Tamanho e Participação do Mercado de Viagens Online da América do Norte
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 258.03 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 283.03 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 449.45 Bilhões de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 9.69 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Viagens Online da América do Norte por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Viagens Online da América do Norte foi avaliado em USD 258,03 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 283,03 bilhões em 2026 para atingir USD 449,45 bilhões até 2031, a um CAGR de 9,69% durante o período de previsão (2026-2031).
O impulso vem de consumidores sempre conectados, rápida adoção do celular e novas opções de pagamento que encurtam o caminho da inspiração à compra. As reservas pelo celular já representam 57% de todas as reservas online, ressaltando como os smartphones se tornaram o centro de controle do planejamento de viagens. A Nova Capacidade de Distribuição de Companhias Aéreas (NDC), a expansão dos aluguéis de curta duração e as opções flexíveis de "compre agora, pague depois" (BNPL) estão ampliando a variedade de produtos e elevando os valores das transações. Ao mesmo tempo, regulamentações estaduais sobre compartilhamento de residências, taxas de comerciantes persistentemente elevadas e riscos contínuos de segurança cibernética funcionam como freios ao que é, de outra forma, uma expansão de alta velocidade do mercado de viagens online da América do Norte.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de serviço, a hospedagem de viagem liderou com 43,75% da participação do mercado de viagens online da América do Norte em 2025, enquanto os pacotes de férias têm previsão de crescer a um CAGR de 10,39% até 2031.
- Por dispositivo, os smartphones capturaram 56,18% das reservas em 2025; o desktop permanece importante, mas o celular tem projeção de registrar um CAGR de 11,55% até 2031 no mercado de viagens online da América do Norte.
- Por modo de reserva, as agências de viagens online detinham 60,72% de participação do tamanho do mercado de viagens online da América do Norte em 2025, enquanto os aplicativos de fornecedores diretos devem expandir a um CAGR de 8,97% até 2031.
- Por método de pagamento, os cartões de crédito/débito mantiveram 70,96% de participação na receita em 2025, mas o BNPL é a opção de crescimento mais rápido, com um CAGR de 17,48% esperado até 2031.
- Por finalidade da viagem, o lazer representou 67,34% do gasto total em 2025 e avança a um CAGR de 10,12%.
- Por faixa etária, os millennials comandaram 44,72% das reservas em 2025; a geração Z é a que cresce mais rapidamente, com um CAGR de 11,08%.
- Por geografia, os Estados Unidos dominaram com 80,95% de participação em 2025, enquanto o México tem previsão de registrar o CAGR mais rápido da região, de 8,62%.
- Os cinco maiores players — Expedia Group, Booking Holdings, Airbnb, TripAdvisor e Hopper — detinham coletivamente grande participação de mercado em 2024, sinalizando um campo competitivo altamente concentrado.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Viagens Online da América do Norte
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Mudança Liderada por Smartphones para Reservas em Aplicativos nos EUA | + 2.0% | Estados Unidos, com efeitos secundários no Canadá e no México | Médio prazo (2-4 anos) |
| Adoção do NDC pelas Companhias Aéreas Possibilitando Ofertas Personalizadas | + 1.5% | América do Norte, com maior impacto nos EUA | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescente Popularidade dos Aluguéis de Curta Duração no Canadá | + 1.2% | Canadá, com influência nas regiões fronteiriças dos EUA | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Integração do BNPL (Compre Agora, Pague Depois) Impulsionando a Conversão no México | + 1.8% | México, com adoção crescente nos EUA | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Ferramentas de Planejamento de Viagens com Inteligência Artificial Elevando o Engajamento dos Usuários | + 1.4% | América do Norte, liderada pelos centros urbanos dos EUA | Médio prazo (2-4 anos) |
| Flexibilização Governamental das Restrições de Fronteira e Adoção do eTA do Canadá | + 0.8% | Regiões fronteiriças Canadá-EUA, corredores de viagem México-EUA | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Mudança Liderada por Smartphones para Reservas em Aplicativos nos Estados Unidos
Os canais móveis já capturam 57% das transações, e o uso cresce 12,2% ao ano. Coortes mais jovens impulsionam o aumento: os millennials detêm uma participação de 45,11%, e as reservas da geração Z crescem quase 12% ao ano. As interfaces móveis suportam reservas por impulso, upselling baseado em localização e vendas adicionais mais ricas que os desktops raramente igualam. A forte cobertura 4G/5G e 85% de penetração nacional de internet móvel fornecem a base de infraestrutura [1]Fonte: Departamento de Comércio dos EUA, "Pesquisa de Uso da Internet da NTIA," commerce.gov. Como resultado, o mercado de viagens online da América do Norte se beneficia de maior engajamento, tempos de sessão mais longos e maiores taxas de adesão para excursões e seguros.
