROLADA POR TEMPERATURA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 107:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM SEM TEMPERATURA CONTROLADA, PÉS QUADRADOS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 108:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM NÃO CONTROLADA POR TEMPERATURA POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 109:  
  2. VALOR DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM COM TEMPERATURA CONTROLADA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 110:  
  2. VOLUME DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM COM TEMPERATURA CONTROLADA, PÉS QUADRADOS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 111:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DO MERCADO DE ARMAZENAGEM E ARMAZENAGEM COM TEMPERATURA CONTROLADA POR SETOR DE USUÁRIO FINAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 V/S 2029
  1. Figura 112:  
  2. VALOR DO SEGMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 113:  
  2. VALOR DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA POR PAÍS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 114:  
  2. VALOR SHARE DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA POR PAÍS, %, AMÉRICA DO SUL, 2017-2029
  1. Figura 115:  
  2. VALOR DO SEGMENTO ARGENTINA DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 116:  
  2. VALOR DO SEGMENTO BRASILEIRO DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 117:  
  2. VALOR DO SEGMENTO DE MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DO CHILE, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 118:  
  2. VALOR DO RESTO DO SEGMENTO DE FRETE E LOGÍSTICA DO RESTO DA AMÉRICA DO SUL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2029
  1. Figura 119:  
  2. EMPRESAS MAIS ATIVAS POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, CONTAGEM, AMÉRICA DO SUL, 2017-2023
  1. Figura 120:  
  2. ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, CONTAGEM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2023
  1. Figura 121:  
  2. PARTICIPAÇÃO DE VALOR DOS PRINCIPAIS JOGADORES, %, AMÉRICA DO SUL, 2022

Segmentação da indústria de frete e logística da América do Sul

Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos pela Indústria de Usuário Final. Correio, Expresso e Encomendas, Agenciamento de Carga, Transporte de Carga, Armazenagem e Armazenamento são cobertos como segmentos pela Função Logística. Argentina, Brasil, Chile são cobertos como segmentos por país.

  • O mercado tem observado investimentos crescentes nos setores de transporte marítimo e rodoviário. Muitos novos intervenientes entraram no mercado e, com a vantagem competitiva da digitalização, espera-se que os novos intervenientes aumentem a competitividade do mercado. De 2018 a 2022, o investimento médio anual em infraestrutura no Brasil foi de US$ 36,3 bilhões, seguido pelo Chile, com um investimento médio anual em infraestrutura de cerca de US$ 17 bilhões.
  • O comércio eletrônico é um fator importante no aumento da demanda por serviços de transporte. A receita do mercado de comércio eletrônico na América do Sul deverá atingir US$ 77,42 bilhões em 2023. A receita deverá registrar um CAGR de 14,76% durante 2023-2027, atingindo um valor de US$ 134,27 bilhões até 2027. No mercado de comércio eletrônico mercado, o número de usuários deverá atingir 244,1 milhões até 2025. A penetração de usuários foi de 54,0% em 2022 e deverá ser de 58,7% até 2025.
  • O Brasil é de longe o maior mercado para vendas de veículos comerciais na América do Sul. Em 2019, as vendas ou matrículas de veículos novos no país somaram cerca de 526 mil unidades. A Argentina ficou em segundo lugar na região, com aproximadamente 126,4 mil veículos comerciais vendidos naquele ano. As vendas aumentaram em 2021 após uma queda inicial em 2020 devido à COVID-19. Desde então, os participantes do CEP conquistaram uma participação de mercado significativa. Em 2021, FedEx (incluindo TNT), United Parcel Service (UPS) e Deutsche Post DHL detinham 44%, 33% e 20%, respectivamente, do mercado de serviços expressos e de correio nas Américas, o mesmo que o anterior quatro anos.
Indústria de usuários finais
Agricultura, Pesca e Silvicultura
Construção
Fabricação
Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
Comercio no atacado e varejo
Outros
Função Logística
Correio, Expresso e Pacote
Por tipo de destino
Doméstico
Internacional
Encaminhamento de frete
Por meio de transporte
Ar
Marítimas e Hidrovias Interiores
Outros
Transporte de mercadorias
Por meio de transporte
Ar
Gasodutos
Trilho
Estrada
Marítimas e Hidrovias Interiores
Armazenagem e Armazenamento
Por controle de temperatura
Não-temperatura controlada
Temperatura controlada
Outros serviços
País
Argentina
Brasil
Chile
Resto da América do Sul

