Mercado de automação de processos da América do Norte - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de automação de processos na América do Norte é segmentado por protocolo de comunicação (com fio, sem fio), por tipo de sistema (hardware do sistema, tipo de software, análise de dados e software baseado em relatórios), por setor de usuário final (químico e petroquímico de petróleo e gás, Energia e Serviços Públicos, Água e Águas Residuais, Alimentos e Bebidas, Papel e Celulose, Farmacêutico), Por País (Estados Unidos e Canadá).

Visão geral do mercado

North America Process Automation Market Size
Study Period: 2018-2026
CAGR: 4.1 %

Major Players

 North America Process Automation Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visão geral do mercado

O mercado norte-americano de automação de processos (doravante referido como o mercado estudado) foi avaliado em US $ 35,44 bilhões em 2020. Espera-se que atinja US $ 44,49 bilhões até 2026, registrando um CAGR de 4,1% durante 2021-2026 (doravante referido como o período de previsão). O impacto da pandemia do COVID-19 em diferentes indústrias nos Estados Unidos está afetando fortemente a adoção da automação de processos na região. O impacto do COVID-19 é bastante significativo em setores como energia, serviços públicos e recursos. A cadeia de fornecimento de petróleo desacelerou porque menos petróleo e produtos derivados de petróleo estão sendo produzidos e usados. As regiões produtoras de petróleo da OPEP pediram um corte profundo na produção de 1,5 milhão de barris por dia para apoiar a queda dos preços devido ao COVID-19. Por exemplo, o preço geral do petróleo bruto West Texas Intermediate diminuiu aproximadamente 25% no acumulado do ano. No entanto, parte dessa queda de preços é atribuída a uma guerra de preços entre o Reino Saudita e a Rússia.

Diferentes indicadores de linha de base demonstram o impacto do COVID-19 em empresas de diferentes tamanhos no Canadá. Por horas trabalhadas, as PMEs são as mais atingidas pelo surto da pandemia no primeiro trimestre do ano fiscal de 2020. As empresas de grande porte foram as menos atingidas. 

  • A indústria de automação na América do Norte foi revolucionada ao combinar os aspectos digitais e físicos da fabricação. Essas mudanças visam fornecer o melhor desempenho. Além disso, o foco em alcançar a produção zero de resíduos e menor tempo de comercialização aumentou o crescimento do mercado. A automação dos processos de fabricação trouxe vários benefícios, como monitoramento sem esforço, redução de desperdícios e aumento da velocidade de produção. A automação oferece aos clientes qualidade aprimorada, com produtos padronizados e confiáveis, em um curto espaço de tempo e a um custo muito menor.
  • A conexão de máquinas e equipamentos industriais e a obtenção de dados em tempo real têm desempenhado um papel fundamental na adoção de sistemas SCADA, HMI, PLC e softwares que oferecem visualização. Esses sistemas ajudam a reduzir as falhas no produto, reduzindo o tempo de inatividade, programando a manutenção e passando do estado reativo para os estágios preditivos e prescritivos para a tomada de decisões.
  • O setor de manufatura está testemunhando um crescimento significativo. Nos Estados Unidos, o emprego no setor manufatureiro diminuiu nos últimos 25 anos. Os custos crescentes de materiais, pressões de redução de preços e custos de mão de obra crescentes são os principais desafios enfrentados por essas indústrias. Os custos unitários do trabalho flutuantes nos Estados Unidos indicam uma irregularidade na produtividade. Isso aumentou a adoção da automação em todo o setor industrial, reduzindo assim os custos associados à produção.

Scope of the report

The scope of the study includes the key control systems and components, the underlying connectivity architecture, and the protocols that are deployed in the process automation industry in North America.

Some of the key definitions of the control systems are listed below.

DCS: A DCS system is a network architecture for controlling processes or plants with the help of several connected digital controllers distributed throughout the system.

PLC: This is a digitally operating electronic system designed for use in an industrial environment. It includes functions like logic, sequencing, timing, counting, and arithmetic, and is used to control through digital or analog inputs and outputs, various types of machines, and processes.

SCADA: This refers to an industrial computer system that monitors and controls a process. SCADA systems include the hardware, software, and services implemented for supervising and controlling geographically-distributed plant assets.

MES: This is defined as a scheduling and tracking system that is used in the manufacturing sector to analyze and report resource availability and status, schedule and update orders, and collect detailed execution data.

The other systems analyzed in the study include electric motors, valves and actuators, process safety, and sensors and transmitters. 

An analysis of the software and services, the end-user industries and the geographical regions is also a part of the study. Additionally, the impact of COVID-19 on this market has been studied.