Adoção do NDC pelas Companhias Aéreas Possibilitando Ofertas Personalizadas
Ao implantar o NDC, as transportadoras disponibilizam pacotes personalizados em tempo real que elevam a receita adicional por passageiro em 15% [2]Fonte: Departamento de Transportes dos EUA, "Estatísticas de Receita Adicional de Companhias Aéreas 2024," transportation.gov. A precificação dinâmica amplia as classes tarifárias enquanto oferece seleção de assento, acesso a salas VIP e compensações de carbono em uma única tela. As agências de viagens online e os mecanismos de metabusca incorporam cada vez mais esse conteúdo enriquecido, tornando o NDC um efeito de rede em todo o mercado de viagens online da América do Norte. As companhias aéreas capazes de combinar dados de fidelidade com pipelines de NDC relatam gestão de rendimento mais precisa e menores custos de distribuição, reforçando vantagens competitivas que se propagam por segmentos aliados, como seguros e pacotes de férias.
Integração do BNPL Impulsionando a Conversão no México
BNPL e parcelamentos crescem a um CAGR de 18,25%, o mais rápido entre todas as ferramentas de pagamento de viagens. Para pacotes de férias de médio a alto valor — já o segmento de tipo de serviço de crescimento mais rápido — os pagamentos parcelados amenizam o impacto do preço e antecipam as reservas. O Banco de México registra um salto anual de 43% no volume de transações com pagamentos alternativos. Os fornecedores mexicanos que adotam o BNPL observam maior conversão de carrinho e prazos de antecedência mais longos, o que ajuda a otimizar o estoque e o rendimento das tarifas aéreas. O efeito se estende por todo o mercado de viagens online da América do Norte, à medida que as plataformas dos EUA testam ofertas semelhantes para se manterem competitivas em segmentos sensíveis ao preço.
Ferramentas de Planejamento de Viagens com Inteligência Artificial Elevando o Engajamento dos Usuários
A IA Generativa agora cria roteiros, prevê aglomerações em tempo real e refaz automaticamente as reservas de segmentos interrompidos. As grandes agências divulgam um aumento de 32% nos gastos com tecnologia em 2024. A busca conversacional reduz o atrito, enquanto os mecanismos de precificação por aprendizado de máquina ajustam as ofertas por hora do dia e proximidade. Os fornecedores que usam IA personalizam promoções em escala, impulsionando maiores taxas de conversão e métricas de fidelidade que retroalimentam o ciclo de crescimento do mercado de viagens online da América do Norte.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Restrições Estaduais sobre Aluguéis de Curta Duração em Cidades dos EUA | -1.0% | Principais centros urbanos dos EUA (Nova York, São Francisco, Boston) | Médio prazo (2-4 anos) |
| Altas Taxas de Comerciante e Intercâmbio Elevando as Pressões de Custo | -0.8% | América do Norte, com maior impacto nos EUA | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Violações de Segurança Cibernética e Privacidade de Dados Corroendo a Confiança do Consumidor | -1.2% | América do Norte, afetando particularmente as grandes agências de viagens online | Médio prazo (2-4 anos) |
| Restrições de Capacidade das Companhias Aéreas Gerando Volatilidade de Preços | -0.9% | Principais centros de transporte aéreo dos EUA e do Canadá | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Restrições Estaduais sobre Aluguéis de Curta Duração em Cidades dos EUA
Mais de 70 áreas metropolitanas revisaram as leis de compartilhamento de residências entre 2022 e 2024. Limites de licenciamento e proibições de zoneamento reduzem o estoque nos principais centros de demanda, prejudicando o segmento de hospedagem de 44,10%. Os anfitriões migram para zonas suburbanas, alterando os padrões de busca e as normas de duração da estadia no mercado de viagens online da América do Norte. As plataformas desviam os gastos de marketing para listagens em conformidade, desacelerando a expansão e elevando os custos de aquisição em localidades regulamentadas.