Definição de mercado

  • Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - Este segmento da indústria utilizadora final capta as despesas logísticas externas (terceirizadas) incorridas pelos intervenientes da indústria AFF. Os intervenientes utilizadores finais considerados são os estabelecimentos envolvidos principalmente no cultivo de culturas, na criação de animais, na colheita de madeira, na colheita de peixe e outros animais nos seus habitats naturais e na prestação de actividades de apoio relacionadas. Aqui, os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenamento, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ideal e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores para o produtores e fluxo suave de produção (produtos agrícolas, bens agrícolas) para distribuidores/consumidores. Isto inclui logística com temperatura controlada e sem temperatura controlada, conforme e quando necessário, de acordo com o prazo de validade das mercadorias transportadas ou armazenadas.
  • Construction - Este segmento da indústria de usuário final captura as despesas logísticas externas (terceirizadas) incorridas pelos participantes da indústria da construção. Os utilizadores finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente à construção, reparação e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infra-estruturas, obras de engenharia, loteamentos e desenvolvimento de terrenos. Os Provedores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial no aumento da lucratividade dos projetos de construção, mantendo o estoque de matérias-primas e equipamentos, suprimentos urgentes e fornecendo outros serviços de valor agregado para uma gestão eficaz do projeto.
  • Courier, Express, and Parcel - Os serviços Courier, Express e Parcel, muitas vezes chamados de Mercado CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais especializados na movimentação de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Ele captura o tamanho geral do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) pacotes de clientes empresariais, viz. Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes para clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Padrão e Diferido), bem como serviços de entrega expressa de encomendas (Dia -Definite-Express e Time-Definite-Express), (4) encomendas nacionais e internacionais.
  • Demographics - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento populacional e as previsões foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população em categorias como género (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), grandes cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesas de consumo final (crescimento e percentagem do PIB). Estes dados foram utilizados para avaliar as flutuações na procura e nas despesas de consumo, e os principais pontos críticos (cidades) de procura potencial.
  • Export Trends and Import Trends - O desempenho logístico global de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com o seu desempenho comercial (exportações e importações). Assim, nesta tendência da indústria, o valor total do comércio, os principais produtos/grupos de produtos e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório) foram analisados ​​juntamente com o impacto das principais infra-estruturas comerciais/logísticas. investimentos e ambiente regulatório.
  • Freight Forwarding - O agenciamento de carga, que aqui se refere ao setor de acordos de transporte de carga (FTA), inclui estabelecimentos envolvidos principalmente na organização e rastreamento do transporte de carga entre expedidores e transportadores. Os Provedores de Serviços Logísticos (LSPs) considerados são despachantes, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes de transporte marítimo. Outros segmentos em Freight Forwarding capturam a receita obtida por meio de serviços de valor agregado de FTA, como atividades de despacho/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada ao frete, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro e conformidade de carga, organização de armazenamento e armazenamento, ligação com remetentes, e encaminhamento de carga através de outros modos de transporte, viz. rodoviário e ferroviário.
  • Freight Pricing Trends - O preço do frete por meio de transporte (USD/tonkm), durante o período em análise, foi apresentado nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados na avaliação do ambiente inflacionário, impacto no comércio, volume de negócios de frete (tonkm), demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modo de transporte e, portanto, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
  • Freight Tonnage Trends - A tonelagem de carga (peso da mercadoria em toneladas) movimentada por meio de transporte, no período em análise, tem sido apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram usados ​​como um dos parâmetros além da distância média por remessa (km), volume de frete (tonkm) e preço de frete (USD/tonkm) para avaliar o tamanho do mercado de transporte de carga.
  • Freight Transport - Transporte de Cargas refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de mercadorias (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados incluindo sólidos e fluidos) da origem até um destino dentro do país (doméstico) ou cruz -fronteira (internacional).
  • Freight and Logistics - Despesas externas com (ou terceirizadas) facilitação do transporte de carga (transporte de carga), organização do transporte de carga através de um agente (transitário de carga), armazenagem e armazenamento (temperatura controlada ou não controlada por temperatura), CEP (correio doméstico ou internacional, expresso e encomenda) e outros serviços logísticos de valor agregado envolvidos no transporte de mercadorias (matérias-primas ou produtos acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem até um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), através de um ou mais meios de transporte, viz. rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos constituem o mercado de frete e logística.
  • Fuel Price - Os picos nos preços dos combustíveis podem causar atrasos e perturbações para os prestadores de serviços logísticos (PSL), enquanto quedas nos mesmos podem resultar numa maior rentabilidade a curto prazo e numa maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores ofertas. Assim, as variações dos preços dos combustíveis foram estudadas ao longo do período em análise e apresentadas juntamente com as causas, bem como os impactos no mercado.