By Communication Protocol
Wired
Wireless
By System Type
By System Hardware
Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
Distributed Control System (DCS)
Programmable Logic Controller (PLC)
Valves and Actuators
Electric Motors
Human Machine Interface (HMI)
Process Safety Systems
Sensors and Transmitters
By Software Type
APC (Standalone and Customized Solutions)
Advanced Regulatory Control
Multivariable Model
Inferential and Sequential
Data Analytics and Reporting-based Software
Manufacturing Execution Systems (MES)
Other Software and Services
By End-user Industry
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Water and Wastewater
Food and Beverage
Paper and Pulp
Pharmaceutical
Other End-user Industries
By Country
United States
Canada

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Principais tendências do mercado

Petróleo e Gás devem crescer significativamente

  • A automação é um fator importante na indústria de petróleo e gás. Digitalização, automação e novas tecnologias dão aos operadores e técnicos acesso imediato a informações críticas de desempenho, condição e técnicas. As empresas de Petróleo e Gás da região estudada estão adotando cada vez mais a automação de processos, para aumentar a velocidade de tomada de decisão, solução de problemas e eficiência de desempenho.
  • As empresas norte-americanas de petróleo e gás geralmente enfrentam desafios na transição para fontes mais renováveis. Para atender à demanda em diversas situações, as empresas de energia precisam se concentrar em tecnologias inovadoras, como automação de processos em seus modelos de negócios, para adotar a inovação e aumentar a eficiência. 
  • A modernização dos processos internos com automação e melhor acesso às informações sobre operações e manutenção ajudará a indústria a otimizar a produção e a distribuição e permitir um maior rendimento. 
  • Há uma demanda crescente por segurança e confiabilidade nos processos da indústria de petróleo e gás. A cadeia de suprimentos do setor cria uma demanda significativa por automação, experiência no setor e uma extensa rede de parceiros. A automação de processos ajuda os produtores de petróleo e gás a integrar informações, controlar o poder e fornecer soluções de segurança para responder à demanda global dinâmica.
  • Além disso, o setor upstream da indústria de petróleo e gás envolve várias atividades de perfuração que precisam atender a regulamentações governamentais rigorosas e exigem planejamento intenso, para reduzir custos operacionais. Muitas vezes, a indústria lida com vastos conjuntos de dados espaciais, para tomar várias decisões. Diversas ferramentas de automação de processos e mecanismos analíticos são empregados no setor, para aproveitar todo o poder dos dados espaciais.
  • Com a flutuação do preço do petróleo bruto, várias empresas de petróleo e gás estão focando em minimizar custos e maximizar a eficiência em toda a cadeia de distribuição. Para se sustentar no ambiente competitivo crescente e diminuir as margens do varejo, eles precisam otimizar vários processos em vários setores.

North America Process Automation Market Trends

Espera-se que os Estados Unidos respondam pela maior participação de mercado

  • Impulsionados pela Indústria 4.0, os Estados Unidos continuam inovando e consolidando sua posição no mercado global na indústria de automação fabril e sistemas de controle industrial. A adoção de tecnologias inteligentes no mercado estudado também impactou positivamente a economia nacional.
  • O aumento da integração global de fabricação está aumentando a pressão para o investimento em automação, pois a minimização de custos com a maximização da qualidade aparece cada vez mais significativamente como um paradigma operacional para os fabricantes dos EUA. 
  • Com o aumento dos ataques cibernéticos em fábricas inteligentes nos Estados Unidos, há uma preocupação crescente com o uso de Sistemas de Controle Industrial. O governo tem planos para conter o aumento de tais crimes. Isso está alinhado com a tendência crescente de sistemas de controle industrial fabricados no país para fábricas inteligentes para evitar o risco de violações de segurança cibernética. Empresas como a Panasonic North America oferecem soluções completas de manufatura inteligente, incluindo ERP e muitas outras.
  • Inovações baseadas na interseção tecnológica são notadas nos Estados Unidos. Por exemplo, em setembro de 2020, a Wichita State University anunciou o lançamento do The Smart [email protected] em colaboração com a Deloitte, incluindo uma linha de produção em grande escala e hospedando patrocinadores e laboratórios experimentais para expandir o conhecimento tecnológico.
  • Com o lançamento de investimentos do governo Biden para reviver a pandemia, a economia dos EUA, a infraestrutura e a indústria eletrônica são marcadas como os principais beneficiários, juntamente com o crescimento de pequenas e médias empresas. A indústria de infraestrutura e eletrônica são grandes usuários dos produtos de hardware e soluções de software dos sistemas de controle industrial e espera-se que tenham um efeito positivo direto.
  • Tecnologias e terminologias como descoberta de processos, otimização de processos, inteligência de processos e orquestração de processos estão se tornando uma parte mais significativa da Robotic Process Automation (RPA). Há uma tendência contínua de aumentar um relacionamento mais próximo entre gerenciamento de processos de negócios (BPM) e RPA no futuro.
  • Além disso, com a recuperação dos preços do petróleo bruto no mercado global, os investimentos em vários projetos de infraestrutura de petróleo e gás estão aumentando, especialmente nas regiões da América do Norte, Europa e Oriente Médio. Espera-se que esses projetos liderem a demanda por soluções de automação de processos em todo o mundo.
North America Process Automation Market Growth

Cenário competitivo

As barreiras de saída não são favoráveis, considerando os equipamentos de alto custo necessários para a produção desses sistemas. Muitas empresas que operam no mercado eliminam a concorrência por meio de aquisições e fusões estratégicas ou novas iniciativas inteligentes e, portanto, espera-se que o mercado se torne mais competitivo, apesar da consolidação durante o período de previsão. Em outubro de 2020, a Emerson anunciou a aquisição do Grupo Progea. Além disso, a colaboração com gigantes da internet é cada vez mais visível por conta da Indústria 4.0. Em abril de 2021, a Siemens fez uma parceria com o Google Cloud com a intenção de integrar as tecnologias de nuvem de dados e inteligência artificial/aprendizado de máquina (AI/ML) do Google Cloud com suas soluções de automação de fábrica. 

