北米オンライン旅行市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 258.03 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 411.80 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.80% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる北米オンライン旅行市場分析
北米オンライン旅行市場は現在2025年に2,580.3億米ドルに達しており、2030年までに4,118.0億米ドルまで上昇すると予測され、同期間の年平均成長率は9.80%となっている。常時接続の消費者、急速なモバイル普及、購買意欲から購入まで の経路を短縮する新しい決済選択肢が推進力となっている。モバイル予約はすでに全オンライン予約の57%を占めており、スマートフォンが旅行計画の司令塔となっていることを強調している。航空会社の新流通機能（NDC）、短期レンタルの普及、柔軟な「今買って後で支払う」（BNPL）オプションが商品選択を拡大し、取引価値を押し上げている。同時に、ホームシェアリングに関する州レベルの規制、頑固に高い加盟店手数料、持続的なサイバーセキュリティリスクが、北米オンライン旅行市場の高速拡大にブレーキをかけている。
主要レポート要点
- サービス種別では、宿泊が2024年の北米オンライン旅行市場シェアの44.10%を占めて首位に立ち、バケーションパッケージは2030年まで年平均成長率10.51%で成長すると予測されている。
- デバイス別では、スマートフォンが2024年の予約の56.42%を獲得；デスクトップは依然重要だが、モバイルは北米オンライン旅行市場において2030年まで年平均成長率11.92%を記録すると予測されている。
- 予約形態別では、オンライン旅行代理店が2024年の北米オンライン旅行市場規模の61.33%のシェアを占める一方、直接サプライヤーアプリは2030年まで年平均成長率9.14%で拡大する見込みである。
- 決済方法別では、クレジット/デビットカードが2024年の収益シェアの67.1%を維持したが、BNPLは2030年まで年平均成長率8.43%が期待される最も急成長のオプションである。
- 旅行目的別では、レジャーが2024年の総支出の71.78%を占め、年平均成長率18.25%で進歩している。
- 年齢層別では、ミレニアル世代が2024年の予約の45.11%を占める；ジェネレーションZは年平均成長率11.66%で最も急速な上昇を示している。
- 地域別では、アメリカ合衆国が2024年に81.33%のシェアで支配的であり、メキシコは地域最速の年平均成長率8.88%を記録すると予測されている。
- 上位5社-Expedia Group、Booking Holdings、Airbnb、TripAdvisor、Hopper-が2024年に主要市場シェアを総合的に占めており、高度に集中した競争分野を示している。
北米オンライン旅行市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (～) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国全体での アプリ内予約へのスマートフォン主導シフト | + 2.0% | アメリカ合衆国、カナダとメキシコへの波及効果あり | 中期 （2-4年） |
| パーソナライズされた オファーを可能にする航空会社NDC採用 | + 1.5% | 北米、米国で最も強い影響 | 中期 （2-4年） |
| カナダでの 短期レンタル人気上昇 | + 1.2% | カナダ、米国国境地域への影響あり | 短期 （≤2年） |
| メキシコでのコンバージョン 向上を促進するBNPL統合 | + 1.8% | メキシコ、米国での採用拡大 | 短期 （≤2年） |
| ユーザーエンゲージメント 向上のAI活用旅行計画ツール | + 1.4% | 北米、米国都市部が主導 | 中期 （2-4年） |
| 国境規制緩和 及びカナダeTA利用拡大 | + 0.8% | カナダ-米国 国境地域、メキシコ-米国旅行回廊 | 短期 （≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アメリカ合衆国全体でのアプリ内予約へのスマートフォン主導シフト
モバイルチャネルはすでに取引の57%を獲得しており、使用量は毎年12.2%上昇している。若い世代が急成長を牽引：ミレニアル世代は45.11%のシェアを占め、ジェネレーションZの予約は年間約12%上昇している。モバイルインターフェースは衝動的な予約、位置ベースのアップセル、デスクトップではほとんど実現できないリッチな付帯販売をサポートしている。強力な4G/5Gカバレッジと85%の全国モバイルインターネット普及率がインフラ基盤を提供している[1]出典：米国商務省、「NTIAインターネット使用調査」、commerce.gov。その結果、北米オンライン旅行市場はより高いエンゲージメント、より長いセッション時間、エクスカーション及び保険のより高い付帯率の恩恵を受けている。