  • GDP Distribution by Economic Activity - O Produto Interno Bruto Nominal e a distribuição do mesmo, nos principais setores econômicos da geografia estudada (país ou região conforme escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado com a rentabilidade e o crescimento da indústria logística, estes dados têm sido utilizados em conjunto com as tabelas de entradas-saídas/tabelas de utilização de oferta para analisar os potenciais sectores que mais contribuem para a procura logística.
  • GDP Growth by Economic Activity - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal nos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foi apresentado nesta tendência do setor. Estes dados têm sido utilizados para avaliar o crescimento da procura logística de todos os utilizadores finais do mercado (setores económicos aqui considerados).
  • Inflation - Variações na inflação de preços no atacado (mudança anual no índice de preços ao produtor) e na inflação de preços ao consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Estes dados têm sido utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, uma vez que desempenham um papel vital no bom funcionamento da cadeia de abastecimento, impactando diretamente os componentes dos custos operacionais logísticos, por exemplo, preços de pneus, salários e benefícios dos motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, tarifas de pedágio, aluguéis de armazenamento, corretagem alfandegária, taxas de encaminhamento, taxas de correio, etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
  • Infrastructure - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis ​​como extensão das estradas, distribuição da extensão da estrada por categoria de superfície (pavimentada versus não pavimentada), distribuição da extensão da estrada por classificação rodoviária (vias expressas versus rodovias versus outras estradas), comprimento ferroviário, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisados ​​e apresentados nesta tendência do setor.
  • Key Industry Trends - A seção do relatório denominada Principais Tendências do Setor inclui todas as principais variáveis/parâmetros estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou últimos pontos de dados disponíveis), juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos relevantes do mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório ).
  • Key Strategic Moves - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou usada como estratégia geral é chamada de movimento estratégico chave (KSM). Isso inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturações Financeiras (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (provedores de serviços logísticos, LSPs) do mercado foram selecionados, seus KSM foram estudados e apresentados nesta seção.
  • Liner Shipping Bilateral Connectivity Index  - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de transporte marítimo regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e da região circundante. Conseqüentemente, as principais economias conectadas ao país/região de acordo com o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência da indústria Conectividade de transporte marítimo.
  • Liner Shipping Connectivity - Esta tendência da indústria analisa o estado da conectividade às redes globais de transporte marítimo com base no estado do sector do transporte marítimo. Inclui a análise da conectividade do transporte marítimo regular, da conectividade do transporte marítimo bilateral e dos índices de conectividade do transporte marítimo regular portuário para a geografia (país/região conforme o âmbito do relatório) durante o período de revisão.
  • Liner Shipping Connectivity Index  - Indica até que ponto os países estão ligados às redes globais de transporte marítimo com base no estado do seu setor de transporte marítimo. Baseia-se em cinco componentes do sector do transporte marítimo (1) O número de companhias marítimas que servem um país, (2) O tamanho do maior navio utilizado nestes serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que ligam um país para os outros países, (4) O número total de navios destacados num país, (5) A capacidade total desses navios (em TEUs).
  • Logistics Performance - O desempenho logístico e os custos logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, fazendo com que os países concorram globalmente. O desempenho da logística é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de abastecimento adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário, etc. Portanto, nesta tendência da indústria, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região de acordo com o escopo do relatório) foi analisado e apresentado durante o período de revisão.
  • Major Truck Suppliers - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing, etc. Conseqüentemente, a distribuição (% de participação para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para marcas líderes de caminhões e comentários sobre o cenário atual do mercado e antecipação do mercado durante o período de previsão foram apresentados nesta tendência da indústria.
  • Manufacturing - Este segmento da indústria de usuário final captura as despesas logísticas externas (terceirizadas) incorridas pelos participantes da indústria de manufatura. Os utilizadores finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente à transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Provedores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas em toda a cadeia de abastecimento, permitindo a entrega oportuna de produtos acabados aos distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas aos clientes para fabricação just-in-time.
  • Maritime Fleet Load Carrying Capacity - A capacidade de carga da frota marítima representa o estado de desenvolvimento da infraestrutura e do comércio marítimo de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais indústrias de usuários finais, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de movimentação de carga de contêineres portuários, etc. navio viz. navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores de influência para a geografia estudada (país/região conforme escopo do relatório), no período de revisão.
  • Modal Share - A parcela modal de frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância de embarque, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadoria, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso da remessa, remessas a granel, etc. a tonelagem (toneladas) e a participação modal por movimentação de carga (tonelada-km) diferem conforme a distância média dos embarques, o peso dos principais grupos de mercadorias transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição da carga transportada por meio de transporte (toneladas e toneladas-km), para o ano base do estudo.