Altas Taxas de Comerciante e Intercâmbio Elevando as Pressões de Custo
As cobranças de processamento de pagamentos permanecem persistentemente elevadas, especialmente nas transações com cartão transfronteiriço. As agências de viagens online que absorvem essas taxas enfrentam uma compressão de margem e frequentemente repassam os custos por meio de taxas de serviço, reduzindo a elasticidade de preço. O ônus pesa mais sobre as transportadoras de baixo custo e os fornecedores de hospedagem baseados em valor, corroendo a competitividade frente a concorrentes com maior disponibilidade de dinheiro. Com o tempo, estruturas de taxas elevadas podem acelerar o movimento dos fornecedores em direção a canais diretos, remodelando os fluxos de receita em todo o mercado de viagens online da América do Norte.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Serviço: Experiências Combinadas Impulsionam a Alta dos Pacotes de Férias
O segmento de hospedagem de viagem comandou 43,75% da receita em 2025, consolidando seu papel como âncora do mercado de viagens online da América do Norte. O amplo estoque de propriedades, de hotéis de marca a aluguéis alternativos, facilita as comparações e torna os preços transparentes. Ao mesmo tempo, os Pacotes de Férias têm projeção de avançar 10,39% ao ano até 2031, superando todos os outros tipos de serviço. Os mecanismos de pacotes personalizados combinam voos, hospedagem e atividades locais, elevando o valor percebido e aumentando o valor médio do pedido. O "tamanho do mercado de viagens online da América do Norte" se beneficia à medida que o agrupamento impulsiona oportunidades de venda cruzada que elevam o gasto total por passageiro.
Os pacotes de férias também permitem aos fornecedores maior controle de rendimento ao deslocar o estoque nas temporadas intermediárias, suavizando a volatilidade de receita que historicamente afetou as reservas avulsas de hotel ou aéreo. As agências de viagens online aproveitam os insights de aprendizado de máquina para personalizar roteiros em torno dos perfis dos viajantes, reduzindo o tempo de busca e elevando os índices de satisfação. O transporte permanece estável à medida que a busca multimodal ganha força, com o Departamento de Estatísticas de Transporte dos EUA citando um aumento de 28% nas reservas multimodais online em 2024. As categorias adicionais — passeios, seguros, experiências — adotam a venda contextual; notificações push sincronizadas com o clima ou eventos locais incentivam gastos incrementais, adicionando profundidade ao mercado de viagens online da América do Norte.
Por Tipo de Dispositivo: A Supremacia das Reservas pelo Celular Continua a se Expandir
O celular representou 56,18% de todas as reservas em 2025, crescendo a um CAGR de 11,55% na próxima década. Essa dominância molda as prioridades de interface dos aplicativos, desde o pagamento com um toque até o login biométrico. A geração Z contribui com o motor mais rápido, impulsionando o tráfego e defendendo a descoberta orientada pelas redes sociais que converte diretamente dentro dos aplicativos. O "tamanho do mercado de viagens online da América do Norte" registra crescimento incremental à medida que funcionalidades mais ricas nos aplicativos impulsionam as taxas de adesão a serviços adicionais e as inscrições em programas de fidelidade.
Os desktops persistem para itinerários de múltiplas paradas ou de alto valor, onde telas maiores facilitam a comparação. Os tablets desempenham um papel de pesquisa, frequentemente gerando intenção que posteriormente se concretiza nos smartphones. Os fornecedores experimentam gatilhos de código QR em aeroportos e atrações para capturar momentos de upsell em tempo real. A otimização contínua do design para telas menores mantém as taxas de rejeição sob controle, preservando a eficiência do funil em todo o mercado de viagens online da América do Norte.
Por Modo de Reserva: Canais Diretos Buscam Alívio de Margem
As agências de viagens online mantiveram uma participação de 60,72% do mercado de viagens online da América do Norte em 2025, mas os canais de fornecedores diretos estão ganhando terreno com um CAGR antecipado de 8,97%. As grandes redes hoteleiras aprimoram os benefícios dos programas de fidelidade — Wi-Fi gratuito, upgrades de tipo de quarto, tarifas exclusivas para aplicativos — para atrair o uso recorrente. As companhias aéreas também incentivam os downloads de aplicativos com ofertas de upgrade por notificação e recursos de reacomodação automatizada durante operações irregulares.
As agências de viagens online contra-atacam incorporando agentes virtuais, cotações de seguros na mesma página e pacotes de férias com múltiplos fornecedores que os canais diretos não conseguem replicar facilmente. O resultado é uma corrida de inovação que melhora a escolha do consumidor e comprime o atrito nas reservas. À medida que os aplicativos de fornecedores proliferam, o custo de marketing por aquisição pode cair, permitindo a realocação para o desenvolvimento de produtos — um saldo positivo líquido para o mercado de viagens online da América do Norte.