パーソナライズされたオファーを可能にする航空会社NDC採用
NDCを展開することで、航空会社はリアルタイムでカスタマイズされたバンドルを提供し、乗客一人当たりの付帯収益を15%押し上げている[2]出典：米国運輸省、「航空会社付帯収益統計2024」、transportation.gov。ダイナミック価格設定により運賃クラスを拡大し、座席選択、ラウンジアクセス、カーボンオフセットを一つの画面内で提供している。OTAとメタサーチエンジンはこの充実したコンテンツを次第に搭載しており、NDCを北米オンライン旅行市場全体のネットワーク効果にしている。ロイヤルティデータとNDCパイプラインを組み合わせることができる航空会社は、より鋭い収益管理とより低い流通コストを報告しており、保険やバケーションパッケージなどの関連セグメントに波及する競争優位性を強化している。
メキシコでのコンバージョン向上を促進するBNPL統合
BNPL&分割払いの使用は年平均成長率18.25%で成長しており、すべての旅行決済ツールの中で最速である。中高価値のバケーションパッケージ-すでに最速のサービス種別セグメント-において、分割払いは価格ショックを和らげ、予約を前倒しにする。メキシコ銀行は代替決済取引量の年間43%増加を指摘している。BNPLを採用するメキシコのサプライヤーはより高いカート転換率とより長いリードタイムを実現しており、これが在庫と航空運賃収益の最適化に役立っている。この効果は、米国のプラットフォームが価格敏感セグメントで競争力を維持するために類似のオファーをパイロットすることで、北米オンライン旅行市場全体に波及している。
ユーザーエンゲージメント向上のAI活用旅行計画ツール
生成AIは現在、旅程をキュレーションし、リアルタイムの混雑を予測し、中断されたセグメントを自動再予約している。大手代理店は2024年のテクノロジー支出が32%増加したことを開示している。会話型検索は摩擦を減らし、機械学習価格設定エンジンは時間帯と近接性によってオファーを微調整している。AIを使用するサプライヤーは規模でプロモーションをパーソナライズし、北米オンライン旅行市場の成長ループにフィードバックするより高い転換率とロイヤルティ指標を推進している。
制約影響分析
| 制約 | (～) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国都市部での 短期レンタルに対する州レベル規制 | -1.0% | 主要 米国都市部（ニューヨーク、サンフランシスコ、ボストン） | 中期 （2-4年） |
| コスト圧力を高める 高い加盟店・交換手数料 | -0.8% | 北米、米国で最高の影響 | 長期 （≥4年） |
| 消費者信頼を損なう サイバーセキュリティ&データプライバシー侵害 | -1.2% | 北米、特に大手OTAに影響 | 中期 （2-4年） |
| 価格変動を引き起こす 航空会社キャパシティ制約 | -0.9% | 主要 米国・カナダ航空旅行ハブ | 短期 （≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国都市部での短期レンタルに対する州レベル規制
70以上の大都市圏が2022年から2024年の間にホームシェアリング法を改訂した。ライセンス上限とゾーニング禁止により主要需要ハブでの在庫が減少し、44.10%の宿泊セグメントが圧迫されている。ホストは郊外地域に転換し、北米オンライン旅行市場内の検索パターンと滞在日数の規範を変化させている。プラットフォームはマーケティング支出を規制に準拠したリスティングに転用し、規制のある地域での拡大を遅らせ、獲得コストを上昇させている。
コスト圧力を高める高い加盟店・交換手数料
決済処理料金は頑固に高いままであり、特にクロスボーダーのカード取引において顕著である。これらの手数料を吸収するOTAはマージンの圧迫に直面し、しばしばサービス料金を通じてコストを転嫁し、価格弾力性を鈍化させている。この負担は格安航空会社と価値ベースの宿泊サプライヤーにより重くのしかかり、現金豊富な競合他社に対する競争力を損なっている。時間が経つにつれ、高い手数料構造はサプライヤーの直接チャネルへの押し出しを加速し、北米オンライン旅行市場全体の収益フローを再構築する可能性がある。
セグメント分析
サービス種別別：バンドル体験がバケーションパッケージの上昇を推進
