Tamanho do mercado Poliamida do Oriente Médio
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 567.83 Milhões USD |
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Tamanho do Mercado (2029) | 798.87 Milhões USD |
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Maior participação por indústria do usuário final | Elétrica e Eletrônica |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.07 % |
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Maior participação por país | Emirados Árabes Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado Poliamida do Oriente Médio
O tamanho do mercado Poliamida do Oriente Médio é estimado em 567,83 milhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 798,87 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 7.07% durante o período de previsão (2024-2029).
567,83 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
798,87 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
9.60 %
CAGR (2017-2023)
7.07 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por setor de usuário final
32.54 %
value share, Elétrica e Eletrônica, 2023
Devido a uma ampla gama de aplicações de várias poliamidas, incluindo contatores, disjuntores, dispositivos de corrente, engrenagens e motores, a indústria eletrônica ocupou a maior fatia.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
9.13 %
CAGR projetado, Elétrica e Eletrônica, 2024-2029
Devido à alta temperatura e resistência elétrica, a demanda por várias poliamidas, está aumentando em eletrônica e espera-se que cresça no ritmo mais rápido nos próximos anos.
Maior mercado por tipo de sub resina
48.16 %
participação no valor, Poliamida (PA) 6, 2023
Devido às suas aplicações e às maiores participações em vários setores, incluindo automotivo, elétrico e eletrônico, aeroespacial e construção, a resina PA 6 ocupou a maior fatia.
Maior Mercado por País
40.23 %
value share, Emirados Árabes Unidos, 2023
Com a maior participação na receita, de cerca de 61,73%, no setor de eletrônicos e elétricos da região, os Emirados Árabes Unidos ocuparam a maior fatia.
Líder de Mercado
51.72 %
market share, Companhia Petroquímica e de Refino de Rabigh (Petro Rabigh), 2022
Com a maior capacidade de produção de cerca de 75 quilotoneladas por ano de resina PA em 2022 no Oriente Médio, a empresa detinha a maior participação.
Indústria da construção civil se tornará o maior consumidor de poliamidas
- As poliamidas têm várias propriedades físicas que as tornam ideais para fabricação e uso industrial, incluindo resistência contra abrasão, corrosão, produtos químicos e chama, juntamente com baixa permeabilidade a gases, flexibilidade e resistência. No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos responderam por 30% do volume total consumido em 2022.
- A indústria da construção civil é a maior consumidora de poliamidas. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são bem conhecidos por seus enormes projetos de infraestrutura. As poliamidas são usadas em uma variedade de produtos na indústria da construção, incluindo tubos, parafusos, chapas, espaçadores, redes de segurança, hastes, tubos, arruelas, parafusos e acessórios hidráulicos. Em linha com o número de megaprojetos futuros e em andamento na região, a demanda por poliamidas deve registrar um CAGR de 4,11% em valor durante o período de previsão.
- A indústria automotiva é a segunda maior consumidora de poliamidas da região. A poliamida é um dos plásticos mais utilizados na produção de componentes sob o capô e sistemas de combustível de um veículo. A produção de veículos da região é dominada principalmente pelo Irã. No entanto, as altas atividades de MRO nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita os tornam mercados importantes para as poliamidas. Espera-se que o consumo de poliamidas no mercado automotivo registre um CAGR de 5.55% por receita durante o período de previsão.
- A indústria elétrica e eletrônica é o consumidor de poliamidas que mais cresce devido ao rápido crescimento do tamanho do mercado de eletrônicos de consumo na região, que pode registrar um CAGR de 7,92% de 2023 a 2029, resultando em um tamanho de mercado de USD 123,6 milhões até 2029. O mercado de poliamidas deve testemunhar um crescimento de 9,36% em termos de receita durante o período de previsão (2023-2029).
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Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Emirados Árabes Unidos exibirão o crescimento mais rápido no consumo de poliamida
- O Oriente Médio respondeu por cerca de 2,59% em valor do consumo global de resina de poliamida em 2022. A poliamida é um polímero chave para várias indústrias, incluindo automotiva, de embalagens e elétrica e eletrônica.