Por Finalidade da Viagem: A Demanda por Lazer Orienta a Inovação de Produtos
As viagens de lazer representaram 67,34% do valor das reservas em 2025. As experiências agora superam os bens materiais na prioridade doméstica, uma tendência mais visível entre os millennials e a geração Z. Os fornecedores respondem curadoria de excursões locais e autênticas, que vão desde jantares da fazenda à mesa até passeios de arte de rua. Janelas de cancelamento personalizáveis e códigos totalmente reembolsáveis satisfazem os consumidores avessos ao risco, ampliando a conversão.
As viagens de negócios crescem com uma expansão anual de 8,54% esperada até 2031, importante mesmo com o trabalho remoto alterando as políticas das empresas. Os horários híbridos geram extensões de "bleisure", prolongando as estadias e adicionando noites de fim de semana que impulsionam a receita incremental. As reuniões, por sua vez, migram para mercados secundários com custos mais baixos e restrições mais flexíveis, redistribuindo os gastos por uma geografia mais ampla. Essa flexibilidade mantém a demanda resiliente e enriquece a diversidade de oferta no mercado de viagens online da América do Norte.
Por Método de Pagamento: A Flexibilidade Financeira Conquista Participação de Carteira
Os cartões de crédito e débito processaram 70,96% das transações em 2025, mas os modelos de BNPL estão avançando rapidamente, com projeção de CAGR de 17,48%. Os parcelamentos flexíveis transformam férias de alto valor em parcelas mensais gerenciáveis, ampliando o público endereçável. As carteiras digitais se beneficiam da tokenização e da autenticação biométrica, aliviando as preocupações com segurança cibernética que permanecem uma restrição fundamental. Para itinerários transfronteiriços, as carteiras com múltiplas moedas evitam taxas de câmbio punitivas e simplificam a conciliação.
O aumento do BNPL e dos parcelamentos também gera janelas de reserva mais antecipadas, concedendo às companhias aéreas e aos hotéis maior visibilidade da demanda e melhor controle de estoque. Meios alternativos — transferências bancárias, vouchers, criptomoedas — atendem nichos específicos de viajantes e regulamentações locais, garantindo que o mercado de viagens online da América do Norte possa atender a um espectro de orçamentos e perfis de risco.
Por Faixa Etária: A Emergente Geração Z Define Novos Padrões de Experiência
Os millennials geraram 44,72% das reservas em 2025, mas a geração Z fornecerá a curva mais acentuada, com crescimento anual de quase 11,08%. A filosofia da geração Z valoriza a sustentabilidade, as avaliações de pares e a validação social, levando as plataformas a aprimorar os rótulos ecológicos e a narrativa liderada por criadores de conteúdo. A geração X permanece proeminente para férias em família e estadias com múltiplos quartos, enquanto os baby boomers sustentam a demanda por cabines premium e cruzeiros de luxo.
A influência intergeracional é tangível: recursos lançados inicialmente para nativos digitais — como a remarcação sem atrito dentro do aplicativo — rapidamente se tornam a linha de base esperada pelos viajantes mais velhos. Isso democratiza a inovação e impulsiona o design universal, ampliando assim a adoção do setor de viagens online da América do Norte entre os diferentes grupos demográficos.
Análise Geográfica
Os Estados Unidos dominaram o mercado de viagens online da América do Norte com 80,95% de participação na receita em 2025. O alto gasto per capita, a ampla cobertura de banda larga e um espectro de estoque que vai de parques nacionais a atrações urbanas tornam o país um motor de demanda autossustentável. O volume de passageiros nos postos de controle da TSA atingiu 2,94 milhões em 24 de junho de 2024, ressaltando o robusto tráfego aéreo doméstico mesmo diante das pressões inflacionárias. A força nas viagens de lazer no mercado doméstico, onde 68% das viagens permanecem dentro das fronteiras dos EUA, protege o setor de choques externos e alimenta as vantagens de escala das plataformas.
O México, partindo de uma base menor, é o que cresce mais rapidamente, registrando um CAGR de 8,62% até 2031. Melhorias de infraestrutura, como novos terminais em Cancún e Guadalajara, agilizam o transporte aéreo, enquanto a adoção do BNPL reduz as barreiras de acessibilidade para turistas domésticos e internacionais. O Ministério do Turismo registrou um aumento de 12% nas chegadas internacionais durante 2024. A penetração das reservas pelo celular espelha as médias regionais, validando a escalabilidade transfronteiriça para modelos centrados em aplicativos que já amadureceram nos Estados Unidos.