  • Oil and Gas, Mining and Quarrying - Este segmento da indústria utilizadora final capta as despesas logísticas externas (terceirizadas) incorridas pelos intervenientes da indústria extractiva. Os players finais considerados são os estabelecimentos que extraem sólidos minerais naturais, como carvão e minérios; minerais líquidos, tais como petróleo bruto; e gases, como o gás natural. Os Provedores de Serviços Logísticos (LSPs) cobrem fases inteiras de upstream a downstream e desempenham um papel crucial no transporte de máquinas, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados ​​de um local para outro.
  • Other End Users - Outro segmento de usuário final captura as despesas logísticas externas (terceirizadas) incorridas pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetônicos, engenharia, design, consultoria, PD científico ). Os Provedores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos de/para essas indústrias, como transporte de qualquer equipamento ou recursos necessários, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimentação de produtos e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos) para citar alguns.
  • Other Services - O segmento de Outros Serviços captura receitas obtidas por meio de (1) Serviços de valor agregado (VAS) para transporte de carga rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo e hidroviário interior, (2) VAS para transporte marítimo de carga (operação de instalações terminais, como portos e cais, operação de eclusas hidroviárias, navegação, atividades de praticagem e atracação, atividades de descarregamento, salvamento, farol, entre outras atividades de apoio diversas), (3) VAS para transporte terrestre de carga (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para movimentação de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e manobras, reboque e assistência rodoviária, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades diversas de apoio), (4) VAS para transporte aéreo de carga (operação de instalações terminais, como terminais aéreos, aeroportos e atividades de controle de tráfego aéreo, atividades de serviços de solo em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/transporte/manutenção/testes de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades diversas de apoio), (5) VAS para serviço de armazenagem e armazenamento (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns frigoríficos, tanques de armazenamento etc., armazenamento de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, engradado de mercadorias para transporte, embalagem e preparação de mercadorias para transporte, etiquetagem e/ou impressão da embalagem, montagem de kits e embalagem serviços, entre outras atividades diversas de apoio) e (6) VAS para serviços de correio, expresso e encomendas (coleta, triagem).
  • Port Calls and Performance - O desempenho dos portos é fundamental para o movimento de mercadorias de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade do investimento para os sistemas de produção e distribuição e, portanto, afeta o PIB, o emprego, o rendimento per capita e o crescimento industrial. Assim, os parâmetros de desempenho portuário como tempo médio de permanência dos navios nos portos; idade média, tamanho, capacidade de transporte de carga, capacidade de transporte de contêineres, dos navios que entram nos portos, escalas e movimentação de contêineres foram analisados ​​​​e apresentados nesta tendência do setor.
  • Port Liner Shipping Connectivity Index - Reflete a posição de um porto na rede global de transporte marítimo regular, em que um valor mais elevado do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, interligando cadeias de abastecimento e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de conhecimentos especializados, permitindo aos produtores explorar melhor as possibilidades tanto nacionais como estrangeiras. mercados. Assim, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados ​​e apresentados na tendência do setor Conectividade de transporte marítimo regular.
  • Port Throughput - Reflete a quantidade de carga ou o número de navios que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionado a (1) tonelagem de carga, (2) contêiner TEU e (3) escalas de navios. A movimentação portuária em termos de total de contêineres movimentados (TEU's), tem sido apresentada na tendência do setor Chamadas e Desempenho Portuários.
  • Producer Price Inflation - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, viz. o preço médio de venda recebido pela sua produção durante um período de tempo. A variação anual (YoY) do índice de preços ao produtor é relatada como inflação de preços no atacado na tendência da indústria Inflação. Como o WPI capta movimentos dinâmicos de preços da forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, indústria, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas económicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação dos preços no consumidor para uma melhor compreensão do ambiente inflacionário.
  • Rest of South America - O resto da América do Sul captura o mercado de logística terceirizada para (1) Bolvia (2) Colômbia (3) Costa Rica (4) República Dominicana (5) Equador (6) El Salvador (7) Guatemala (8) Guiana (9) Honduras ( 10) Nicarágua (11) Panamá (12) Peru (13) Paraguai (14) Suriname (15) Uruguai e (16) Venezuela
  • Segmental Revenue - A Receita Segmental foi triangulada ou computada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística auferida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme escopo do relatório). É calculado através do estudo e análise dos principais parâmetros, como finanças, portfólio de serviços, força dos funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias preocupantes, etc., que foram relatados pela empresa em seus relatórios anuais, página da Internet. Para empresas com divulgações financeiras escassas, bancos de dados pagos como DB Hoovers e Dow Jones Factiva foram utilizados e verificados por meio de interações entre indústria e especialistas.