宿泊セグメントは2024年の収益の44.1%を占め、北米オンライン旅行市場の中核としての役割を固めている。ブランドホテルから代替レンタルまでの深い物件在庫により、比較が容易で価格が透明に保たれている。同時に、バケーションパッケージは2030年まで年間10.51%の成長が予測されており、他のすべてのサービス種別を上回っている。パーソナライズされたパッケージングエンジンがフライト、宿泊、地上活動を組み合わせ、認知価値を高め、平均注文サイズを押し上げている。バンドリングが乗客一人当たりの総支出を押し上げるクロスセル機会を推進することで、「北米オンライン旅行市場規模」が恩恵を受けている。
バケーションパッケージはまた、サプライヤーがショルダーシーズンに在庫をシフトすることでより大きな収益管理を可能にし、従来スタンドアローンのホテルや航空予約に影響していた収益変動を平滑化している。OTAは機械学習洞察を活用して旅行者ペルソナに合わせて旅程をカスタマイズし、検索時間を短縮し、満足度スコアを向上させている。交通は、米国運輸統計局が2024年のオンライン複合輸送予約の28%増加を引用するなど、複合輸送検索が勢いを増す中で安定している。付帯カテゴリー-ツアー、保険、体験-はコンテキスト販売を採用；天候や地元イベントにタイミングを合わせたプッシュ通知が増分支出を促進し、北米オンライン旅行市場に深みを加えている。
注記: 注：すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
デバイス種別別：モバイル予約の優位性が拡大を継続
モバイルは2024年の全予約の56.42%を占め、次の10年間で年平均成長率11.92%で成長している。この優位性はワンタップ決済から生体認証ログインまで、アプリインターフェースの優先事項を形作っている。ジェネレーションZが最速のモーターとなり、トラフィックを押し上げ、アプリ内で直接変換するソーシャルメディア主導の発見を提唱している。リッチなアプリ内機能が付帯付加率とロイヤルティ登録を推進することで、「北米オンライン旅行市場規模」は増分成長を実現している。
デスクトップは、より大きな画面が比較を支援する複数経由地や高価値の旅程では持続している。タブレットは調査の役割を果たし、しばしば後でスマートフォンで成約する意図を植え付ける。サプライヤーは空港や観光地でのQRコードトリガーを実験して、リアルタイムのアップセルモーメントを捉えている。より小さな画面での継続的なデザイン最適化により、離脱率をチェックし、北米オンライン旅行市場全体でファネル効率を維持している。
予約形態別：直接チャネルがマージン救済を求める
オンライン旅行代理店は2024年の北米オンライン旅行市場の61.33%のシェアを維持したが、直接サプライヤーチャネルは予想年平均成長率9.14%で勢力を拡大している。主要ホテルチェーンは、無料Wi-Fi、部屋タイプアップグレード、アプリ限定料金などのロイヤルティプログラム特典を強化してリピート利用を誘致している。航空会社も同様に、プッシュアップグレードオファーとイレギュラーオペレーション中の自動再配置機能でアプリダウンロードを促進している。
OTAは仮想エージェント、同一ページ保険見積もり、直接チャネルでは簡単に複製できないマルチサプライヤーバケーションバンドルの組み込みで対抗している。結果は消費者選択を改善し、予約摩擦を圧縮するイノベーション競争である。サプライヤーアプリが増加することで、獲得あたりのマーケティングコストが下降し、製品開発への再配分が可能になり、北米オンライン旅行市場にとってネットポジティブとなる可能性がある。
旅行目的別：レジャー需要が商品イノベーションを主導
レジャー旅行は2024年の予約価値の67.1%を占めた。体験は現在、ミレニアル世代とジェネレーションZで最も顕著に見られるトレンドである、家計優先事項における物質財を上回っている。サプライヤーは、ファーム・トゥ・テーブル・ダイニングからストリートアート・ウォークまで、地元の本格的なエクスカーションをキュレーションすることで応答している。カスタマイズ可能なキャンセル窓口と完全返金可能なコードがリスク回避の消費者を満足させ、転換を拡大している。
ビジネス旅行は2030年まで年間8.7%の拡大が予想され、リモートワークが会社の政策を変更する中でも重要である。ハイブリッドスケジュールが「ブレジャー」延長を生み、滞在を長期化し、増分収益をもたらす週末泊を追加している。会議は一方で、より低いコストとより緩い制限のある二次市場に移行し、より広い地域に支出を再配分している。この柔軟性は需要の回復力を保ち、北米オンライン旅行市場内の供給多様性を豊かにしている。
決済方法別：金融柔軟性がウォレットシェアを獲得
クレジットカード・デビットカードは2024年の取引の71.78%を処理したが、BNPLモデルは年平均成長率18.25%で前進している。柔軟な分割払いが高額バケーションを管理可能な月払いに変え、対象顧客を拡大している。デジタルウォレットはトークン化と生体認証の恩恵を受け、主要制約であり続けるサイバーセキュリティ不安を和らげている。クロスボーダー旅程において、マルチ通貨ウォレットは懲罰的なFX手数料を回避し、照合を簡素化している。