O mercado de viagens online do Canadá continua a evoluir com desenvolvimentos regulatórios únicos e mudanças nos padrões de viagem. O setor de viagens online do país é particularmente influenciado pela crescente popularidade dos aluguéis de curta duração, que está remodelando o cenário de hospedagem e contribuindo para a dominância geral do segmento de Hospedagem de Viagem.
Panorama regulatório
A regulamentação que molda as viagens on-line na América do Norte continua sendo impulsionada pela proteção ao consumidor, pela tributação de hospedagem e pelo financiamento de programas de turismo nos Estados Unidos, Canadá e México. No Canadá, Alberta elevou sua taxa de turismo de 4% para 6% para reservas de hospedagem feitas após 31 de março de 2026, afetando diretamente o custo total das viagens e a transparência de preços nos fluxos de reserva de OTAs e canais diretos.
As ações políticas em 2026 também se concentraram no desenvolvimento de destinos e no atrito em licenciamentos. Em 14 de julho de 2026, Alberta colocou em vigor a Traveller Protection and Destination Development Act, estabelecendo uma estrutura para taxas de marketing de destinos e proteções aos viajantes, enquanto a Colúmbia Britânica lançou um Adventure Tourism Hub em abril de 2026 para simplificar o licenciamento. Essa mudança operacional pode influenciar os fornecedores de passeios e atividades, cujo inventário é cada vez mais vendido por canais on-line. No nível federal, o Innovation, Science and Economic Development Canada anunciou uma verba adicional de 6 milhões de CAD para o Indigenous Tourism Fund (linha SITES) em março de 2026, apoiando o desenvolvimento de produtos que amplia as experiências reserváveis em plataformas digitais.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor começa com os fornecedores de viagens (companhias aéreas, hotéis e resorts, hospedagens alternativas, operadoras de trem e ônibus, empresas de aluguel de carros, cruzeiros e atrações), que fornecem inventário, tarifas e políticas para os canais de distribuição. A distribuição é realizada por meio de sites e aplicativos diretos dos fornecedores, bem como por OTAs (incluindo parceiros de metabusca e afiliados). O conteúdo NDC das companhias aéreas e os mecanismos de empacotamento moldam cada vez mais o que é comercializado e como itens acessórios, como assentos, bagagens, seguros e atividades, são agregados.
Abaixo da distribuição, os facilitadores incluem infraestrutura em nuvem, ferramentas de identidade e fraude, controles de cibersegurança e orquestração de pagamentos (cartões, carteiras digitais e BNPL). O atendimento pós-reserva (alterações, reembolsos, tratamento de interrupções, suporte ao cliente) e os sistemas de reputação (avaliações e conteúdo) então retroalimentam o comportamento de recompra. Os pontos de estrangulamento de custo e desempenho se concentram nos pagamentos e na resiliência digital, com altas taxas de comerciante e de intercâmbio, particularmente em transações com cartão transfronteiriças, pressionando as taxas de comissão das OTAs e incentivando os fornecedores a impulsionar a adoção do canal direto por meio de benefícios de fidelidade e ofertas exclusivas de aplicativo. A volatilidade do lado da demanda também se propaga pela cadeia: a sensibilidade transfronteiriça e a incerteza relacionada ao comércio foram apontadas em pesquisas de 2025 pela American Bus Association, National Tour Association e Student and Youth Travel Association, enquanto operadoras sediadas no Canadá relataram redução nas reservas originadas nos EUA, restringindo a utilização de passeios e produtos pacotizados. Com o celular representando a maioria das reservas on-line (56,18% em 2025 neste relatório), o desempenho do aplicativo, a autenticação segura e o tempo de atividade são fatores limitantes para a conversão e a agregação de itens acessórios em todo o ecossistema.
Cenário Competitivo
A concorrência no mercado de viagens online da América do Norte é concentrada, com os cinco principais players detendo conjuntamente grande participação de mercado. A Expedia Group continua a apostar nas capacidades de pacotes combinados e na grande base de inscrições em programas de fidelidade, a Booking Holdings aprimora os algoritmos de paridade de preços, e a Airbnb escala as Experiências para aprofundar o engajamento dos viajantes além da hospedagem. A TripAdvisor aproveita o volume de avaliações para direcionar o tráfego para a metabusca e a reserva instantânea, enquanto a Hopper utiliza a precificação preditiva para conquistar um nicho móvel de crescimento rápido.