  • Transport and Storage Sector GDP - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenamento têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Assim, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período em análise, em termos de valor (USD) e como percentagem do PIB total, nesta tendência da indústria. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e cenário atual do mercado.
  • Trends in E-Commerce Industry - A melhoria da conectividade à Internet e o boom na penetração dos smartphones, juntamente com o aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico em todo o mundo. Os compradores on-line exigem uma entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de atendimento de comércio eletrônico. Assim, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, a divisão dos principais grupos de commodities na indústria de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados ​​e apresentados nesta tendência do setor.
  • Trends in Manufacturing Industry - A indústria de transformação envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto a indústria de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte de produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a procura de ambas as indústrias estão altamente interligadas e são críticas para uma cadeia de abastecimento contínua. Assim, o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a divisão do VAB nos principais setores transformadores e o crescimento da indústria transformadora durante o período em análise foram analisados ​​e apresentados nesta tendência da indústria.
  • Trucking Fleet Size By Type - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais indústrias de usuários finais, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. a distribuição (% de participação para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, disruptores de mercado, investimentos na fabricação de caminhões, especificações de caminhões, uso de caminhões e regulamentos de importação e antecipação de mercado durante o período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
  • Trucking Operational Costs - As principais razões para medir/avaliar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário são reduzir custos operacionais e aumentar a lucratividade. Por outro lado, medir os custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer alterações operacionais para controlar despesas e identificar áreas para melhoria de desempenho. Conseqüentemente, nesta tendência do setor, os custos operacionais de transporte rodoviário e as variáveis ​​envolvidas, viz. os salários e benefícios dos condutores, os preços dos combustíveis, os custos de reparação e manutenção, os custos dos pneus, etc. foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório).
  • Warehousing and Storage - O segmento de armazenagem e armazenamento captura a receita obtida através da operação de mercadorias em geral, refrigeradas e outros tipos de instalações de armazenamento e armazenamento. Esses estabelecimentos se responsabilizam por armazenar as mercadorias e mantê-las seguras em vez de cobranças. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem prestar são considerados parte do segmento outros serviços. Aqui, VAS refere-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição de mercadorias de um cliente e pode incluir etiquetagem, ruptura a granel, controle e gerenciamento de estoque, montagem leve, entrada e atendimento de pedidos, embalagem, coleta e embalagem, marcação de preços e emissão de bilhetes e transporte. arranjo.
  • Wholesale and Retail Trade - Este segmento da indústria utilizadora final capta as despesas logísticas externas (terceirizadas) incorridas pelos grossistas e retalhistas. Os players finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente à comercialização atacadista ou varejista de mercadorias, geralmente sem transformação, e à prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Provedores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como fornecimento de materiais, transporte, atendimento de pedidos, armazenamento e armazenamento, previsão de demanda, gerenciamento de estoque etc.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis ​​e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis ​​necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
  • Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis ​​e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
  • Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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01. ANÁLISE CRISP, INSIGHTFUL
Nosso foco NÃO está na contagem de palavras. Apresentamos apenas as principais tendências que impactam o mercado para que você não perca tempo procurando uma agulha no palheiro.
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Tabelas pertencem a planilhas. Assim como você, também acreditamos que as planilhas são mais adequadas para a avaliação de dados. Não sobrecarregamos nossos relatórios com tabelas de dados. Fornecemos um documento do Excel com cada relatório que contém todos os dados usados ​​para analisar o mercado.

Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete e logística na América do Sul

O tamanho do mercado de frete e logística da América do Sul deve atingir US$ 180,78 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,29% para atingir US$ 223,02 bilhões até 2029.

Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística da América do Sul deverá atingir US$ 180,78 bilhões.

Deutsche Post DHL Group, DP World, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Kuehne + Nagel, SAAM são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística da América do Sul.

No Mercado de Frete e Logística da América do Sul, o segmento de Transporte de Cargas responde pela maior participação por função logística.

Em 2024, o Brasil responde pela maior participação por país no mercado de frete e logística da América do Sul.

Em 2023, o tamanho do mercado de frete e logística da América do Sul foi estimado em US$ 171,78 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística da América do Sul para anos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística da América do Sul para anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.

Relatório do Setor de Frete e Logística da América do Sul

Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística da América do Sul em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete e logística da América do Sul inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha\uma amostra desta análise do setor como um relatório gratuito para download em PDF.

Mercado de Frete e Logística da América do Sul TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2029