  • Abril de 2021 - A Siemens lançou um novo servo motor. O Simotics S-1FS2 vem com uma caixa de aço inoxidável, proteção IP67/IP69 e codificadores multivolta absolutos de alta resolução de 22 bits, atendendo às indústrias farmacêutica e alimentícia.
  • Março de 2021 - A empresa revelou melhorias em seu software CIMPLICITY e Tracker que fornecem suporte a decisões críticas para os operadores para torná-los mais eficientes. CIMPLICITY é uma solução para empresas industriais que constroem centros de operações remotos, incluindo concessionárias de energia e água com vários locais. Novos lançamentos oferecem maior integração com o Proficy Operations Hub e Proficy Historian para fornecer visualização, controle e dados centralizados baseados na web e no contexto.

Principais jogadores

  1. ABB Ltd

  2. Siemens AG

  3. Schneider Electric SE

  4. General Electric Company

  5. ROCKWELL AUTOMATION INC.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

North America Process Automation Market Forecast

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces AnalysiS

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Growing Emphasis on Energy Efficiency and Cost Reduction

      2. 4.4.2 Demand for Safety Automation Systems

      3. 4.4.3 Emergence of IIoT

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Cost and Implementation Challenges

    6. 4.6 Industry Standards and Regulations

    7. 4.7 Analysis of the Major Industrial Automation Hubs in the United States and Canada (Hubs Identified Based on the Investor Activity and Expansion Activities Undertaken over the Last Three Years)

  5. 5. Impact of Covid-19 on the Process Automation Industry in North America

    1. 5.1 Analysis of the Key Themes Identified Based on the Short- and Medium-term Effects of the Pandemic � V-shaped Recovery, Mid-range Recovery, and Slump Recovery

    2. 5.2 US Process Automation Market Base Variable Analysis Based on End-user Performance

    3. 5.3 Canada Process Automation Market Base Variable Analysis Based on End-user Performance

    4. 5.4 Impact of Supply-related Challenges and the Role of Market Regulations in Spurring Activity

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Communication Protocol

      1. 6.1.1 Wired

      2. 6.1.2 Wireless

    2. 6.2 By System Type

      1. 6.2.1 By System Hardware

        1. 6.2.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)

        2. 6.2.1.2 Distributed Control System (DCS)

        3. 6.2.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)

        4. 6.2.1.4 Valves and Actuators

        5. 6.2.1.5 Electric Motors

        6. 6.2.1.6 Human Machine Interface (HMI)

        7. 6.2.1.7 Process Safety Systems

        8. 6.2.1.8 Sensors and Transmitters

      2. 6.2.2 By Software Type

        1. 6.2.2.1 APC (Standalone and Customized Solutions)

          1. 6.2.2.1.1 Advanced Regulatory Control

          2. 6.2.2.1.2 Multivariable Model

          3. 6.2.2.1.3 Inferential and Sequential

        2. 6.2.2.2 Data Analytics and Reporting-based Software

        3. 6.2.2.3 Manufacturing Execution Systems (MES)

        4. 6.2.2.4 Other Software and Services

    3. 6.3 By End-user Industry

      1. 6.3.1 Oil and Gas

      2. 6.3.2 Chemical and Petrochemical

      3. 6.3.3 Power and Utilities

      4. 6.3.4 Water and Wastewater

      5. 6.3.5 Food and Beverage

      6. 6.3.6 Paper and Pulp

      7. 6.3.7 Pharmaceutical

      8. 6.3.8 Other End-user Industries

    4. 6.4 By Country

      1. 6.4.1 United States

      2. 6.4.2 Canada

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 ABB Limited

      2. 7.1.2 Siemens AG

      3. 7.1.3 Schneider Electric SE

      4. 7.1.4 General Electric Co.

      5. 7.1.5 Rockwell Automation Inc.

      6. 7.1.6 Emerson Electric Co.

      7. 7.1.7 Mitsubishi Electric

      8. 7.1.8 Honeywell International Inc.

      9. 7.1.9 Omron Corporation

      10. 7.1.10 Fuji Electric

      11. 7.1.11 Delta Electronics Limited

      12. 7.1.12 Yokogawa Electric

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. Analysis of Major Innovators and Challengers in the Process Automation Industry

  9. 9. Future of the Market

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

O mercado de automação de processos da América do Norte é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de automação de processos da América do Norte está crescendo a um CAGR de 4,1% nos próximos 5 anos.

ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company, ROCKWELL AUTOMATION INC. são as principais empresas que operam no mercado de automação de processos da América do Norte.

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