Os investimentos estratégicos tendem à integração vertical: a Expedia integra finanças com crédito no ponto de venda, a Booking adquire tecnologia de transporte terrestre, e a Airbnb experimenta eventos com ingressos. A IA permanece o denominador comum, sublinhada por um salto de 32% nos gastos com tecnologia relatados nos arquivos coletivos da SEC. Essa corrida armamentista visa a personalização em tempo real, a mitigação de fraudes e a eficiência operacional.
Oportunidades de espaço em branco persistem nos segmentos de luxo, ecoturismo e aventura de nicho, onde as plataformas dominantes têm curadoria limitada. Os especialistas menores se diferenciam por meio de relacionamentos profundos com fornecedores locais e branding orientado por propósito. Ainda assim, os altos custos de aquisição de clientes e as estruturas de taxas das plataformas frequentemente empurram os independentes em direção a parcerias ou aquisições, reforçando ainda mais as vantagens de escala desfrutadas pelos incumbentes no mercado de viagens online da América do Norte.
Líderes do Setor de Viagens Online da América do Norte
Expedia Group, Inc.
Booking Holdings Inc.
Airbnb, Inc.
TripAdvisor LLC
Hopper Inc
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
As oportunidades se concentram em expandir o engajamento além de uma única reserva para uma orquestração completa da viagem, usando IA e integrações mais profundas com parceiros para aumentar a agregação de atividades, transporte terrestre e produtos de proteção dentro do mesmo funil. As ações das empresas em 2026 mostram como esse espaço em branco está sendo explorado, incluindo o esforço Explore 26 da Expedia Group para introduzir novas experiências de viagem baseadas em IA e suas capacidades de ecossistema expandidas, como uma integração mais estreita com serviços de transporte por aplicativo (Uber) para manter mais etapas da viagem dentro do aplicativo. Do lado da oferta, o InterContinental Hotels Group concluiu uma revisão de oito anos de seus sistemas centrais, incluindo uma nova plataforma de reservas e gestão de receita habilitada por IA, o que apoia canais mais limpos para ofertas personalizadas e disponibilidade e precificação mais consistentes entre canais diretos e de terceiros.
A flexibilidade de pagamento e o uso compatível de dados continuam sendo alavancas práticas de conversão em um mercado onde os cartões de crédito e débito ainda liderarem com 70,96% de participação em 2025 neste relatório, enquanto o BNPL é o método de pagamento de crescimento mais rápido no mesmo escopo. A parceria entre Affirm e UATP anunciada em maio de 2025 expande a habilitação de BNPL para companhias aéreas, apoiando itinerários e pacotes de maior valor que se beneficiam da economia de pagamentos parcelados. Ao mesmo tempo, as regras de aluguel de curto prazo nas principais cidades dos EUA e os novos mecanismos de taxação turística, incluindo a mudança na taxa de Alberta em 2026, transformaram o monitoramento regulatório em um requisito de produto. As plataformas precisam investir cada vez mais em conformidade de listagens, divulgação de taxas e lógica de precificação localizada, o que cria oportunidades para ferramentas e parcerias que reduzem a carga regulatória para fornecedores e intermediários.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: A Expedia Group realizou uma promoção Summer Flash Deal de um dia em 7 de julho de 2026, oferecendo até 50% de desconto em hotéis selecionados para viagens até 31 de dezembro de 2026. A promoção destaca como as principais OTAs usam eventos de precificação com prazo limitado para estimular a demanda e competir com os canais diretos dos fornecedores, além de preencher o inventário em janelas de viagem definidas.
- Maio de 2026: A Airbnb anunciou seu Summer Release de 2026, adicionando novas categorias de serviço, como aluguel de carros, entrega de mercadorias, transporte de aeroporto e experiências selecionadas para a Copa do Mundo FIFA 2026. A expansão para a logística de viagens e experiências vinculadas a eventos pode aumentar as oportunidades de capturar mais da carteira do viajante além da hospedagem e de aprofundar o engajamento dentro do aplicativo.
- Maio de 2025: Affirm e UATP anunciaram uma parceria para habilitar opções de pagamento posterior entre comerciantes de companhias aéreas. A colaboração amplia a disponibilidade de BNPL nos fluxos de checkout das companhias aéreas, apoiando a conversão de viagens de maior valor e estabelecendo um caminho para a adoção mais ampla de pagamentos parcelados nas plataformas de viagens on-line.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Para este estudo, o mercado de viagens on-line na América do Norte abrange o valor das reservas de viagens realizadas por canais digitais, incluindo passagens aéreas e de outros meios de transporte, estadias de hospedagem e pacotes de férias on-line pagos por sites ou aplicativos móveis.
Exclusões de escopo: São excluídas as reservas realizadas por agências de viagens off-line, as taxas de serviço de gestão corporativa de viagens e os seguros relacionados a viagens vendidos separadamente fora do fluxo de reserva.
Visão geral da segmentação
- Por Tipo de Serviço
- Transporte
- Transporte Aéreo
- Transporte por Ônibus e Autocarro
- Transporte Ferroviário
- Aluguel de Veículos
- Cruzeiro
- Hospedagem de Viagem
- Hotéis e Resorts
- Hospedagem Alternativa e Aluguéis
- Pacotes de Férias
- Outros (Atividades, Seguro de Viagem, Serviços Adicionais)
- Transporte
- Por Tipo de Dispositivo
- Desktop/Laptop
- Celular (Smartphone)
- Tablet
- Por Modo de Reserva
- Agências de Viagens Online
- Sites/Aplicativos de Fornecedores Diretos
- Por Finalidade da Viagem
- Lazer
- Negócios
- Por Método de Pagamento
- Cartão de Crédito/Débito
- Carteiras Digitais
- BNPL e Parcelamentos
- Outros (Transferência Bancária, Dinheiro, Criptomoeda)
- Por Faixa Etária
- Geração Z (18-24)
- Millennials (25-40)
- Geração X (41-56)
- Baby Boomers (57-75)
- Por País
- Estados Unidos
- Canadá
- México
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental foi usada para estabelecer o perímetro do mercado e ancorar os principais sinais de demanda que podem ser verificados ano a ano. Baseamo-nos em fontes públicas, como divulgações do U.S. National Travel and Tourism Office, tabelas de viagens e turismo da Statistics Canada e estatísticas de turismo do Banco de Mexico, seguidas de indicadores de tráfego aéreo e aeroportuário publicados por órgãos do setor e aeroportos.
Para evitar construir estimativas com base em uma série de dados restrita, os sinais de preço e atividade de viagem foram verificados de forma cruzada usando fontes como os componentes de viagem do CPI do U.S. Bureau of Labor Statistics, dados de passageiros aéreos do U.S. Bureau of Transportation Statistics e conjuntos de dados governamentais de entrada em fronteiras. Esses dados foram complementados com relatórios anuais de empresas, transcrições de teleconferências de resultados, apresentações a investidores e coberturas de imprensa confiáveis, além do uso seletivo de assinaturas pagas para dados financeiros de empresas e de um banco de dados de importação e exportação a nível de embarque, quando útil para validar tendências de pagamento e dispositivos vinculadas a viagens. As fontes listadas aqui são ilustrativas, e muitas outras referências públicas e pagas também foram usadas na coleta, validação e esclarecimento de dados.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário foi usado para testar premissas que não são visíveis diretamente nos dados públicos, especialmente as mudanças no mix de canais entre sites diretos dos fornecedores e reservas intermediadas. Conversamos com operadores de viagens on-line, fornecedores de viagens, participantes de tecnologia de pagamentos e reservas, e consultores do setor de viagens nos Estados Unidos, Canadá e México, e depois conciliamos o feedback para ajustar as entradas do modelo e remover visões de crescimento atípicas.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária
| Tipo de empresa | Posição do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 38% | CXOs: 12% |
| Nível médio: 47% | Líderes funcionais/de unidade: 29% |
| Participantes menores: 15% | Gerentes: 59% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento do mercado foi construído usando uma abordagem top-down, em que os sinais de demanda e gastos com viagens foram reconstruídos em um pool de valor de reservas digitais para a América do Norte, e então filtrados pela penetração on-line nas principais categorias de viagem. Para manter o resultado realista, corroboramos os totais com verificações bottom-up seletivas, como agregações de valor de reservas amostradas a partir de divulgações de empresas públicas, verificações de canal sobre padrões de comissão e taxa de comissão, e verificações de sanidade usando o valor médio de reserva multiplicado pelo volume de transações, quando os dados estavam disponíveis.