- A Arábia Saudita é o maior consumidor de resina de poliamida na região, devido às suas crescentes indústrias automotiva e de embalagens. A produção de embalagens plásticas na Arábia Saudita atingiu 2,0 milhões de toneladas em 2022, ante 1,8 milhão de toneladas em 2021. A preferência por alimentos processados e embalados tem impulsionado o mercado de embalagens de alimentos no país devido ao rápido desenvolvimento de estilos de vida e crescimento econômico. A principal razão para a crescente preferência por alimentos processados é a mudança na dinâmica populacional das áreas rurais para as urbanas. A Arábia Saudita tem um dos maiores mercados de comércio eletrônico do Oriente Médio. Com o aumento da demanda por embalagens, a demanda por resina de poliamida deve aumentar na região no futuro.
- Os Emirados Árabes Unidos são o país que mais cresce em resina de poliamida na região. Espera-se registrar um CAGR de 8.08% em termos de valor durante o período de previsão (2023-2029). O aumento na demanda por eletrônicos de consumo tecnologicamente avançados e eletrodomésticos, como smartphones, laptops, computadores, câmeras, televisores e outros, deve impulsionar a demanda por eletrônicos de consumo no país no futuro. A produção de eletrônicos de consumo no país deve atingir um volume de mercado de cerca de US$ 2,5 bilhões em 2027, ante US$ 1,8 bilhão em 2023. Como resultado, projeta-se que o crescimento da indústria de eletrônicos de consumo no país aumente a demanda por resina de poliamida nos próximos anos.
Tendências de mercado de poliamida do Oriente Médio
Investimentos crescentes do governo e de atores privados
- No Oriente Médio, a Arábia Saudita está emergindo rapidamente como um dos principais mercados para a indústria elétrica e eletrônica. Além da indústria de petróleo e gás, o país tem uma base considerável de consumidores e uma ampla gama de atividades industriais, contribuindo para o rápido aumento anual da produção para a indústria elétrica e eletrônica. Assim, a produção de eletroeletrônicos na região registrou um CAGR de 18% de 2017 a 2019 em termos de receita.
- Em 2020, a demanda por eletrônicos de consumo para trabalho remoto e entretenimento doméstico aumentou devido à pandemia de COVID-19. Em 2020, a Arábia Saudita registrou a maior taxa de penetração de smartphones, cerca de 97%, no mundo, o que permitiu que aproximadamente 60% dos clientes sauditas descobrissem novos vendedores por meio das redes sociais. A Arábia Saudita enfrentou uma taxa maior de crescimento do comércio eletrônico, quase 60% (entre 2019 e 2020), principalmente devido à pandemia. A receita da produção de eletroeletrônicos cresceu 1,8% em relação ao ano anterior.
- A produção elétrica e eletrônica deve testemunhar um CAGR de 8,51% em valor durante o período de previsão (2023-2029). O principal componente por trás do crescimento provavelmente serão os crescentes investimentos do governo e de fabricantes como a Samsung. A Samsung também tem lançado sua tecnologia sem fio 5G para o Oriente Médio. A Arábia Saudita implementou uma rede 5G em linha com a iniciativa Visão 2030. Espera-se que todos esses fatores impulsionem a produção de eletrônicos durante o período de previsão na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento das capacidades de fabricação de aeronaves para aumentar a produção de componentes
- Espera-se que a rápida urbanização impulsione a indústria da construção
- Preços voláteis do petróleo bruto para ditar os preços da resina de poliamida
- Taxas de juros e taxas de combustível mais baixas para ajudar o crescimento
- Israel domina importações e exportações de poliamidas
- A Arábia Saudita visa uma economia circular como parte de sua visão para 2030, que promoverá a reciclagem de plásticos de engenharia
Visão geral da indústria de poliamida do Oriente Médio
O mercado de poliamida do Oriente Médio está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 100%. Os principais participantes deste mercado são BASF SE, Celanese Corporation, Koch Industries, Inc., PCC e Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh) (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de poliamida do Oriente Médio
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
PCC
Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
Other important companies include Arkema, EMS-Chemie Holding AG, LANXESS.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Poliamida do Oriente Médio
- Novembro de 2022 A Celanese Corporation concluiu a aquisição do negócio de Mobility & Materials (M&M) da DuPont. Esta aquisição aumentou o portfólio de produtos de termoplásticos de engenharia da empresa através da adição de marcas bem reconhecidas e propriedades intelectuais da DuPont.