BNPL&分割払いの急成長はまた、より早い予約窓口をもたらし、航空会社とホテルにより明確な需要可視性とより良い在庫管理を提供している。代替レール-銀行振込、バウチャー、暗号通貨-は特定の旅行者ニッチと地方規制に対応し、北米オンライン旅行市場が予算とリスクプロファイルのスペクトラムにサービスを提供できることを保証している。
注記: 注：すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
年齢層別：新興ジェネレーションZが新しい体験ベンチマークを設定
ミレニアル世代は2024年の予約の45.11%を生み出したが、ジェネレーションZは年間約11.66%の成長で最も急な曲線を提供する。ジェネレーションZのエートスは持続可能性、ピアレビュー、ソーシャル検証を重視し、プラットフォームにエコラベルとクリエイター主導のストーリーテリングの強化を促している。ジェネレーションXは家族旅行と複数室滞在で顕著であり、ベビーブーマーはプレミアムキャビンと豪華クルーズ需要を維持している。
世代間の影響は明白である：デジタルネイティブ向けに最初に展開された機能-摩擦のないアプリ内再予約など-は急速に年配の旅行者による基準期待になる。これはイノベーションを民主化し、ユニバーサルデザインを推進し、それによって北米オンライン旅行業界の採用を人口統計全体で広げている。
地域分析
アメリカ合衆国は2024年に収益シェア81.33%で北米オンライン旅行市場を支配した。高い一人当たり支出、広いブロードバンドカバレッジ、国立公園から都市アトラクションまでの在庫スペクトラムが、同国を自立した需要エンジンにしている。TSA検問所スループットは2024年6月24日に294万人に達し、インフレ逆風に対しても堅調な国内航空交通を強調している[3]出典：運輸保安庁、「2024年検問所旅行数」、tsa.gov。国内旅行の68%が米国国境内に留まる本国市場レジャー旅行の強さが、セクターを外部ショックから緩衝し、プラットフォーム規模優位性を燃料供給している。
メキシコは小さな基盤を保有しているが、最も速い登山者であり、2030年まで年平均成長率8.88%を追跡している。カンクンとグアダラハラでの新ターミナルなどのインフラアップグレードが空輸を合理化し、BNPL採用が国内外の観光客にとっての手頃さの障壁を下げている。観光省は2024年中の国際到着者の12%増加を記録した。モバイル予約浸透率は地域平均を反映し、アメリカ合衆国ですでに成熟したアプリ中心モデルのクロスボーダー拡張性を検証している。
カナダのオンライン旅行市場は独特な規制発展と変化する旅行パターンで進化を続けている。同国のオンライン旅行セクターは特に短期レンタルの人気上昇に影響され、これが宿泊景観を再構築し、宿泊セグメントの全体的な優位性に貢献している。
競争環境
北米オンライン旅行市場での競争は集中しており、上位5社が合同で主要市場シェアを占めている。Expedia Groupはバンドルパッケージ機能と大規模ロイヤルティ登録に継続して依拠し、Booking Holdingsは価格パリティアルゴリズムを精密化し、Airbnbは宿泊を超えて旅行者エンゲージメントを深めるためにExperiencesを拡大している。TripAdvisorはレビューボリュームを活用してメタサーチとインスタント予約にトラフィックをファネルし、Hopperは予測価格設定を展開して急成長するモバイルニッチを切り開いている。
戦略的投資は垂直統合に向かうトレンド：Expediaは販売時点クレジットで金融を統合し、Bookingは地上輸送技術を買収し、Airbnbはチケット制イベントを実験している。AIは共通分母のまま、集合SEC提出書類で報告された技術支出の32%増加によって強調されている。この軍拡競争はリアルタイムパーソナライゼーション、詐欺軽減、運営効率をターゲットにしている。
ホワイトスペース機会は、支配的プラットフォームが限定的なキュレーションを有する高級、エコツーリズム、ニッチアドベンチャーセグメントで持続している。より小さな専門家は深い地元サプライヤー関係と目的主導ブランディングを通じて差別化している。それでも、高い顧客獲得コストとプラットフォーム手数料構造はしばしば独立企業をパートナーシップや買収に押しやり、北米オンライン旅行市場内の既存企業が享受する規模優位性をさらに強化している。
北米オンライン旅行業界リーダー
-
Expedia Group, Inc.
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Booking Holdings Inc.
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Airbnb, Inc.