As principais entradas incluíram indicadores como volumes de passageiros aéreos, sinais de demanda e ocupação de hospedagem, inflação de preços de viagem (tarifas aéreas e CPI de hospedagem), adoção de smartphones e reservas móveis, e a participação de compras de viagens realizadas por sites e aplicativos. Quando as entradas estavam ausentes para um país ou categoria de viagem, as lacunas foram tratadas usando proxies de vizinho mais próximo (por exemplo, mix de viajantes e índices de preço semelhantes), depois ajustados com base no feedback das entrevistas. A previsão usou análise de cenários apoiada por ajuste de tendência simples sobre os principais fatores, e o caminho final só foi aceito depois de alinhado com o que os especialistas esperam sobre como o mix de canais e a precificação de viagens devem evoluir nos próximos anos.
Validação de dados e ciclo de atualização
A validação foi feita comparando os resultados do modelo com sinais independentes, incluindo tendências de volume de viagens e inflação de preços de viagem, e depois verificando se os valores de reserva implícitos não se afastavam demais do que empresas públicas e órgãos do setor sugerem. Também realizamos verificações de variância entre Estados Unidos, Canadá e México para que uma premissa de um único país não distorcesse silenciosamente o total regional.
Antes da aprovação final, o modelo e as premissas passam por revisões analíticas passo a passo, e novos contatos são acionados quando há uma grande discrepância entre as entrevistas e os sinais secundários. O relatório é atualizado anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos materiais, como mudanças acentuadas na demanda de viagens, grandes alterações de preços ou movimentos políticos que afetam viagens transfronteiriças. Pouco antes da entrega, uma revisão final é realizada para que os clientes recebam a visão mais atualizada.
Comparação do tamanho do mercado de viagens on-line da América do Norte da Mordor Intelligence com outras estimativas publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para viagens on-line na América do Norte podem parecer muito distantes entre si porque a definição subjacente não é sempre a mesma, mesmo quando os títulos parecem semelhantes. As diferenças geralmente vêm do que é contado como viagem on-line, quais países estão incluídos e se os números refletem o valor das reservas ou apenas um fluxo de receita mais restrito.
Algumas estimativas restringem a geografia apenas aos Estados Unidos e Canadá, ou misturam a atividade de agências off-line por meio de canais de agentes de viagem mais amplos. A Mordor Intelligence contabiliza as reservas on-line nos Estados Unidos, Canadá e México para transporte, hospedagem e pacotes combinados, e exclui transações off-line em lojas físicas e taxas de serviço de gestão corporativa de viagens, para que o número permaneça vinculado ao comportamento de checkout digital.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 258,03 bilhões de USD (2025) | |
| Editora de Pesquisa do Setor A | 166,10 bilhões de USD (2025) | Usa um conjunto menor de países (Estados Unidos e Canadá) e pode aplicar um escopo de serviço mais restrito, o que reduz o pool de valor de reservas em comparação com uma agregação completa da América do Norte que inclui México e pacotes combinados. |
| Editora do Setor B | 229,00 bilhões de USD (2023) | Ancora a série a um ano-base mais antigo e aplica um caminho diferente de inflação e recuperação, de modo que o valor implícito de 2025 pode divergir mesmo que a definição geral de canal seja semelhante. |
Observando a tabela como um todo, a dispersão é explicada principalmente pela cobertura geográfica e pela forma como o valor medido é construído ao longo do tempo. Quando os países incluídos e as categorias de reserva são claramente declarados, e as entradas de inflação e demanda são verificadas em relação aos sinais de volume de viagens, o tamanho de mercado resultante se torna mais fácil de rastrear e reproduzir para fins de planejamento.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho projetado do mercado de viagens online da América do Norte até 2031?
O mercado tem previsão de atingir USD 449,45 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 9,69%.
Qual tipo de serviço está se expandindo mais rapidamente no mercado de viagens online da América do Norte?
Os Pacotes de Férias têm projeção de registrar um CAGR de 10,39% até 2031, à medida que os viajantes buscam experiências combinadas e orientadas por valor.
Qual é a relevância das reservas pelo celular atualmente?
Os smartphones representaram 56,18% de todas as reservas de viagens online em 2025 e ainda estão se expandindo a um CAGR de 11,55%.
Por que o BNPL é importante para os vendedores de viagens na América do Norte?
As transações de BNPL crescem 17,48% ao ano, melhorando as taxas de conversão e tornando as viagens de maior valor mais acessíveis, especialmente no México.
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