- Setembro de 2022 A LANXESS apresentou uma resina de poliamida sustentável, a Durethan ECO, que consiste em fibras recicladas feitas de resíduos de vidro para reduzir sua pegada de carbono.
- Maio de 2022 A Arkema adquiriu a Agiplast para se tornar a primeira fabricante de polímeros de alto desempenho totalmente integrada que oferece materiais de base biológica e reciclados. A aquisição teve como objetivo enfrentar os desafios da escassez de recursos e produtos em fim de vida.
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Relatório de mercado Poliamida do Oriente Médio - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
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4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.2.1 Poliamida (PA) Comércio
- 4.3 Tendências de preços
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4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
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4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 Arábia Saudita
- 4.5.2 Emirados Árabes Unidos
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tipo de sub-resina
- 5.2.1 Desempenho
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 Poliftalamida
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5.3 País
- 5.3.1 Arábia Saudita
- 5.3.2 Emirados Árabes Unidos
- 5.3.3 Resto do Médio Oriente
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.5 Koch Industries, Inc.
- 6.4.6 LANXESS
- 6.4.7 PCC
- 6.4.8 Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise de Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Poliamida do Oriente Médio
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Máquinas, Embalagens são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Aramida, Poliamida (PA) 6, Poliamida (PA) 66, Poliftalamida são cobertas como segmentos por Tipo de Sub Resina. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por país.
- As poliamidas têm várias propriedades físicas que as tornam ideais para fabricação e uso industrial, incluindo resistência contra abrasão, corrosão, produtos químicos e chama, juntamente com baixa permeabilidade a gases, flexibilidade e resistência. No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos responderam por 30% do volume total consumido em 2022.
- A indústria da construção civil é a maior consumidora de poliamidas. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são bem conhecidos por seus enormes projetos de infraestrutura. As poliamidas são usadas em uma variedade de produtos na indústria da construção, incluindo tubos, parafusos, chapas, espaçadores, redes de segurança, hastes, tubos, arruelas, parafusos e acessórios hidráulicos. Em linha com o número de megaprojetos futuros e em andamento na região, a demanda por poliamidas deve registrar um CAGR de 4,11% em valor durante o período de previsão.
- A indústria automotiva é a segunda maior consumidora de poliamidas da região. A poliamida é um dos plásticos mais utilizados na produção de componentes sob o capô e sistemas de combustível de um veículo. A produção de veículos da região é dominada principalmente pelo Irã. No entanto, as altas atividades de MRO nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita os tornam mercados importantes para as poliamidas. Espera-se que o consumo de poliamidas no mercado automotivo registre um CAGR de 5.55% por receita durante o período de previsão.
- A indústria elétrica e eletrônica é o consumidor de poliamidas que mais cresce devido ao rápido crescimento do tamanho do mercado de eletrônicos de consumo na região, que pode registrar um CAGR de 7,92% de 2023 a 2029, resultando em um tamanho de mercado de USD 123,6 milhões até 2029. O mercado de poliamidas deve testemunhar um crescimento de 9,36% em termos de receita durante o período de previsão (2023-2029).
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de sub-resina
| Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| Poliftalamida |
País
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Industrial e Máquinas | |
| Embalagem | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tipo de sub-resina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| Poliftalamida | |
| País | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Resto do Médio Oriente |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção civil, embalagens, automotivo, aeroespacial, máquinas industriais, elétrica e eletrônica e outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de poliamida.
- Resina - Sob o escopo do estudo, resinas virgens de poliamida como Poliamida 6, Poliamida 66, Poliftalamida e Aramida nas formas primárias são consideradas.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Acetal | Este é um material rígido que tem uma superfície escorregadia. Pode facilmente suportar o desgaste em ambientes de trabalho abusivos. Este polímero é usado para aplicações de construção, como engrenagens, rolamentos, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética é um derivado do ácido acrílico. Ele forma uma superfície lisa e é usado principalmente para várias aplicações internas. O material também pode ser usado para aplicações externas com uma formulação especial. |
| Elenco de filme | Um filme fundido é feito depositando uma camada de plástico sobre uma superfície, em seguida, solidificando e removendo o filme dessa superfície. A camada plástica pode estar na forma fundida, em solução ou em dispersão. |
| Corantes e Pigmentos | Corantes e pigmentos são aditivos usados para mudar a cor do plástico. Podem ser um pó ou uma pré-mistura de resina/cor. |
| Material compósito | Um material compósito é um material que é produzido a partir de dois ou mais materiais constituintes. Estes materiais constituintes têm propriedades químicas ou físicas diferentes e são fundidos para criar um material com propriedades diferentes dos elementos individuais. |
| Grau de Polimerização (DP) | O número de unidades monoméricas em uma macromolécula, polímero ou molécula de oligômero é referido como o grau de polimerização ou DP. Plásticos com propriedades físicas úteis costumam ter DPs na casa dos milhares. |
| Dispersão | Para criar uma suspensão ou solução de material em outra substância, partículas sólidas finas e aglomeradas de uma substância são dispersas em um líquido ou outra substância para formar uma dispersão. |
| Fibra | O plástico reforçado com fibra de vidro é um material composto por fibras de vidro embutidas em uma matriz de resina. Estes materiais possuem alta resistência à tração e ao impacto. Corrimãos e plataformas são dois exemplos de aplicações estruturais leves que usam fibra de vidro padrão. |
| Polímero reforçado com fibras (FRP) | O polímero reforçado com fibras é um material compósito feito de uma matriz polimérica reforçada com fibras. As fibras são geralmente de vidro, carbono, aramida ou basalto. |
| Floco | Trata-se de uma peça seca, descascada, geralmente com superfície irregular, e é a base dos plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Este é um polímero à base de fluorocarbono com múltiplas ligações carbono-flúor. Caracteriza-se pela alta resistência a solventes, ácidos e bases. Estes materiais são resistentes, mas fáceis de usinar. Alguns dos fluoropolímeros populares são PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar é o nome comumente referido para a fibra de aramida, que foi inicialmente uma marca Dupont para fibra de aramida. Qualquer grupo de materiais de poliamida leves, resistentes ao calor, sólidos, sintéticos e aromáticos que são moldados em fibras, filamentos ou folhas é chamado de fibra de aramida. Eles são classificados em Para-aramida e Meta-aramida. |
| Laminar | Uma estrutura ou superfície composta por camadas sequenciais de material coladas sob pressão e calor para construir até a forma e largura desejadas. |
| Náilon | São poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas em fios e monofilamentos. Essas fibras possuem excelente resistência à tração, durabilidade e elasticidade. Eles têm altos pontos de fusão e podem resistir a produtos químicos e vários líquidos. |
| Pré-forma PET | Uma pré-forma é um produto intermediário que é posteriormente soprado em uma garrafa de polietileno tereftalato (PET) ou em um recipiente. |
| Composição plástica | A composição consiste na preparação de formulações plásticas misturando e/ou misturando polímeros e aditivos em estado fundido para atingir as características desejadas. Essas misturas são dosadas automaticamente com setpoints fixos, geralmente através de alimentadores/funis. |
| Pellets de plástico | Os pellets de plástico, também conhecidos como pellets de pré-produção ou nurdles, são os blocos de construção para quase todos os produtos feitos de plástico. |
| Polimerização | É uma reação química de várias moléculas de monômeros para formar cadeias poliméricas que formam ligações covalentes estáveis. |
| Copolímeros de Estireno | Um copolímero é um polímero derivado de mais de uma espécie de monômero, e um copolímero de estireno é uma cadeia de polímeros consistindo de estireno e acrilato. |
| Termoplásticos | Os termoplásticos são definidos como polímeros que se tornam materiais macios quando aquecidos e endurecem quando resfriados. Os termoplásticos têm propriedades abrangentes e podem ser remoldados e reciclados sem afetar suas propriedades físicas. |
| Plástico Virgem | É uma forma básica de plástico que nunca foi usada, processada ou desenvolvida. Pode ser considerado mais valioso do que materiais reciclados ou já utilizados. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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