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TripAdvisor LLC
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Hopper Inc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年5月：AffirmとUATPは、航空会社加盟店での後払いオプションを可能にし、旅行予約でのBNPLリーチを拡大するパートナーシップを発表。
- 2025年4月：アメリカ合衆国ツアーオペレーター協会は、政策不確実性の中でクロスボーダー需要を強化するためのBeyond Borders Tourism Coalitionを発足。
- 2025年2月：TripAdvisorは会話型検索と推薦機能を強化するためにPerplexity AIとパートナーシップ。
- 2025年1月：キンタナ・ロー州は、トゥルム空港とトレン・マヤなどの新しいインフラによって支援される「Luxury Experience by Mexican Caribbean」を発表。
北米オンライン旅行市場レポート範囲
「オンライン旅行代理店市場は、オンラインチャネルを通じた旅行サービスの販売で構成されている。オンライン旅行代理店またはエージェンシーは、消費者がインターネットを介して旅行関連サービスを予約できるウェブサイトを持つ個人または企業である。レポートは北米のオンライン旅行市場の完全な背景分析をカバーしている。これにはセグメント別の新たなトレンドの評価、市場力学の重要な変化、市場概観が含まれる。
北米のオンライン旅行市場は、サービス種別、予約形態、予約プラットフォーム、地域別にセグメント化されている。サービス種別では、市場は宿泊予約、旅行チケット予約、ホリデーパッケージ予約、その他のサービスにサブセグメント化されている。予約形態では、市場は直接予約と旅行代理店にサブセグメント化されている。予約プラットフォームでは、市場はデスクトップとモバイル/タブレットにサブセグメント化されている。地域では、市場はアメリカ合衆国とカナダにサブセグメント化されている。レポートは北米のオンライン旅行市場の上記すべてのセグメントについて価値（USD）での市場規模と予測を提供している。」
| 交通 | 航空旅行 |
| バス・コーチ旅行 | |
| 鉄道旅行 | |
| レンタカー | |
| クルーズ | |
| 宿泊 | ホテル・リゾート |
| 代替宿泊 / レンタル | |
| バケーションパッケージ | |
| その他（アクティビティ、旅行保険、付帯） |
| デスクトップ / ラップトップ |
| モバイル（スマートフォン） |
| タブレット |
| オンライン旅行代理店（OTA） |
| 直接サプライヤーウェブサイト / アプリ |
| レジャー |
| ビジネス |
| クレジット / デビットカード |
| デジタルウォレット |
| BNPL・分割払い |
| その他（銀行振込、現金、暗号通貨） |
| ジェネレーションZ（18-24歳） |
| ミレニアル世代（25-40歳） |
| ジェネレーションX（41-56歳） |
| ベビーブーマー（57-75歳） |
| アメリカ合衆国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| サービス種別別 | 交通 | 航空旅行 |
| バス・コーチ旅行 | ||
| 鉄道旅行 | ||
| レンタカー | ||
| クルーズ | ||
| 宿泊 | ホテル・リゾート | |
| 代替宿泊 / レンタル | ||
| バケーションパッケージ | ||
| その他（アクティビティ、旅行保険、付帯） | ||
| デバイス種別別 | デスクトップ / ラップトップ | |
| モバイル（スマートフォン） | ||
| タブレット | ||
| 予約形態別 | オンライン旅行代理店（OTA） | |
| 直接サプライヤーウェブサイト / アプリ | ||
| 旅行目的別 | レジャー | |
| ビジネス | ||
| 決済方法別 | クレジット / デビットカード | |
| デジタルウォレット | ||
| BNPL・分割払い | ||
| その他（銀行振込、現金、暗号通貨） | ||
| 年齢層別 | ジェネレーションZ（18-24歳） | |
| ミレニアル世代（25-40歳） | ||
| ジェネレーションX（41-56歳） | ||
| ベビーブーマー（57-75歳） | ||
| 国別 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
レポートで回答された主要な質問
北米オンライン旅行市場の2030年までの予測規模は？
市場は2030年までに4,118.0億米ドルに達し、年平均成長率9.80%で成長すると予測されている。
北米オンライン旅行市場で最も急速に拡大しているサービス種別は？
バケーションパッケージは、旅行者がバンドルされた価値主導の体験を求めることで、2030年まで年平均成長率10.51%を記録すると予測されている。
現在モバイル予約はどの程度重要か？
スマートフォンは2024年のオンライン旅行予約全体の57%を占め、依然として年平均成長率11.92%で拡大している
BNPLが北米の旅行販売業者にとって重要な理由は？
BNPL取引は年間18.25%で成長しており、特にメキシコにおいて転換率を向上させ、より高価値の旅行をより手頃にしている。
最終更新日:
